公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司合并净销售额为3.594亿美元，较2021年同期的3.421亿美元增加1730万美元，增幅5.1%[123][137] - 2022年第二季度毛利率为26.8%，低于2021年同期的29%[123][125] - 2022年第二季度经营利润率为7.8%，低于2021年同期的10.8%[123][126] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用（SG&A）为6840万美元，占净销售额的19%，高于2021年同期的6230万美元和18.2%[126] - 2022年上半年综合净销售额为6.822亿美元，较2021年同期增加6360万美元，增幅10.3%[151] - 2022年上半年综合毛利率降至27.3%，2021年同期为29.6%[156] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为1.314亿美元，占综合净销售额19.3%，2021年同期为1.168亿美元，占比18.9%[157] - 2022年上半年营业利润为5480万美元，占合并净销售额的8%，较2021年同期的6620万美元（占比10.7%）减少1140万美元[159] - 2022年上半年其他非营业净收入为340万美元，较2021年同期的150万美元增加[160] - 2022年上半年利息费用增至260万美元，较2021年同期的70万美元增加[161] - 2022年上半年所得税拨备为1410万美元，有效税率为25.4%，2021年同期分别为1680万美元和25.1%[162] - 2022年上半年经营活动使用现金9530万美元，2021年同期为提供现金2320万美元[167] - 2022年上半年投资活动使用现金1320万美元，2021年同期为1.21亿美元[169] - 2022年上半年融资活动提供现金1.017亿美元，2021年同期为1.057亿美元[170] - 2022年第二季度综合毛利率降至26.8%，2021年同期为29%[141] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为6840万美元，占综合净销售额19%，2021年同期为6230万美元，占比18.2%[142] - 2022年第二季度运营收入为2790万美元，占综合净销售额7.8%，2021年同期为3690万美元，占比10.8%[144] - 2022年第二季度其他非运营收入净额为190万美元，2021年同期为80万美元，同比增加[146] - 2022年第二季度利息费用增至180万美元，2021年同期为50万美元，同比增加[147] - 2022年上半年合并净销售额为6.822亿美元，较2021年同期的6.186亿美元增加6360万美元，增幅10.3%[151] - 2022年上半年毛利率降至27.3%，2021年同期为29.6%[156] - 2022年上半年SG&A费用为1.314亿美元，占合并净销售额的19.3%，2021年同期为1.168亿美元，占比18.9%，同比增加1460万美元[157] - 2022年上半年运营收入为5480万美元，占合并净销售额的8%，2021年同期为6620万美元，占比10.7%，同比减少1140万美元[159] - 2022年上半年所得税拨备为1410万美元，有效税率25.4%，2021年同期为1680万美元，有效税率25.1%，有效税率同比基本持平[162] - 2022年前六个月经营活动使用现金9530万美元，2021年同期为提供现金2320万美元[167] - 2022年前六个月净收益为3860万美元，2021年同期为4820万美元[168] - 2022年前六个月投资活动使用现金1320万美元，2021年同期为1.21亿美元[169] - 2022年前六个月融资活动提供现金1.017亿美元，2021年同期为1.057亿美元[170] - 2022年2月公司董事会将季度股息从每股0.25美元提高至0.27美元，2022年和2021年分别支付股息1180万美元和1110万美元[174] 各业务线净销售额关键指标变化 - 发动机管理部门2022年第二季度净销售额为2.419亿美元，较2021年同期增加870万美元，增幅3.7%[138] - 温度控制部门2022年第二季度净销售额为1.144亿美元，较2021年同期增加796.1万美元[138] - 2022年第二季度点火、排放控制、燃料和安全相关系统产品净销售额为2.028亿美元，较2021年同期增加1030万美元，增幅5.4%[138] - 2022年第二季度电线电缆产品净销售额为3900万美元，较2021年同期减少170万美元，降幅4.1%[138] - 2022年第二季度温控业务净销售额增加800万美元，达1.144亿美元，增幅7.5%[140] - 2022年上半年发动机管理业务净销售额增加3590万美元，达4.811亿美元，增幅8.1%[153] - 2022年上半年温控业务净销售额增加2680万美元，达1.958亿美元，增幅15.9%[155] - 2022年第二季度发动机管理部门净销售额为2.419亿美元，较2021年同期增加870万美元，增幅3.7%[138] - 2022年第二季度温度控制部门净销售额为1.144亿美元，较2021年同期增加800万美元，增幅7.5%[140] - 2022年上半年发动机管理部门净销售额增至4.811亿美元，增幅8.1%；温度控制部门净销售额增至1.958亿美元，增幅15.9%[153][155] 公司信贷与融资相关情况 - 2022年6月公司签订5亿美元信贷协议，包括1亿美元定期贷款和4亿美元多货币循环信贷[129] - 2022年6月公司签订新信贷协议，提供5亿美元信贷额度，包括1亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷[176] - 2022年6月公司与摩根大通银行等签订5亿美元信贷协议，包括1亿美元定期贷款和4亿美元多货币循环信贷[129] - 2022年6月公司与摩根大通银行签订新信贷协议，提供5亿美元信贷额度，包括1亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷[176] - 截至2022年6月30日，信贷协议下未偿还借款为2.645亿美元，2021年12月31日2015年信贷协议下为1.253亿美元[182] - 截至2022年6月30日，信贷协议加权平均利率为3.5%，2021年12月31日2015年信贷协议为1.4%[183] - 截至2022年6月30日，重大现金承诺包括偿还未偿借款2.645亿美元和经营租赁未来最低现金要求4410万美元[192] - 截至2022年6月30日，重大现金承诺包括偿还信贷协议借款2.645亿美元和2031年前经营租赁最低现金要求4410万美元[192] - 截至2022年6月30日，公司信贷安排下未偿还借款约2.675亿美元，其中约1.675亿美元按可变利率计息，1亿美元按固定利率计息[204] 公司应收账款相关情况 - 2022年3个月和6个月内，公司分别出售2.184亿美元和3.741亿美元应收账款，2021年同期分别为2.031亿美元和3.944亿美元[188] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，提交给金融机构但尚未出售的应收账款分别约为1080万美元和130万美元[188] - 2022年3个月和6个月内，出售应收账款相关费用分别为770万美元和1120万美元，2021年同期分别为300万美元和570万美元[188] - 2022年3 - 6月和前六个月分别出售应收账款2.184亿美元和3.741亿美元，2021年同期分别为2.031亿美元和3.944亿美元[188] - 2022年第二季度和上半年，公司分别出售应收账款2.184亿美元和3.741亿美元[205] 公司股票回购情况 - 2021年10月董事会授权最高3000万美元股票回购计划，2022年12月31日止回购7000股，成本30万美元；2022年6月30日止3个月和6个月分别回购471458股和621885股，成本分别为1960万美元和2650万美元；截至2022年6月30日，该计划剩余约320万美元用于未来股票购买；2022年7月1日至18日，回购70182股，成本320万美元，完成该授权[190] - 2022年7月董事会授权新的最高3000万美元股票回购计划[191] 公司风险管理与政策相关 - 公司计划到2050年实现温室气体净零排放[135] - 2022年第二季度重组和整合费用为3000美元[143] - 2022年上半年重组和整合费用为4.4万美元，与发动机管理部门的库存、机器和设备搬迁有关[158] - 公司确定“长期和无形资产及商誉估值”和“石棉诉讼”会计政策和估计对业务运营至关重要[196] - 公司面临外汇和利率市场风险，使用衍生金融工具管理风险，不用于交易或投机[200] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，外币汇率假设不利变动10%，对公司收益或现金流无重大影响[201] - 2022年6月签订7年期、名义金额1亿美元的利率互换协议，2029年5月到期，固定利率2.683%，另加信贷利差调整0.10%和贷款利差1.50%[203] - 公司签订7年期利率互换协议，对1亿美元借款进行利率风险管理，协议2029年5月到期[129] - 定期贷款前四年每季度分期偿还1.25%，第五年每季度分期偿还2.5%，信贷协议2027年6月1日到期，可申请两次一年展期[130] - 利率假设不利变动100个基点，对公司收益或现金流年化负面影响约150万美元[204] - 2022年3个月和6个月内，应收账款销售协议下，保证金率假设不利变动100个基点，对公司收益或现金流负面影响分别约为220万美元和370万美元[205] - 2022年第二季度和上半年，保证金率假设不利变动100个基点，对公司收益或现金流负面影响分别约220万美元和370万美元[205] - 利率互换协议中，公司按固定年利率2.683%支付利息，加上信贷协议信用利差调整0.10%和贷款利差1.50% [203] 各业务线毛利率关键指标变化 - 2022年第二季度发动机管理部门毛利率为25.8%，较2021年同期下降3.1个百分点[141] - 2022年第二季度温度控制部门毛利率为26.7%，较2021年同期下降0.2个百分点[141] - 2022年上半年发动机管理部门毛利率降至26.6%，温度控制部门降至25.8%[156]