公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为17.0058亿美元和18.2742亿美元[10] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为17.9496亿美元和15.2245亿美元[10] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为 - 0.9438亿美元和3.0497亿美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司收入分别为3.7354亿美元和1.7458亿美元[12] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司收入分别为6.9724亿美元和2.2655亿美元[12] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净亏损分别为0.257亿美元和1.298亿美元[12] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司净亏损分别为4.0428亿美元和3.0143亿美元[12] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司综合亏损分别为0.2414亿美元和1.284亿美元[15] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司综合亏损分别为4.0116亿美元和2.9862亿美元[15] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司普通股基本每股净亏损分别为 - 0.13美元和 - 0.97美元[12] - 2020年3月31日普通股股数为13,319,197股，股东权益为100,350千美元；2020年6月30日普通股股数为13,604,172股，股东权益为87,300千美元；2021年3月31日普通股股数为16,033,481股，股东权益为 - 7,186千美元；2021年6月30日普通股股数为15,980,742股，股东权益为 - 9,438千美元[17] - 2020年上半年净亏损12,980千美元，其他综合收入140千美元；2021年上半年净亏损2,570千美元，其他综合收入156千美元[17] - 2019年12月31日至2020年6月30日，净亏损30,143千美元，其他综合收入281千美元；2020年12月31日至2021年6月30日，净亏损40,428千美元，其他综合收入312千美元[20] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为44,109千美元，2020年上半年为20,783千美元[23] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为818千美元，2020年上半年为6,925千美元[23] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为11,610千美元，2020年上半年为9,991千美元[23] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少33,317千美元，2020年上半年为17,717千美元[23] - 2021年上半年期初现金、现金等价物和受限现金等价物为54,047千美元，期末为20,730千美元；2020年上半年期初为66,257千美元，期末为48,540千美元[23] - 2021年上半年利息支付2,813千美元，2020年上半年为217千美元[23] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月总营收分别为3735.4万美元和1745.8万美元，六个月总营收分别为6972.4万美元和2265.5万美元[32] - 截至2021年6月30日公司无合同资产，2020年12月31日有44.5万美元，于2021年3月31日全部确认为收入；2021年6月30日和2020年12月31日递延收入和客户存款分别为0和693万美元[34] - 截至2021年6月30日公司剩余未履行且期限超一年的履约义务价值为1485万美元[35] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月公司合并运营亏损分别为253.6万美元和1294.8万美元，六个月分别为1574.7万美元和3004.1万美元[38] - 2021年6月30日和2020年12月31日公司现金等价物分别为388.1万美元和799.3万美元，2021年6月30日和2020年12月31日认股权证负债分别为3140.6万美元和1273万美元[41] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司受限现金分别为7,197美元和10,455美元[45] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司存货净额分别为48,783美元和38,831美元[46] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为79,683美元和66,979美元，长期债务净额分别为48,187美元和37,668美元[77] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，总股票薪酬分别为300美元和 - 156美元；六个月分别为2,961美元和94美元[80] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，现金结算股票增值权的股票薪酬分别为127美元和48美元；六个月分别为2,679美元和69美元[85] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，养老金净定期福利成本分别为 - 192美元和 - 111美元；六个月分别为 - 384美元和 - 222美元[88] - 公司2015年和2017年分别收到阿拉巴马州和地方激励现金15,733美元和1,410美元，若未达就业目标需偿还，截至2021年6月30日递延负债余额3,613美元[92] - 2019年公司与客户达成和解协议支付7,500美元，2020年和2019年分别支付1,000美元和3,500美元，2021年上半年支付1,000美元，剩余2,000美元将在12个月内支付[93] - 公司预留50万美元以覆盖某些未决和潜在法律诉讼的可能负债[94] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月加权平均流通普通股分别为14,863,069股和12,405,011股，六个月分别为14,783,459股和12,385,946股[95] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，重组和减值总成本分别为 - 120美元和267美元；六个月分别为6,530美元和1,147美元[99] - 2021年第一季度财报存在库存交易会计错误，但对受影响报告期不重要，无需修订先前提交报告[115] - 2021年第一季度报告期内，修正后销售成本从30,566美元调整为29,780美元，减少786美元[117] - 2021年第一季度报告期内，修正后毛利润从1,804美元调整为2,590美元，增加786美元[117] - 2021年第一季度报告期内，修正后净亏损从38,379美元调整为37,858美元，减少521美元[117] - 2021年第一季度报告期内，修正后每股基本和摊薄净亏损从1.92美元调整为1.89美元，减少0.03美元[117] - 截至2021年3月31日，修正后存货净额从37,054美元调整为35,649美元，减少1,405美元[119] - 截至2021年3月31日，修正后预付费用从8,998美元调整为10,924美元，增加1,926美元[119] - 截至2021年3月31日，修正后总资产从158,070美元调整为158,591美元，增加521美元[119] - 截至2021年3月31日，修正后累计亏损从76,998美元调整为76,477美元，减少521美元[119] - 截至2021年3月31日，修正后股东权益赤字从7,707美元调整为7,186美元，减少521美元[119] 公司业务运营情况 - 公司主要在北美运营，制造多种铁路货运车厢，供应铁路车辆零件并租赁货运车厢，总部位于伊利诺伊州芝加哥，在宾夕法尼亚州约翰斯敦、中国上海和墨西哥科阿韦拉州卡斯塔尼奥斯设有工厂[26] - 2019年公司与Fasemex成立合资企业，获50%权益，2020年10月收购其50%所有权，2021年3月将全部生产转移至Castaños工厂[27] - 2020年3月31日公司停止Roanoke工厂运营，2021年2月停止Shoals工厂生产[28] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司向Fasemex分别支付1340万美元和1810万美元[100] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司向Distribuciones Industrials分别支付50万美元和90万美元[100] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司向Maquinaria y equipo de transporte Jova S.A. de C.V分别支付30万美元和40万美元[100] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司向Warrantholder分别支付50万美元和50万美元用于债务融资修订，支付140万美元和260万美元用于定期贷款利息[101] 制造业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月制造业务营收分别为3515.8万美元和1512.9万美元，六个月分别为6517.7万美元和1806.9万美元[38] - 2021年6月30日和2020年12月31日制造业务资产分别为1.33342亿美元和1.14669亿美元[39] 公司债务相关情况 - 2020年10月8日，公司签订Siena贷款协议，提供最高20,000美元的资产支持信贷额度，截至2021年6月30日，未偿债务利率为6.26%，未偿债务为2,613美元，剩余借款额度为17美元[47][49][52] - 2020年10月13日，公司签订定期贷款信贷协议，承诺提供40,000美元定期贷款，截至2021年6月20日，原始预付款利率为14.0%[54][55] - 2021年5月14日，定期贷款信贷协议本金增加16,000美元至56,000美元，截至2021年6月30日，新增贷款的利率为14.75%[57][58] - 若新增贷款在2022年3月31日前未全额偿还，公司将向贷款人发行认股权证，可购买公司已发行普通股总数5%的股份[59] - 与定期贷款信贷协议相关，公司发行认股权证，可购买公司已发行普通股总数23%的股份，截至2021年6月30日和2020年12月31日，认股权证可分别行使购买5,305,140股和5,307,539股普通股[62] - 2020年4月16日，公司获得10,000美元的PPP贷款，2021年7月14日，该贷款获小企业管理局批准免除[66] - 2019年4月16日，公司子公司签订M&T信贷协议，获得最高40,000美元的循环信贷额度用于为铁路车厢融资[67] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，M&T信贷协议下的未偿债务分别为10,518美元和10,105美元，利率为4.18%[73] - 2021年7月14日，公司收到通知，小企业管理局批准其PPP贷款10,000美元全额豁免申请[103] - 2021年7月30日，第三修正案下，贷款人从富国银行获得25,000美元备用信用证[104] - 修订后的Siena贷款和担保协议将最高循环信贷额度从2000万美元提高到2500万美元[113] 公司股票增值权及相关情况 - 2020年公司授予1,139,464份现金结算的股票增值权，2021年上半年授予1,735,500份[81][82] - 截至2021年6月30日，现金结算股票增值权的估计公允价值为10,650美元[85] 公司工厂相关资产处理情况 - 2020年公司估计与关闭Shoals工厂相关资产组的公允价值，资产待售代表待售或转让给房东的财产、厂房和设备[42] - 2020年第四季度，公司对小立方体有盖漏斗铁路车厢记录了16,952美元的税前非现金减值费用，对相关使用权资产记录了约1,999美元的额外税前非现金减值费用[43] - 2021年截至6月30日的六个月，公司出售或转让给Shoals房东的财产、厂房和设备估计公允价值为10,148美元[96]