收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度营收同比增长42.2%，从4752万美元增至6756万美元[12] - 2022年第一季度净收入为1288.6万美元，相比2021年同期的净亏损1798.1万美元实现扭亏为盈[21] - 净利润实现扭亏为盈，从2021年Q1亏损1798万美元转为2022年Q1盈利1289万美元[12] - 2022年第一季度公司净收入为1289万美元，而2021年同期净亏损为1798万美元[125] - 2022年第一季度营收为6756万美元，较2021年同期的4752万美元增长42.1%[145][147] - 2022年第一季度调整后EBITDA为2930万美元，较2021年同期的2046万美元增长43.3%[154] - 2022年第一季度调整后净利润为1840万美元，较2021年同期的1514万美元增长21.6%[154] - 2022年第一季度归属于公司的净利润为1370万美元，较2021年同期的亏损1580万美元增长186.4%[154] - 2022年第一季度每股调整后净利润为0.19美元，较2021年同期的0.18美元增长5.6%[147] - 2022年Q1直接关系收入达6363.8万美元，间接关系收入392.6万美元，总收入6756.4万美元，较2021年同期增长42%[37] - 公司2022年第一季度总收入为6756万美元，同比增长42.2%，其中1720万美元增长来自BillingTree、Kontrol和Payix的收购[126] 成本和费用（同比环比） - 运营亏损收窄21.4%，从879万美元降至691万美元[12] - 2022年第一季度运营亏损为690万美元，较2021年同期的879万美元有所改善[145][147] - 折旧与摊销费用从2021年Q1的1779.3万美元增至2022年Q1的2858.9万美元，增幅达61%[21] - 2022年第一季度折旧和摊销总额为2859万美元，较2021年同期的1779万美元增长60.7%[145][147] - 2022年第一季度收购相关无形资产摊销为2314万美元，较2021年同期的1604万美元增长44.3%[147][152] - 2022年第一季度服务成本为1656万美元，同比增长32.8%，其中300万美元增长来自收购的三家公司[127] - 销售及管理费用为3222万美元，同比增长37.7%，主要因薪酬费用增加620万美元和技术服务费用增加160万美元[128] - 折旧及摊销费用为2859万美元，同比增长60.7%，其中940万美元增长来自收购的三家公司[129] - 2022年第一季度股权补偿费用为336万美元，较2021年同期的515万美元下降34.8%[145][147] - 2022年Q1股票薪酬支出为309.4万美元，较2021年同期的515.1万美元下降40%[21] 现金流 - 2022年第一季度运营现金流为1375.4万美元，较2021年同期的476.9万美元增长188%[21] - 公司2022年第一季度经营活动产生的净现金流入为1380万美元，较2021年同期的480万美元增长188%[160][161] - 2022年第一季度投资活动净现金流出760万美元，主要用于软件开发资本化支出[160][162] - 2022年第一季度融资活动净现金流出170万美元，源于股权回购计划[160][163] - 2021年第一季度融资活动净现金流入3.0439亿美元，主要来自新股发行和2026年票据融资[160][164] 现金及债务 - 现金及现金等价物增长30.5%，从2021年底的5005万美元增至2022年3月的6532万美元[9] - 公司现金及等价物从2021年Q1的4.104亿美元降至2022年Q1的8083万美元[21] - 长期债务基本持平，维持在4.49亿美元水平[9] - 2021年Q1发行长期债务4.4亿美元，2022年Q1无新增长期债务[21] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度为1.85亿美元，已提取2000万美元，利率为LIBOR+2.25%[170] - 公司持有4.315亿美元（扣除发行成本后）的2026年到期可转换优先票据债务[172][178] - 2021年1月公司发行4.4亿美元0利率可转换票据，其中4000万美元为超额配售[171] - 2021年12月公司将循环信贷额度从1.25亿美元增至1.85亿美元[169] - 2026年到期可转换债券本金4.4亿美元，转换价格为每股33.60美元[82] - 循环信贷额度利率为2.25%+1个月LIBOR，2022年Q1提取2000万美元并支付10万美元利息费用[81] 收购相关 - 2021年6月以5.058亿美元收购BillingTree，其中现金支付2.775亿美元，发行1000万股A类普通股[41] - BillingTree收购总价为505,771,139美元，其中现金对价277,521,139美元，A类普通股228,250,000美元[42] - BillingTree收购中可识别无形资产公允价值为236.8百万美元，包括非竞争协议0.3百万美元、商标7.8百万美元、开发技术26.2百万美元和商户关系202.5百万美元[42] - BillingTree收购产生的商誉为293.8百万美元，其中47.7百万美元可用于税务抵扣[43] - Kontrol收购总价为7,939,373美元，包括现金对价7,439,373美元和或有对价500,000美元[45] - Kontrol收购中可识别无形资产公允价值为6.9百万美元，包括商标0.0百万美元和商户关系6.9百万美元[46] - Payix收购总价为98,477,972美元，包括现金对价95,627,972美元和或有对价2,850,000美元[49] - Payix收购中可识别无形资产公允价值为33.2百万美元，包括商标0.3百万美元、开发技术12.4百万美元和商户关系20.5百万美元[51] - 2022年第一季度公司因收购BillingTree、Kontrol和Payix产生交易费用2.8百万美元[53] 无形资产和商誉 - 无形资产净值下降3.6%，从5.78亿美元降至5.57亿美元[9] - 无形资产净值从5.777亿美元降至5.566亿美元，2022年Q1摊销费用2810万美元[70] - 预计未来五年无形资产摊销费用总计3.38亿美元，其中2022年需支付7368万美元[72] - 商誉保持稳定，维持在8.24亿美元[9] - 商誉余额从8.2408亿美元微增至8.2409亿美元，未发生减值损失[74] 其他财务数据 - 公司2022年第一季度总资产为16.68亿美元，较2021年底的16.86亿美元下降1.1%[9] - 应收账款增长3.2%，从3324万美元增至3431万美元[9] - 每股基本收益从2021年Q1的-0.21美元改善至2022年Q1的0.15美元[12] - 公司2022年Q1基本每股收益0.15美元，稀释后每股收益0.12美元，2021年同期每股亏损0.21美元[39] - 2022年第一季度财产和设备采购支出55.3万美元，无形资产采购支出701.3万美元[21] - 不动产及设备净值从2021年末的380.1万美元增至384.7万美元，2022年Q1折旧费用50万美元[68] - 2022年第一季度公司支付给关联方的交易成本为320万美元，主要用于新业务整合相关的员工留任奖金[95] - 截至2022年3月31日，公司应付关联方款项为1,432万美元，主要为收购Ventanex等公司的或有对价[97] - 2022年第一季度股权激励费用为310万美元，相关所得税优惠为120万美元[99] - 截至2022年3月31日，未确认的股权激励费用为3,810万美元，预计将在2.28年内确认[100] - 2022年第一季度公司实际税率为23.0%，所得税费用为380万美元[103] - 截至2022年3月31日，公司或有对价公允价值为14,146,840美元，借款为449,187,265美元[57] - 公司使用4.4%至4.5%的折现率范围（加权平均4.46%）计算或有对价的公允价值[60] - 或有对价期末余额从2022年初的1704.7万美元下降至1414.7万美元，主要因290万美元估值调整[62] - 税务应收协议(TRA)采用3.1%折现率计算公允价值，2022年Q1因折现率上升导致估值调整2558万美元[65] - TRA期末余额从2.458亿美元降至2.212亿美元，其中包含96.1万美元增值费用[67] - 截至2022年3月31日，公司税务应收协议负债为2.212亿美元，较前一季度减少2460万美元，主要因提前终止利率变化[111] - 税务应收负债公允价值变动带来2462万美元收益，较2021年同期增加2360万美元，主要因折现率调整[133] - 2022年第一季度利息支出为99万美元，同比下降16.4%，主要因平均未偿还本金余额降低[131] - 2021年第一季度因终止延迟提款定期贷款承诺产生591万美元债务清偿损失[132] - 2022年第一季度总租赁成本为701,813美元，其中运营租赁成本为689,806美元[94] - 截至2022年3月31日，公司运营租赁的ROU资产为11,473,076美元，租赁负债总额为12,111,696美元[94] - 公司于2019年10月与Regions Bank签订了1.4亿美元名义本金的五年期利率互换协议，用于对冲1.4亿美元可变利率贷款的利率风险[89] - 2020年2月21日，公司与Regions Bank达成另一笔利率互换交易，初始名义本金为3000万美元，2020年9月30日起调整为6500万美元[90] - 2021年1月两笔利率互换结算时，公司实现税后净亏损640万美元[91] - 公司通过利率互换协议锁定2.05亿美元贷款的利率风险，2021年1月已结算[179] - 2022年第一季度员工限制性股票行权时公司以均价15.01美元回购113,265股用于缴税[190] 业务表现 - 公司2022年第一季度处理的信用卡支付总额达到64亿美元，同比增长39%[116] 其他信息 - 无其他信息项[193] - 公司提交了多项展品文件，包括合并协议、公司章程和雇佣协议等[197] - 公司首席执行官John Morris和首席财务官Timothy J. Murphy于2022年5月10日签署了报告[200]