包装业务部门生产与销售数据 - 2022年包装业务部门生产460万吨箱纸板，销售634亿平方英尺瓦楞产品，第三方净销售额达78亿美元[7] - 2022年包装业务净销售额为77.81亿美元，较2021年的70.53亿美元增加7.28亿美元，增幅10.3%；国内箱纸板价格上涨12.0%，出口价格上涨16.0%；箱纸板外部发货量下降12.2%，瓦楞产品总发货量下降3.4%[63] - 2022年、2021年和2020年包装业务的外部客户销售额分别为77.807亿美元、70.526亿美元和59.195亿美元[191] 包装业务部门产能与业务点情况 - 截至2022年12月31日，箱纸板年总产能约为500万吨，运营89个瓦楞制造和防护包装业务点[9] - 公司拥有8座工厂的建筑和土地，89个瓦楞纸制造业务中，53个的建筑和土地为自有[41] 包装业务部门原材料使用情况 - 2022年，公司箱纸板生产中，净回收纤维使用量占比17%[10] - 2022年公司在箱纸板厂净购买约76.5万吨回收纤维，回收纤维每吨涨价10美元将带来约800万美元额外费用[31] 包装业务部门燃料消耗情况 - 2022年，包装厂消耗约8000万MMBTUs燃料，其中63%来自工厂生产的生物燃料，37%来自购买的燃料[11] - 购买的燃料中，73%为天然气，25%为购买的木废料，2%为其他购买的燃料[11] - 2022年包装和造纸厂消耗约9100万MMBTUs燃料；天然气全年购买2430万MMBTUs，平均成本7.17美元/MMBTU；购买树皮全年740万MMBTUs，平均成本2.36美元/MMBTU；其他购买燃料全年60万MMBTUs，平均成本8.29美元/MMBTU；工厂全年购买电力2200万CkWh，平均成本6.86美元/CkWh[78][79][80] 包装业务部门市场销售情况 - 公司向约15000个客户销售产品，约70%的瓦楞产品销售给地区和本地客户[11] - 美国瓦楞产品主要终端市场中，食品、饮料和农产品占比48%，零售和批发贸易占比22%[11] 造纸厂产能与燃料消耗情况 - 公司有一家位于明尼苏达州国际瀑布城的造纸厂，年产能约50万吨[14] - 2022年，造纸厂消耗约1100万MMBTUs燃料，其中75%来自工厂生产的生物燃料，25%来自购买的天然气[16] 造纸业务部门销售占比情况 - 2022年，公司对ODP的销售收入占造纸业务部门销售收入的48%，占合并销售收入的4%[17] - 2022年对ODP的销售占公司纸业部门销售额的48%，占合并销售额的4%[32] - 2022年和2021年公司对最大客户ODP的销售额分别占总销售额的4%，分别占纸业部门销售额的48%和51%；截至2022年和2021年12月31日，来自ODP的应收账款分别为5240万美元和4980万美元，分别占公司总应收账款的5%和4%[189] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司约有15100名员工，其中4400名为受薪员工，10700名为小时工[21] - 约61%的小时工依据集体谈判协议工作[22] - 2022年公司与新的外部合作伙伴合作，将员工参与度调查过渡到在线形式[20] - 公司下一次员工参与度调查定于2024年初进行[21] - 2022年公司达成新的为期六年的主劳动协议，涵盖7家工厂和25家集装箱厂[22] - 2022年公司未出现停工情况[22] - 公司目前正在就近期到期或即将到期的工会合同进行续约或延期谈判[22] - 截至2022年12月31日，公司约有15100名员工，其中约43%的员工根据集体谈判协议工作，约61%的小时工根据集体谈判协议工作，在这些员工中约29%的集体谈判协议将在未来十二个月内到期[189] 业务运营风险情况 - 自2022年年中起，公司包装业务运营状况恶化，需求和产量降低，影响持续到2023年[29] - 2022年第四季度起，公布的箱纸板价格下降，将导致公司箱纸板和瓦楞产品价格降低、盈利能力下降[30] - 公司行业竞争激烈，可能导致定价和销量面临下行压力，降低收益和运营现金流[30] - 公司包装产品与纸、塑料、木材和金属等包装材料竞争，UFS纸产品与电子数据传输和文档存储替代品竞争[31] - 公司面临纤维成本、购买燃料和化学品成本、运输成本上升风险，可能导致制造成本增加和收益降低[31][32] - 公司依赖大型客户，失去大客户或业务续约条款不利会对财务结果产生不利影响[32] - 公司制造设施可能因多种事件中断运营，影响生产和收益[32][33] - 公司面临ESG目标未达成、人员招聘和保留困难、网络安全、环境责任、劳资关系和财务风险等问题[35][36][37] 公司债务与资金情况 - 截至2022年12月31日，公司有25亿美元未偿还债务和3.21亿美元未提取的循环信贷额度[37] - 2022年底公司持有现金及现金等价物3.20亿美元、可销售债务证券1.50亿美元，循环信贷安排下未使用借款额度为3.21亿美元[66] - 2022年投资活动使用资金8.34亿美元，2021年为7.94亿美元；2022年内部资本投资8.24亿美元，2021年为6.05亿美元；预计2023年资本投资约4.75亿美元[69] - 2022年融资活动净现金使用量为9.6亿美元，2021年为6.56亿美元，增加3.04亿美元；2022年支付普通股股息4.2亿美元，2021年为3.8亿美元；2022年回购并注销400万股普通股，花费5.23亿美元，2021年回购140万股，花费1.93亿美元[69] 公司财务关键指标变化 - 2022年公司净销售额为85亿美元，2021年为77亿美元；2022年净收入为10.3亿美元，摊薄后每股收益为11.03美元，2021年净收入为8.41亿美元，摊薄后每股收益为8.83美元[52] - 2022年包装业务部门营业收入为14.24亿美元，2021年为13.06亿美元；2022年该部门调整后息税折旧摊销前利润为18.49亿美元，2021年为16.88亿美元，全年瓦楞纸产品发货量下降3.4%[52] - 2022年纸张业务部门营业收入为1.03亿美元，2021年为3900万美元；2022年该部门调整后息税折旧摊销前利润为1.32亿美元，2021年为7200万美元[53] - 2022年和2021年调整后摊薄每股收益分别为11.14美元和9.39美元，2022年和2021年特殊项目费用分别为0.11美元和0.56美元[53] - 2022年与杰克逊工厂转换相关活动费用为1410万美元，2021年为1400万美元[53] - 2022年净销售额为84.78亿美元，较2021年的77.30亿美元增加7.48亿美元，增幅9.7%[62] - 2022年营业利润为14.21亿美元，较2021年的12.41亿美元增加1.79亿美元，增幅14.4%[61] - 2022年非经营性养老金收入为1450万美元，较2021年的1970万美元减少520万美元；净利息支出为7040万美元，较2021年的1.524亿美元减少8200万美元；所得税费用为3.35亿美元，较2021年的2.68亿美元增加6700万美元[61][64] - 2022年和2021年的有效税率分别为24.5%和24.1%[65] - 2022年经营活动提供的净现金为14.95亿美元，较2021年的10.94亿美元增加4.01亿美元[66][67] - 2022年投资活动使用的净现金为8.337亿美元，较2021年的7.944亿美元增加3930万美元[66] - 2022年融资活动使用的净现金为9.60亿美元，较2021年的6.556亿美元增加3.044亿美元[66] - 2022 - 2021年按GAAP报告的税前收入分别为13.648亿美元、11.087亿美元，净利润分别为10.298亿美元、8.411亿美元；剔除特殊项目后，税前收入分别为13.786亿美元、11.789亿美元，净利润分别为10.402亿美元、8.938亿美元[89][90] - 2022 - 2021年净利润分别为10.298亿美元、8.411亿美元，EBITDA分别为18.775亿美元、16.589亿美元，剔除特殊项目后EBITDA分别为18.855亿美元、16.654亿美元[94] - 2022 - 2021年包装业务板块收入分别为14.237亿美元、13.06亿美元，EBITDA分别为18.439亿美元、16.87亿美元，剔除特殊项目后EBITDA分别为18.486亿美元、16.882亿美元[95] - 2022 - 2021年造纸业务板块收入分别为1030万美元、391万美元，EBITDA分别为1291万美元、665万美元，剔除特殊项目后EBITDA分别为1324万美元、717万美元[95] - 2022 - 2021年公司及其他业务板块亏损分别为1060万美元、1037万美元，EBITDA分别为（955万）美元、（946万）美元，剔除特殊项目后EBITDA分别为（955万）美元、（945万）美元[95] - 2022年、2021年和2020年净销售额分别为84.78亿美元、77.303亿美元和66.582亿美元[109] - 2022年、2021年和2020年净利润分别为10.298亿美元、8.411亿美元和4.61亿美元[109] - 截至2022年和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为3.2亿美元和6.187亿美元[110] - 截至2022年和2021年12月31日，应收账款净额分别为10.318亿美元和10.71亿美元[110] - 2022年、2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为14.95亿美元、10.941亿美元和10.328亿美元[111] - 2022年、2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为8.337亿美元、7.944亿美元和4.261亿美元[111] - 2022年、2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为9.6亿美元、6.556亿美元和3.116亿美元[111] - 2022年、2021年和2020年现金及现金等价物净（减少）增加分别为 -2.987亿美元、 -3.559亿美元和2.951亿美元[111] - 2020 - 2022年股东权益总额分别为32.463亿美元、36.072亿美元和36.671亿美元[112] - 2022年和2021年现金及现金等价物分别为3.2亿美元和6.187亿美元，其中现金等价物分别为2.284亿美元和5.329亿美元[116] - 2022年和2021年美国境外运营现金分别为150万美元和120万美元[116] - 2022年和2021年贸易应收账款信用损失准备分别为1000万美元和490万美元[119] - 2022年和2021年客户折扣准备金分别为960万美元和940万美元[119] - 2022年和2021年12月31日存货分别为9.773亿美元和9.025亿美元，其中原材料分别为3.412亿美元和3.242亿美元，在产品分别为0.16亿美元和0.162亿美元，产成品分别为1.984亿美元和2.01亿美元，物料用品分别为4.217亿美元和3.611亿美元[123] - 2022年和2021年12月31日物业、厂房及设备原值分别为85.124亿美元和78.715亿美元，净值分别为39亿美元和35.29亿美元，其中土地及土地改良分别为1.924亿美元和1.898亿美元，建筑物分别为10.236亿美元和9.387亿美元，机器设备分别为67.093亿美元和61.591亿美元，在建工程分别为4.402亿美元和4.81亿美元，其他分别为1.469亿美元和1.029亿美元[124] - 2022年、2021年和2020年资本化的在建工程利息分别为0.073亿美元、0.038亿美元和0.037亿美元[124] - 2022年、2021年和2020年折旧费用分别为4.137亿美元、3.76亿美元和3.625亿美元，增量折旧费用分别为0.057亿美元、0.047亿美元和0.045亿美元[125] - 2022年和2021年12月31日商誉分别为9.224亿美元和9.235亿美元[127] - 2022年和2021年12月31日递延债务发行成本分别为0.179亿美元和0.195亿美元[127] - 2022年和2021年12月31日切割权的资本化长期租赁成本分别为0.224亿美元和0.21亿美元，2022年、2021年和2020年折耗费用分别为0.024亿美元、0.02亿美元和0.031亿美元[128] - 2022年和2021年12月31日资本化软件净成本分别为0.03亿美元和0.033亿美元，