业务拓展机会 - 公司认为在现有签约客户中推广针对性数字疗法市场有10亿美元的收入机会[153] - 公司有机会将提供商产品和服务扩展到4000多个额外医疗站点，与前25大提供商客户拓展合作[153] - 公司计划向约6000家医疗系统客户交叉销售提供商解决方案，部署基于价值的护理和支付完整性解决方案[153] 费用预期变化 - 公司预计随着业务扩张，销售和营销费用在短期内会在绝对值和占收入百分比上都增加[157] - 公司预计未来技术和开发费用会增加，占总收入百分比会因费用时间和程度而波动[159] - 公司预计完成业务合并后，一般和行政费用会增加，但短期内占总收入百分比保持稳定，也会因费用时间和程度波动[161][162] 业务风险 - 公司业务受新冠疫情影响，客户可能有流动性问题，最终财务影响未知，还面临销售目标延迟、需求下降和货币波动等风险[149][150] 业务模式与渠道 - 公司业务有企业、提供商和消费者解决方案三个客户渠道[151] - 公司净收入来自多个利益相关者，平台旨在连接利益相关者与健康管理工具[147] - 公司业务结合了企业对企业、直接面向消费者和企业对企业对个人的销售模式[146] 营收数据 - 2021年第三季度营收为1.056亿美元，较2020年同期的8020万美元增长2540万美元，增幅32%[166][167] - 2021年前三季度营收为2.937亿美元，较2020年同期的2.404亿美元增长5330万美元，增幅22%[176][177] 成本和运营费用数据 - 2021年第三季度成本和运营费用为1.351亿美元，较2020年同期的7520万美元增长5998万美元，增幅80%[166] - 2021年前三季度成本和运营费用为3.406亿美元，较2020年同期的2.452亿美元增长9542万美元，增幅39%[176] 净亏损数据 - 2021年第三季度净亏损为4306万美元，较2020年同期的641万美元增加3665万美元，增幅572%[166] - 2021年前三季度净亏损为9524万美元，较2020年同期的3172万美元增加6352万美元，增幅200%[176] 企业渠道收入数据 - 2021年第三季度企业渠道收入为6280万美元，较2020年同期的4600万美元增长1680万美元，增幅37%[168] - 2021年前三季度企业渠道收入为1.764亿美元，较2020年同期的1.424亿美元增长3390万美元，增幅24%[178] 销售和营销费用数据 - 2021年第三季度销售和营销费用为1250万美元，较2020年同期的634万美元增长616万美元，增幅97%[166][170] - 2021年前三季度销售和营销费用为3600万美元，较2020年同期的2420万美元增长1180万美元，增幅49%[176][180] 其他费用数据 - 其他费用从2020年9月30日止九个月的0300万美元增至2021年9月30日止九个月的2080万美元，增加了2050万美元[185] 调整后财务指标数据 - 2021年9月30日止三个月和九个月，调整后EBITDA分别为790.3万美元和2108.1万美元，2020年同期分别为1332.4万美元和2457.4万美元[191] - 2021年9月30日止三个月和九个月，调整后净亏损分别为81.9万美元和898.6万美元，2020年同期分别为净收入295.4万美元和净亏损925.7万美元[196] - 2021年9月30日止三个月和九个月，调整后每股收益分别为0美元和 - 0.03美元，2020年同期分别为0.01美元和 - 0.04美元[196] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3.259亿美元[199] 现金流量数据 - 2021年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为3190万美元，较2020年同期的930.9万美元现金流入减少4120万美元[202][203] - 2021年9月30日止九个月，投资活动净现金使用量为9740万美元，2020年同期为1520万美元[202][206] - 2021年9月30日止九个月，融资活动净现金流入为4.328亿美元，主要来自与Falcon Capital Acquisition Corp.业务合并净收益4.262亿美元等；2020年同期为610万美元[202][207][208] 债务情况 - 2021年7月，公司结算了总计1.784亿美元的现有债务[209] - 高级担保信贷协议提供6000万美元的循环信贷额度，适用保证金基于固定费用覆盖率，范围为美国基准利率贷款1.75% - 2.25%，LIBOR贷款2.75% - 3.25%，协议于2023年2月10日到期[211] - 截至2021年9月30日，循环信贷安排下有24.3万美元的未偿还借款[213] 合同相关情况 - 企业渠道与健康计划、医疗系统和政府组织的合同一般为3 - 5年，部分战略协议长达10年，与大型雇主客户的合同通常为2 - 4年[220] - 绩效衡量期通常为一年，若未达到绩效水平，部分或全部绩效费用需退还，合同结算一般在合同年度结束后6 - 8个月进行[224] - 递延收入来自允许提前开具账单并收取涵盖整个合同服务期费用的合同，一般为6 - 12个月[226] 公司性质与发展阶段 - 公司预计至少到2022财年末仍为新兴成长公司，并将继续利用延长过渡期的好处[234] 内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制中关于私人认股权证和公共认股权证分类的重大缺陷而无效[237] - 管理层已采取补救措施，包括扩大和改进复杂证券及相关会计准则的审查流程[239] - 2021年第三季度完成业务合并，遗留Sharecare的内部控制成为公司的内部控制[240] - 除上述补救措施外，2021年第三季度公司财务报告内部控制无其他重大影响的变化[241] 项目特色 - 蓝色地带项目关注人们90%生活时间所在的生活半径区域[222]