财务数据关键指标变化 - 2021年10月31日总资产为123.83亿美元，2020年为131.23亿美元，同比下降5.64%[358] - 2021年10月31日总负债为71.95亿美元，2020年为84亿美元，同比下降14.35%[358] - 2021年10月31日股东权益为51.88亿美元，2020年为47.23亿美元，同比增长9.84%[358] - 2021财年净销售额为238.08亿美元，2020年为227.76亿美元，同比增长4.53%[360] - 2021财年毛利润为29.1亿美元，2020年为22.81亿美元，同比增长27.58%[360] - 2021财年营业利润为8.38亿美元，2020年为亏损1.79亿美元[360] - 2021财年净利润为4.44亿美元，2020年为亏损3.05亿美元[360] - 2021财年基本每股收益为0.70美元，2020年为亏损0.48美元[360] - 2021财年每股股息为0.10美元，与2020年持平[360] - 2021财年公司净收入（非控股权益前）为4.44亿美元，2020财年为亏损3.05亿美元，2019财年为亏损1.31亿美元[362] - 2021财年经营活动提供的净现金为15.83亿美元，2020财年为5.57亿美元，2019财年为5.25亿美元[362] - 2021财年投资活动使用的净现金为1.02亿美元，2020财年提供的净现金为0.17亿美元，2019财年提供的净现金为0.02亿美元[362] - 2021财年融资活动使用的净现金为14.62亿美元，2020财年为4.93亿美元，2019财年为6.13亿美元[362] - 2021财年现金及现金等价物净增加0.19亿美元，2020财年增加0.81亿美元，2019财年减少0.86亿美元[362] - 2021财年末现金及现金等价物为1.33亿美元，2020财年末为1.14亿美元，2019财年末为0.33亿美元[362] - 2021财年支付的利息为1.48亿美元，2020财年为2.32亿美元，2019财年为3.03亿美元[362] - 2021财年支付的所得税（扣除退款后）为0.38亿美元，2020财年为0.55亿美元，2019财年为退款0.91亿美元[362] - 2021财年、2020财年和2019财年，公司分别向主要股权持有人报销费用0.4百万美元、0.5百万美元和1.4百万美元[369] - 2021财年、2020财年和2019财年，子公司租赁设施和办公室的租金费用分别为0.1百万美元、0.7百万美元和1.9百万美元[370] - 截至2021年10月31日和2020年10月31日，公司净账面透支分别为9.7百万美元和12.9百万美元[377] - 截至2021年10月31日和2020年10月31日，公司超过联邦存款保险公司限额的未保险现金余额分别为13.1百万美元和11.1百万美元[378] - 2021财年、2020财年和2019财年，公司前五大客户分别占净销售额的16%、14%和16%[380] - 2021财年，公司确认了包含在2020年10月31日客户预付款余额170.1百万美元中的138.4百万美元收入；2020财年，确认了包含在2019年10月31日客户预付款余额129.9百万美元中的106.7百万美元收入[393] - 2021年10月31日公司存货净额为4.817亿美元，2020年为5.372亿美元[410] - 2021年10月31日公司其他流动资产为5270万美元，2020年为3410万美元[411] - 2021年10月31日公司物业、厂房及设备净额为1.576亿美元，2020年为1.684亿美元[412] - 2021财年、2020财年和2019财年折旧费用分别为2220万美元、2690万美元和2830万美元[412] - 2021财年第四季度公司出售REV Brazil获400万美元，确认损失280万美元[413] - 2021财年第四季度公司决定退出中国合资企业，确认损失620万美元[415] - 2021财年公司对特定生产设施计提重组和减值费用分别为250万美元和150万美元[419] - 2020财年公司计提减值和重组费用分别为1210万美元和990万美元[420] - 2020财年税前减值和重组总成本为2200万美元，其中员工遣散等费用560万美元、其他成本430万美元、资产减值1210万美元[422] - 2019财年重组成本为570万美元，非现金减值费用为890万美元[423] - 2021和2020年商誉总额均为1.573亿美元，2021年净账面价值无变化，2020年因剥离业务减少250万美元[424] - 2021和2020年无形资产净额分别为1.263亿美元和1.361亿美元，2021 - 2019年摊销费用分别为980万、1330万和1740万美元[424][425] - 2021和2020年其他流动负债总额分别为8080万和7350万美元，部分项目有增减变化[426] - 2021和2020年长债净额分别为2.15亿和3.405亿美元，2021年新签ABL协议替换旧协议[427] - 2021和2020年保修负债余额分别为3760万和3700万美元，部分构成项目有变动[441] - 2021财年公司确认总经营租赁成本960万美元，支付现金980万美元；2020财年确认总经营租赁成本1010万美元，支付现金940万美元[443] - 2021、2020和2019财年，公司401(k)计划匹配和酌情供款费用分别为960万、980万和970万美元[446] - 2019财年公司按每股11.62美元的均价回购717,597股，总成本830万美元；2021财年按每股15.45美元的均价回购250,000股，总成本390万美元[447][448] - 2021、2020和2019财年，公司记录的股份支付费用分别为780万、780万和720万美元，实际所得税收益分别为150万、180万和180万美元[451] - 2021财年受限股票奖励归属的总公允价值为200万美元，受限股票单位归属的总公允价值为280万美元，绩效股票单位归属的总公允价值为180万美元[452][454][456] - 2021财年行使股票期权的总内在价值为210万美元，截至2021年10月31日，所有未行使期权均已完全归属，无未确认薪酬费用[458][459] - 2021财年公司国内和国外税前收入分别为6560万和 - 990万美元，所得税费用为1130万美元[460] - 2021、2020、2019财年所得税拨备（收益）分别为1130万美元、-1560万美元、-350万美元[461] - 2020财年公司为2018财年联邦净营业亏损的结转记录了350万美元的税收优惠，2021财年为2020财年净营业亏损的结转记录了420万美元的税收优惠，2020和2021财年累计税收优惠为770万美元[464] - 截至2021年10月31日和2020年10月31日，递延所得税资产分别为2470万美元和2700万美元，递延所得税负债分别为-4610万美元和-2990万美元，净递延所得税负债分别为-2140万美元和-290万美元[466] - 截至2021年10月31日，公司美国联邦所得税净营业亏损结转额为320万美元，资本亏损结转额为870万美元，州净营业亏损结转额为6950万美元，加拿大净营业亏损结转额为60万美元，州税收抵免结转额为220万美元[466] - 2021、2020、2019财年末未确认税收利益余额分别为360万美元、270万美元、240万美元[468] - 若得到确认，截至2021年10月31日、2020年10月31日和2019年10月31日，公司未确认税收利益分别有400万美元、310万美元和260万美元将影响公司实际所得税税率[469] - 截至2021年10月31日和2020年10月31日，履约、投标和特种债券分别为4.8亿美元和3.286亿美元，未结备用信用证分别为2360万美元和1100万美元，总计分别为5.036亿美元和3.396亿美元[471] - 截至2021年10月31日和2020年10月31日，底盘或有负债分别为1390万美元和4040万美元[471] - 截至2021年10月31日和2020年10月31日，回购承诺下的最大或有负债分别为1.858亿美元和1.915亿美元[472] - 截至2021年10月31日和2020年10月31日，担保安排下的最大损失敞口分别为1480万美元和2110万美元[473] - 2021年基本加权平均流通普通股为63,388,575股，摊薄加权平均普通股为64,652,625股[478] - 2021年公司合并净销售额为23.808亿美元，2020年为22.776亿美元，2019年为24.037亿美元[485][486] - 2021年公司折旧和摊销为3200万美元，2020年为4020万美元，2019年为4570万美元[485][486] - 2021年公司资本支出为2470万美元，2020年为1350万美元，2019年为2080万美元[485][486] - 2021年公司总资产为12.383亿美元，2020年为13.123亿美元，2019年为13.471亿美元[485][486] - 2021年公司净收入为4440万美元，2020年净亏损为3050万美元，2019年净亏损为1230万美元[488] - 2021年美国和加拿大地区净销售额为23.32亿美元，欧洲/非洲为640万美元，其他地区为4240万美元[486] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年消防与应急业务调整后EBITDA为5770万美元，商业业务为3100万美元，休闲业务为8600万美元[485] 股权结构相关 - 截至2021年10月31日，AIP持有公司27,562,505股普通股，占总流通股的42.7%[191] - AIP在持有至少15%流通普通股时拥有特定权利，其利益可能与其他股权投资者和债权人不一致[191][193] - 截至2021年10月31日，美国工业伙伴（AIP）间接持有公司约42.7%的有表决权股权[367] 信贷安排相关 - 2021 ABL信贷安排的限制性契约要求公司维持特定财务比率和业务或财务条件，不遵守可能导致违约事件，加速债务到期，公司可能无足够资金偿还[164] - 截至2021年10月31日，公司2021 ABL信贷工具项下有2.15亿美元本金未偿还，年利率为1.75%，浮动利率每上升100个基点，利息支出将增加180万美元[332] - 2021年4月公司签订5.5亿美元循环信贷协议，已偿还旧债3.034亿美元，支付发行成本700万美元，确认损失140万美元[428] - 截至2021年10月31日，2021 ABL Facility借款加权平均利率为1.75%，可用额度为2900万美元[431][434] - 2017 ABL Facility额度为5亿美元，2021年4月因新协议提前还清[436][437] 商誉和无形资产相关 - 公司资产负债表上有大量商誉和无形资产，若减值需减记，会对经营业绩产生负面影响[165] - 截至2021年10月31日，公司合并商誉余额为1.573亿美元[343] - 截至2021年10月31日，公司合并无限期使用的商标余额为1.074亿美元[345] - 公司每年对商誉和无限期无形资产进行减值测试，2021年于8月1日进行[385][387] 股息政策相关 - 未来普通股股息由董事会决定，公司可能随时减少或停止支付，支付能力受多种因素限制[167] - 2021财年每股股息为0.10美元，与2020年持平[360] - 2021年12月9日公司董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.05美元，按年计算为每股0.20美元[490] - 股息将于2022年1月14日支付给2021年12月31日登记在册的股东[490] 法律法规风险相关 - 公司业务受众多法律法规约束，车辆召回、产品责任索赔、违反法规等会对业务和经营业绩产生重大不利影响[169][170][171][172] - 公司运营受环境、健康和安全法律法规约束，不遵守可能导致成本增加和责任承担[173] - 1996年EPA开始对非道路柴油发动机实施柴油尾气排放限制，2006年对固定式柴油发电机组实施限制，现行