公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司合并净销售额为3.228亿美元，较2021年同期的2.766亿美元增加4620万美元，增幅16.7%[102][112] - 2022年第一季度毛利率为27.8%，2021年同期为30.3%；营业利润率为8.3%，2021年同期为10.6%[102][103][104] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为6290万美元，占净销售额的19.5%；2021年同期为5450万美元，占净销售额的19.7%[104] - 2022年第一季度运营收入为2690万美元，占综合净销售额的8.3%，2021年同期为2930万美元，占比10.6%[120] - 2022年第一季度其他非运营收入净额为140万美元，2021年同期为60万美元[121] - 2022年第一季度利息费用增至80万美元，2021年同期为20万美元[122] - 2022年第一季度所得税拨备为700万美元，有效税率25.4%，2021年同期为760万美元，有效税率25.5%[123] - 2022年第一季度经营活动使用现金1.041亿美元，2021年同期为1140万美元[128] - 2022年第一季度投资活动使用现金640万美元，2021年同期为700万美元[130] - 2022年第一季度融资活动提供现金1.083亿美元，2021年同期为1610万美元[131] - 2022年和2021年第一季度，公司分别出售1.557亿美元和1.914亿美元应收账款；2022年3月31日和2021年12月31日，金融机构未收回应收账款分别约为960万美元和130万美元；相关费用分别为350万美元和270万美元[143] 各业务线净销售额关键指标变化 - 发动机管理部门2022年第一季度净销售额为2.393亿美元，较2021年同期增加2720万美元，增幅12.8%[113] - 点火、排放控制、燃料和安全相关系统产品2022年第一季度净销售额为2.004亿美元，较2021年同期增加2670万美元，增幅15.4%[113] - 电线和电缆产品组2022年第一季度净销售额为3890万美元，与2021年同期基本持平[113] - 温度控制部门2022年第一季度净销售额为8130万美元，较2021年同期的6250万美元有所增加[113] - 2022年第一季度点火、排放控制、燃料和安全相关系统产品组包含来自烟尘传感器、Trombetta和Stabil收购的增量净销售额2470万美元[114] - 排除收购的增量净销售额，2022年第一季度点火、排放控制、燃料和安全相关产品组净销售额增加200万美元，增幅1.2%；发动机管理部门净销售额增加250万美元，增幅1.2%[114] - 温控业务2022年第一季度净销售额增长1880万美元，达8130万美元，增幅30.1%，其中压缩机产品组净销售额4330万美元，增长990万美元，增幅29.7%，其他气候控制部件产品组净销售额3800万美元，增长890万美元，增幅30.7%[115] 各业务线毛利率关键指标变化 - 2022年第一季度综合净销售额毛利率降至27.8%，2021年同期为30.3%，发动机管理业务毛利率从30.7%降至27.4%，温控业务毛利率从25.6%降至24.6%[116] 公司战略与目标 - 公司计划到2050年实现温室气体净零排放[111] 信贷协议与借款情况 - 修订后的信贷协议规定，借款可用性低于2500万美元或承诺的10%（固定资产不纳入借款基数），或3125万美元或承诺的12.5%（固定资产纳入借款基数）时，需维持固定费用覆盖率为1:1；每年可支付2500万美元现金股息、进行2000万美元股票回购[139] - 2022年2月，波兰子公司修订透支额度，可借款最高3000万兹罗提（约720万美元），借款利率为WIBOR + 1.5%；2022年3月31日和2021年12月31日借款分别为1320万兹罗提（约320万美元）和1230万兹罗提（约300万美元）[141] 股票回购情况 - 2021年10月，董事会授权最高3000万美元股票回购计划；2022年第一季度和2021年分别回购150,427股和7,000股，成本分别为690万美元和30万美元；截至2022年3月31日，剩余2280万美元额度；2022年4月1 - 29日，回购96,028股，成本410万美元，剩余额度1870万美元[145] 重大现金承诺 - 截至2022年3月31日，重大现金承诺包括2.455亿美元循环信贷协议借款本息和4560万美元经营租赁未来最低现金需求[146] 风险评估 - 假设汇率不利变动10%，外币汇率变动对公司收益或现金流无重大影响；利率不利变动100个基点，对公司收益或现金流年化负面影响约230万美元[155][156] - 基于2022年第一季度应收账款出售情况，保证金率不利变动100个基点，对公司收益或现金流年化负面影响约160万美元[157] 内部控制情况 - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效；2022年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[161][162] - 2021年完成Stabil和Trombetta股票收购，正进行整合和内部控制评估[162] 法律诉讼信息 - 法律诉讼信息参考合并财务报表附注16“承诺和或有事项”中“石棉”和“其他诉讼”部分[165] 公司运营影响因素 - 2022年第一季度公司运营结果受俄乌冲突、全球供应链中断、通胀和美国贸易政策变化等因素影响，但公司采取措施减轻影响[106][107][108] 公司流动性预期 - 假设能缓解供应链中断、通胀成本上升等影响，公司预计未来至少12个月经营现金流、可用现金和借款能满足流动性需求[148]