财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年第一季度净销售额为4810.1万美元，同比增长30.3%（对比2020年同期的3690.4万美元）[18] - 2021年第一季度毛利润为916.6万美元，毛利率为19.1%（对比2020年同期的642.4万美元和17.4%）[18] - 2021年第一季度净亏损为205.3万美元（归属于CMI Acquisition, LLC的净亏损为281.1万美元），较2020年同期的净亏损137.2万美元扩大49.6%[18] - 2021年第一季度总收入为4810.1万美元，较2020年同期的3690.4万美元增长30.4%[54] - 2021年第一季度净销售额为4810万美元，同比增长1120万美元或30.3%[120][122] - 2021年第一季度毛利润为917万美元，同比增长274万美元或42.7%[120][123] - 2021年第一季度调整后EBITDA为563万美元，同比增长28万美元或5.2%[120][132] - 2021年第一季度，公司净亏损为205.3万美元，经调整后的息税折旧摊销前利润为562.9万美元[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年第一季度研发费用为193万美元，同比增长126万美元或191.1%[120][125] - 2021年第一季度销售、一般及行政费用为860万美元，同比增长297万美元或52.7%[120][126] - 在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三个月内，公司分别支付了特许权使用费335.6万美元和253.9万美元[49] - 2021年第一季度基于单位的薪酬支出为5（千美元），2020年同期为488（千美元）；截至2021年4月4日，未确认的薪酬成本为9,022（千美元）[85] - 2021年第一季度，公司的利息支出为105.8万美元，所得税收益为42.5万美元，折旧与摊销费用为648.2万美元[169] 各条业务线表现 - 先进技术服务收入为3808.2万美元，同比增长61.5%，其中固定价格合同收入为2612.3万美元，同比增长524.7%[54] - 晶圆服务收入为1001.9万美元，同比下降24.8%[54] 各地区表现 - 美国市场收入为4362.1万美元，占总收入的90.7%，同比增长38.6%[54] 管理层讨论和指引 - 2021年第一季度资本支出约为540万美元，预计2022财年资本支出在2000万至2500万美元之间[136] - 预计或有对价未来现金支付总额在7,600至8,500（千美元）之间[87] 其他财务数据：现金及现金流 - 截至2021年4月4日，现金及现金等价物为421.6万美元，较期初的743.6万美元减少322万美元（约43.3%）[15][24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净流出842.4万美元，而2020年同期为净流入5045.1万美元[24] - 截至2021年4月4日，公司拥有380万美元现金及现金等价物，循环信贷额度下可用资金为1970万美元[134] - 2021年第一季度经营活动所用净现金为842万美元，而2020年同期为经营活动提供净现金5045万美元[141][143] 其他财务数据：存货 - 截至2021年4月4日，存货为3123万美元，较期初的2716.9万美元增加406.1万美元（约14.9%）[15][24] - 存货总额从2911.8万美元增至3339.0万美元，其中在产品从1971.9万美元增至2380.8万美元[61] 其他财务数据：债务与借款 - 截至2021年4月4日，长期债务（扣除当期部分及未摊销债务发行成本）为8168.8万美元，较期初的6982.8万美元增加1186万美元（约17.0%）[15] - 长期债务总额从7260.0万美元增至8554.1万美元，循环信贷额度余额为4533.3万美元，利率3%[66][67] - 公司未来本金偿还计划（单位：千美元）：2021年剩余期间2,523、2022年5,333、2023年1,422、2024年1,094、2025年46,470、此后33,534，总计90,376[72] - 截至2021年4月4日，循环信贷额度（Revolver）于2025年12月到期；融资（Financing）每月等额偿还194美元，2030年10月6日到期；若需偿还PPP贷款，则自2021年8月起每月本息还款363美元至2023年7月[71] - 公司拥有最高6,500万美元的循环信贷额度以及一笔3,900万美元的融资[119] - 公司于2020年12月28日签订修订后的循环信贷协议，授信额度为6500万美元，用于替代原有信贷额度及定期贷款，协议到期日为2025年12月28日[152] - 新循环信贷协议规定，公司需维持至少1.1倍的固定费用覆盖率和不超过3.5倍的杠杆比率，自2022年1月2日起杠杆比率要求降至不超过3.0倍[154] - 为获得新循环信贷协议，公司偿还了原有定期贷款项下的2820万美元本金、应计利息及预付罚金，并将原有信贷额度下的280万美元债务转入新协议[156] - 截至2021年1月3日，公司未能满足循环信贷协议的固定费用覆盖率和杠杆比率要求，但在2021年3月19日获得贷款方豁免，并于2021年4月4日恢复完全合规[157] 其他财务数据：资产与折旧摊销 - 截至2021年4月4日，公司总资产为2.52311亿美元，较2021年1月3日的2.63209亿美元减少1088万美元（约4.1%）[15] - 财产和设备净值为1.73174亿美元，当季折旧费用为604.7万美元[62] - 无形资产净值为434.5万美元，当季摊销费用为43.5万美元[63] 其他财务数据：税务 - 2021年第一季度有效所得税税率为17.2%，相比2020年同期的40.7%有所下降[73] - 截至2021年4月4日，递延所得税资产估值备抵为1,401（千美元），较2021年1月3日的1,609（千美元）减少[74] 公司治理与股权变动 - 公司于2021年4月14日完成企业转换，18,000,000股B类优先股以约1:1.56的转换比率转换为27,995,400股普通股，2,105,936股普通单位以约1:1.45的转换比率转换为3,060,343股普通股[12] - 公司于2021年4月23日完成首次公开募股，发行8,004,000股普通股，每股发行价为14.00美元[28] - 首次公开募股扣除承销折扣和佣金784.4万美元及发行成本约390万美元后，获得净收益约1.00312亿美元[28] - 截至2021年4月4日的三个月，公司净亏损归属于CMI Acquisition, LLC的金额为281.1万美元[41] - 截至2021年4月4日的三个月，分配给B类优先股持有人的未分配优先回报为35.9万美元[41] - 截至2021年4月4日的三个月，普通股持有人净亏损为317.0万美元，基本和稀释后每股净亏损为1.04美元[41] - 截至2021年4月4日的三个月，用于计算每股收益的加权平均普通股数量为3,060,343股[41] - 截至2020年3月29日的三个月，公司净亏损为137.2万美元，B类优先股基本和稀释后每股净亏损为0.08美元[43] - 截至2020年3月29日的三个月，加权平均B类优先股数量为18,000,000股[43] - 公司于2021年4月14日完成公司制转换，所有权益单位转换为31,055,743股普通股，其中B类优先单位持有人获得27,995,400股，普通单位持有人获得3,060,343股[78][83] - 公司完成首次公开募股，发行8,004,000股普通股，每股发行价14.00美元，获得净收益约1.003亿美元[107] - 公司授权发行最多2亿股普通股和8,000万股优先股，每股面值0.01美元[106] - 公司企业转换中，B类优先单位按约1:1.56比例转换，普通单位按约1:1.45比例转换为普通股[106] - 公司于2021年4月23日完成IPO，发行800.4万股，每股14美元，获得净收益约1.003亿美元[135] 合同与负债 - 合同负债总额从2021年1月3日的1.05441亿美元下降至4月4日的9209.3万美元，其中约15%在当季确认为收入[57] - 截至2021年4月4日，剩余履约义务总额为8676.5万美元，其中预计一年内确认1254.2万美元[58][59] - 或有对价负债公允价值变动：2021年1月3日余额10,900（千美元），支付3,356（千美元），公允价值变动56（千美元），2021年4月4日余额7,600（千美元）[86] - 2021年第一季度支付或有对价款项340万美元，预计未来将支付760万至850万美元[138] 资本支出与投资活动 - 2021年第一季度资本性支出为517.8万美元，并有662.2万美元的资本支出已发生但尚未支付[24] - 公司同时以1400万美元现金及现金等价物回购了定期贷款贷款方持有的认股权证[156] 关联方交易 - 2021年第一季度主要客户销售占比：客户A占37%、客户B占19%、客户C占10%，合计66%；2020年同期客户B占34%、客户C占27%，合计61%[93] - 2021年第一季度向关联方Oxbow Industries支付管理费160（千美元），向董事会成员支付专业服务费116（千美元）[94][95] - 2021年第一季度，公司的EBITDA为506.2万美元，调整项包括或有对价公允价值变动5.6万美元、股权激励费用23.5万美元及管理费27.6万美元[169] 重大合同与协议 - 公司子公司SkyWater Florida签订协议，以每年1.00美元的租金运营Center for NeoVation至少23年[44] - 公司与美国国防部签订合同，将获得高达1.7亿美元用于扩建和升级制造能力[112] - 公司收到一笔650万美元的薪资保护计划贷款[119] 不动产交易与租赁 - 公司出售回租其主要经营场所，初始月租金为394美元，租期20年，年租金增长2%[97] - 截至2021年4月4日，对Oxbow Realty的未来最低租赁付款总额为11.2841亿美元，扣除隐含利息后净额为2.7099亿美元[97] - 截至2021年4月4日，合并的Oxbow Realty资产总额为3,745.5万美元，负债总额为3,924.7万美元[100] - 2021年第一季度，合并的Oxbow Realty收入为134.5万美元，净收入为75.8万美元[102] - 公司于2020年9月29日以3900万美元出售其主要运营场所，扣除150万美元交易成本和支付给Oxbow Realty的200万美元服务费及支付给主要所有者的200万美元担保费后，净收益为3350万美元[149] - 公司随后以每月40万美元的初始租金回租该物业，租期20年，且月租金每年增长2%[149]