财务数据关键指标变化 - 本季度总服务收入32.3亿加元，增长3%；调整后EBITDA为15.83亿加元，下降1%；净收入为3.71亿加元。排除网络故障影响，总服务收入和调整后EBITDA分别增长7%和8%[19] - 本季度总营收和总服务收入分别增长2%和3%，排除网络故障影响，分别增长6%和7%[20] - 本季度合并调整后EBITDA下降1%，调整后EBITDA利润率下降130个基点，排除网络故障影响增长8%[24] - 本季度净收入和调整后净收入分别下降24%和19%[27] - 本季度经营活动现金流为12.16亿加元，下降8%；自由现金流为2.79亿加元，下降45%。截至9月30日，可用流动性为37亿加元[28] - 2022年前三季度公司总营收112.3亿美元，同比增长5%，调整后息税折旧摊销前利润47.14亿美元，同比增长8%，净利润11.72亿美元，同比增长2%[44] - 本季度服务收入增长3%，年初至今增长7%，排除7月网络中断相关信贷影响，本季度和年初至今均增长9%[47] - 本季度设备收入下降1%，年初至今下降5%，本季度调整后息税折旧摊销前利润下降1%，年初至今增长5%，排除7月网络中断相关信贷影响，本季度增长7%，年初至今增长8%[50][51] - 本季度调整后EBITDA为15.83亿美元，同比下降1%；年初至今为47.14亿美元，同比增长8%；净收入本季度为3.71亿美元，同比下降24%；年初至今为11.72亿美元，同比增长2%[72] - 本季度借款净利息增加60%，年初至今增加56%，主要因新发行债务，包括2021年12月发行20亿美元次级票据、2022年2月发行7.5亿美元次级票据、2022年3月发行42.5亿美元和70.5亿美元优先票据[77][79] - 本季度净收入为3.71亿美元，较去年同期下降24%；年初至今净收入为11.72亿美元，较去年同期增长2%[80] - 本季度调整后净收入为4.36亿美元，较去年同期下降19%；年初至今调整后净收入为13.61亿美元，较去年同期增长3%[81] - 本季度经营活动提供的现金为12.16亿美元，较去年同期下降8%；年初至今经营活动提供的现金为33.48亿美元，较去年同期增长11%[82][83] - 本季度投资活动使用的现金为7.59亿美元，年初至今投资活动使用的现金为22.52亿美元[82] - 本季度融资活动使用的现金为7.29亿美元，年初至今融资活动提供的现金为117.13亿美元[82] - 截至2022年9月30日，短期借款总额为30.15亿美元，较2021年12月31日的22亿美元有所增加[88] - 2022年前九个月，应收账款证券化项目净收益为12亿美元，美国商业票据项目净收益为5200万美元，非循环信贷安排净还款为5.07亿美元[89] - 2021年前九个月，应收账款证券化项目净收益为1.5亿美元，美国商业票据项目净收益为4.91亿美元，非循环信贷安排净收益为5.02亿美元[90] - 2022年多次修订应收账款证券化项目条款，最大潜在收益从12亿美元增至24亿美元[90] - 应收账款证券化计划到期日延长至2024年4月25日[91] - 2022年前九个月发行优先票据总计133.04亿加元，偿还15.44亿加元，净发行117.6亿加元；发行次级票据7.5亿美元（9.51亿加元），长期债务净发行127.11亿加元[96] - 2022年前三季度调整后EBITDA为47.14亿美元，较2021年的43.65亿美元增长8%；自由现金流为11.38亿美元，较2021年的12.03亿美元下降5%[108] - 截至2022年9月30日，公司总资产为547.83亿美元，较2021年12月31日的419.63亿美元增长31%；总负债为451.21亿美元，较2021年的314.31亿美元增长44%[109] - 截至2022年9月30日，公司可用流动性总额为67.59亿美元，已动用20亿美元，净可用36.61亿美元；截至2021年12月31日，可用流动性总额为64.94亿美元，已动用13.07亿美元，净可用42.13亿美元[111] - 截至2022年9月30日，公司持有上市公司证券11亿美元，2021年12月31日为15.81亿美元[111] - 截至2022年9月30日，公司借款加权平均成本为4.41%，2021年12月31日为3.95%；加权平均到期期限为12.0年，2021年12月31日为11.6年[113] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为6.87亿美元，较2021年12月31日的7.15亿美元下降4%；受限现金及现金等价物为128.37亿美元，2021年12月31日为0[109] - 截至2022年9月30日，短期借款为30.15亿美元，较2021年12月31日的22亿美元增长37%；长期债务为315.5亿美元，较2021年的171.37亿美元增长84%[109] - 2022年前三季度现金所得税为4.3亿美元，较2021年的6.75亿美元下降36%[108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务分别为331.18亿美元和188.73亿美元，调整后净债务分别为216.39亿美元和200.37亿美元，债务杠杆率分别为3.5和3.4[118] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总普通股均为5.04925318亿股，B类无投票权股未行使期权分别为995.7051万股和649.4001万股[119] - 截至2022年9月30日，公司已将91.1%的未偿债务（包括短期借款）的利率固定，2021年12月31日该比例为89.3%[120] - 2022年前九个月，信贷安排债务衍生品结算名义金额为4亿美元（加元5.07亿），净现金收入900万美元；美国商业票据计划债务衍生品订立名义金额为52.95亿美元（加元68.18亿），结算名义金额为52.59亿美元（加元67.58亿），净现金收入4800万美元[123] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与信贷安排借款和美国商业票据计划相关的未偿债务衍生品名义金额分别为0和7.4亿美元、4亿美元和7.04亿美元[123] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美元计价的高级票据、债券和次级票据分别为161亿美元和90.5亿美元，相关外汇风险均已通过债务衍生品进行经济对冲[127] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与未偿租赁负债相关的未偿债务衍生品名义金额分别为2.14亿美元和1.93亿美元[130] - 截至2022年9月30日，公司支出衍生品未结算名义金额为11.85亿美元，平均汇率为1.259美元/美元，2021年12月31日分别为10.68亿美元和1.287美元/美元[136] - 截至2022年9月30日，公司有500万股B类无投票权股票的股权衍生品未结算，加权平均价格为53.10美元，与2021年12月31日持平[138] - 2022年前三季度，公司债务衍生品和远期合约结算净收益（支出）为 - 2700万加元，2021年同期为 - 1600万加元[143] - 截至2022年9月30日，公司按市值计价的债务衍生品资产净额为1.414亿加元，支出衍生品资产净额为1260万加元，股权衍生品资产净额为0，总净额为1.54亿加元[145] - 2022年第三季度净利润为3.71亿美元，2021年同期为4.9亿美元[188][189][192] - 2022年前三季度净利润为11.72亿美元，2021年同期为11.53亿美元[188] - 2022年第三季度调整后EBITDA为15.83亿美元，2021年同期为16亿美元[188][192] - 2022年前三季度调整后EBITDA为47.14亿美元，2021年同期为43.65亿美元[188] - 2022年第三季度自由现金流为2.79亿美元，2021年同期为5.07亿美元[190][192] - 2022年前三季度自由现金流为11.38亿美元，2021年同期为12.03亿美元[190] - 截至2022年9月30日的三个月，RCCI收入32.26亿美元，2021年同期为32.13亿美元；净收入3.25亿美元，2021年同期为4.34亿美元[195] - 截至2022年9月30日的九个月，RCCI收入96.21亿美元，2021年同期为93.49亿美元；净收入11.5亿美元，2021年同期为11.36亿美元[195] - 截至2022年9月30日，RCI流动资产437.57亿美元，2021年12月31日为299.82亿美元；非流动资产341.98亿美元，2021年12月31日为332.9亿美元[195] - 截至2022年9月30日，RCI流动负债320.87亿美元，2021年12月31日为309.93亿美元；非流动负债333.91亿美元，2021年12月31日为189.43亿美元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 本季度吸引22.1万净移动电话用户，高于去年的19.1万[19] - 无线服务收入增长3%，排除网络故障影响增长9%；无线设备收入下降1%[21] - 有线电视服务收入下降4%，排除网络故障影响增长2%[22] - 媒体收入增长12%[23] - 无线业务前三季度营收66.19亿美元，同比增长4%，调整后息税折旧摊销前利润32.96亿美元，同比增长5%，资本支出13.37亿美元，同比增长32%[44][45] - 无线业务后付费手机用户前三季度净增35.2万，预付费手机用户净增9.6万，移动电话每月每用户平均收入为57.61美元，同比增长2%[46] - 本季度有线电视服务收入9.68亿美元，同比下降4%；设备收入700万美元，同比下降13%；调整后EBITDA为4.65亿美元，同比下降10%；资本支出2.59亿美元，同比增长9%[53] - 本季度媒体收入5.3亿美元，同比增长12%；调整后EBITDA为7600万美元，同比增长130%；资本支出2800万美元，同比增长22%[60] - 本季度无线资本支出5.43亿美元，同比增长49%；有线电视资本支出2.59亿美元，同比增长9%；媒体资本支出2800万美元，同比增长22%；企业资本支出4200万美元，同比下降63%；总资本支出8.72亿美元，同比增长18%[64] - 本季度有线电视客户关系净损失7000户，零售互联网净增6000户，视频净增7000户，智能家居监控净损失4000户，家庭电话净损失1.8万户[54] - 本季度有线电视服务收入下降4%，主要因7月网络中断相关信用、竞争促销活动增加及家庭电话和智能家居监控用户基数下降；排除网络中断影响，本季度和年初至今服务收入将分别增长2%[55] - 本季度有线电视运营费用增长2%，主要因7月网络中断导致服务相关成本增加；年初至今运营费用下降2%，主要因成本效率提高，包括内容相关成本降低[57] - 本季度媒体收入增长12%，主要因多伦多蓝鸟队收入增加，部分被今日购物选择收入下降抵消；运营费用增长3%，主要因多伦多蓝鸟队费用增加和活动增加导致的制作及其他运营成本增加[61][63] - 本季度无线资本支出增加，因升级无线网络，在多个城市部署3500 MHz频谱许可证；有线电视资本支出增加，因持续投资网络基础设施，包括增加光纤部署[66][67] - 本季度和年初至今企业资本支出下降，因企业信息技术基础设施投资减少[69] - 2022年第三季度无线业务收入为22.67亿美元，2021年同期为22.15亿美元[192] - 2022年第三季度有线电视业务收入为9.75亿美元，2021年同期为10.16亿美元[192] - 2022年第三季度媒体业务收入为5.3亿美元，2021年同期为4.73亿美元[192] 信贷安排与债务发行 - 公司为交易签订190亿美元承诺信贷安排，2021年二季度签订60亿美元定期贷款安排，2022年一季度发行70.5亿美元和42.5亿美元优先票据，使承诺信贷安排额度降为零并终止，同时限制使用128亿美元资金[32] - 除2025年到期的12.5亿美元优先票据外，其他优先票据含“特别强制赎回”条款，2022年8月公司获持有人同意将赎回日期延至2023年12月31日，支付5.51亿美元同意费[33] - 2022年9月公司将60亿美元定期贷款安排的提款期从2022年12月31日延至2023年12月31日[33] - 2021年3月签订最高190亿美元的承诺信贷安排，后因签订60亿美元定期贷款安排降至130亿美元，2022年一季度发行70.5亿美元（90.5亿加元）和42.5亿美元优先票据后降至零并终止[93] - 2022年一季度与加拿大基础设施银行签订6.65亿美元高级无担保非循环信贷安排，利率1%，截至9月30日未提取[96] - 2021年4月签订60亿美元定期贷款安排，