公司概况 - 公司是第三方物流企业，有超100个运营点，含约20个自有办公室和众多战略运营伙伴[132] 管理层讨论和指引 - 公司预计通过有机增长和收购扩张业务，有机增长聚焦加强客户关系和拓展战略运营伙伴网络[134] 成本和费用（同比环比） - 第三季度勒索软件事件相关成本约0.3百万美元，主要是第三方咨询服务等费用[138] - 2022年第一季度运营合作伙伴佣金增至3130万美元，增长760万美元，增幅31.8%，占净收入百分比从41.8%降至36.9%[155] - 2022年第一季度人员成本增至1990万美元，增长570万美元，增幅39.9%，占净收入百分比从25.1%降至23.5%[156] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增至1030万美元，增长360万美元，增幅54.2%，占净收入百分比从11.8%增至12.2%[157] - 2022年第一季度折旧和摊销成本增至470万美元，增长50万美元，增幅12.2%[158] - 2022年前九个月运营合作伙伴佣金增至9080万美元，增长2440万美元或36.8%，占净收入比例降至41.0% [170] - 2022年前九个月人员成本增至5220万美元，增长1150万美元或28.2%，占净收入比例降至23.6% [171] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用增至2550万美元，增长750万美元或42.1%，占净收入比例升至11.5% [172] - 2022年前九个月折旧和摊销成本为1340万美元，2021年同期为1240万美元[173] 收入和利润（同比环比） - 2022年和2021年第一季度运输收入分别为4.488亿美元和2.283亿美元，增长2.205亿美元，增幅96.6%[150] - 2022年和2021年第一季度净运输收入分别为7950万美元和5140万美元，运输业务净利润率从22.5%降至17.7%[150] - 2022年和2021年第一季度增值服务收入分别为1210万美元和820万美元，增长390万美元，增幅47.6%，净增值服务收入利润率从66.5%降至44.0%[151] - 2022年和2021年第一季度GAAP毛利润分别为8154.1万美元和5378.3万美元，GAAP毛利率分别为17.7%和22.7%[152] - 2022年和2021年第一季度净收入分别为1509.5万美元和506.1万美元[153] - 2022年第一季度调整后EBITDA增至2360万美元，增加1070万美元，增幅83.1%[162] - 2022年3月31日止九个月运输收入为10.484亿美元，2021年同期为6.103亿美元，增加4381万美元，增幅71.8%[165] - 2022年3月31日止九个月运输净收入为2.037亿美元，2021年同期为1.442亿美元，运输净利润率从23.6%降至19.4%[165] - 2022年3月31日止九个月增值服务收入为3140万美元，2021年同期为2090万美元，增加1050万美元，增幅50.0%[166] - 2022年3月31日止九个月增值服务净收入为1760万美元，2021年同期为1385.8万美元，增值服务净收入利润率从66.3%降至56.1%[166] - 2022年3月31日止九个月GAAP毛利润为2.11683亿美元，2021年同期为1.4916亿美元，GAAP毛利率从23.6%降至19.6%[167] - 2022年3月31日止九个月净收入为2.21336亿美元，2021年同期为1.58066亿美元，净利润率从25.0%降至20.5%[167] - 2022年3月31日止三个月美国净利润为1781.4万美元，加拿大为396.2万美元，总计1433.9万美元；2021年同期美国为923.5万美元，加拿大为343.9万美元，总计498.4万美元[160] - 2022年3月31日止三个月美国调整后EBITDA占净收入比例为26.4%，加拿大为46.5%，总计27.8%；2021年同期美国为21.4%，加拿大为47.6%，总计22.7%[160] - 2022年3月31日止三个月所得税费用为452.7万美元，2021年同期为97.6万美元[160] - 2022年前九个月净收入为2928.4万美元，2021年同期为1217.8万美元[168] - 2022年前九个月调整后EBITDA增至5540万美元，增长2080万美元或59.9% [177] 各地区表现 - 2022年3月31日止三个月美国净利润为1781.4万美元，加拿大为396.2万美元，总计1433.9万美元；2021年同期美国为923.5万美元，加拿大为343.9万美元，总计498.4万美元[160] - 2022年3月31日止三个月美国调整后EBITDA占净收入比例为26.4%，加拿大为46.5%，总计27.8%；2021年同期美国为21.4%，加拿大为47.6%，总计22.7%[160] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司进行信息技术投资，短期重置全公司凭证等，长期提升信息安全弹性策略和能力[139] - 公司主要收入源于货运代理和经纪服务，运输净收入是关键绩效指标[141][142] - 净收入是非GAAP财务指标，为总收入减去运输等总成本；净利润率是净收入占总收入的百分比[144] - 公司GAAP净收入受收购产生的无形资产摊销等非现金费用影响，EBITDA是有用财务指标[145] - EBITDA是非GAAP收入指标，公司调整EBITDA排除多项费用，其增长与借款能力相关[146] - 公司经营业绩有季节性趋势，受市场、假期、消费需求和经济状况等因素影响[147] - 公司业务受COVID - 19影响，虽影响随时间减弱，但仍存在不确定性[140] - 公司未来财务业绩可能受无形资产摊销、或有对价公允价值变动及利率互换合约公允价值变动影响[159] - 截至2022年3月31日，公司持有现金4000万美元[178] - 2022年前九个月经营活动净现金使用为690万美元，2021年同期为提供370万美元[179] - 2022年前九个月投资活动净现金使用为4440万美元，2021年同期为830万美元[180] - 2022年前九个月收购Navegate公司支付现金3840万美元[180] - 2022年3月31日结束的九个月，融资活动提供的净现金为7720万美元，2021年同期为使用净现金2550万美元[182] - 2022年3月31日结束的九个月，循环信贷安排所得款项为1.161亿美元，还款为2760万美元；2021年同期还款为2000万美元[182] - 2022年3月31日，循环信贷安排的未偿还借款为1.035亿美元，该安排额度为1.5亿美元，期限五年，2025年3月13日到期[183][184] - 公司签订两份利率互换合约，分别以2000万美元和1000万美元名义金额将一个月伦敦银行同业拆借利率的可变利息现金流入换成固定利息现金流出，利率分别为0.635%和0.5865%，2025年3月13日到期[186] - 2015年4月2日，加拿大子公司获得2900万加元高级担保定期贷款，年利率6.65%，2024年4月1日到期；收购Lomas时又获得1000万加元高级担保定期贷款，年利率6.65%，2024年6月1日到期[187][188] - 2020年5月4日，公司获得590万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2021年6月30日止年度全部贷款及6.2万美元应计利息获豁免[190][192] - 2021年3月31日结束的三个月，部分薪资保护计划贷款140万美元及1.1万美元应计利息获豁免[192] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效，包括信息技术环境控制、收入交易记录和处理及运营合伙人佣金计算方面的问题[195] - 公司已采取措施解决内部控制重大缺陷，包括制定整改计划、实施职责分离流程和控制、扩充会计、财务和信息技术团队[198] - 2021年12月8日，公司遭遇勒索软件事件，导致收入损失和额外成本，部分客户和员工数据被提取，若违反相关法律法规可能面临索赔和调查[204]