公司投资组合整体情况 - 截至2023年6月30日，公司投资组合总计11.053亿美元，包括9.502亿美元的第一留置权担保债务、0.01亿美元的第二留置权担保债务和1.549亿美元的优先股和普通股权益[84] - 截至2023年6月30日，公司有三家投资组合公司处于非应计状态，按成本和公允价值计算分别占整体投资组合的1%和0%[84] - 截至2023年6月30日，投资组合净未实现折旧为3520万美元[84] - 截至2023年6月30日，整体投资组合由130家公司组成，平均投资规模为850万美元，债务投资加权平均收益率为12.4%[84] - 公司通常预计至少80%的管理资产价值将投资于浮动利率贷款和其他浮动利率投资，第一留置权担保债务至少占整体投资组合的65%[78] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司一级抵押担保债务分别为767316美元和751628美元，二级抵押担保债务分别为2963美元和2955美元，股权投资分别为139美元和139美元，总投资分别为770280美元和754722美元，现金及现金等价物分别为33725美元和33705美元[119] - 2023年6月30日和2022年9月30日，公司总资产分别为848440美元和796811美元，总负债分别为793650美元和740315美元，成员权益分别为54790美元和56496美元[120] - 截至2023年6月30日，公司债务组合100%为可变利率投资[129] 公司投资与销售情况 - 2023年第二季度，公司在4家新的和40家现有投资组合公司投资8000万美元，债务投资加权平均收益率为12.5%[84] - 2023年第二季度，投资销售和还款总计1.324亿美元，其中7530万美元出售给PSSL[84] - 2023年前九个月，公司在17家新投资组合公司和22家现有投资组合公司投资1.383亿美元，债务投资加权平均收益率为11.8%，投资销售和还款总额为7880万美元；2022年前九个月，公司在25家新投资组合公司和12家现有投资组合公司投资2.286亿美元，债务投资加权平均收益率为7.9%，投资销售和还款总额为6920万美元[86] PSSL投资组合情况 - 截至2023年6月30日，PSSL投资组合总计8.052亿美元，由105家公司组成，平均投资规模为770万美元，债务投资加权平均收益率为12.0%[85] - 2023年第二季度，PSSL投资7780万美元（包括从公司购买的7530万美元），债务投资加权平均收益率为12.1%[85] - 2023年第二季度，PSSL投资销售和还款总计4080万美元[85] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，PSSL总资产分别为8.484亿美元和7.968亿美元[114] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，PSSL投资组合分别涉及105家和95家投资组合公司[114] - 截至2023年6月30日，PSSL对单一投资组合公司的最大投资为1770万美元，前五名投资总额为8370万美元[114] - 截至2022年9月30日，PSSL对单一投资组合公司的最大投资为1930万美元，前五名投资总额为8690万美元[114] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司和Kemper分别持有PSSL已发行的第一留置权有担保债务和股权权益的87.5%和12.5%[114] - 2023年4月，PSSL完成了2.978亿美元的债务证券化，即“2035资产支持债务”[114] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，PSSL产生收入的投资加权平均成本收益率分别为12.0%和9.6%[114] 公司股权发行情况 - 2021年8月20日，公司与销售代理签订股权分销协议，进行最高7500万美元的市价发行；2023年3月27日，公司终止原协议并签订新协议，进行最高1亿美元的市价发行[87] - 2023年3月27日，公司与销售代理签订新的股权分配协议，可通过ATM计划出售普通股，总发行额最高达1亿美元[112] - 2023年第二季度，公司通过ATM计划发行5805484股普通股，平均价格为每股11.03美元，净收益为6410万美元[112] - 2023年前九个月，公司通过ATM计划发行5891661股普通股，平均价格为每股11.04美元，净收益为6510万美元[112] - 2023年6月30日后，公司通过ATM计划发行3197403股普通股，平均每股价格11.01美元，扣除销售代理佣金后净收益3520万美元[128] 公司金融工具分类与估值政策 - 公司多数投资、2031年资产支持债务和信贷安排归类为3级；2026年票据归类为2级；2023年票据归类为1级[94] - 2023年3月8日，SEC通过的规则生效，合规日期为2022年9月8日，公司在合规日期前遵守该规则，并修订估值政策和程序[94] 公司公允价值选择权与未实现增值（贬值）情况 - 公司选择对信贷安排和2023年票据应用公允价值选择权，2023年截至6月30日的三个月和九个月，信贷安排和2023年票据未实现增值（贬值）净变化分别为 - 580万美元和 - 480万美元；2022年同期分别为 - 10万美元和 - 130万美元[95] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，信贷安排和2023年票据的未实现增值（贬值）净额分别为260万美元和 - 150万美元[95] - 2023年3月和9月，公司投资未实现增值（贬值）净变化分别为 - 1.1百万美元和 - 22.0百万美元，2022年同期分别为 - 17.7百万美元和 - 3.7百万美元[108] - 2023年3月和9月，公司信贷安排和2023年票据未实现增值（贬值）净变化分别为 - 5.8百万美元和 - 4.8百万美元，2022年同期分别小于 - 0.1百万美元和 - 1.3百万美元[108] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司投资和信贷安排外汇兑换实现和未实现净损益分别为 - 4349美元和 - 5256美元；九个月分别为 - 12170美元和 - 8631美元[121] 公司会计核算方法 - 公司按应计制记录利息收入，对有合同实物支付利息的贷款和债务投资，在投资组合公司估值表明无法收回时不预提实物支付利息[96] - 公司按特定识别方法衡量已实现收益或损失，未实现增值或贬值净变化反映报告期内投资组合投资、信贷安排和2023年票据公允价值的变化[97] - 公司账簿和记录以美元计价，投资证券、其他资产和负债的公允价值按适用期末汇率换算，投资证券的买卖、收入和费用按交易当日汇率换算[98] 公司税务相关情况 - 公司投资组合中的部分投资包含实物支付利息条款，为维持作为受监管投资公司的税务待遇，大部分此类收入须以股息形式支付给股东[100] - 2023年3月和9月，公司净投资收入的联邦消费税拨备分别为0.2百万美元和0.8百万美元，2022年同期分别为0.1百万美元和0.3百万美元[102] - 2023年3月和9月，公司应税子公司投资未实现增值（贬值）的税收拨备减少分别为0和2.9百万美元，2022年同期分别为0和 - 5.3百万美元[102] - 公司运营旨在维持作为RIC纳税的选择，并通过分配足够的投资公司应税收入和资本利得净收入消除公司层面的美国联邦所得税（4%消费税除外）[102] - 公司为维持RIC税收地位，需每年向股东分配至少90%的投资公司应税收入；为避免征收4%的联邦消费税，需按要求分配股息[123] 公司财务收支情况 - 2023年3月和9月，公司投资收入分别为37.7百万美元和103.6百万美元，2022年同期分别为25.7百万美元和76.7百万美元[104] - 2023年3月和9月，公司费用分别为19.2百万美元和54.6百万美元，2022年同期分别为13.9百万美元和40.8百万美元[105] - 2023年3月和9月，公司净投资收入分别为18.5百万美元和49.0百万美元，2022年同期分别为11.8百万美元和35.9百万美元[106] - 2023年3月和9月，公司净实现收益（损失）分别为 - 6.1百万美元和 - 13.8百万美元，2022年同期分别为0.7百万美元和 - 11.6百万美元[107] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司投资收入分别为23746美元和13600美元，费用分别为20802美元和9766美元，净投资收入分别为2944美元和3834美元；九个月，投资收入分别为65212美元和37551美元，费用分别为54898美元和24985美元，净投资收入分别为10314美元和12566美元[121] 公司净资产与运营情况 - 2023年3月和9月，公司运营导致的净资产净增加（减少）分别为5.6百万美元和11.2百万美元，2022年同期分别为 - 5.1百万美元和16.6百万美元[109] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司成员权益因运营分别减少1405美元和1422美元；九个月分别减少1856美元和增加3935美元[121] 公司资产覆盖率与债务成本 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司资产覆盖率分别为210%和178%[110] - 2023年和2022年前九个月，公司债务的年化加权平均成本分别为6.1%和3.7%[110] 公司信贷安排与借款情况 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司信贷安排下未使用的借款额度分别为3.016亿美元和1.963亿美元[110] - 截至2023年6月30日，Funding I的多货币信贷安排额度为3.66亿美元，公司子公司在该信贷安排下的借款分别为6440万美元和1.697亿美元，加权平均利率分别为7.5%和4.9%[110] - 2023年7月31日，信贷安排因新增贷款人承诺增加2000万美元，总承诺金额增至3.86亿美元[128] 公司票据与债务发行情况 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，2023年票据的未偿还金额分别为7620万美元和9700万美元，年利率为4.3%[111] - 2021年3月和10月，公司分别发行了1亿美元和8500万美元的2026年票据，年利率为4.25%[112] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，2031年资产支持债务的未偿还金额均为2.28亿美元，加权平均利率分别为6.8%和4.6%[112] 公司现金流量情况 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司现金及现金等价物分别为5910万美元和4790万美元[113] - 2023年截至6月30日的九个月，公司经营活动产生现金6540万美元，融资活动使用现金5420万美元[113] - 2022年截至6月30日的九个月，公司经营活动使用现金1.116亿美元，融资活动产生现金1.017亿美元[113] 公司具体投资项目情况 - A1 Garage Merger Sub, LLC的第一留置权担保债务票面利率为11.84%，面值2940千美元，成本2885千美元，公允价值2910千美元，到期日为2028年12月22日[115] - Ad.net Acquisition, LLC的第一留置权担保债务票面利率为11.50%，面值8820千美元，成本8739千美元，公允价值8754千美元，到期日为2026年5月7日[115] - Alpine Acquisition Corp II的第一留置权担保债务票面利率为11.07%，面值12885千美元，成本12548千美元，公允价值12370千美元，到期日为2026年11月30日[115] - Altamira Technologies, LLC的第一留置权担保债务票面利率为10.70%，面值4841千美元，成本4758千美元，公允价值4841千美元，到期日为2025年7月24日[115] - Anteriad, LLC的第一留置权担保债务票面利率为10.89%，面值5072千美元，成本5030千美元，公允价值4945千美元，到期日为2024年5月23日[115] - Anteriad Holdings Inc的第一留置权担保债务票面利率为11.89%，面值4938千美元，成本4857千美元，公允价值4863千美元，到期日为2024年5月23日[115] - Any Hour Services的第一留置权担保债务票面利率为10.77%，面值7529千美元，成本7359千美元，公允价值7322千美元，到期日为2027年7月21日[115] - Apex Service Partners, LLC的第一留置权担保债务票面利率为10.52%，面值1002千美元，成本1002千美元，公允价值997千美元，到期日为2025年7月31日[115] - Apex Service Partners, LLC的定期贷款B票面利率为10.75%，面值2187千美元，成本2187千美元，公允价值2176千美元，到期日为2025年7月31日[115] - Apex Service Partners, LLC的定期贷款C票面