公司业务收购与出售 - 2022年11月18日，公司以840万美元收购田纳西州纳什维尔都会区的三家HMA制造工厂及相关资产，出售北卡罗来纳州戈尔兹顿附近的一个采石场，获得3640万美元现金收益和540万美元设施交换收益[120] - 2022年12月1日，公司收购总部位于北卡罗来纳州夏洛特的Ferebee Corporation全部股本，新增夏洛特/洛克希尔都会区的三家HMA工厂[121] 财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度，公司净收入为189.2万美元，较2021年同期的551.1万美元下降65.7%；调整后EBITDA为2758.4万美元，较2021年同期的2635.7万美元增长4.7%；调整后EBITDA利润率为8.1%，较2021年同期的9.2%有所下降[130][131] - 2022年第四季度，公司收入为3.41779亿美元，较2021年同期的2.84964亿美元增长19.9%，其中收购带来3210万美元收入，现有市场业务增长带来2470万美元收入[131] - 2022年第四季度，公司毛利润为3049.6万美元，较2021年同期的3296.4万美元下降7.5%，主要因原材料、燃料、劳动力和运输成本增加以及供应链中断导致项目延迟[132] - 2022年第四季度，公司一般及行政费用为2972.5万美元，较2021年同期的2494.6万美元增长19.2%，主要因股权薪酬费用、收购业务相关费用、管理人员薪酬福利和专业费用增加[133] - 2022年第四季度，公司设施交换收益为538.9万美元，2021年同期为0，该收益源于北卡罗来纳州戈尔兹顿附近采石场的处置[134] - 2022年第四季度，公司利息费用净额为396万美元，较2021年同期的126.4万美元增长213.3%[131] - 2022年第四季度，公司所得税前收入为240.2万美元，较2021年同期的731.1万美元下降67.1%；所得税费用为51万美元，较2021年同期的180万美元下降71.7%[131] - 2022年第四季度净利息支出增加270万美元，增幅213.3%，达到400万美元，主要因平均未偿债务本金余额增加1.507亿美元和利率上升[135] - 2022年第四季度有效税率从2021年同期的24.6%降至21.2%，因运营子公司州税率差异[136] - 2022年第四季度净利润减少360万美元，降幅65.7%，降至190万美元，因毛利润降低、管理费用和净利息支出增加[137] - 2022年第四季度调整后EBITDA为2760万美元，调整后EBITDA利润率为8.1%，2021年同期分别为2640万美元和9.2% [138] - 2022年第四季度经营活动产生的净现金为2890万美元，2021年同期使用现金60万美元[140][141] - 2022年第四季度投资活动使用现金7070万美元，2021年同期为8030万美元[142][143] - 2022年第四季度融资活动提供现金4970万美元，2021年同期为6750万美元[144][145] - 2022年和2021年第四季度资本支出分别约为3170万美元和1510万美元，预计2023年资本支出为8500 - 9000万美元[150] 公司债务与金融合约情况 - 截至2022年12月31日，公司有4.269亿美元可变利率借款未偿还，假设利率变动1%，年利息费用将变动430万美元[159] - 截至2022年12月31日，公司有1000万美元未偿还信用证、540万美元柴油和50万美元天然气未来采购承诺以及270万美元最低特许权使用费支付[154] - 截至2022年12月31日，公司债务工具未来本金支付义务总计26.875亿美元，其中定期贷款本金支付26.875亿美元，循环信贷安排本金支付1.581亿美元[160] - 截至2022年12月31日，公司未偿还利率互换合约名义金额为3亿美元，公允价值为2340万美元，到期日为2027年6月30日[161] - 2022年12月公司基于SOFR的浮动利率为5.94%，预计2023 - 2027财年利息支付分别为1886.4万美元、2448.9万美元、2365.2万美元、2250.4万美元、1607.5万美元[160] - 截至2022年12月31日，公司燃料互换合约合同量为268.8万加仑，加权平均价格为每加仑2.87美元，合同金额为31.6万美元；天然气互换合约合同量为82万MMBTU，加权平均价格为每MMBTU 5.99美元，合同金额为 - 79.7万美元[158] - 截至2022年12月31日，公司有4.269亿美元的可变利率借款未偿还，假设借款利率变动1%，将导致年度利息费用变动430万美元[159] - 燃料和天然气互换合约为公司2023财年剩余时间和2024财年部分时间不到50%的预计燃料和天然气使用量提供固定价格[157] - 2023 - 2027财年公司定期贷款本金还款总额为26.875亿美元，循环信贷安排本金还款总额为15.81亿美元[160] - 2022年12月31日公司未偿还利率互换合约名义金额为3亿美元，公允价值为2340万美元，到期日为2027年6月30日[161] - 2022年12月公司基于SOFR的浮动利率为5.94%，以此计算2023 - 2027财年预计利息支付分别为1886.4万美元、2448.9万美元、2365.2万美元、2250.4万美元、1607.5万美元[160] 公司面临的风险与影响 - 2022年第四季度，公司继续面临通胀敏感投入成本上升和供应链中断问题，虽通过提价和在投标中考虑成本增加来缓解影响，但对积压项目转嫁成本能力有限[119] - 公司面临通胀风险，2022年第四季度多个通胀敏感项目成本持续上升，包括工资、原材料等[163][170] - 2022年第四季度公司继续面临通胀影响，工资、原材料等成本上升[163][170] - 公司需考虑通胀和供应链中断对业务、财务状况和经营成果的影响[169][170] 公司内部控制与合规情况 - 公司管理层评估认为，截至2022年12月31日，公司的披露控制和程序有效[164] - 2022年第四季度，公司财务报告内部控制没有发生重大变化[165] - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[164] - 2022年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[165] 公司诉讼与证券交易情况 - 公司面临常规诉讼和政府询问，但管理层认为无重大不利影响[167] - 2022年第四季度公司未出售未注册的股权证券[172] 公司股权回购情况 - 2022年第四季度，公司回购了5267股A类普通股，平均每股价格为26.23美元[173] - 2022年第四季度公司回购5267股A类普通股，平均每股价格26.23美元[173]