公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为20.00312亿美元，较2022年6月30日的19.37428亿美元增长3.24%[14] - 2022年第三季度净销售额为9.43813亿美元，较2021年同期的8.57583亿美元增长10.06%[17] - 2022年第三季度净利润为2404.2万美元，较2021年同期的2207.3万美元增长8.92%[17] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4047.2万美元，较2022年6月30日的3798.7万美元增长6.54%[14] - 2022年第三季度综合收益为1870.4万美元，较2021年同期的1133.9万美元增长64.95%[19] - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为4845.9万美元，较2021年同期的5695.9万美元减少14.92%[25] - 2022年第三季度投资活动净现金使用量为175.8万美元，较2021年同期的109万美元增长61.28%[25] - 2022年第三季度融资活动净现金提供量为5404.4万美元，较2021年同期的5486万美元减少1.49%[25] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行及流通股数为2522.5902万股，较2022年6月30日的2518.7351万股增长0.15%[14] - 2022年第三季度基本每股净收益为0.95美元，较2021年同期的0.87美元增长9.2%[17] - 2022年第三季度总净销售额为9.43813亿美元，较2021年增长10.1%[103] - 2022年第三季度毛利润为1.13485亿美元，较2021年增长11.7%[108] - 2022年第三季度营业费用为7859.7万美元，较2021年增长10.3%[111] - 2022年第三季度营业收入为3488.8万美元，较2021年增长15.0%[113] - 2022年第三季度总其他费用净额为260.5万美元，较2021年增长190.4%[117] - 2022年第三季度所得税费用为820万美元，有效税率为25.5%；2021年同期所得税费用为740万美元，有效税率为25.0%，预计2023财年有效税率（不包括离散项目）约为26.4% - 27.4%[121] - 2022年和2021年第三季度的年化调整后投资资本回报率分别为15.6%和17.5%[126] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为4527.5万美元和4139.4万美元[128] - 2022年和2021年第三季度投资资本分别为1.154053亿美元和9370.51万美元[128] - 公司2022年第三季度GAAP营业利润为3488.8万美元，同比增长15.0%；非GAAP营业利润为3912.9万美元，同比增长12.1%[134] - 2022年9月30日非GAAP销售、一般和行政费用（SG&A）为71,593千美元，运营收入为39,129千美元，税前收入为36,524千美元，净收入为27,203千美元，摊薄后每股收益为1.07美元；2021年9月30日对应数据分别为63,771千美元、34,921千美元、34,024千美元、25,550千美元和0.99美元[135] - 2022年9月30日现金及现金等价物余额为4050万美元，6月30日为3800万美元；9月30日美国境外持有的现金及现金等价物为3310万美元，6月30日为3500万美元[137] - 2022年9月30日净营运资金投资增至7.936亿美元，较6月30日的7.095亿美元增加8410万美元，以支持10.1%的同比净销售额增长[139] - 2022年第三季度经营活动使用的现金为4850万美元，上年同期为5700万美元；2022年第三季度投资活动使用的现金为180万美元，上年同期为110万美元；2022年第三季度融资活动提供的现金为5400万美元，上年同期为5490万美元[140][143][145] - 2022年9月30日应收账款周转天数（DSO）为71天，6月30日为68天，2021年9月30日为62天；2022年第三季度库存周转率为5.1次，上一季度为5.6次，上年同期为6.3次[142] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度硬件、软件和云（不包括英特利西）收入为9.2496亿美元，2021年同期为8.39959亿美元；英特利西连接和云收入2022年为1885.3万美元，2021年为1762.4万美元[45] - 2022年第三季度专业技术解决方案业务净销售额为5.76329亿美元，同比增长14.9%[103] - 2022年第三季度现代通信与云业务净销售额为3.67484亿美元，同比增长3.3%[103] - 2022年第三季度专业技术解决方案业务毛利润为5840.4万美元，同比增长27.8%[108] - 2022年第三季度现代通信与云业务毛利润为5508.1万美元，同比下降1.4%[108] - 专业技术解决方案业务2022年第三季度净销售额为5.76329亿美元，同比增长14.9%；现代通信与云业务净销售额为3.67484亿美元，同比增长3.3%；合并净销售额为9.43813亿美元，同比增长10.1%[131] - 美国和加拿大地区2022年第三季度净销售额为8.59538亿美元，同比增长11.7%；国际市场净销售额为8427.5万美元，同比下降4.0%；合并净销售额为9.43813亿美元，同比增长10.1%[132] - 专业技术解决方案业务2022年第三季度GAAP营业利润为2185.2万美元，同比增长54.9%；非GAAP营业利润为2319.3万美元，同比增长48.3%[134] - 现代通信与云业务2022年第三季度GAAP营业利润为1303.6万美元，同比下降20.1%；非GAAP营业利润为1593.6万美元，同比下降17.4%[134] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日和6月30日，未兑现支票金额分别为1150万美元和1800万美元，计入应付账款[31] - 截至2022年9月30日，贸易账户和当前票据应收账款备抵金从6月30日的1680.6万美元变为1394.2万美元[38] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为1.09976亿美元，6月30日为1.04638亿美元；2022年第三季度税务费用为41.4万美元，2021年为28.4万美元[48] - 截至2022年9月30日，商誉总额为2.11736亿美元，6月30日为2.14435亿美元[50] - 截至2022年9月30日，可辨认无形资产净额为7872.4万美元，6月30日为8442.7万美元[51] - 截至2022年9月30日，总债务为3.26435亿美元，6月30日为2.7117亿美元[53] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁使用权资产为1518.4万美元，较6月30日的1621.7万美元下降了6.37%[80] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司用于未来收购前或有事项结算或释放给卖方的资金为410万美元[84] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司总未确认税收优惠约为110万美元[89] 公司折旧与摊销费用变化 - 2022年第三季度销售、一般和行政成本折旧费用为280万美元，2021年同期为290万美元；计入销售成本的折旧费用2022年为20万美元，2021年为30万美元；无形资产摊销费用2022年为420万美元，2021年为450万美元[33] - 2022年第三季度，公司折旧和摊销费用为722.8万美元，较2021年的765万美元下降了5.52%[76] 公司信贷协议相关情况 - 2022年9月28日公司修订并重述信贷协议，包括3.5亿美元多货币高级有担保循环信贷安排和1.5亿美元高级有担保定期贷款安排，到期日延至2027年9月28日，可额外增加借款2.5亿美元，允许发行最高5000万美元信用证，产生债务发行成本150万美元[54] - 美元贷款（除摆动贷款）利率为调整后的Term SOFR或每日简单SOFR利率加0.10%固定信贷利差调整，再加1.00% - 1.75%额外利差；外币贷款按适用基准利率加1.00% - 1.75%额外利差；摆动贷款基于调整后的每日简单SOFR加1.00% - 1.75%额外利差[55] - 2022年9月30日，基于LIBOR和SOFR的贷款利差为1.50%，替代基准利率贷款利差为0.50%，承诺费率为0.25%，杠杆比率须≤3.50:1.00，利息覆盖率须≥3.00:1.00 [56] - 截至2022年和2021年9月30日的三个月，循环信贷安排（不包括定期贷款安排）平均每日未偿还余额分别为2.005亿美元和5440万美元，2022年9月30日和6月30日可额外借款额度分别为1.773亿美元和2.142亿美元[58] - 密西西比州收益债券2032年9月1日到期，利率为30天LIBOR加0.85%利差，前10年只付利息，2018年9月1日起付本息，2022年9月30日和6月30日利率分别为3.21%和1.97% [59] - 2022年9月30日，与信贷安排和债券相关的净债务发行成本总计200万美元，按直线法摊销至各债务工具到期日[60] - 2022年9月28日公司修订并重述信贷协议，包括3.5亿美元的多货币高级有担保循环信贷安排和1.5亿美元的高级有担保定期贷款安排，信贷安排到期日延长至2027年9月28日[146] - 2022年9月30日循环信贷安排（不包括定期贷款安排）的平均每日未偿还余额为2.005亿美元，2021年同期为5440万美元；9月30日和6月30日可用于额外借款的额度分别为1.773亿美元和2.142亿美元[149] - 截至2022年9月30日，公司遵守信贷安排下的所有契约；杠杆比率必须始终小于或等于3.50:1.00，利息覆盖率在每个财季末必须至少为3.00:1.00[148] 公司衍生工具相关情况 - 2022年9月30日和6月30日，用于管理现金流的外汇合约名义金额分别为3590万美元和3450万美元，2022年和2021年第三季度净外汇衍生合约损失分别为43.8万美元和收益165.1万美元[63] - 2019年4月30日公司签订利率互换协议，2022年9月28日修订参考利率从LIBOR改为SOFR，名义金额1亿美元，两笔5000万美元分别于2024年和2026年到期[65] - 2022年和2021年第三季度，利率互换产生的净利息费用分别为3.2万美元和58万美元，利率互换公允价值未实现收益分别为250万美元和损失1.5万美元[66] 公司公允价值计量相关情况 - 2022年9月30日，按公允价值计量的资产总计2990.4万美元，负债总计2567.4万美元[68] - 截至2022年9月30日，公司公允价值计量的总资产为2686.4万美元，总负债为2527.6万美元[70] 公司经营租赁相关情况 - 2022年第三季度，公司经营租赁成本为128.6万美元，较2021年的124.3万美元增长了3.46%[81] - 截至2022年9月30日，公司加权平均剩余租赁期限为4.17年，加权平均折现率为3.99%[82] 公司税率相关情况 - 2022年第三季度，公司有效税率为25.5%，较2021年的25%增长了0.5个百分点[87] 公司资本支出相关情况 - 2022年第三季度，公司资本支出为 - 175.8万美元，较2021年的 - 109万美元下降了61.28%[76] - 管理层预计2023财年资本支出在650万美元至850万美元之间，主要用于IT投资和设施改善[144] 公司业务出售情况 - 公司出售欧洲、英国和拉丁美洲业务获现金3750万美元[93] 公司离散税收优惠情况 - 2022年第三季度确认了50万美元的离散税收优惠，主要归因于公司巴西子公司净股权的名义利息扣除[121] 公司流动性情况 - 公司认为现有流动性来源加上信贷协议下的资金，至少在未来十二个月内能够满足当前和未来的营运资金及现金需求[151]