收入和利润表现 - 2021年第三季度总收入为1.125亿美元，较2020年同期的1.032亿美元增长9.0%[27] - 2021年前九个月总收入为3.144亿美元，较2020年同期的2.788亿美元增长12.8%[27] - 2021年第三季度净亏损1058万美元，而2020年同期净利润1303万美元[27] - 2021年前九个月净亏损397万美元，较2020年同期净亏损3654万美元有所收窄[27] - 2021年第三季度每股基本亏损为0.11美元，2020年同期每股收益为0.14美元[27] - 2021年前九个月每股基本亏损为0.05美元，2020年同期每股亏损为0.40美元[27] - 净亏损为413.3万美元，相比2020年同期的3829万美元亏损，亏损额大幅收窄[39] - 第三季度总收入从1.032亿美元增至1.125亿美元，增幅为9.0%[43] - 九个月总收入从2.788亿美元增至3.144亿美元，增幅为12.8%[43] - 第三季度净亏损1107万美元，而去年同期为净利润1372万美元[43] - 九个月净亏损从3830万美元收窄至413万美元[43] - 2021年第三季度净亏损为1107.1万美元，2021年前九个月净亏损为413.3万美元[51] - 第三季度收入为2.2071亿美元，相比去年同期的1.6959亿美元增长30.1%[88] - 第三季度净利润为4589万美元，相比去年同期的45万美元大幅增长[88] - 前九个月净利润为1.4372亿美元，相比去年同期的亏损2590万美元实现扭亏为盈[88] - 公司2021年第三季度每股基本及摊薄亏损为0.11美元，而2020年同期为每股收益0.14美元；2021年前九个月每股亏损为0.05美元，2020年同期为每股亏损0.40美元[121] - 公司2021年第三季度净亏损 attributable to Tanger Factory Outlet Centers, Inc. 为1057.9万美元，而2020年同期净利润为1302.9万美元；2021年前九个月净亏损为396.8万美元，2020年同期净亏损为3654.1万美元[121] - 2021年第三季度归属于普通股股东的净亏损为1098万美元，2020年同期净利润为1288.3万美元；2021年前九个月净亏损为477.2万美元，2020年同期净亏损为3723.3万美元[121] - 2021年第三季度净亏损1110万美元，而2020年同期净利润为1370万美元，净收入下降2480万美元[173] - 2021年前九个月净亏损为410万美元，较2020年同期的3830万美元净亏损减少3420万美元[185] 成本和费用 - 折旧和摊销费用为8282.6万美元[39] - 2021年第三季度折旧与摊销费用减少300万美元至2694.4万美元，而2020年同期为2990.3万美元[180] - 2021年第三季度管理费用增加360万美元，主要因新增高管薪酬以及专业和法律费用增加[179] - 物业运营费用从2020年的1.01991亿美元增至2021年的1.03747亿美元，增长175.6万美元（约1.7%）[190] - 折旧和摊销成本从2020年的8796.6万美元降至2021年的8282.6万美元，减少514万美元（约5.8%）[194] - 利息支出在2021年期间减少680万美元[195] - 2021年第三季度利息支出减少240万美元，部分原因是利率互换协议平均利率较低以及偿还循环信贷[184] - 2021年前九个月支付的利息为4280.6万美元，较2020年同期的4499万美元减少4.9%[150] - 公司2021年第三季度股权激励补偿费用总额为299.4万美元，2020年同期为234.7万美元；2021年前九个月为960.3万美元，2020年同期为956.6万美元[131] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4395亿美元，较2020年同期的9196.1万美元增长56.6%[39] - 现金股息支付总额为5338.5万美元，较2020年同期的6656.3万美元减少19.8%[39] - 资本性支出（租赁物业增加额）为2368.5万美元[39] - 发行普通股募集资金总额为1.86969亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.43116亿美元，较期初的8483.2万美元增长68.7%[39] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金为1.437亿美元，相比2020年同期的9203.3万美元增长56.1%[56] - 2021年前九个月向租赁物业的资本性支出为2368.5万美元[56] - 2021年前九个月现金股息支付总额为5593.8万美元[56] - 2021年前九个月通过发行普通股筹集资金1.87亿美元[56] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.428亿美元，较期初8475万美元增长68.5%[56] - 2021年前九个月运营活动净现金流入为1.437亿美元，较2020年同期的9203万美元增长5169万美元[219] - 2021年前九个月融资活动净现金流出为8360万美元，部分原因是提前赎回2023年12月到期的2.5亿美元高级票据和2024年到期的2.5亿美元高级票据，包括4490万美元的提前赎回溢价[222] - 2021年前九个月投资活动净现金流出为192.8万美元，较2020年同期的1228.7万美元减少1035.9万美元[219] 资产和负债变动 - 总资产从2020年12月31日的21.895亿美元下降至2021年9月30日的21.492亿美元，减少4030万美元[25] - 现金及现金等价物从8483万美元增至1.431亿美元，增长68.7%[25] - 总负债从18.306亿美元降至16.690亿美元，减少1.616亿美元[25] - 总债务从15.679亿美元降至14.108亿美元，减少1.571亿美元[25] - 总资产从2020年12月31日的21.89亿美元下降至2021年9月30日的21.49亿美元，降幅为1.8%[41] - 净租赁物业价值从17.38亿美元降至16.63亿美元，降幅为4.3%[41] - 现金及现金等价物从8475万美元大幅增加至1.428亿美元，增幅达68.5%[41] - 总负债从18.30亿美元降至16.69亿美元，降幅为8.8%[41] - 总债务从15.68亿美元降至14.11亿美元，降幅为10.0%[41] - 公司应收账款净额从2020年12月31日的约1880万美元下降至2021年9月30日的约650万美元，主要由于2021年前九个月收回了2020年4月和5月的延期租金[71] - 截至2021年9月30日，合并资产负债表上作为预付款和其他资产的直线租金调整应收款约为5410万美元[71] - 截至2021年9月30日，公司在未合并合资企业中的投资账面价值为8540万美元，而归类于其他负债的投资账面价值为负4060万美元[78] - 截至2021年9月30日，未合并合资企业的总资产为4.251亿美元，较2020年12月31日的4.626亿美元有所下降[87] - 截至2021年9月30日，运营合伙企业的债务总额本金为14.25931亿美元[91] - 截至2021年9月30日，长期债务未来五年内到期金额为3.701亿美元，其中2024年到期3.0514亿美元[102] - 截至2021年9月30日，衍生金融工具公允价值为负101.5万美元[104] - 截至2021年9月30日，公司债务公允价值总额为14.60646亿美元，其中二级债务为10.82058亿美元，三级债务为3.78588亿美元[112] - 截至2020年12月31日，公司债务公允价值总额为16.39803亿美元，其中二级债务为12.07531亿美元，三级债务为4.32272亿美元[112] - 截至2021年9月30日，应付账款和应计费用中包含的与建筑相关的成本为1001.8万美元，较2020年同期的2141.6万美元大幅下降53.2%[150] - 截至2021年9月30日，应付股息为1991.3万美元，而2020年同期为0美元[150] 债务和融资活动 - 因提前清偿债务产生的损失为4786万美元[39] - 公司于2021年8月完成4亿美元、利率2.750%的2031年到期高级票据发行[101] - 公司于2021年赎回全部2023年到期（1亿美元）和2024年到期（2.5亿美元）的高级票据[101] - 无担保信贷额度经修订后到期日延长至2025年7月，总额度可通过增额选项最高增至12亿美元[99] - 公司ATM计划在2021年第三季度结算331,682股普通股，平均股价18.85美元，总收益625.3万美元[117] - 公司ATM计划在2021年前九个月结算10,009,263股普通股，平均股价18.97美元，总收益1.89868亿美元[117] - 公司董事会于2021年5月授权至2023年5月31日回购最多8000万美元的流通股[118] - 2021年第三季度因提前清偿债务产生损失3382万美元[43] - 2021年前九个月因提前清偿债务产生的损失为4786万美元[56] - 公司记录了4790万美元的债务提前清偿损失[187][195] - 2021年第三季度因提前赎回票据产生3380万美元的债务提前清偿损失[175][181] - 公司启动了ATM股权发行计划，可发行普通股总金额最高达2.5亿美元[211] - 截至2021年9月30日的九个月内，通过ATM计划结算10,009,263股普通股，平均股价18.97美元，总收益约1.898亿美元，净收益约1.87亿美元[212] - 公司董事会授权在2023年5月31日前回购最多8000万美元的流通股，截至2021年9月30日剩余授权额度约为8000万美元[212] - 2021年8月公开发行4亿美元2031年到期的高级票据，并通过ATM计划获得约1.87亿美元净收益，部分抵消了融资现金流出[222] 业务运营和物业组合 - 截至2021年9月30日，公司拥有并运营30个合并奥特莱斯中心，总可出租面积约1150万平方英尺[58] - 截至2021年9月30日，公司还拥有6个未合并奥特莱斯中心的部分权益，总面积约210万平方英尺[58] - 截至2021年9月30日，公司合并报表的30家奥特莱斯总面积为1150万平方英尺，未合并报表的6家合资奥特莱斯总面积为210万平方英尺[160] - 截至2021年9月30日，公司合并奥特莱斯总出租率为94.3%，其中15个物业的出租率达到或超过97%[162] - 公司未合并的合资奥特莱斯平均出租率为96.3%，其中夏洛特物业的出租率最高，为99.1%[165] - 截至2021年9月30日，公司在30个综合奥特莱斯中心作为出租人拥有超过2100家门店的租赁协议[148] - 2021年第三季度租金总收入为1.07265亿美元，其中固定租金7629.5万美元，可变租金3097万美元[149] - 2021年前九个月租金总收入为3.01556亿美元，其中固定租金2.23062亿美元，可变租金7849.4万美元[149] - 2021年第三季度租金收入为1.07265亿美元，较2020年同期的1.00251万美元增加701.4万美元[174] - 租金收入从2020年的2.71082亿美元增至2021年的3.01556亿美元，增长3047.4万美元（约11.2%）[186] - 现有物业租金收入从2020年的2.62234亿美元增至2021年的2.99823亿美元，增长3758.9万美元（约14.3%）[186] - 2020年现有物业租金收入因COVID-19疫情减少4050万美元[186] - 管理和租赁及其他服务收入从2020年的336.2万美元增至2021年的437.2万美元，增长101万美元（约30.0%）[188] - 其他收入从2020年的439.2万美元增至2021年的850.4万美元，增长411.2万美元（约93.6%）[189] 资产处置和减值 - 在2020年第三季度，公司核销了520万美元的租金账单；在2020年前九个月，核销了约2860万美元的第二和第三季度租金[72] - 公司在2020年第一季度和第四季度分别记录了4570万美元和1920万美元的资产减值费用，与Foxwoods奥特莱斯中心的账面价值超过其估计公允价值部分相等[75] - 2021年1月，公司出售Jeffersonville物业，面积为41.2万平方英尺，净销售收益为810万美元[77] - 2020年8月，公司出售Terrell物业，面积为17.8万平方英尺，净销售收益为762.6万美元，并确认了232.4万美元的销售收益[77] - 2021年3月，RioCan合资企业以约940万美元净收益出售其Saint-Sauveur奥特莱斯中心，公司份额约为470万美元，并记录了370万美元的销售损失[84] - 2020年第二季度，RioCan合资企业记录了与Saint-Sauveur物业相关的618.1万美元减值费用，公司份额为309.1万美元[86] - 2020年8月出售Terrell奥特莱斯中心获得净收益760万美元，并确认资产出售收益230万美元[173][182] - 2020年第一季度记录了4570万美元的非现金减值支出，涉及康涅狄格州Foxwoods奥特莱斯中心[187][193] 股东权益和股利 - 归属于Tanger Factory Outlet Centers, Inc.的股东权益为4.58996亿美元[36] - 公司于2021年9月宣布每股0.1825美元的现金股息，产生约1990万美元的应付负债[115] - 截至2021年9月30日，合伙单位总额为107,678,877单位，较2020年12月31日增加10,314,444单位[120] - 2021年前九个月通过ATM计划发行单位9,909,263单位，通过期权行使发行32,740单位[120] - 2021年第三季度基本加权平均普通股为1.03269亿股，2020年同期为9264.9万股；2021年前九个月为9944.6万股，2020年同期为9256.9万股[121] - 2021年第三季度及前九个月，分别约有180万股名义单位被排除在每股收益计算之外，2020年同期分别约有170万股名义单位被排除[122][127] - 2021年第三季度及前九个月，分别约有160万份期权因具反稀释作用被排除在计算之外，2020年同期分别约有180万份期权被排除[123][128] - 2021年9月宣布的季度现金股息为每股0.1825美元，导致合并资产负债表应计负债约1990万美元[214] - 作为REIT，公司必须每年将应税收入（不含资本利得）的至少90%作为股息支付给股东[208] 投资和合资企业表现 - 2021年第三季度未合并合资企业股权收益增加230万美元，从2020年同期的亏损4.2万美元增至收益226.1万美元[183][184] 其他重要事项 - 截至2021年9月30日，因新冠疫情推迟的2020年合同固定租金尚有67万美元未收回，公司已收回96%的2020年延期至2021年支付的租金，以及98%应在2021年前九个月偿还的2020年延期租金[171] - 公司运营合伙企业的现金及经营现金流足以支付未来至少12个月的运营、增长策略及额外费用[207] - 公司剩余担保票据的约定利率范围为5.14%至7.65%，到期日在2021年11月至2026年12月之间[152] - 截至2021年9月30日，公司未采用任何与参考利率改革相关的可选简便方法或例外情况[151] - 2021年10月，公司偿还了由大西洋城物业担保的210万美元抵押贷款票据[152] - 2021年10月，南黑文合资企业偿还了1130万美元抵押贷款本金，余额降至4010万美元，利率为LIBOR + 1.80%[153]