财务数据关键指标变化 - 2021年1月2日止三个月净销售额为8.304亿美元，较2020年1月4日止三个月减少2200万美元，降幅2.6%[94][95] - 2021年1月2日止三个月，销售成本为7.511亿美元，较2020年同期减少2210万美元，降幅2.9%[94][103] - 2021年1月2日止三个月的营业收入较2020年1月4日止三个月增加700万美元，增幅17.5%，营业利润率为5.6%，增加90个基点[106] - 2021年1月2日止三个月其他费用较2020年同期减少40万美元，所得税费用从330万美元增至540万美元，有效税率从9.5%增至13.1%[111] - 2021财年估计有效所得税率预计在12.0% - 14.0%[115] - 2021年1月2日止三个月净收入较2020年同期增加520万美元，增幅16.8%，达3620万美元[115] - 2021年1月2日止三个月摊薄后每股收益从1.03美元增至1.23美元[116] - 2021财年加权平均资本成本（WACC）为8.1%，2020财年为8.8%；2021年1月2日止三个月投资资本回报率（ROIC）为16.3%，经济回报率为8.2%[119] - 截至2021年1月2日，现金及现金等价物和受限现金为3.569亿美元，较2020年10月3日的3.879亿美元减少[121] - 2021年1月2日止三个月经营活动提供的现金为670万美元，较2020年同期的7470万美元减少，自由现金流从6100万美元降至 - 920万美元[123][130] - 截至2021年1月2日，年化现金周期天数较2020年同期增加9天，达80天[125] - 2021年第一季度经营活动现金流为670万美元，2020年同期为7470万美元；自由现金流2021年第一季度为-920万美元，2020年同期为6100万美元[132] - 2021年第一季度投资活动使用现金流1580万美元，2020年同期为1340万美元，主要因资本支出增加220万美元[133] - 2021财年预计资本支出7000 - 8500万美元，第一季度已使用1590万美元[134] - 2021年第一季度融资活动使用现金流2480万美元，2020年同期为3310万美元，主要因循环信贷还款减少3300万美元，部分被股票回购现金增加1640万美元和股票期权行权收益减少910万美元抵消[135] - 2021年第一季度和2020年同期分别出售1.984亿美元和2.278亿美元应收账款，获得现金1.978亿美元和2.266亿美元[145] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2021年1月2日止三个月，美洲地区净销售额为3.276亿美元，较2020年同期减少2590万美元，降幅7.3%[97] - 2021年1月2日止三个月，亚太地区净销售额为4.513亿美元，较2020年同期增加20万美元[97][98] - 2021年1月2日止三个月，欧洲、中东和非洲地区净销售额为7870万美元，较2020年同期减少580万美元，降幅6.9%[97][99] - 各业务板块中，AMER营业收入增加420万美元，APAC减少90万美元，EMEA减少70万美元[108][109][110] 各部门业务线数据关键指标变化 - 2021年1月2日止三个月，工业部门净销售额为3.781亿美元，较2020年同期增加1010万美元，增幅2.7%[100] - 2021年1月2日止三个月，医疗保健/生命科学部门净销售额为3.193亿美元，较2020年同期增加700万美元，增幅2.2%[101] - 2021年1月2日止三个月，航空航天/国防部门净销售额为1.33亿美元，较2020年同期减少3910万美元，降幅22.7%[102] 公司债务与融资情况 - 截至2021财年第一季度，公司现金及现金等价物和受限现金为3.57亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为3.37亿美元，其中包括2020年4月29日获得的1.38亿美元无担保延迟提取定期贷款，该贷款于2021年1月29日使用信贷安排下的循环承诺借款偿还[92] - 截至2021年1月2日，公司循环承诺额度3.5亿美元全部可用，2021财年第一季度后，公司从循环承诺中借款1.38亿美元偿还定期贷款[92] - 2018年发行1.5亿美元无担保优先票据，包括1亿美元4.05% A系列优先票据和5000万美元4.22% B系列优先票据[139] - 2019年将高级无担保循环信贷额度从3亿美元扩大到3.5亿美元，到期日延长至2024年5月15日，最高可增至6亿美元；2021年第一季度最高日借款300万美元，平均日借款10万美元[140] - 2020年4月设立1.38亿美元无担保延迟提取定期贷款，2021年1月29日已还清[140][142] 公司股份回购情况 - 2019年股份回购计划已完成，2021年第一季度回购73560股，花费530万美元，均价72.44美元/股；2020年同期回购90667股，花费630万美元，均价69.82美元/股[136] - 2021年股份回购计划授权1亿美元，2021年第一季度回购233511股，花费1750万美元，均价74.70美元/股，截至2021年1月2日，剩余授权8260万美元[137]