合同积压情况 - 2023年3月31日，公司合同积压为15.2亿美元，其中未完成工作积压为12.5亿美元，低投标/无合同积压为2.7亿美元[122][123] 资产收购与出售 - 2022年11月18日，公司以950万美元收购田纳西州纳什维尔都会区的三家HMA制造工厂及相关资产，出售北卡罗来纳州的一个采石场，获得3700万美元现金收益和540万美元设施交换收益；12月1日，以6830万美元收购北卡罗来纳州夏洛特市的Ferebee Corporation全部股本[125] 管理层任命 - 2023年3月31日收盘后，Gregory A. Hoffman被任命为首席财务官[126] 净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损548.1万美元，2022年同期净亏损941.8万美元；2023年前六个月净亏损358.9万美元，2022年同期净亏损390.7万美元[136] 利息费用净额情况 - 2023年第一季度利息费用净额为480.2万美元，2022年同期为85.9万美元；2023年前六个月利息费用净额为876.2万美元，2022年同期为212.3万美元[136] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为2075.6万美元，2022年同期为782.4万美元；2023年前六个月调整后EBITDA为4834万美元，2022年同期为3418.1万美元[136] 收入情况 - 2023年第一季度收入为3.2485亿美元，2022年同期为2.43385亿美元；2023年前六个月收入为6.66629亿美元，2022年同期为5.28349亿美元[136] 调整后EBITDA利润率情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA利润率为6.4%，2022年同期为3.2%；2023年前六个月调整后EBITDA利润率为7.3%，2022年同期为6.5%[136] 折旧、损耗、增值和摊销费用情况 - 2023年第一季度折旧、损耗、增值和摊销费用为1985.8万美元，2022年同期为1714.4万美元；2023年前六个月为3823.3万美元，2022年同期为3304.7万美元[136] 股权薪酬费用情况 - 2023年第一季度股权薪酬费用为269.2万美元，2022年同期为174.2万美元；2023年前六个月为517.2万美元，2022年同期为324.6万美元[136] 营收情况 - 2023年第一季度营收为3.249亿美元，较2022年同期的2.434亿美元增加8150万美元，增幅33.5%[138] - 2023年前六个月营收为6.666亿美元，较2022年同期的5.283亿美元增加1.383亿美元，增幅26.2%[146] 毛利润情况 - 2023年第一季度毛利润为2630万美元，较2022年同期的1250万美元增加1380万美元，增幅110.3%[139] - 2023年前六个月毛利润为5680万美元，较2022年同期的4550万美元增加1130万美元，增幅24.9%[147] 一般及行政费用情况 - 2023年第一季度一般及行政费用为3200万美元，较2022年同期的2500万美元增加700万美元，增幅28.0%[140] - 2023年前六个月一般及行政费用为6170万美元，较2022年同期的4990万美元增加1180万美元，增幅23.6%[148] 出售物业、厂房及设备收益情况 - 2023年第一季度出售物业、厂房及设备收益为320万美元，较2022年同期的100万美元增加210万美元，增幅211.4%[141] - 2023年前六个月出售物业、厂房及设备收益为330万美元，较2022年同期的150万美元增加190万美元，增幅128.6%[149] 净利息支出情况 - 2023年第一季度净利息支出为480万美元，较2022年同期的90万美元增加390万美元，增幅459.0%[142] - 2023年前六个月净利息支出为880万美元，较2022年同期的210万美元增加660万美元，增幅312.7%[151] 现金流量情况 - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，经营活动提供的净现金分别为4569.6万美元和329.4万美元[155] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，投资活动使用的净现金分别为9723.5万美元和1.40177亿美元[155] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，融资活动提供的净现金分别为4661.1万美元和1.10961亿美元[155] 贷款本金余额情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，定期贷款本金余额分别为2.806亿美元和2.719亿美元，循环信贷额度本金余额分别为1.431亿美元和1.051亿美元[161] 固定费用覆盖率与综合杠杆率情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，固定费用覆盖率分别为1.47:1.00和2.56:1.00，综合杠杆率分别为2.92:1.00和2.79:1.00[162] 资本支出情况 - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，资本支出分别约为6040万美元和3470万美元，2023财年预计资本支出为8500万至9000万美元[165] 债务义务情况 - 截至2023年3月31日，债务义务总额为4.23725亿美元，经营租赁为2095.6万美元，采购承诺为465.8万美元，特许权使用费支付为248.5万美元，资产报废义务为238.7万美元[169] 互换合同情况 - 截至2023年3月31日，燃料互换合同的合同金额为 - 113万美元，天然气互换合同的合同金额为 - 63万美元[173] - 截至2023年3月31日，公司燃料互换合同的合约量为163.8万加仑，加权平均价格为每加仑2.81美元，合约金额为 - 113万美元；天然气互换合同的合约量为58万MMBTU，加权平均价格为每MMBTU 4.44美元，合约金额为 - 63万美元[173] - 截至2023年3月31日，未偿还利率互换合同的名义金额为3亿美元，公允价值为1890万美元，到期日为2027年6月30日[176] - 截至2023年3月31日，公司未偿还利率互换合约的名义金额为3亿美元，到期日为2027年6月30日，公允价值为1890万美元[176] 利率风险与利息费用变动情况 - 截至2023年3月31日，公司有4.237亿美元的可变利率借款未偿还，假设借款利率变动1%，年度利息费用将变动420万美元[174] - 截至2023年3月31日，公司有4.237亿美元的可变利率借款未偿还，假设其他因素不变，借款利率假设变动1%，将导致公司年度利息费用变动420万美元[174] - 公司使用基于SOFR的浮动利率借款，面临利率变动导致利息支付变化的风险[174] 通胀与成本上升情况 - 2023年第一季度公司持续面临通胀影响，工资、原材料、燃料、混凝土和钢材等成本上升[179][186] - 2023年第一季度，公司在工资、原材料等通胀敏感项目上持续面临成本上升问题，且供应链各环节存在中断情况[186] 内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，能合理保证信息及时记录、处理、汇总和报告[180] - 2023年第一季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[181] 诉讼与调查情况 - 公司面临常规诉讼和政府调查，但管理层认为无重大不利影响，与2022年相比无重大变化[183] 股权证券情况 - 报告期内公司未出售未注册的股权证券，未回购注册的股权证券[190][191] 管理服务协议情况 - 公司与SunTx Capital Management的管理服务协议费用为每月83,333.33美元，2023年5月4日签订的修正案将协议期限从2023年10月1日延长至2028年10月1日[193][194] - 公司与SunTx Capital Management签订的管理服务协议费用为每月83333.33美元，2023年5月4日签订的修订协议将协议期限从2023年10月1日延长至2028年10月1日[193][194] - 管理服务协议的第二次修订于2015年10月1日生效，第三次修订于2023年10月1日生效[208][209] 首席财务官雇佣协议情况 - 2023年5月4日公司与Gregory A. Hoffman签订就业协议，期限两年，自2023年4月1日起，最低年薪400,000.00美元[196][197][198] - 公司首席财务官Gregory A. Hoffman的雇佣协议期限从2023年4月1日开始，为期两年，之后自动续约一年，除非一方提前60天书面通知不续约；最低年度基本工资为40万美元，将由薪酬委员会至少每年审查一次[197][198] - 霍夫曼先生有资格根据股权奖励计划获得奖励，具体金额由薪酬委员会决定[200] - 霍夫曼先生有权享受与公司惯例一致的福利和额外津贴，包括必要时使用公司汽车[201] - 若雇佣协议在特定情况下终止，霍夫曼先生可能有权获得一定的遣散费和福利[202] - 雇佣协议包含限制或禁止竞争、使用机密信息等限制性契约，离职后可能持续18个月[203] - 公司或其受让人在雇佣协议期间及离职后18个月内对霍夫曼先生的B类普通股有优先购买权[204] - 霍夫曼先生的薪酬受适用法律、政府法规或证券交易所上市要求规定的追回政策约束[205] 公司章程修订情况 - 修订和重述的公司章程修订至2023年2月23日[207] 报告签署情况 - 本报告于2023年5月9日由公司代表签署[211] - 弗雷德·J·史密斯三世和格雷戈里·A·霍夫曼分别作为首席执行官和首席财务官于2023年5月9日签署报告[212] 商品价格风险管理情况 - 公司面临商品价格风险，通过监测成本、合同条款和金融衍生品工具等方式管理风险[171][172] 互换合同作用情况 - 燃料和天然气互换合同为公司2023财年剩余时间和2024财年部分时间不到50%的预计燃料和天然气使用量提供固定价格[172] 债务工具本金与利息支付情况 - 截至2023年3月31日，公司债务工具未来本金支付义务中，定期贷款本金支付总计2.80625亿美元，循环信贷安排本金支付为1.431亿美元；使用2023年3月基于SOFR的6.52%的浮动年利率计算的预计利息支付，2023 - 2026年及以后分别为1376.2万、2686.5万、2589万、2456万和1749万美元[175]