宏观经济数据 - 2021年第三季度日本实际国内生产总值同比增长1.2%[19] - 2021年3月31日至9月30日，10年期日本国债新发行收益率从0.095%降至0.072%，11月30日进一步降至0.061%[25] - 2021年3月31日至9月30日，日经平均股价指数上涨0.9%至29,452.66日元，11月30日降至27,821.76日元[25] - 2021年3月31日至9月30日，日元兑美元即期汇率从110.74日元/美元走弱至111.88日元/美元，11月30日进一步走弱至113.19日元/美元[25] - 截至2021年9月30日的六个月内，日本企业破产数量为2,938家，总负债约0.6万亿日元[25] 公司资本与债券情况 - 截至2021年9月30日的六个月内，公司因赚取3856亿日元归属于母公司所有者的利润（日本公认会计原则）而加强了资本基础[26] - 2021年12月，公司赎回2300亿日元的无担保永续次级债券；2021年9月和10月分别赎回350亿日元和170亿日元的无担保定期次级债券；2022年1月将赎回990亿日元的无担保定期次级债券[27] - 2021年9月，公司向海外批发投资者公开发行10亿美元的无担保定期次级债券[28] 公司资本充足率相关 - 截至2021年9月30日，公司巴塞尔协议III下的普通股一级资本充足率为12.27%[29] - 国际业务银行和银行控股公司最低资本充足率为8%，其中普通股一级资本要求为4.5%，一级资本要求为6.0%[119] - 旧资本充足率指引下，日本主要银行计算资本充足率时，净递延税资产不减少一级资本的最大记录额为一级资本的20%；新指引下，临时差异产生的递延税资产在一定条件下按不超过普通股一级资本的10%确认为普通股一级资本一部分，其他递延税资产全额从普通股一级资本中扣除[121] - 2016年3月31日起，日本国际业务银行和银行控股公司实施巴塞尔协议III资本缓冲要求，资本留存缓冲于2019年3月达到2.5%完全生效，逆周期资本缓冲范围为0% - 2.5%，公司作为全球系统重要性银行和国内系统重要性银行，额外损失吸收能力要求为1.0%[122] - 巴塞尔协议III最终改革中，全球系统重要性银行需满足杠杆率缓冲，为适用的全球系统重要性银行风险加权资本缓冲的50%；资本底线修订从2023年1月1日起逐步实施，初始资本底线为50%，2028年1月1日起完全实施至72.5%[125] - 巴塞尔协议III杠杆率定义为一级资本除以风险暴露指标，最低杠杆率为3%，金融厅自2019年3月31日起对国际业务银行控股公司和银行实施最低杠杆率要求[128][129] - 2020年6月，金融厅修订杠杆率法规，自2020年6月30日至2021年3月31日暂时排除存于日本央行的存款金额，2021年3月将实施期延长至2022年3月31日[133] - 2015年11月，金融稳定理事会发布全球系统重要性银行总损失吸收能力标准，日本金融厅自2019年3月31日起分阶段实施[134][136] - 日本总损失吸收能力法规要求，全球系统重要性银行自2019年3月31日起最低总损失吸收能力要求至少为风险加权资产的16%，2022年3月31日起至少为18%；自2019年3月31日起至少为巴塞尔协议III杠杆率分母的6%，2022年3月31日起至少为6.75%[137] - 2019年起，日本全球系统重要性银行可将相当于合并风险加权资产2.5%的日本存款保险基金储备计入外部总损失吸收能力，2022年起为3.5%[137] - 2020年6月，金融厅修订总损失吸收能力法规，自2020年6月30日至2021年3月31日暂时排除存于日本央行的存款金额，2021年3月将实施期延长至2022年3月31日[138] - 截至2021年9月30日，公司总资本9119270亿日元，较3月31日增加5416亿日元；CET1资本比率为12.27%，较3月31日增加0.64%；一级资本比率为15.03%，较3月31日增加0.66%；总资本比率为17.76%，较3月31日增加0.89%[140][143] - 截至2021年9月30日，公司总风险加权资产为671477亿日元，较3月31日减少3343亿日元[140] - 截至2021年9月30日，公司总敞口为2035916亿日元，较3月31日增加30450亿日元；杠杆率为4.96%，较3月31日增加0.13%；外部总损失吸收能力（TLAC）比率（风险加权资产基础，不包括资本缓冲）为22.87%，较3月31日增加1.45%；外部TLAC比率（总敞口基础，包括资本缓冲）为8.70%，较3月31日增加0.31%[140] - 截至2021年3月31日和9月30日，公司总敞口（不包括日本央行存款的任何适用临时豁免的影响）分别为24045260亿日元和24178250亿日元；杠杆率分别为4.03%和4.17%；外部TLAC比率（总敞口基础，不包括日本央行存款的任何适用临时豁免的影响）分别为6.99%和7.32%[141][142] - 截至2021年9月30日，瑞穗银行普通股一级资本比率为11.82%，较3月31日增加0.71%；一级资本比率为14.79%，较3月31日增加0.74%；总资本比率为17.59%，较3月31日增加1.02%；杠杆率为4.83%，较3月31日增加0.16%[145] - 截至2021年9月30日，瑞穗信托银行普通股一级资本比率为26.70%，较3月31日减少2.24%；一级资本比率为26.70%，较3月31日减少2.24%；总资本比率为26.71%，较3月31日减少2.23%；杠杆率为11.17%，较3月31日减少0.24%[145] - 公司证券子公司需遵守《金融工具和交易法》规定的资本充足率要求，总资产超过1万亿日元的证券公司，合并和非合并基础上的最低资本充足率均需保持在120%[146] - 公司认为，截至2021年9月30日，公司及其主要银行子公司和日本证券子公司均符合所有适用的资本充足率要求[143][145][146] 公司股息情况 - 公司决定支付每股40日元的普通股中期现金股息，较上一财年增加2.5日元[30] 公司管理层变动 - 2022年4月1日起，瑞穗金融集团两名高级执行官和一名集团执行官将辞职，董事会将加速选拔集团首席执行官继任者，并对部分管理层成员实施减薪[35] LIBOR相关情况 - 2021年12月31日后，日元、英镑、欧元和瑞士法郎的LIBOR以及部分美元LIBOR设定停止发布，2023年6月底后，其余美元LIBOR设定停止发布[38] - 截至2021年9月30日，公司大部分将于2021年12月31日停止或失去代表性的LIBOR货币名义合同敞口已得到补救[39] 公司收入与支出情况 - 2021年6个月内，利息和股息收入为6840亿日元，较2020年减少880亿日元，降幅11.4%[42][45] - 2021年6个月内，利息支出为1600亿日元，较2020年减少1110亿日元，降幅41.0%[42][46] - 2021年6个月内，净利息收入为5240亿日元，较2020年增加230亿日元，增幅4.6%，平均利率差升至0.47%[42][47] - 2021年6个月内，信贷损失拨备为460亿日元，较2020年减少150亿日元[42][49] - 2021年6个月内，非利息收入为7620亿日元，较2020年减少2490亿日元，降幅24.6%[42][50] - 2021年6个月内，手续费及佣金收入为4750亿日元，较2020年增加470亿日元，增幅11.0%[50][51] - 2021年6个月内，交易账户净收益为830亿日元，较2020年减少1750亿日元；投资净收益为1350亿日元，较2020年减少1310亿日元，降幅49.2%[50][53][54] - 2021年6个月非利息费用降至8570亿日元，较2020年减少460亿日元，降幅5.1%[56] - 2021年6个月薪资和员工福利降至3270亿日元，较2020年减少190亿日元，降幅5.5%[57] - 2021年6个月手续费和佣金费用增至1080亿日元，较2020年增加150亿日元，增幅16.1%[59] - 2021年6个月其他非利息费用降至420亿日元，较2020年减少370亿日元，降幅46.8%[60] - 2021年6个月所得税费用降至390亿日元，较2020年减少990亿日元，降幅71.7%[61] - 2021年6个月归属于非控股股东的净收入降至310亿日元，较2020年减少630亿日元[63] - 2021年6个月归属于三菱日联金融集团股东的净收入降至3130亿日元，较2020年减少30亿日元，降幅0.9%[64] - 2021年6个月合并总毛利润与ETF等相关净收益增至1.1306万亿日元，较2020年增加373亿日元[70] 各业务线数据情况 - 2021年6个月零售与商业银行业务公司总毛利润与ETF等相关净收益增至3459亿日元，较2020年增加317亿日元，增幅10.1%[74] - 2021年6个月零售与商业银行业务公司净业务亏损与ETF等相关净收益增至390亿日元，较2020年增加359亿日元，增幅1158.1%[76] - 截至2021年9月30日的六个月，公司企业与机构业务的毛利润+与ETF等相关的净收益为2301亿日元，较去年同期增加35亿日元，增幅1.5%[77] - 截至2021年9月30日的六个月，公司全球企业业务的毛利润+与ETF等相关的净收益为2500亿日元，较去年同期增加240亿日元，增幅10.6%[80] - 截至2021年9月30日的六个月，公司全球市场业务的毛利润+与ETF等相关的净亏损为2537亿日元，较去年同期减少393亿日元，降幅13.4%[83] - 截至2021年9月30日的六个月，公司资产管理业务的毛利润+与ETF等相关的净收益为290亿日元，较去年同期增加52亿日元，增幅21.8%[85] 公司资产负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为222770亿日元，较3月31日增加1119亿日元，主要因转售协议应收款增加5310亿日元，部分被贷款净额减少1409亿日元和其他银行有息存款减少989亿日元所抵消[87] - 截至2021年9月30日，公司贷款总额（未计信贷损失准备）为87186亿日元，较上一财年末减少1395亿日元，国内贷款减少1443亿日元，国外贷款增加46亿日元[89][91][92] - 公司贷款组合中，国内贷款占比从66.1%降至65.5%，国外贷款占比从33.9%升至34.5%[93] - 截至2021年9月30日，公司总负债为212728亿日元，较3月31日增加765亿日元，主要因短期借款增加4003亿日元，部分被存款减少2010亿日元和交易账户负债减少1744亿日元所抵消[94] - 截至2021年9月30日，公司存款总额为149000亿日元，较上一财年末减少2010亿日元，国内存款减少934亿日元，国外存款减少1076亿日元[96] - 国内有息存款较上一财年末增加1500亿日元至93537亿日元，主要因定期存单增加，部分被定期存款减少所抵消；国内无息存款减少2434亿日元至27384亿日元，主要因无息普通存款减少[96] - 截至2021年9月30日，公司短期借款总额从上个财年末增加40030亿日元至345980亿日元，其中国内增加16460亿日元，国外增加23570亿日元[97] - 截至2021年9月30日，公司交易账户负债从上个财年末减少17440亿日元至91340亿日元[99] - 截至2021年9月30日，公司总权益从上个财年末增加3540亿日元至100420亿日元，主要因留存收益和非控制性权益增加[100] - 截至2021年9月30日，公司留存收益从上个财年末增加2180亿日元至31850亿日元，主要因2021年上半年归属于股东的净收入3130亿日元，部分被950亿日元股息支付抵消[101] - 截至2021年9月30日，公司税后累计其他综合收益从上个财年末增加380亿日元至3560亿日元，主要因520亿日元外币折算调整，部分被140亿日元养老金负债调整抵消[102] - 截至2021年9月30日，公司非控制性权益从上个财年末增加1100亿日元至6930亿日元，主要因某些投资基金新合并和净资产增加，部分被某些投资基金非合并抵消[1