公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度服务收入为14亿美元，较上年下降7.2%，净利润为1.11亿美元，摊薄后每股净利润为0.98美元[101] - 2021年第一季度公司收入为14亿美元，较2020年同期的15.1亿美元下降7.2%，国外业务收入占比从22%升至23% [119] - 2021年第一季度公司毛利润为5.62亿美元，较2020年同期的6.14亿美元下降8.6% [124] - 2021年第一季度公司销售、一般和行政费用为4.23亿美元，较2020年同期的4.43亿美元下降4.5%，报告占收入百分比从29.4%升至30.3%，调整后占收入百分比从31.8%降至29.5%[129] - 2021年第一季度公司员工递延补偿信托投资收入为1200万美元，2020年同期亏损4000万美元[137] - 2021年第一季度公司所得税前收入为1.5亿美元，占收入的10.7%，高于2020年同期的1.32亿美元和8.7%[138] - 2021年第一季度公司合并部门收入为1.51亿美元，占收入的10.8%，高于2020年同期的1.31亿美元和8.7%[138] - 2021年第一季度公司收入14亿美元，较2020年同期的15.1亿美元下降7.2%；其中海外业务收入占比从2020年的22%升至23%[119] - 2021年第一季度公司毛利润为5.62亿美元，较2020年同期的6.14亿美元下降8.6%[124] - 2021年第一季度公司销售、一般和行政费用为4.23亿美元，较2020年同期的4.43亿美元下降4.5%；占收入的比例从2020年的29.4%升至2021年的30.3%[129] - 2021年3月31日和2020年3月31日，公司现金及现金等价物分别为4.98亿美元和2.5亿美元[143] - 2021年第一季度经营活动提供现金6800万美元，投资活动使用现金1500万美元，融资活动使用现金1.24亿美元；2020年第一季度经营活动提供现金1.25亿美元，投资活动使用现金2800万美元，融资活动使用现金1.1亿美元[143] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司所得税拨备分别为26.3%和31.8%[140] - 2021年第一季度公司来自员工递延薪酬信托投资的收入为1200万美元，2020年同期亏损4000万美元[137] - 2021年第一季度公司所得税前收入为1.5亿美元，占收入的10.7%，高于2020年同期的1.32亿美元和8.7%；合并部门收入为1.51亿美元，占收入的10.8%，高于2020年同期的1.31亿美元和8.7%[138] - 2021年和2020年第一季度所得税拨备分别为26.3%和31.8%[140] - 2021年3月31日和2020年3月31日公司现金及现金等价物分别为4.98亿美元和2.5亿美元[143] - 2021年第一季度经营活动提供现金6800万美元，投资活动和融资活动分别使用现金1500万美元和1.24亿美元；2020年第一季度经营活动提供现金1.25亿美元，投资活动和融资活动分别使用现金2800万美元和1.1亿美元[143] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金由1.11亿美元净收入加3300万美元非现金项目减7600万美元营运资金变动组成；2020年第一季度由9000万美元净收入加9100万美元非现金项目减5600万美元营运资金变动组成[144] - 2021年第一季度投资活动使用现金1500万美元，包括1000万美元资本支出和2800万美元员工递延薪酬信托投资，减去2300万美元赎回收益；2020年第一季度使用现金2800万美元，包括1400万美元资本支出和3700万美元员工递延薪酬信托投资，减去2300万美元赎回收益[145] - 2021年第一季度融资活动使用现金1.24亿美元，包括8000万美元普通股回购和4400万美元股息支付；2020年第一季度使用现金1.1亿美元，包括7000万美元普通股回购和4000万美元股息支付[146] - 2021年3月31日，公司营运资金包括4.98亿美元现金及现金等价物和8亿美元应收账款[148] 各业务线数据关键指标变化 - 公司人员配置业务中小微企业和永久安置业务环比增长22%，Protiviti收入同比增长35% [102] - 2021年第一季度临时和顾问人员配置收入为8.89亿美元，较2020年同期下降18.6% [120] - 2021年第一季度永久安置人员配置收入为1.12亿美元，较2020年同期下降7.3% [122] - 2021年第一季度风险咨询和内部审计服务收入为3.97亿美元，较2020年同期增长35.1% [123] - 2021年第一季度临时和顾问人员配置部门毛利润为3.45亿美元，较2020年同期的4.13亿美元下降16.5%，占收入百分比从37.8%升至38.8%[125] - 2021年第一季度永久安置人员配置部门毛利润为1.11亿美元，较2020年同期的1.2亿美元下降7.3%[127] - 2021年第一季度风险咨询和内部审计服务部门毛利润为1.05亿美元，较2020年同期的8100万美元增长29.8%，报告毛利率从27.6%降至26.5%，调整后毛利率从26.3%升至26.9%[128] - 2021年第一季度临时和顾问人员配置部门销售、一般和行政费用为2.79亿美元，较2020年同期的2.86亿美元下降2.7%，报告占收入百分比从26.2%升至31.3%，调整后占收入百分比从29.2%升至30.3%[130] - 2021年第一季度永久安置人员配置部门销售、一般和行政费用为9500万美元，较2020年同期的1.06亿美元下降10.3%，报告占收入百分比从87.7%降至84.9%，调整后占收入百分比从90.8%降至83.9%[131] - 2021年第一季度风险咨询和内部审计服务部门销售、一般和行政费用为5000万美元，较2020年同期的5100万美元下降2.6%，占收入百分比从17.3%降至12.5%[132] - 临时和顾问人员配置部门收入从2020年第一季度的10.9亿美元降至2021年的8.89亿美元，降幅18.6%；永久安置人员配置部门收入从2020年的1.2亿美元降至2021年的1.12亿美元，降幅7.3%；风险咨询和内部审计服务部门收入从2020年的2.94亿美元增至2021年的3.97亿美元，增幅35.1%[120][122][123] - 2021年第一季度公司永久安置人员配置部门销售、一般和行政费用为9500万美元，较2020年同期的1.06亿美元下降10.3%；占收入百分比从2020年第一季度的87.7%降至2021年的84.9%，调整后从90.8%降至83.9%[131] - 2021年第一季度公司风险咨询和内部审计服务部门销售、一般和行政费用为5000万美元，较2020年同期的5100万美元下降2.6%；占收入百分比从2020年第一季度的17.3%降至2021年的12.5%[132] 宏观经济数据 - 2021年第一季度末美国实际GDP增长6.4%，失业率从2020年12月的6.7%降至6.0% [104] 资本支出情况 - 2021年第一季度末资本支出总计1820万美元，预计2021年资本支出在8500万至9500万美元之间[107] 业务布局情况 - 公司临时和永久安置人员配置业务在43个州、哥伦比亚特区和17个外国设有322个办事处，Protiviti在24个州和12个外国设有63个办事处[111] 股票回购情况 - 截至2021年3月31日，公司获授权在公开市场或私下协商交易中回购最多920万股普通股；2021年和2020年第一季度，公司分别回购0.8万股和1万股，成本分别为6100万美元和5100万美元[147] - 截至2021年3月31日，公司获授权可根据市场情况在公开市场或私下协商交易中回购最多920万股普通股[147] - 2021年和2020年第一季度，公司分别在公开市场回购0.8万股（花费6100万美元）和1.0万股（花费5100万美元）[147] - 2021年和2020年第一季度，与员工股票计划相关的回购分别为0.3万股（花费1900万美元）和0.3万股（花费1200万美元）[147] 股息情况 - 2021年4月29日，公司宣布每股0.38美元的季度股息，将于6月15日支付给5月25日登记在册的股东[151] - 2021年4月29日，公司宣布每股0.38美元的季度股息，5月25日登记股东6月15日支付[151] 信贷协议情况 - 2020年5月，公司签订1亿美元无担保循环信贷协议，截至2021年3月31日无借款且符合相关财务契约[150] - 2020年5月，公司签订1亿美元无担保循环信贷协议，截至2021年3月31日无借款[150] 公司资金相关预期与风险 - 公司预计内部产生的现金足以支持短期和长期营运资金需求、固定付款、股息和其他义务[148] - 公司收入依赖宏观经济条件，未来现金流能见度有限[149] - 公司临时和顾问人员业务的可变直接成本将随收入大幅波动[149]