收入和利润表现 - 2022年上半年总收入及其他收入为3.52083亿美元，较2021年同期的1.83268亿美元增长92%[3] - 2022年上半年费用收入为3.21627亿美元，较2021年同期的1.73455亿美元增长85%[3] - 公司总收入从费用中确认，2022年上半年为3.216亿美元，2021年上半年为1.735亿美元[22] - 2022年上半年净亏损为1.44574亿美元，较2021年同期的4499.2万美元亏损扩大221%[3] - 归属于Pagaya Technologies Ltd.的净亏损为1.64546亿美元，而2021年同期为5253.8万美元[3] - 2022年上半年基本和稀释每股净亏损为0.27美元，加权平均流通股数为6.1637亿股[117] 成本和费用表现 - 2022年上半年研发费用为8873.6万美元，较2021年同期的3941.2万美元增长125%[3] - 2022年上半年一般及行政费用激增至1.63073亿美元，较2021年同期的3410.7万美元增长378%[3] - 2022年上半年股权激励费用总额为1.627亿美元，其中研发支出6024.3万美元，销售与营销支出3888.9万美元，一般行政支出6357.2万美元[109] 各业务线收入表现 - 网络AI费用收入2022年上半年为2.277亿美元，较2021年同期的1.421亿美元增长60.2%[15] - 合同费用总额2022年上半年为2730万美元，较2021年同期的2110万美元增长29.4%[16] - 房地产费用收入2022年上半年为6660万美元，较2021年同期的1030万美元增长546.6%[19] 收入确认方式 - 公共服务在某个时间点转移的收入2022年上半年为3.107亿美元，2021年上半年为1.538亿美元[22] - 公共服务随时间转移的收入2022年上半年为1089万美元，2021年上半年为1964万美元[22] - 2022年上半年有80万美元费用代表2021年已履行但低于最初估计的绩效义务[17] - 2021年上半年有280万美元费用代表2020年已履行但低于最初估计的绩效义务[17] 现金流活动 - 2022年上半年通过经营活动使用的净现金为2564万美元，而2021年同期为提供926.3万美元[8] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为3.54854亿美元，主要来自PIPE投资及担保借款[8] 融资与借款 - 业务合并同时公司完成PIPE融资，获得3.5亿美元总收益，交换3500万股普通股[42] - 截至2022年6月30日，公司有担保借款的未偿还余额为1.243亿美元，循环信贷额度下无借款[46] - 截至2022年6月30日，2021年RRRR融资协议下的未偿还本金余额为3280万美元，年利率为3.618%[47] - 截至2022年6月30日，主协议下的未偿还本金余额为6340万美元[48] - 截至2022年6月30日，主回购协议下的未偿还本金余额为2810万美元[49] - 公司获得一项高达1.5亿美元的循环信贷额度，后增至1.8亿美元，截至2022年6月30日未使用该额度且符合所有契约[49][50][51] 投资活动 - 截至2022年6月30日，贷款和证券投资总额的摊余成本为3.86881亿美元，公允价值为3.98213亿美元，未实现收益为1133.2万美元[54] - 截至2022年6月30日，权益法投资及其他投资的账面价值为1908.3万美元，较2021年12月31日的1484.1万美元有所增长[55] - 截至2022年6月30日，合并可变利益实体的资产为2.15458亿美元，净资产为2.15458亿美元[59] - 在截至2022年6月30日的六个月内，公司从证券化载体购买了未偿本金约900万美元的贷款，并确认了约810万美元的损失[63] - 2022年上半年，公司从融资工具购买了910万美元的贷款本金，而2021年同期为0美元[83] 关联方交易 - 截至2022年6月30日，公司来自关联方的总营收为3.21亿美元，较2021年同期的1.734亿美元增长85.1%[84] - 截至2022年6月30日，来自关联方的应收账款总额为6520万美元，较2021年12月31日的5150万美元增长26.6%[82] - 两个关联方合计贡献了2022年上半年总营收的约55%，而2021年上半年有三个关联方合计贡献约64%[85] 资产和现金状况 - 总资产从2021年12月31日的5.90258亿美元增长至2022年6月30日的10.03871亿美元，增幅达70%[1] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的1.90778亿美元大幅增加至2022年6月30日的4.14968亿美元，增幅超过117%[1] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金的公允价值为4.297亿美元，较2021年12月31日的2.046亿美元增长110.1%[87][88] 金融工具公允价值变动 - 截至2022年6月30日，公司认股权证负债总额为1979.5万美元，较2021年12月31日的2746.9万美元下降27.9%[88] - 2022年上半年，认股权证负债的公允价值变动产生损失1326.8万美元[88] - 交易总收益为3.595亿美元，交易总成本约为5740万美元，其中分配给认股权证负债的120万美元交易成本被确认为费用[43] 股权激励和薪酬安排 - 截至2022年6月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬费用约为1.878亿美元，预计在剩余加权平均2.77年内确认[102] - 截至2022年6月30日，与限制性股票单位相关的未确认薪酬费用约为2450万美元，预计在剩余加权平均3.79年内确认[104] - 2022年上半年授予了3,269,801份限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为每股7.99美元[104] - 2021年3月公司授予2.242亿份限制性股份购买期权，行权价约为每股1.58美元[105] - 2021年12月公司授予510万份限制性股份购买期权，行权价约为每股3.38美元[106] - 2021年12月公司授予730万份限制性股份购买期权，行权价约为每股3.11美元[107] - 截至2022年6月30日，限制性股份期权余额为2.435亿份，加权平均行权价1.64美元，加权平均剩余期限8.75年[108] - 2022年上半年，员工期权的加权平均授予日公允价值为6.7美元，而2021年同期为265.2美元[96] - 2022年上半年，已行使期权的内在价值总额约为4150万美元，而2021年同期为60万美元[96] 税务和其他安排 - 公司2022年上半年所得税收益为259万美元，实际税率为1.8%[112] - 公司采用ASC 842导致2022年1月1日合并财务报表中使用权资产和租赁负债增加约4300万美元[28] - 截至2022年6月30日，公司已预留4.8779亿股普通股用于未来发行[91]