财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度总营收为2.443亿美元，同比增长45.9%[149] - 2022年第三季度客房收入为1.584亿美元，同比增长34.2%[149] - 2022年第三季度餐饮收入为6348万美元，同比增长132.2%[149] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净收入为1714万美元，而2021年同期为净亏损2934万美元，同比增长158.4%[149] - 2022年前九个月总营收为6.679亿美元，同比增长99.2%[152] - 2022年前九个月客房收入为4.289亿美元，同比增长81.1%[152] - 2022年前九个月餐饮收入为1.747亿美元，同比增长267.5%[152] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净收入为5893万美元，而2021年同期为净亏损1.2098亿美元，同比增长148.7%[152] - 公司2022年第三季度净收入为2048.8万美元，而2021年同期净亏损为2212.4万美元[190] - 公司2022年前九个月净收入为7330.3万美元，而2021年同期净亏损为1.05329亿美元[190] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 第三季度公司管理费用减少750万美元或48.9%，主要与CEO过渡成本减少有关[161] - 2022年前九个月利息支出减少240万美元，主要由于2022年和2021年的债务交易，包括2022年2月和2021年12月分别部分偿还优先票据和定期贷款[169] - 2022年第三季度衍生品公允价值非现金变动导致利息支出增加60万美元，而前九个月则减少70万美元[170] - 2022年第三季度优先股股息和赎回费用为335.1万美元，较2021年同期的628.7万美元下降46.7%；前九个月费用为1089.7万美元，较2021年同期的1728.9万美元下降37.0%[180][182] 业务线表现：现有资产组合运营指标 - 公司现有12家酒店组合2022年前九个月入住率逐月改善，从1-2月的37.9%提升至9月的72.7%[130] - 第三季度客房收入同比增长4030万美元或34.2%，其中现有资产组合贡献增长4700万美元[154] - 第三季度现有资产组合入住率提升1930个基点至72.5%，平均每日房价(ADR)增长11.0%至290.42美元，每间可售房收入(RevPAR)增长51.2%至210.55美元[154] - 前三季度客房收入同比增长1.92亿美元或81.1%，其中现有资产组合贡献增长1.854亿美元[154] - 前三季度现有资产组合入住率提升2560个基点至66.8%，ADR增长20.7%至289.10美元，RevPAR增长95.7%至193.12美元[154] - 第三季度餐饮收入同比增长3610万美元或132.2%[154] - 前三季度餐饮收入同比增长1.272亿美元或267.5%[154] 业务线表现：收购与处置活动影响 - 公司于2022年6月收购了希尔顿圣地亚哥湾前酒店合资企业中第三方持有的25.0%股权[146] - 公司于2021年4月、12月及2022年6月分别收购了蒙太奇希尔兹堡、纳帕谷四季酒店和迈阿密海滩康菲丹特酒店，并于2021年10月、12月及2022年2月、3月处置了五家酒店，这些交易影响了2022年与2021年同期的业绩可比性[153] - 第三季度新收购的三家酒店使客房收入增加980万美元，但处置五家酒店使客房收入减少1650万美元[155] - 前三季度新收购的三家酒店使客房收入增加3210万美元，但处置五家酒店使客房收入减少2550万美元[156] - 三间新收购酒店在2022年第三季度和前九个月分别贡献调整后EBITDAre 330万美元和880万美元[191] - 五间已处置酒店在2022年前九个月录得调整后EBITDAre净亏损220万美元，而2021年同期为净亏损340万美元[191] 管理层讨论和指引：调整后EBITDAre与FFO - 公司2022年第三季度调整后EBITDAre（不包括非控股权益）为6384.8万美元，较2021年同期的3536.2万美元增长2850万美元或80.6%[190] - 公司2022年前九个月调整后EBITDAre（不包括非控股权益）为1.65005亿美元，较2021年同期的3602.7万美元增长1.29亿美元或358.0%[190] - 现有投资组合的调整后EBITDAre在2022年第三季度增长3440万美元或108.6%，在前九个月增长1.416亿美元或351.2%[191] - 公司层面调整后EBITDAre在2022年第三季度减少90万美元，在前九个月减少1740万美元[191] - 公司2022年第三季度归属于普通股股东的调整后FFO为5126.4万美元，较2021年同期的2338.3万美元增长2790万美元或119.2%[195][196] - 公司2022年前九个月归属于普通股股东的调整后FFO为1.30895亿美元，较2021年同期的30.5万美元增长约1.306亿美元或42,816.4%[195][196] 管理层讨论和指引：现金流与流动性 - 2022年前九个月经营活动净现金流入为1.497亿美元，相比2021年同期的840万美元大幅增长[198] - 2022年前九个月投资活动净现金流出为1.34385亿美元，相比2021年同期的2.41596亿美元有所减少[200] - 2022年前九个月融资活动净现金流出为1019万美元，而2021年同期为净流入3866万美元[202][203] - 2022年前九个月公司通过出售三家酒店获得总收益1.913亿美元，并支付2.325亿美元用于收购酒店资产[200] - 2022年前九个月公司支付1.013亿美元收购希尔顿圣地亚哥湾前酒店外部25%股权，并支付8665万美元回购7,995,560股普通股[204] - 截至2022年9月30日，公司不受限制的现金余额为1.176亿美元，并有5亿美元循环信贷额度可供提取[210] - 2022年前九个月公司以平均每股10.82美元回购了7,995,560股普通股[140] - 截至2022年9月30日，股票回购计划剩余授权额度约为4.135亿美元[140] 其他重要内容：债务与资本结构 - 2022年2月使用部分酒店出售收益偿还了2500万美元无担保A系列优先票据和1000万美元B系列优先票据[135] - 2022年6月从信贷额度循环部分提取2.3亿美元用于上述两项收购[137] - 2022年7月修订信贷协议，将Term Loan 1和Term Loan 2分别增至1.75亿美元，并将到期日延长至2027年7月和2028年1月[138] - 截至2022年9月30日，公司信贷额度无未偿余额，可用借款额度为5亿美元[139] - 2022年7月修订的信贷协议将两项定期贷款总额从1.083亿美元增至3.5亿美元，循环信贷额度仍为5亿美元[217] - 截至2022年9月30日，公司总债务为8.166亿美元，现金及现金等价物（含受限现金）为1.678亿美元，总资产为31亿美元[212] - 公司应付票据总额为8.16647亿美元，其中1年内到期214.5万美元，1-3年内到期2.94502亿美元，3-5年内到期2.4亿美元，5年以上到期2.8亿美元[220] - 公司应付票据包括由希尔顿圣地亚哥湾前酒店担保的2.2亿美元抵押贷款，原定于2022年12月到期，公司已通知贷款方有意行使剩余的一年期权将到期日延长至2023年12月[221] 其他重要内容：利率与财务风险 - 2022年9月30日，公司加权平均年利率约为4.4%（2021年同期为3.8%），固定利率应付票据占比约为42.4%（2021年同期为70.5%）[171] - 截至2022年9月30日，公司42.4%的未偿债务为固定利率或已通过互换转为固定利率[218] - 公司债务义务的69.4%为固定利率或受利率上限协议约束，以减轻利率变动影响[232] - 若可变利率债务的市场利率变动50个基点，将导致公司未来年度合并收益和现金流增加或减少约240万美元[232] 其他重要内容：其他财务与运营事项 - 2022年6月以2.32亿美元合同价收购了拥有339间客房的The Confidante Miami Beach酒店[131] - 2022年6月以约1.013亿美元初步购买价收购了希尔顿圣地亚哥湾前酒店25%的非控股权益，实现100%控股[131][132] - 2022年前九个月出售三家酒店，其中2月以6750万美元出售Hyatt Centric Chicago，3月以1.295亿美元出售两家芝加哥酒店[133] - 第三季度利息及其他收入为30万美元，去年同期为2000美元，增长主要因利率上升[164] - 2022年前九个月资产出售收益总计2290万美元，包括出售Hyatt Centric Chicago Magnificent Mile的1130万美元收益和出售Embassy Suites Chicago及Hilton Garden Inn Chicago组合的1160万美元收益[172] - 2022年第三季度债务清偿净损失为80万美元，主要与2022年7月修订信贷协议相关的贷款人费用和递延融资成本冲销有关[173] - 2022年前九个月债务清偿净损失为100万美元，而2021年同期为收益40万美元[174] - 2022年第三季度及前九个月，公司分别确认了30万美元和10万美元的当期所得税净收益，部分得益于Wailea Beach Resort太阳能改造带来的40万美元州税收抵免[176] - 2022年前九个月，归属于非控股权益的合营企业损益为收益350万美元，而2021年同期为损失160万美元[178] - 优先股赎回费用包括与E系列优先股原发行成本相关的400万美元和与F系列优先股相关的260万美元[183] - 公司利息支付义务总额为1.34395亿美元，其中1年内到期3542.8万美元[220] - 公司经营租赁义务总额为2741.4万美元，其中1年内到期673.4万美元[220] - 公司截至2022年9月30日的合同建设承诺总额为6670万美元，均需在1年内支付[220] - 公司2022年前九个月在投资组合和其他资产上投资了9750万美元[222] - 公司资产负债表包含3620万美元的限制性现金，存放于FF&E储备账户中，用于未来资本支出[223] - 公司拥有13家无抵押负担的酒店，若对其获取担保融资，可能减少通过信贷额度或未来无担保借款可获得的资本[219] - FF&E储备账户的注资额根据各酒店的管理、特许经营和贷款协议确定，范围为各酒店适用年收入的2.0%至5.0%[223]