总营收关键指标变化 - 2021年第二季度总营收为5.433亿美元，较2020年同期的3.747亿美元增长45.0%[123] - 2021年第二季度营收为5.433亿美元，较2020年同期的3.747亿美元增长45.0%，公司净亏损为2690万美元，2020年同期为3250万美元[135] - 2021年上半年公司收入增长29.4%，达到10.557亿美元，主要归因于手术病例量增加和2020年完成的收购[146] 同店营收及病例关键指标变化 - 2021年第二季度同店营收较去年同期增长44.8%，每例营收下降14.0%，同店病例数增长68.3%[123] 净亏损及调整后EBITDA关键指标变化 - 2021年第二季度公司归属于普通股股东的净亏损为2690万美元，调整后EBITDA为7590万美元，2020年同期分别为4220万美元和5820万美元[123] 现金及借款能力情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为4.648亿美元，循环信贷额度下的借款能力为1637万美元[124] 经营现金流量关键指标变化 - 2021年第二季度经营现金流入为230万美元，较上年同期减少1.796亿美元；净经营现金流为流出2980万美元，2020年同期为流入1.542亿美元[124] - 2021年上半年经营活动产生的现金流为5250万美元，低于2020年的2.111亿美元，主要因2021年第二季度的最终美国司法部和解付款等因素[158] 各服务收入占比关键指标变化 - 2021年第二季度患者服务收入占总营收的98.7%，其他服务收入占1.3%；2020年同期患者服务收入占98.5%，其他服务收入占1.5%[130] 手术设施患者服务收入支付方占比关键指标变化 - 2021年第二季度手术设施患者服务收入中，私人保险支付方占比50.9%，政府支付方占比42.2%，自付支付方占比3.3%，其他支付方占比3.6%；2020年同期分别为54.0%、38.1%、3.0%和4.9%[131] 手术设施病例类别占比关键指标变化 - 2021年第二季度手术设施病例中，骨科和疼痛管理占比35.2%，眼科占比26.9%，胃肠科占比22.3%，普通外科占比2.9%，其他占比12.7%；2020年同期分别为44.0%、23.1%、15.8%、3.5%和13.6%[133] 患者服务收入及成本关键指标变化 - 2021年第二季度患者服务收入为5.359亿美元，较2020年同期的3.691亿美元增长45.2%，成本收入比从2020年的85.2%降至2021年的78.2%[136][137] - 2021年上半年患者服务收入增长29.6%，达到10.416亿美元，主要受同设施病例量增长32.7%推动，但被同设施每例收入下降2.9%部分抵消[147] - 2021年上半年收入成本为8.339亿美元，占收入的比例从2020年的84.0%降至79.0% [148] 利息费用关键指标变化 - 2021年上半年利息费用净额增至1.067亿美元，占收入的比例从2020年的11.8%降至10.1% [155] 所得税关键指标变化 - 2021年上半年所得税收益为250万美元，有效税率为 - 14.6%，而2020年分别为1580万美元和56.2% [156] 非控股股东净收入关键指标变化 - 2021年上半年归属于非控股股东的净收入为6750万美元，占收入的比例为6.4%，2020年分别为4770万美元和5.8% [157] 投资活动现金流量关键指标变化 - 2021年上半年投资活动使用的净现金为4070万美元，包括2800万美元的物业和设备购买以及1520万美元的收购支出[159] 融资活动现金流量关键指标变化 - 2021年上半年融资活动提供的净现金为1.348亿美元，主要来自股权发行所得2.609亿美元，部分被各项支出抵消[162] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为4500万美元，涉及向非控股股东的分配、长期债务的偿还和借款等[163] 股权发行及转换情况 - 2021年5月17日，公司向贝恩资本发行22,608,925股普通股，A类优先股全部转换，转换价格为每股19美元[164] - 2021年2月1日，公司完成公开发行，出售8,625,000股普通股，净收益2.483亿美元[177] 负债账面价值情况 - 截至2021年6月30日，公司总负债账面价值为28.56亿美元，包括320万美元未摊销公允价值折扣和1680万美元未摊销递延融资成本及发行折扣[165] - 截至2021年6月30日，定期贷款借款账面价值为15.38亿美元，包括15.41亿美元未偿本金和320万美元未摊销公允价值折扣[166] 信贷协议修订情况 - 2021年5月3日，公司签订信贷协议第六次修订案，新增定期贷款本金约15.45亿美元，替换或再融资现有定期贷款[167] - 2021年1月27日，公司修订循环信贷协议，到期日延至2026年2月1日，承诺额度增加5000万美元，截至6月30日可用额度为1.637亿美元[168] 高级无担保票据情况 - 公司有5.45亿美元2027年4月15日到期的高级无担保票据，利率10%；3.7亿美元2025年7月1日到期的高级无担保票据，利率6.75%[171][172] 《CARES法案》相关资金情况 - 2021年前六个月，公司偿还约2000万美元根据《CARES法案》获得的预付款和延期款项[175] - 2021年前六个月，公司通过《CARES法案》获得约800万美元直接赠款[178] 调整后EBITDA情况 - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，调整后EBITDA分别为7590万美元和1.488亿美元，不包括赠款资金的调整后EBITDA分别为7300万美元和1.351亿美元[183] 利率风险及管理情况 - 公司主要面临因融资、投资和现金管理活动导致的利率变动市场风险[191] - 公司利用不同期限、固定利率和浮动利率债务组合管理利率风险[191] - 公司定期签订利率互换协议管理利率波动风险[191] - 利率互换协议涉及双方基于名义本金和到期日交换固定和浮动利率利息支付[191] - 利率互换协议名义金额用于计算现金流交换，非公司资产或负债[191] - 公司与信誉良好金融机构签订利率互换协议，信用风险低[191] - 公司浮动利率债务工具主要与优惠利率或LIBOR挂钩[192] - 基于2021年6月30日的债务和利率互换协议，利率变动100个基点将使公司年净利润和现金流变动约340万美元[192] - 基于2021年6月30日的债务情况，公司预计2021年利率变动不会对净利润和现金流产生重大影响[192]