收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度营收为6743.5万美元，同比增长39.3%[12] - 2022年上半年营收为1.35亿美元，同比增长40.7%[12] - 2022年第二季度净亏损为135.3万美元，较上年同期净亏损1335.0万美元大幅收窄[12] - 2022年上半年净利润为1153.4万美元，上年同期为净亏损3133.1万美元[12] - 2022年上半年归属于公司的每股基本收益为0.15美元，上年同期为每股亏损0.36美元[12] - 2021年第二季度净亏损为1.3349895亿美元[18] - 2022年第二季度净亏损为1.352741亿美元[18] - 2022年上半年净收入为1153.36万美元，而2021年同期净亏损为3133.11万美元[24] - 2022年第二季度公司应占净收入为9412美元，而2021年同期为净亏损1226.9097万美元[41] - 2022年第二季度基本每股收益为0.00美元，稀释后每股收益为0.00美元；2021年同期基本与稀释后每股亏损均为0.15美元[41] - 2022年上半年公司应占净收入为1366.2956万美元，而2021年同期为净亏损2806.2998万美元[41] - 2022年上半年基本每股收益为0.15美元，稀释后每股收益为0.12美元；2021年同期基本与稀释后每股亏损均为0.36美元[41] - 2022年上半年公司净收入为1153.4万美元，去年同期净亏损3133.1万美元[126] - 2022年第二季度GAAP净亏损为135.3万美元，调整后EBITDA为2763.6万美元[156] - 2022年上半年GAAP净利润为1153.4万美元，调整后EBITDA为5696.5万美元[159] - 第二季度营收为6743.5万美元，同比增长39.3%；上半年营收为1.34999亿美元，同比增长40.7%[161][163] - 第二季度调整后EBITDA为2760万美元，同比增长35.5%；上半年调整后EBITDA为5700万美元，同比增长39.4%[168] - 第二季度调整后净利润为1608.3万美元，同比增长15.0%；上半年调整后净利润为3448.5万美元，同比增长18.6%[169] - 第二季度GAAP净亏损为135.3万美元，上年同期为亏损1335.1万美元；上半年GAAP净利润为1153.4万美元，上年同期为亏损3133.1万美元[161][163] 成本和费用（同比环比） - 2022年第二季度销售、一般及行政费用为3913.0万美元，占营收比例为58.0%[12] - 2022年上半年折旧与摊销费用为5777.99万美元，较2021年同期的3747.20万美元增长54.2%[24] - 2022年上半年股份支付费用为901.63万美元，较2021年同期的1065.61万美元下降15.4%[24] - 2022年第二季度服务成本为1673.1万美元，同比增长31.5%[126][128] - 2022年第二季度销售、一般及行政费用为3913万美元，同比增长32.5%[126][129] - 2022年第二季度折旧及摊销费用为2919.1万美元，同比增长48.3%[126][130] - 截至2022年6月30日的六个月总收入为1.35亿美元，较去年同期的9590万美元增长3910万美元，增幅40.7%[136] - 服务成本为3330万美元，较去年同期的2520万美元增长810万美元，增幅32.1%[137] - 销售、一般及行政费用为7130万美元，较去年同期的5290万美元增长1840万美元，增幅34.8%[138] - 折旧及摊销费用为5780万美元，较去年同期的3750万美元增长2030万美元，增幅54.2%[139] - 第二季度基于股份的薪酬费用为593.4万美元，上半年为929.2万美元[161][163][164] - 第二季度与收购相关的无形资产摊销为2594.1万美元，上半年为4907.7万美元[161][163] - 第二季度运营费用中，销售、一般及行政费用为3913万美元，折旧及摊销为2919.1万美元[161] 业务运营表现 - 2022年上半年公司处理的总卡支付额约为126亿美元，同比增长37%[116] - 2022年第二季度公司处理的卡支付额约为62亿美元，同比增长34%[116] - 2022年第二季度总收入为6743.4781万美元，其中直接关系收入6384.5312万美元，间接关系收入358.9469万美元[37] - 2022年上半年总收入为1.34998836亿美元，较2021年同期的9593.2367万美元增长约40.7%[37] - 收入增长主要归因于新签客户、现有客户增长以及收购BillingTree、Kontrol和Payix，其中约3140万美元的增量收入来自这三项收购[136] - 公司业务受季节性影响，第一季度单店交易量和收入因消费者获得退税而倾向于高于其他季度[172] 收购活动 - 公司于2021年6月15日以约5.05771139亿美元总对价收购BillingTree，其中现金约2.77521139亿美元，发行约1亿股A类普通股价值约2.2825亿美元[43] - 对BillingTree收购价格分配中，可辨认无形资产价值为2.3681亿美元，商誉为2.97520266亿美元[43] - 公司于2021年6月22日以最高1050万美元现金对价收购Kontrol大部分资产，其中740万美元于交割时支付[45] - Kontrol收购总对价为793.9373万美元，其中现金对价743.9373万美元，或有对价（基于盈利目标）公允价值为50万美元[46] - 截至2022年6月30日，Kontrol盈利目标公允价值降至10万美元，导致公司2022年第二季度和上半年合并运营报表中或有对价公允价值变动分别产生负向调整20万美元和80万美元[46] - Kontrol收购产生的商誉为159.1223万美元，其中约110万美元预计可在税前抵扣[46] - Payix收购总对价初步确定为9847.7972万美元，其中现金对价9562.7972万美元，或有对价（基于盈利目标）公允价值为285万美元[49] - 截至2022年6月30日，Payix盈利目标公允价值降至0美元，导致公司2022年第二季度和上半年合并运营报表中或有对价公允价值变动分别产生负向调整50万美元和290万美元[49] - Payix收购产生的商誉初步确认为7123.1039万美元，且全部不可在税前抵扣[49] - 公司2022年第二季度和上半年与收购相关的交易费用分别为180万美元和430万美元[51] - 商誉因收购BillingTree的计量期调整增加372万美元，截至2022年6月30日总额为8.278亿美元，未发生减值[73] 现金流状况 - 2022年上半年经营活动产生的净现金为2706.06万美元，较2021年同期的1686.73万美元增长60.4%[24] - 2022年上半年投资活动净现金流出为1664.94万美元，主要用于购买无形资产1482.49万美元[24] - 2021年上半年投资活动净现金流出为2.865亿美元，主要用于收购BillingTree（净现金流出2.698亿美元）[24] - 2022年上半年融资活动净现金流出为722.23万美元，主要用于回购库存股及支付或有对价[24] - 2021年上半年融资活动净现金流入为3.0368亿美元，主要来自发行长期债务4.4亿美元及公开发行A类普通股1.421亿美元[24] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为7952.88万美元，较期初增长4.2%[24] - 截至2022年6月30日的六个月，经营活动产生的净现金为2710万美元，同比增长60.4%[177][178] - 截至2022年6月30日的六个月，投资活动使用的净现金为1660万美元，主要用于软件开发资本化[177][179] - 截至2022年6月30日的六个月，融资活动使用的净现金为720万美元[177][180] - 2021年同期投资活动使用的净现金为2.865亿美元，主要用于收购BillingTree和Kontrol[179] - 2021年同期融资活动提供的净现金为3.037亿美元，主要来自股权发行和票据发行所得[181] 资产、负债与资本结构 - 截至2022年6月30日，总资产为16.41亿美元，较2021年底的16.86亿美元减少2.7%[9] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为6037.5万美元，较2021年底增长20.6%[9] - 截至2022年6月30日，长期债务为4.50亿美元，与2021年底基本持平[9] - 截至2022年6月30日，公司累计赤字为2.1236亿美元，较2021年底的2.2602亿美元有所改善[21] - 截至2022年6月30日，无形资产净值为5.358亿美元，2022年上半年摊销费用为5670万美元，同比增长[70] - 修订后的信贷协议提供1.85亿美元循环信贷额度，截至2022年6月30日已提取2000万美元，可变利率为2.25%加1个月LIBOR[79][81] - 公司发行了4.4亿美元2026年到期、利率0.00%的可转换优先票据，转换价格为每股A类普通股约33.60美元[82] - 截至2022年6月30日，总借款（循环信贷和可转换债务）为4.6亿美元，其中长期债务发行成本为1010万美元[83] - 截至2022年6月30日，公司使用权资产为1132.7万美元，租赁负债总额为1197.3万美元[92] - 截至2022年6月30日，公司拥有现金及现金等价物6040万美元，修订后信贷协议下可用借款额度为1.65亿美元[173] - 截至2022年6月30日，修订后的信贷协议提供1.85亿美元循环信贷额度，已提取2000万美元，利率为1个月LIBOR加2.25%[188] - 截至2022年6月30日，公司拥有4.32亿美元的可转换高级票据净债务和1790万美元的循环信贷净债务[190] 股份支付与薪酬 - 2021年第二季度基于股份的薪酬支出为550.701万美元[18] - 2022年第二季度基于股份的薪酬支出为592.938万美元[18] - 2021年第二季度根据激励计划回购股票支出702.373万美元[18] - 2022年第二季度根据激励计划和ESPP回购股票支出141.414万美元[18] - 2022年第二季度回购库存股支出114.5348万美元[18] - 2022年第二季度股份支付费用为590万美元，相关所得税优惠为100万美元；上半年股份支付费用为900万美元，所得税优惠为220万美元[98] - 截至2022年6月30日，未确认的与未归属股权奖励相关的补偿费用为3470万美元，预计在2.65年内摊销[99] 税务相关事项 - 2022年第二季度从Hawk Parent获得税收分配38.5906万美元[18] - 2022年第二季度税务应收负债公允价值变动带来1945万美元收益，去年同期为损失435.5万美元[126][134] - 税务应收款负债公允价值变动产生收益4410万美元，而去年同期为亏损330万美元，增加4740万美元[144] - 截至2022年6月30日的六个月所得税费用为690万美元，而去年同期所得税收益为1010万美元[146] - 2022年第二季度公司实际税率为181%，所得税费用为300万美元；上半年实际税率为37.4%，所得税费用为690万美元[102] - 截至2022年6月30日，公司递延所得税资产净额为1.338亿美元[106] - 截至2022年6月30日，公司税务应收协议负债为2.019亿美元[111] - 2022年上半年，税务应收协议负债减少4390万美元，主要因提前终止利率变动[111] - 税务补偿协议（TRA）公允价值评估使用的贴现率为4.62%，贴现率增加1.58%导致TRA余额通过增值费用和估值调整减少了4410万美元[65] - 截至2022年6月30日，税务补偿协议（TRA）期末余额为2.019亿美元，较期初2.458亿美元减少，主要因4627万美元的估值调整[67] 其他财务数据与调整 - 2022年第二季度运营亏损为1656.7万美元，运营利润率为-24.6%[12] - 截至2021年6月30日，累计赤字为2.03994711亿美元[18] - 截至2022年6月30日，累计赤字为2.12359230亿美元[18] - 2021年上半年综合亏损（公司应占部分）因会计差错更正，从2810万美元减少至2160万美元[35] - 未经审计的备考收入显示，2022年第二季度为6743.4781万美元，上半年为1.34998836亿美元[53] - 截至2022年6月30日，公司或有对价负债公允价值为35万美元，较2021年末的1704.684万美元大幅下降[55][62] - 截至2022年6月30日，公司税收返还协议负债公允价值为2.01923607亿美元，借款公允价值为4.49896069亿美元[55] - 2022年上半年财产和设备折旧费用为110万美元，2021年同期为60万美元[69] - 预计未来无形资产摊销费用：2022年剩余时间3515万美元，2023年6496万美元，2024年5094万美元[71] - 两项利率互换协议于2021年1月结算，实现税后净损失640万美元，并在2021年从累计其他综合损失重分类至其他损失[88] - 2022年第二季度总租赁成本为70.0万美元，同比增长22.6%；上半年总租赁成本为140.2万美元，同比增长24.8%[91] - 2022年第二季度经营租赁现金流出为68.4万美元，上半年为132.9万美元[92] - 截至2022年6月30日，加权平均剩余租赁期限为4.5年，加权平均贴现率为4.5%[92] - 2022年第二季度，公司为关联方承担的交易成本为270万美元，上半年为590万美元[93] - 截至2022年6月30日，公司应付关联方款项为77.5万美元，较2021年底的1739.4万美元大幅下降[93][96] - 或有对价公允价值变动为负400万美元[141] - 第二季度加权平均流通股（按转换基准）为9678.72万股，调整后每股收益为0.17美元[161] - 董事会批准了一项最高5000万美元的A类普通股回购计划[176] - 2022年第二季度，根据回购计划以约115万美元回购了100,803股股票[176] - 公司签订了名义总额2.05亿美元的利率互换协议，以对冲浮动利率风险，该协议已于2021年1月结算[198]