整体财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度营收5.07亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.51亿美元，净利润为1.47亿美元，分别对比2022年的5.11亿美元、9100万美元和300万美元[2][3] - 2023年第四季度营收5.07亿美元，与2022年基本持平；全年营收19.38亿美元，较2022年增长20%[15][17] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1.51亿美元，2022年为9100万美元；全年调整后EBITDA为6.11亿美元，2022年为3.12亿美元[15][17] - 2023年一般及行政费用为1.22亿美元，较2022年减少5900万美元；净财务费用为8300万美元，2022年为8800万美元[17] - 2023年运营活动提供的现金为5.01亿美元，2022年为2.37亿美元；资本支出为2.27亿美元，较2022年增加4200万美元[17] - 2023年公司减少债务1.52亿美元，年末可用流动性超6亿美元，净债务与调整后EBITDA比率约为1.4倍[17][22] - 2023年12月31日止三个月，西德克萨斯中质原油每桶78.33美元，2022年同期为82.77美元；亨利枢纽天然气每百万英热单位2.91美元，2022年同期为6.10美元[34] - 2023年各季度营收分别为5.59亿加元、4.26亿加元、4.47亿加元和5.07亿加元，2022年同期分别为3.51亿加元、3.26亿加元、4.29亿加元和5.11亿加元[84] - 2023年各季度调整后EBITDA分别为2.03亿加元、1.42亿加元、1.15亿加元和1.51亿加元，2022年同期分别为0.37亿加元、0.64亿加元、1.20亿加元和0.91亿加元[84] - 2023年各季度基本每股净收益分别为7.02加元、1.97加元、1.45加元和10.42加元，2022年同期分别为 - 3.25加元、 - 1.81加元、2.26加元和0.27加元[84] - 2023年全年调整后EBITDA为6.11亿加元，2022年为3.12亿加元；2023年全年净收益为2.89亿加元，2022年为 - 0.34亿加元[88] - 2023年全年资本支出为2.27亿加元，2022年为1.84亿加元；2023年全年净资本支出为2.03亿加元，2022年为1.47亿加元[89] - 2023年12月31日，流动资产为5.11亿加元，流动负债为3.66亿加元，营运资金为1.45亿加元；2022年同期流动资产为4.71亿加元，流动负债为4.10亿加元，营运资金为0.61亿加元[91] - 截至2023年12月31日，公司总资产为30.19035亿加元，较2022年的28.76123亿加元增长约4.97%[102][103] - 2023年全年公司收入为19.37854亿加元，较2022年的16.17194亿加元增长约19.83%[104] - 2023年全年公司净利润为2.89244亿加元，而2022年为亏损3429.3万加元[104] - 2023年第四季度公司收入为5.06871亿加元，较2022年同期的5.10504亿加元下降约0.71%[104] - 2023年第四季度公司净利润为1.46722亿加元，较2022年同期的348.3万加元增长约4112.52%[104] - 2023年全年公司运营费用为12.04548亿加元，较2022年的11.24601亿加元增长约7.11%[104] - 2023年全年公司折旧和摊销费用为2.97557亿加元，较2022年的2.79035亿加元增长约6.64%[104] - 2023年全年公司财务费用为8341.4万加元，较2022年的8781.3万加元下降约4.99%[104] - 2023年全年公司所得税费用为 - 2346.5万加元，而2022年为2015万加元[104] - 2023年综合收益为132,646千加元，2022年综合亏损为5,938千加元[106] - 2023年运营提供资金为533,409千加元，2022年为282,994千加元[106] - 2023年投资活动现金使用为214,784千加元，2022年为144,415千加元[106] - 2023年融资活动现金使用为251,966千加元，2022年为113,171千加元[106] - 2023年末现金为54,182千加元，2022年末为21,587千加元[106] - 2023年股东权益总额为1,575,662千加元，2022年为1,230,529千加元[107] - 2023年净收益为289,244千加元，2022年净亏损为34,293千加元[106][107] - 2023年其他综合亏损为12,238千加元，2022年其他综合收益为24,934千加元[107] - 2023年发行长期债务为162,649千加元，2022年为144,889千加元[106] - 2023年回购股份资本为29,955千加元，2022年为10,010千加元[106][107] 各地区业务运营数据关键指标变化 - 2023年第四季度加拿大和美国每利用日收入分别增长16%和10%，达到34,616加元和34,452美元[2] - 2023年美国和加拿大钻机利用率天数分别下降25%和3%，国际业务活动增长26%，服务钻机运营小时数增长15%[15] - 2023年美国每利用日营收为34452美元，2022年为31242美元；加拿大每利用日营收为34616美元，2022年为29886美元[15] - 2023年美国每利用日运营成本增至21039美元，2022年为19253美元；加拿大每利用日运营成本增至19191美元，2022年为17538美元[15] - 预计2024年加拿大钻井活动保持强劲，美国需求二季度开始改善，国际业务活动增长约40%，加拿大油井服务业务活动增长约40%[25][28][31][32] - 截至2024年2月5日，2024年一季度美国、加拿大、国际平均在期合同钻机数分别为28、23、7台，2023年四季度分别为32、23、7台[36] - 2023年美国、加拿大、国际平均在期合同钻机数分别为34、22、6台，2024年预计分别为14、21、8台[37] - 截至2024年2月5日，美国活跃陆地钻井钻机数量较去年同期下降19%，加拿大下降7%[39] - 美国钻井平台利用天数为4138天，较2022年下降25%；加拿大为5909天，较2022年下降约3%；国际为693天，较2022年增长26%[47] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2023年完成和生产服务部门第四季度营收6200万美元，调整后息税折旧摊销前利润1200万美元，与去年同期相当，全年调整后息税折旧摊销前利润5100万美元，同比增长34%[2][8] - 2023年合同钻井服务收入17.04265亿加元，较2022年增长18.7%；调整后息税折旧摊销前利润6.30761亿加元，较2022年增长58.6%[44] - 2023年完井和生产服务收入2.40716亿加元，较2022年增长28.6%；调整后息税折旧摊销前利润5122.4万加元，较2022年增长34.3%[44] - 公司营收较2022年增长15%，完井与生产服务业务来自美国业务的收入占比从2022年的9%降至3%，运营成本占营收的比例为77%，与2022年持平，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1200万美元，与2022年一致[53] - 公司及其他业务板块调整后EBITDA为负2300万美元，相比2022年的负5800万美元有所改善，主要因基于股份的薪酬降低，部分被400万美元的交易成本和遣散费抵消[54] 公司收购与协同效应 - 完成对CWC的收购，已实现预期年化协同效应2000万美元中的约1200万美元[2][8] - 2023年11月8日，公司完成对CWC Energy Services Corp.的收购，总对价为8900万美元（包括1400万美元现金和发行947,807股普通股），并承担6100万美元长期债务，此次收购记录了2600万美元的收益[61] 现金流与资本支出 - 2023年第四季度运营现金流1.7亿美元，用于资本支出7900万美元、债务偿还8700万美元和股票回购1700万美元[2] - 2024年资本预算为1.95亿美元，低于2023年的2.27亿美元[2] - 2024年资本支出预计为1.95亿美元，其中1.77亿美元用于合同钻井服务部门，1300万美元用于完井和生产服务部门，500万美元用于公司部门[40] - 截至2023年12月31日，公司有资本承诺约1.75亿美元，预计付款至2026年[41] 债务管理与股东回报 - 2023年全年减少债务1.52亿美元，回购3000万美元普通股，实现年度债务减少和股东资本回报目标[2][9] - 2024年计划减少债务1.5 - 2亿美元，将偿债前自由现金流的25% - 35%用于股票回购[2][9] - 2024年公司战略重点为增加股东资本回报，计划减少债务1.5 - 2亿美元，将25% - 35%的自由现金流用于股票回购[21][29] - 2023年第四季度，公司减少债务2500万美元，主要通过赎回2600万美元本金的2026年无担保高级票据（总价3500万美元），部分被承担CWC的1000万加元加拿大房地产信贷安排抵消[67] - 截至2023年12月31日，公司高级信贷安排、房地产信贷安排和无担保高级票据的未偿还债务为9.29亿美元，较2022年12月31日的11.03亿美元有所减少，当前债务的混合现金利息成本约为7.0%[68] - 截至2023年12月31日，公司遵守高级信贷安排和房地产信贷安排的契约，高级信贷安排的综合高级债务与综合契约EBITDA的杠杆比率为0.07（要求小于2.5），综合契约EBITDA与综合利息费用的比率为6.92（要求至少2.5）[76][77] 其他财务事项 - 2023年第一季度，公司向某些高级管理人员发行了高管受限股单位（Executive RSUs），本季度基于股权结算的股份激励薪酬为100万美元，而2022年为零[56] - 净财务费用为1900万美元，较2022年减少400万美元，主要因未偿还长期债务减少，美元计价的长期债务利息费用从2022年的1500万美元（2100万加元）降至1200万美元（1700万加元）[58] - 本季度所得税回收为6900万美元，而2022年为900万美元的费用，2023年第四季度，公司为预期未来使用某些加拿大经营亏损记录了7300万美元的递延所得税资产[60] - 2023年第四季度基本每股净收益为146,722加元，摊薄后为152,095加元；2023年全年基本每股净收益为289,244加元，摊薄后为298,479加元[82] 公司战略与风险 - 2024年战略重点包括资本支出、自由现金流分配和债务削减计划等[100] - 2024年面临油价和天然气价格波动、勘探开发活动水平波动等风险[100] 财务指标评估观点 - 公司参考非GAAP财务指标评估业绩，认为其能为投资者提供有用补充信息[85] - 公司认为调整后EBITDA占综合营收的百分比能体现主营业务盈利能力[93] 钻井平台情况 - 2023年四季度，公司增加7台加拿大钻井平台和11台美国钻井平台，退役20台加拿大和7台美国旧钻井平台，截至2023年12月31日，全球钻井平台船队为214台[51]