公司整体财务状况 - 2023财年第三季度，公司现金及现金等价物和受限现金为2.54亿美元，债务、融资租赁和其他融资义务为4.92亿美元，截至2023年7月1日，信贷安排下借款为2.97亿美元，5亿美元循环信贷额度中还有2.03亿美元可用，且可与银行协商将循环信贷额度扩大至7.5亿美元[86][87] - 截至2023年7月1日，现金及现金等价物和受限现金为2.536亿美元，低于2022年10月1日的2.755亿美元；其中92%由海外子公司持有[130][131] 一次性非经常性款项 - 2023年6月，公司支付了一笔1580万美元的一次性非经常性款项，与挪威的一项仲裁裁决有关[84] 净销售额情况 - 截至2023年7月1日的三个月，净销售额为10.216亿美元，较2022年同期增加4030万美元，增幅4.1%；截至2023年7月1日的九个月，净销售额为31.864亿美元，较2022年同期增加4.989亿美元，增幅18.6%[88][89] - 2023年7月1日止三个月总净销售额为10.216亿美元，2022年同期为9.813亿美元；九个月总净销售额为31.864亿美元，2022年同期为26.875亿美元[98] 各地区净销售额情况 - 截至2023年7月1日的三个月，AMER地区净销售额为3.714亿美元，较2022年同期增加2880万美元，增幅8.4%；截至2023年7月1日的九个月，该地区净销售额为11.688亿美元，较2022年同期增加2.377亿美元，增幅25.5%[91][92] - 截至2023年7月1日的三个月，APAC地区净销售额为5.721亿美元，较2022年同期减少1420万美元，降幅2.4%；截至2023年7月1日的九个月，该地区净销售额为18.013亿美元，较2022年同期增加1.894亿美元，增幅11.8%[91][93][95] - 截至2023年7月1日的三个月，EMEA地区净销售额为1.044亿美元，较2022年同期增加2020万美元，增幅24.0%；截至2023年7月1日的九个月，该地区净销售额为2956万美元，较2022年同期增加649万美元，增幅28.1%[91][96][97] 各业务部门净销售额情况 - 2023年7月1日止三个月工业部门净销售额减少2670万美元，降幅5.9%；九个月增加1.062亿美元，增幅8.6%[98][99] - 2023年7月1日止三个月医疗保健/生命科学部门净销售额增加5020万美元，增幅12.5%；九个月增加3.277亿美元，增幅29.8%[100][101] - 2023年7月1日止三个月航空航天/国防部门净销售额增加1680万美元，增幅13.3%；九个月增加6500万美元，增幅18.3%[102][103] 毛利润及毛利率情况 - 截至2023年7月1日的三个月，公司毛利润为9360万美元，毛利率9.2%；截至2023年7月1日的九个月，毛利润为2.978亿美元，毛利率9.3%[88] - 2023年7月1日止三个月毛利润持平，毛利率9.2%，较2022年同期下降30个基点；九个月毛利润增加5770万美元，增幅24.0%，毛利率9.3%，较2022年同期增加40个基点[105][107] 营业利润及营业利润率情况 - 截至2023年7月1日的三个月，公司营业利润为2820万美元，营业利润率2.8%；截至2023年7月1日的九个月，营业利润为1.425亿美元，营业利润率4.5%[88] - 2023年7月1日止三个月营业收入减少2140万美元，降幅43.1%，营业利润率2.8%，较2022年同期下降230个基点；九个月营业收入增加2660万美元，增幅23.0%，营业利润率4.5%，较2022年同期增加20个基点[108][109] 净利润及每股收益情况 - 截至2023年7月1日的三个月，公司净利润为1580万美元，摊薄后每股收益0.56美元；截至2023年7月1日的九个月，净利润为9880万美元，摊薄后每股收益3.51美元[88] - 2023年7月1日止三个月净利润减少2170万美元，降幅57.9%至1580万美元；九个月净利润增加1100万美元，增幅12.5%至9880万美元[120][121] 全球最低税进展 - 2023财年前九个月，部分司法管辖区同意实施全球最低税，公司将持续关注相关进展[83] 销售成本情况 - 2023年7月1日止三个月销售成本增加4030万美元，增幅4.5%；九个月增加4.411亿美元，增幅18.0%[104] 其他费用情况 - 2023年7月1日止三个月其他费用增加450万美元；九个月增加1340万美元[116][117] 所得税费用情况 - 2023年7月1日止三个月所得税费用为160万美元，2022年同期为580万美元；九个月所得税费用为1580万美元，2022年同期为1360万美元[118] 资本成本及回报率情况 - 2023财年加权平均资本成本（WACC）为9.0%，低于2022财年的9.3%；2023年7月1日止九个月的投资资本回报率（ROIC）为13.5%，经济回报率为4.5%；2022年7月2日止九个月的ROIC为11.5%，经济回报率为2.2%[127][129] 现金流相关情况 - 未来因美国联邦税支付将减少4200万美元现金流，2024 - 2026年分别支付1060万、1410万和1730万美元[132] - 2023年7月1日止九个月经营活动提供现金流7600万美元，2022年同期使用现金流2580万美元，变化主要因净收入增加、库存现金流等因素[132] - 2023年7月1日止三个月年化现金周期为111天，较2022年同期增加9天，主要因应收账款天数、库存天数等变化[135][136] - 2023年7月1日止九个月自由现金流（FCF）为 - 380万美元，较2022年同期的 - 1.108亿美元改善1.07亿美元[140] - 2023年7月1日止九个月投资活动使用现金流7770万美元，较2022年同期的8510万美元减少，因资本支出减少520万美元[142] - 2023年7月1日止九个月融资活动使用现金流2240万美元，2022年同期提供现金流1.221亿美元，主要因信贷额度借款增加减少和股票回购现金使用减少[144] 股票回购情况 - 2023年7月1日止九个月按2023年股票回购计划回购39.1145万股，花费3740万美元，剩余910万美元额度[147] 应收账款融资情况 - 截至2023年7月1日，MUFG RPA和HSBC RPA的最大融资额度分别为3.4亿美元和6000万美元；2023年7月1日止九个月分别出售6.166亿美元和5.638亿美元应收账款[148][149] 非美元货币交易占比情况 - 2023年7月1日和2022年7月2日，非美元货币净销售交易占比均为9%，总成本交易占比分别为16%和15%[157] 货币价值变动影响情况 - 截至2023年7月1日，美元相对其他交易货币价值变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[157] 利率风险情况 - 截至2023年7月1日，公司唯一重大利率风险与信贷安排有关，借款利率为SOFR加1.10%[159] - 2018年票据购买协议下的借款基于固定利率，减轻了公司大部分利率风险[159] - 截至2023年7月1日，利率变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[159] 披露控制和程序情况 - 公司维持披露控制和程序，确保向美国证券交易委员会提交的信息及时记录、处理、汇总和报告[160] - 截至评估日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[160] 财务报告内部控制情况 - 2023财年第三季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[161] 风险因素情况 - 除本文讨论的风险外，2022财年年度报告中列出的风险因素无重大变化[162] 外汇风险对冲情况 - 公司通过外汇合约对冲非功能性货币计价的资产和负债相关的外汇风险[156]