公司物业持有与管理情况 - 截至2022年9月30日，公司在纽约大都会地区拥有物业，总可出租面积3012.25万平方英尺，加权平均入住率90.9%，其中曼哈顿商业物业2911.94万平方英尺，入住率91.4%；郊区办公物业86.28万平方英尺，入住率80.1%；曼哈顿住宅物业14.04万平方英尺，入住率85.6%[296] - 截至2022年9月30日，公司管理第三方拥有的一栋约30万平方英尺的办公楼，持有账面价值6.706亿美元的债务和优先股投资[298] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，租金收入从1.554亿美元增至1.63亿美元，增幅4.9%；投资收入从2.01亿美元增至2.95亿美元，增幅46.8%；其他收入从2.98亿美元降至2亿美元，降幅32.9%；总收入从2.053亿美元增至2.125亿美元，增幅3.5%[301] - 2022年第三季度与2021年同期相比，物业运营费用从7940万美元增至8750万美元，增幅10.2%；净收入从4.155亿美元降至1220万美元，降幅97.1%[301] - 2022年第三季度营销、一般和行政费用降至2130万美元，2021年同期为2350万美元，主要因薪酬费用减少[311] - 2022年第三季度利息费用和递延融资成本摊销净额增加，加权平均合并债务余额为44亿美元，合并加权平均利率为3.57%，2021年同期分别为43亿美元和3.06%[312] 2022年第三季度租金收入变化原因 - 租金收入增加主要因收购245 Park Avenue带来940万美元收入，同店物业贡献增加900万美元，部分被处置物业减少的970万美元收入抵消[303] 2022年第三季度曼哈顿物业租赁数据 - 2022年第三季度，曼哈顿物业期初可用空间198.62万平方英尺，新增空置13.3万平方英尺，期间新增可用空间19.71万平方英尺，总可用空间231.64万平方英尺[304] - 2022年第三季度，曼哈顿物业期间开始租赁的空间共22.04万平方英尺，平均新现金租金每平方英尺65.15美元，平均递增租金每平方英尺58.08美元，平均租赁期限5.7年[304] - 2022年第三季度，曼哈顿物业提前续约空间共3.92万平方英尺，平均新现金租金每平方英尺139.47美元，平均递增租金每平方英尺124.51美元，平均租赁期限2.8年[304] - 2022年第三季度，曼哈顿物业包括替换空置的总起租租赁面积25.96万平方英尺，平均新现金租金每平方英尺76.37美元，平均递增租金每平方英尺72.99美元，平均租赁期限5.3年[304] - 不包括替换空置的新租户，办公室平均起始租金为每可出租平方英尺77.87美元，涉及5.72万平方英尺；办公室空间（租赁和提前续约，不包括替换空置的新租户）平均起始租金为每可出租平方英尺72.95美元，涉及8.47万平方英尺[306] 2022年第三季度投资收入变化情况 - 2022年第三季度投资收入增加，加权平均债务和优先股投资余额为9.95亿美元，加权平均收益率为11.7%，2021年同期分别为11亿美元和7.3%[308] 2022年第三季度其他收入变化原因 - 2022年第三季度其他收入减少，主要因租赁终止收入低于2021年同期的1140万美元[309] 2022年第三季度物业运营费用变化原因 - 2022年第三季度物业运营费用增加，主要因收购245 Park Avenue产生400万美元费用，同店物业可变费用和房地产税增加500万美元，部分被处置物业减少的350万美元费用抵消[310] 2022年前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度租金收入减少5390万美元，降幅10.2%，主要因220 East 42nd Street去合并化、处置物业和物业重新开发，部分被收购245 Park Avenue和同店物业贡献增加抵消[319][320] - 2022年前三季度投资收入增加1030万美元，增幅17.3%[319] - 2022年前三季度其他收入减少410万美元，降幅6.6%[319] - 2022年前三季度物业运营费用减少2410万美元，降幅9.0%[319] - 2022年前三季度净亏损1230万美元，2021年同期净利润5.288亿美元，减少5.411亿美元，降幅102.3%[319] - 2022年前九个月，公司营销、一般和行政费用增至6960万美元，高于2021年同期的6840万美元，主要因公司位于范德比尔特一号的办公场地租金费用增加[328] - 2022年前九个月，公司加权平均合并债务余额为42亿美元，低于2021年同期的50亿美元；合并加权平均利率为3.28%，高于2021年同期的2.91%[329] 2022年前九个月物业租赁与投资相关数据 - 2022年前九个月，公司曼哈顿和郊区投资组合中，总可用空间为285.6281万平方英尺，已开始租赁的空间为80.792万平方英尺，期末总可用空间为210.2945万平方英尺[322] - 2022年前九个月，公司债务和优先股投资加权平均余额为11亿美元，加权平均收益率为8.7%，而2021年同期分别为11亿美元和7.1%[325] - 2022年前九个月，公司其他收入为540万美元，低于2021年同期的2410万美元，不过建筑费收入增加600万美元、百老汇1591 - 1597号投资解决相关收入增加500万美元、公园大道450号收购相关费用收入增加470万美元部分抵消了这一减少[326] 2022年前九个月公允价值调整与物业销售损益 - 2022年前九个月，公司在可交易证券投资上记录了610万美元的公允价值调整，在非套期指定衍生品上记录了130万美元的公允价值调整；2021年同期，公司在东42街220号保留的51%权益上记录了2.068亿美元的公允价值调整[332] - 2022年前九个月，公司在第五大道609号和第十一大道707号的销售中分别确认了8020万美元和80万美元的损失，不过阿姆斯特丹大道1080号的销售获得了1790万美元的收益；2021年同期，公司在东42街220号、第六大道635 - 641号和第十大道410号的销售中分别获得了1.751亿美元、9930万美元和1160万美元的收益[333] 公司债务到期与资本支出预计 - 截至2022年9月30日，公司抵押贷款和其他应付贷款、2021年信贷安排、高级无担保票据（扣除折价）、信托优先股、合资企业债务份额等的合计本金到期金额总计1.4581894亿美元[338] - 公司预计2022年剩余时间内，现有合并物业的经常性资本支出为2340万美元，开发或再开发支出为5660万美元，其中120万美元将由建筑融资安排或贷款储备提供资金；公司在合资企业物业的资本支出份额预计为4390万美元，其中2990万美元将由建筑融资安排或贷款储备提供资金[338] 公司资金来源与流动性情况 - 公司预计满足短期和长期流动性需求的主要资金来源包括运营现金流、债务和优先股投资计划等[335][337] - 截至2022年9月30日，公司流动性为10亿美元，包括循环信贷安排下的8亿美元可用资金和2.178亿美元的合并现金[339] 现金及现金流相关数据变化 - 截至2022年和2021年9月30日，现金、受限现金和现金等价物分别为3.851亿美元和3.459亿美元，增加了3910万美元[342] - 2022年9月30日止九个月与2021年同期相比，经营活动提供的净现金增加5.8616亿美元，投资活动提供的净现金减少6.13563亿美元，融资活动使用的净现金减少6.29903亿美元[342] - 2022年9月30日止九个月，资本支出从2.084亿美元降至1.95亿美元[343] 公司股本与股息情况 - 公司授权股本为2.6亿股，截至2022年9月30日，已发行和流通的普通股为6431.5581万股[346] - 2021年12月2日，董事会宣布每股0.3108美元的普通股息和每股2.4392美元的特别股息[347] 公司股票回购情况 - 2016年8月，董事会批准10亿美元的股票回购计划，后五次增加规模，总规模达35亿美元[350] - 截至2022年9月30日，股票回购计划下累计回购3610.7719万股[351] 公司债务结构与期限情况 - 截至2022年9月30日，公司总债务为5.637386亿美元，固定利率债务占比79.8%，有效利率为3.57%[357] - 截至2022年9月30日，公司合并债务的加权平均到期期限为2.28年[358] 2022年9月30日信贷安排情况 - 2022年9月30日，2021年信贷安排包括12.5亿美元循环信贷安排、10.5亿美元定期贷款A和2亿美元定期贷款B，到期日分别为2026年5月15日、2027年5月15日和2024年11月21日[360] - 2022年9月30日，循环信贷安排、定期贷款A和定期贷款B在调整后定期SOFR上加10个基点的适用利差分别为105个基点、120个基点和125个基点，循环信贷安排的融资费用为25个基点[362] - 2022年9月30日，公司有850万美元未偿还信用证，循环信贷安排下提取4.5亿美元，定期贷款安排下未偿还12.5亿美元，2021年信贷安排下未提取额度为8亿美元[363] 利率变动对公司利息成本影响 - 假设2022年9月30日未偿还债务的浮动利率曲线提高100个基点，公司合并年度利息成本将增加890万美元，合资企业年度利息成本份额将增加1400万美元[366] 公司债务与投资组合利率挂钩情况 - 2022年9月30日，公司0.7亿美元债务和优先股投资组合的28.5%与LIBOR挂钩[366] - 公司长期债务45亿美元按固定利率计息，2022年9月30日可变利率债务和可变利率合资企业债务的利差为LIBOR加120 - 340个基点、定期SOFR加115 - 469个基点[368] 公司股息支付规定 - 为维持REIT资格，公司必须向股东支付至少90%的REIT应纳税所得额作为年度股息[371] 运营资金与现金流季度及前九个月对比 - 2022年和2021年第三季度，来自SL Green普通股股东和单位持有人的运营资金分别为1.14242亿美元和1.26964亿美元；2022年和2021年前九个月，该数据分别为3.58791亿美元和3.72962亿美元[379] - 2022年和2021年第三季度，经营活动产生的现金流分别为6719.3万美元和8774.8万美元；2022年和2021年前九个月，该数据分别为2.49628亿美元和1.91012亿美元[379] - 2022年和2021年第三季度，投资活动产生的现金流分别为1.3799亿美元和2.45356亿美元；2022年和2021年前九个月，该数据分别为2.73314亿美元和8.86877亿美元[379] 公司面临的风险 - 公司面临的风险包括宏观经济、业务和金融状况对纽约市房地产市场的影响，以及对特定地理市场的依赖[384] - 公司面临房地产收购、处置、开发和再开发风险，包括建设延误成本和成本超支[387] - 公司面临债务和优先股投资风险、潜在租户和借款人的可用性和信用状况风险等[387] - 公司面临房地产市场不利变化风险，包括办公空间需求减少、空置率上升和转租空间增加[387] 公司诉讼与内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司和运营合伙企业未卷入任何重大诉讼，管理层也未获悉有针对公司或其投资组合的重大诉讼威胁[396] - 截至报告期末，公司首席执行官和首席财务官认为公司披露控制和程序有效，能合理保证及时收集、评估和披露相关信息[391] - 2022年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化，不会对其产生重大影响[392] - 运营合伙企业首席执行官和首席财务官认为其披露控制和程序有效，能合理保证及时收集、评估和披露相关信息[394] - 2022年第三季度，运营合伙企业财务报告内部控制无重大变化，不会对其产生重大影响[395] 公司市场风险敞口情况 - 公司市场风险敞口自2021年12月31日以来未发生重大变化[388]