财务表现 - 公司2023年第一季度净销售额为8.855亿美元，同比增长4.7%[7] - 2023年第一季度净收入为2122.1万美元，同比下降9.8%[7] - 公司2023年第一季度每股基本收益为0.84美元，同比下降8.7%[7] - 2023年第一季度综合收入为2434.7万美元，同比下降44.5%[8] - 公司2023年前九个月的净收入为70,997千美元，较2022年同期的68,851千美元增长3.1%[11] - 公司2023年前九个月的特种技术解决方案部门收入为1,769,530千美元，现代通信与云部门收入为1,071,043千美元[28] - 公司2023年前九个月的Intelisys连接和云服务收入为58,867千美元[28] - 公司2023年第一季度净收入为21,221千美元，同比下降9.8%，2022年同期为23,526千美元[30] - 公司2023年前九个月净收入为70,997千美元，同比增长3.3%，2022年同期为68,751千美元[30] - 公司2023年第一季度稀释后每股收益为0.83美元，同比下降8.8%，2022年同期为0.91美元[30] - 公司2023年前九个月稀释后每股收益为2.79美元，同比增长4.9%，2022年同期为2.67美元[30] - 公司2023年第一季度净利润为2122万美元，每股基本收益为0.84美元，稀释后每股收益为0.83美元[30] - 公司2023年前九个月净利润为7099万美元，每股基本收益为2.81美元，稀释后每股收益为2.79美元[30] 资产与负债 - 公司2023年第一季度总资产为19.804亿美元，较2022年6月30日的19.374亿美元有所增加[6] - 2023年第一季度现金及现金等价物为3737.4万美元，较2022年6月30日的3798.7万美元略有下降[6] - 公司2023年第一季度应收账款为6.8446亿美元，较2022年6月30日的7.2942亿美元有所减少[6] - 2023年第一季度库存为7.5276亿美元，较2022年6月30日的6.1481亿美元大幅增加[6] - 公司2023年第一季度长期债务为1.4588亿美元，较2022年6月30日的1.2373亿美元有所增加[6] - 公司2023年3月31日的总债务为311,052千美元，较2022年6月30日的271,170千美元增长14.7%[33] - 公司2023年3月31日的循环信贷额度平均每日余额为227.2百万美元，较2022年同期的60.0百万美元增长278.7%[38] - 公司2023年3月31日的未摊销债务发行成本为1.7百万美元[41] - 公司2023年3月31日的外汇衍生品合约名义金额为37.9百万美元，较2022年6月30日的34.5百万美元增长9.9%[45] - 公司2023年3月31日的利率互换协议名义金额为125百万美元，包括100百万美元的SOFR利率互换和25百万美元的固定SOFR利率互换[47][48] - 公司2023年3月31日的利率互换协议公允价值为265.4万美元[51] - 公司2023年3月31日的商誉余额为2.153亿美元，较2022年6月30日的2.144亿美元有所增加[32] - 公司2023年3月31日的可识别无形资产净额为7219万美元，较2022年6月30日的8442万美元有所下降[32] - 公司2023年3月31日的未兑现的支票金额为740万美元，较2022年6月30日的1800万美元有所下降[16] - 公司总债务从2022年6月30日的2.7117亿美元增加到2023年3月31日的3.1105亿美元[33] - 公司2023年3月31日的平均每日循环信贷余额为2.272亿美元，较2022年同期的6000万美元大幅增加[38] - 公司2023年3月31日的可用信贷额度为1.908亿美元，较2022年6月30日的2.142亿美元有所减少[38] - 公司2023年3月31日的利率为5.52%，较2022年6月30日的1.97%显著上升[40] - 公司2023年3月31日的外汇衍生品合约名义金额为3790万美元，较2022年6月30日的3450万美元有所增加[45] - 公司2023年3月31日的外汇衍生品合约净亏损为56.4万美元，较2022年同期的346.4万美元大幅减少[45] - 公司2023年3月31日的利率互换协议名义金额为2500万美元，期限至2028年3月31日[48] - 公司2023年3月31日的利率互换协议公允价值为265.4万美元，较2022年6月30日的168.6万美元有所增加[51] - 公司总资产公允价值为26,864千美元，其中25,178千美元为递延补偿计划投资，1,686千美元为利率互换协议[55] - 公司总负债公允价值为25,276千美元，其中25,178千美元为递延补偿计划投资，98千美元为外汇衍生品[55] 现金流 - 公司2023年前九个月的运营活动现金流为-20,508千美元，较2022年同期的-45,671千美元有所改善[11] - 公司2023年前九个月的投资活动现金流为-6,549千美元，主要用于资本支出[11] - 公司2023年前九个月的融资活动现金流为25,565千美元，主要来自循环信贷的净借款[11] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2050万美元，较2022年同期的-4567万美元有所改善[11] - 2023年第一季度资本支出为654万美元，较2022年同期的332万美元有所增加[11] - 2023年前九个月，公司经营活动产生的现金净流出为2050万美元，较2022年同期的4567万美元有所改善，主要由于库存增加22%和应付账款减少8%[128] - 2023年前九个月，公司投资活动产生的现金净流出为654.9万美元，主要用于IT投资[131] - 2023年前九个月，公司融资活动产生的现金净流入为2556.5万美元，主要来自循环信贷额度的净借款[133] 部门表现 - 公司2023年前九个月的特种技术解决方案部门收入为1,769,530千美元，现代通信与云部门收入为1,071,043千美元[28] - 公司2023年前九个月的Intelisys连接和云服务收入为58,867千美元[28] - 2023年第一季度，Specialty Technology Solutions部门销售额为5.65652亿美元，同比增长12.4%[61] - 2023年第一季度，Modern Communications & Cloud部门销售额为3.19867亿美元，同比下降6.7%[61] - 2023年第一季度，公司在美国和加拿大的销售额为8.11963亿美元，同比增长6%[61] - 公司在2023年3月31日的总销售额为8.855亿美元，同比增长4.7%，其中Specialty Technology Solutions部门销售额增长12.4%至5.656亿美元[85] - 公司在2023年3月31日的国际销售额为7672万美元，同比下降5.8%，主要由于汇率影响[89] - 公司在2023年3月31日的毛利润为1.117亿美元，同比增长4.9%，其中Specialty Technology Solutions部门毛利润增长6.7%至5766万美元[90] - 公司在2023年3月31日的Modern Communications & Cloud部门销售额为3.199亿美元，同比下降6.7%，主要由于通信硬件销售下降[87] - 公司在2023年3月31日的Intelisys业务销售额在第三季度和九个月内分别同比增长4.3%和6.8%[88] - Specialty Technology Solutions部门在2023年第一季度毛利润增长360万美元，同比增长6.7%，但毛利率同比下降54个基点至10.2%[91] - Specialty Technology Solutions部门在2023年前九个月毛利润增长2100万美元，同比增长13.9%，但毛利率同比下降34个基点至9.8%[92] - Modern Communications & Cloud部门在2023年第一季度毛利润增长160万美元，同比增长3.1%，毛利率同比上升161个基点至16.9%[93] - Modern Communications & Cloud部门在2023年前九个月毛利润增长380万美元，同比增长2.3%，毛利率同比上升28个基点至15.7%[94] - Specialty Technology Solutions部门在2023年第一季度营业利润下降81.2万美元，同比下降3.9%，营业利润率下降至3.5%[98] - Modern Communications & Cloud部门在2023年第一季度营业利润增加217.4万美元，同比增长17.7%，营业利润率上升至4.5%[98] - 2023年第一季度特种技术解决方案部门净销售额为565,652千美元，同比增长12.4%[116] - 2023年第一季度现代通信与云部门净销售额为319,867千美元，同比下降6.7%[116] - 2023年第一季度合并净销售额为885,519千美元，同比增长4.7%[116] - 2023年第一季度美国及加拿大地区净销售额为808,797千美元，同比增长5.8%[118] - 2023年第一季度国际地区净销售额为76,722千美元，同比下降5.8%[118] - 2023年前九个月合并净销售额为2,840,573千美元，同比增长10.6%[117] - 公司特种技术解决方案部门资产为1,077,363千美元，同比增长4.5%，现代通信与云部门资产为903,019千美元，同比下降0.4%[61] 税务与费用 - 公司在2023年3月31日的未确认税务负债总额为120万美元，其中90万美元为永久性负债，若确认将影响年度有效税率[72] - 公司在2023年3月31日和2022年6月30日分别计提了约120万美元的利息和罚款[73] - 公司在2023年3月31日的有效税率为29.1%（季度）和27.8%（九个月），高于联邦法定税率21%，主要由于不同税区的税率差异和非可抵扣费用[70] - 2023年第一季度所得税费用为870万美元，有效税率为29.1%，同比上升1.3个百分点[106] - 公司2023年第一季度折旧费用为260万美元，前九个月折旧费用为810万美元[19] - 公司2023年第一季度无形资产摊销费用为420万美元，前九个月无形资产摊销费用为1260万美元[19] - 公司2023年第一季度坏账准备为1423万美元，较2022年6月30日的1680万美元有所下降[22] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）增加414.7万美元，同比增长6.2%，主要由于坏账费用增加和员工成本上升[95] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用（SG&A）增加1179.9万美元，同比增长5.9%，主要由于员工成本上升[96] 其他 - 公司2023年第一季度回购了356,469股普通股，总价值为1090.6万美元[9] - 公司2023年前九个月的折旧和摊销费用为21,359千美元，较2022年同期的22,184千美元有所下降[11] - 公司2023年前九个月的应收账款增加46,652千美元，而2022年同期减少67,404千美元[11] - 公司2023年前九个月的库存增加136,257千美元，较2022年同期的118,349千美元有所增加[11] - 公司2023年前九个月的应付账款减少60,717千美元，而2022年同期增加67,535千美元[11] - 公司2023年第一季度净利息收入为-55.6万美元，2022年同期为53.2万美元[51] - 2023年第一季度未实现利率互换公允价值损失为101.3万美元，2022年同期为367.5万美元[51] - 2023年第一季度累计其他综合收入净减少116.5万美元，2022年同期为净增加314.4万美元[51] - 公司2023年3月31日，公司持有的利率互换协议公允价值为265.4万美元[51] - 公司2023年3月31日，公司运营租赁使用权资产为1.3541亿美元[65] - 2023年第一季度，公司运营租赁成本为131.9万美元[65] - 公司2023年3月31日，公司加权平均剩余租赁期限为3.8年，加权平均贴现率为4.3%[66] - 公司在Network1收购中记录的预收购或有事项的赔偿应收账款为320万美元（截至2023年3月31日）和410万美元（截至2022年6月30日）[67] - 公司在2020年出售拉丁美洲、欧洲和英国业务的现金收入总额为3750万美元[76] - 公司2023年第一季度平均权益为871,736千美元，同比增长10.5%[115] - 公司2023年第一季度合并非GAAP营业利润为38,449千美元，同比增长2.9%[119] - 公司2023年第一季度非GAAP稀释每股收益为0.96美元，同比下降7.7%[122] - 公司2023年前九个月合并非GAAP营业利润为118,301千美元，同比增长9.4%[120] - 公司现金及现金等价物余额在2023年3月31日为3740万美元，较2022年6月30日的3800万美元略有下降，其中3140万美元和3500万美元分别位于美国境外[126] - 公司净营运资本投资在2023年3月31日增加至8.334亿美元，较2022年6月30日的7.095亿美元增长123.8百万美元，主要由于库存增加和应付账款减少[128] - 公司2023年前九个月的净销售额同比增长10.6%，营运资本投资增加以支持销售增长[128] - 2023年3月31日的应收账款周转天数为70天，较2022年6月30日的68天有所增加，主要由于净应收账款的增加[130] - 公司预计2023财年的资本支出将在700万至900万美元之间，主要用于IT投资和设施改进[132] - 公司拥有一个多币种高级担保信贷额度，包括3.5亿美元的循环信贷额度和1.5亿美元的定期贷款额度，信贷额度到期日延长至2027年9月28日[134] - 公司预计现有流动性来源，包括现金资源和经营活动产生的现金，将足以满足未来12个月的营运资本和现金需求[139] - 公司2023年第一季度总收入为8.855亿美元，其中硬件、软件和云服务（不包括Intelisys）收入为8.654亿美元，Intelisys连接和云服务收入为2006万美元[28] - 公司2023年前九个月总收入为28.405亿美元，其中硬件、软件和云服务（不包括Intelisys）收入为27.817亿美元，Intelisys连接和云服务收入为5887万美元[28] - 公司2023年第一季度运营收入为34,279千美元，同比增长4.1%，其中特种技术解决方案部门运营收入为19,811千美元，同比下降3.9%[61] - 公司2023年第一季度资本支出为2,286千美元，同比增长235.2%，其中现代通信与云部门资本支出为1,766千美元，同比增长184.8%[61] - 公司租赁资产按现值确认，使用增量借款利率作为折现率，租赁费用在租赁期内按直线法确认[63]