财务数据和关键指标变化 - 合并净业务利润和与Eves等相关的净收益同比增加409亿日元，达到4603亿日元，完成财年计划7900亿日元的58% [6] - 净收入为3856亿日元，较财年计划增加1701亿日元，完成进度75% [11] - 信用相关成本回购为337亿日元，最终为 - 496亿日元，同比减少315亿日元 [9] - 与股票相关的净收益为 - 68亿日元，成本持有减值同比增加436亿日元 [10] - 净非经常性收益下降184亿日元 [10] - 2021财年合并净业务利润上调30亿日元至8200亿日元，与股票等相关的净损益下调60亿日元至亏损10亿日元，2021财年归属于SG的净收入预测上调20亿日元至5300亿日元 [25][26][27] 各条业务线数据和关键指标变化 零售与商业银行业务 - 个人资产形成呈成功趋势，房地产相关非利息收入同比显著增加359亿日元 [11] 企业与机构业务 - 大型解决方案收入回落，全球企业公司贷款余额同比增加82亿日元，贷款息差改善，高成本存款减少，资本市场交易、并购和其他非利息收入增加，在欧美地区较过去NOPs增加245亿日元 [12] 市场业务 - 今年债券和销售再次下滑，银行ST收入因市场波动稳定而下降415亿日元 [8] 各个市场数据和关键指标变化 日本国内市场 - 总资产为227万亿日元，外国债券增加，较上财年末增加1.6万亿日元 [13] - 国内贷款平均余额呈下降趋势，减少1.1万亿日元，存贷利差较上年增加1个基点 [15] 日本国外市场 - 非日元客户贷款减少22亿日元，非日元客户存款下降，存贷比维持在70% [14] - 国外贷款平均余额减少111亿日元，非日元贷款息差增加5个基点 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续积极向人力资源、IT和数字领域分配管理资源，以实现资本充足、增长投资和增强股东回报之间的最佳平衡，同时继续充分发挥金融中介功能 [29] - 公司将结合客户存款和长期资金，考虑存款趋势和融资环境，实现最佳非日元资金管理 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于新冠疫情复发和对客户的长期影响，公司将密切关注信贷成本 [20] - 考虑到宏观经济状况和未来预期上升的风险，如全球供应限制，公司在第二季度从前瞻性角度计提了337亿日元的准备金 [18] - 尽管面临供应链限制和能源价格上涨等挑战，但公司有信心实现5000亿日元以上的收益 [42] 其他重要信息 - 公司就瑞穗银行的系统故障向客户道歉，并正在审查最新事件的复发情况，审查完成后将进行报告 [5] - 截至2021年9月底，公司在三年内减少3000亿日元持股目标的完成进度为97%，共计减少2923亿日元，不包括因年底取消员工退休福利信托而导致的临时增加 [22] - 基于现行法规的CET1比率较2021年3月增加0.64%，达到12.27%，基于巴塞尔协议III最终完全生效基础的CET1资本比率为9.6%，已超过五年业务计划设定的9%目标 [23][24] - 考虑到客户群体稳定收益基础的稳步增长和40%的股息支付率，中期股息将为每股40日元，较初始预测增加2.5日元，年终股息也将为每股40日元，较初始预测增加2.5日元，这是自2015财年结束以来七年内首次增加股息 [28] 问答环节所有提问和回答 问题1: 系统故障对管理绩效、成本和费用的影响，以及提前宣布股息增加的意图和对市场参与者的信息 - 系统故障对毛利润的负面影响在修订计划中假设为30亿日元，主要是外汇和企业交易减少所致；费用方面，原计划预留100亿日元和80亿日元，但8 - 9月又出现其他系统故障，可能需要增加费用，投资增加30亿日元至130亿日元，其他费用从80亿日元增加到140亿日元 [35][36][38] - 提前宣布股息增加是因为5月提出了40%的派息率指导方针，原指导收益为5100亿日元，实现该目标的可能性增强，且公司有信心和可见性实现5000亿日元以上的收益，符合40%的派息率 [39][40][42] 问题2: 全年预测中信用相关成本和股票相关净损益在上下半年预期情况，以及下半年业务利润下降的原因 - 信用相关成本方面，上半年预留了约300亿日元的前瞻性准备金，下半年将根据情况预留，公司将保持谨慎态度，维持5月给出的指导 [46][47][48] - 股票相关净损益方面，上半年已实施熊基金取消，下半年是否实施相同规模将取决于市场情况，若股价强劲，可能会实施相同规模的取消，否则需为风险做准备，下半年将通过交叉持股销售收益来弥补熊基金的未实现损失 [49][50][51] - 下半年业务利润下降主要是因为市场集团的影响，公司对市场集团采取保守态度，预计业务利润将减少约1000亿日元，主要担忧是通胀上升和未实现损失的管理 [52][53][54] 问题3: 熊基金对冲效果在资本方面的评估，以及是否考虑股票回购 - 熊基金对冲效果约为20个基点，排除该影响后是基本指导方针；考虑到新冠疫情相关贷款的偿还情况，CET1比率虽有负面影响，但公司目标是实现9%以上的水平，有能力考虑增加股东回报 [60][61][62] - 对于股票回购，公司尚未向投资者表明态度，需要综合考虑投资、速度、规模和领域，在增长投资和利用资本之间取得平衡，并将继续向分析师和投资者提供清晰信息 [63][64] 问题4: 零售业务公司在费用控制方面进一步改善的空间，以及GCC海外贷款息差的未来展望 - 零售业务公司在费用控制方面有一定改善空间，新冠疫情加速了社会转型，如在家办公减少了办公空间需求，但系统故障可能导致费用增加，从而抵消进一步改善的效果 [68][69][70] - GCC海外贷款息差目前处于较高水平，但预计增长将放缓，不太可能在短期内降至1%以下，有一定的可持续性 [71][72] 问题5: 下半年信用相关成本在行业风险和大额敞口方面的情况 - 公司需保持警惕和谨慎，特别是新冠疫情对度假村业务和交通运输业的影响可能会持续到下半年和明年；此外，供应链限制和能源价格上涨可能带来意外损失，下半年应考虑类似水平的信贷准备金 [76][77][78]