合并净销售额变化 - 2022年第三季度合并净销售额为3.814亿美元，较2021年同期的3.703亿美元增加1110万美元，增幅3%[131][145] - 2022年前三季度，公司合并净销售额为10.636亿美元，较2021年同期的9.889亿美元增加7470万美元，增幅7.6%[159] 毛利率变化 - 2022年第三季度毛利率为28%，2021年同期为28.4%；发动机管理部门毛利率从27%降至26.2%，温度控制部门毛利率从28.4%升至28.8%[133] - 2022年第三季度，公司综合毛利率为28%，较2021年同期的28.4%下降0.4个百分点[149] - 2022年前三季度，公司综合毛利率为27.5%，较2021年同期的29.1%下降1.6个百分点[164] - 2022年第三季度综合毛利率为28%，低于2021年同期的28.4%[133][149] - 2022年第三季度发动机管理部门毛利率为26.2%，较2021年同期下降0.8个百分点[133][149] - 2022年第三季度温度控制部门毛利率为28.8%，较2021年同期上升0.4个百分点[133][149] - 2022年前九个月，公司毛利率降至27.5%，2021年同期为29.1%；发动机管理部门毛利率降至26.5%，温度控制部门降至27%[164] 营业利润率及销售、一般和行政费用变化 - 2022年第三季度营业利润率为8.8%，2021年同期为10.4%；2022年销售、一般和行政费用为7320万美元，占净销售额19.2%，2021年为6650万美元，占比18%[135] - 2022年第三季度，销售、一般和行政费用（SG&A）为7320万美元，占合并净销售额的19.2%，较2021年同期增加670万美元[150] - 2022年前三季度，SG&A为2.046亿美元，占合并净销售额的19.2%，较2021年同期增加2130万美元[165] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为7320万美元，占合并净销售额的19.2%，高于2021年同期的6650万美元和18%[135][150] - 2022年前九个月，销售、一般和行政费用为2.046亿美元，占合并净销售额的19.2%，较2021年同期的1.833亿美元（占比18.5%）增加2130万美元[165] 信贷协议相关 - 2022年6月公司与摩根大通银行等签订5亿美元信贷协议，包括1亿美元定期贷款和4亿美元多货币循环信贷安排[137] - 定期贷款在信贷协议前四年每季度分期偿还1.25%，第五年每季度分期偿还2.5%，信贷协议于2027年6月1日到期，公司可申请两次一年延期[138] - 截至2022年9月30日，信贷协议下未偿还借款为2.685亿美元，加权平均利率为4.4%；截至2021年12月31日，2015年信贷协议下未偿还借款为1253万美元，加权平均利率为1.4%[190][191] - 2022年6月，公司签订7年期、名义金额1亿美元利率互换协议，2029年5月到期，固定利率2.683%[210] - 截至2022年9月30日，信贷安排下未偿借款约2.695亿美元，其中约1.695亿美元为浮动利率，1亿美元为固定利率[211] - 2022年6月，公司与摩根大通银行签订新的信贷协议，提供5亿美元信贷额度，包括1亿美元定期贷款额度和4亿美元循环信贷额度[178][184] - 截至2022年9月30日，信贷协议下未偿还借款为2.685亿美元，包括5710万美元的当前借款和2.114亿美元的长期债务；截至2021年12月31日，2015年信贷协议下未偿还借款为1.253亿美元[190] - 截至2022年9月30日，公司信贷协议下的加权平均利率为4.4%；截至2021年12月31日，2015年信贷协议下的加权平均利率为1.4%[191] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下约有2.695亿美元未偿还借款，其中约1.695亿美元按可变利率计息，1亿美元按固定利率计息[211] 发动机管理部门业务数据变化 - 发动机管理部门2022年第三季度净销售额增至2.517亿美元，增加460万美元，增幅1.9%；点火等系统产品净销售额增至2.15亿美元，增加660万美元，增幅3.2%；电线电缆产品净销售额降至3670万美元，减少200万美元，降幅5.1%[146] - 2022年前三季度，发动机管理部门净销售额为7.329亿美元，较2021年同期增加4050万美元，增幅5.8%[161] - 2022年第三季度发动机管理部门净销售额为2.517亿美元，较2021年同期增加460万美元，增幅1.9%[146] - 2022年前九个月，发动机管理部门净销售额增至7.329亿美元，增幅5.8%[161][163] 温度控制部门业务数据变化 - 温度控制部门2022年第三季度净销售额增至1.2299亿美元，2021年同期为1.19075亿美元[146] - 2022年第三季度，温控部门净销售额为1.23亿美元，较2021年同期增加390万美元，增幅3.3%[147] - 2022年前九个月，温度控制部门净销售额增至3.187亿美元，增幅10.7%[161][163] - 2022年第三季度温度控制部门净销售额为1.23亿美元，较2021年同期增加390万美元，增幅3.3%[147] 公司战略目标 - 公司计划到2050年实现温室气体净零排放[143] 风险关注与应对措施 - 公司虽未在俄乌有业务且供应链未受重大影响，但密切关注俄乌冲突带来的风险和不确定性[139] - 公司采取与供应商和客户合作、实施成本节约措施、提高价格和增加库存等行动应对全球供应链中断和通胀[140] 其他财务指标变化 - 2022年第三季度，公司营业收入为3360万美元，占合并净销售额的8.8%，较2021年同期减少490万美元[152] - 2022年第三季度，其他非经营净收入为150万美元，较2021年同期的80万美元增加70万美元[153] - 2022年第三季度，所得税费用为830万美元，有效税率为26.3%，较2021年同期的950万美元和24.5%有所变化[156] - 2022年前九个月重组和整合费用为4.4万美元，2021年同期为16.6万美元[166] - 2022年前九个月营业收入为8840万美元，占合并净销售额的8.3%，2021年同期为1.048亿美元，占比10.6%，同比减少1640万美元[167] - 2022年前九个月其他非经营净收入为490万美元，2021年同期为220万美元[168] - 2022年前九个月利息费用增至630万美元，2021年同期为140万美元[169] - 2022年前九个月所得税拨备为2240万美元，有效税率25.7%，2021年同期为2630万美元，有效税率24.9%[170] - 2022年前九个月持续经营业务净亏损为1710万美元，2021年同期为710万美元[171] - 2022年前九个月经营活动使用现金7550万美元，2021年同期提供现金7910万美元[175] - 2022年前九个月投资活动使用现金1950万美元，2021年同期为1.44亿美元[177] - 2022年前九个月融资活动提供现金9200万美元，2021年同期为7910万美元[178] - 2022年第三季度，公司营业收入为3360万美元，占合并净销售额的8.8%，较2021年同期的3850万美元（占比10.4%）减少490万美元[152] - 2022年第三季度，其他非经营性净收入为150万美元，高于2021年同期的80万美元[153] - 2022年第三季度，利息费用增至370万美元，2021年同期为70万美元[155] - 2022年前九个月净收益为4750万美元，2021年同期为7220万美元[176] - 2022年前九个月应收账款增加5190万美元，2021年同期增加1530万美元；存货增加7530万美元，2021年同期增加5270万美元；应付账款减少3180万美元，2021年同期增加2420万美元；预付费用和其他流动资产增加630万美元，2021年同期减少230万美元；杂项应付款和应计费用增加380万美元，2021年同期增加1890万美元[176] - 2022年2月，公司董事会将季度股息从2021年的每股0.25美元提高至2022年的每股0.27美元；2022年和2021年分别支付股息1760万美元和1670万美元[182] 应收账款出售情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司分别出售2.363亿美元和6.104亿美元应收账款，2021年同期分别为2.325亿美元和6.269亿美元[195] - 2022年第三季度和前九个月，应收账款出售相关费用分别为1060万美元和2180万美元，2021年同期分别为300万美元和870万美元[195] - 2022年前九个月和2021年同期，公司分别出售应收账款6.104亿美元和6.269亿美元[195] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别出售了2.363亿美元和6.104亿美元的应收账款[212] 股票回购情况 - 2021年10月董事会授权最高3000万美元股票回购计划，2022年已完成，全年回购7000股，成本30万美元，第三季度和前九个月分别回购70182股和692067股，成本分别为320万美元和2970万美元[197] - 2022年7月董事会授权新增最高3000万美元股票回购计划，目前尚未回购[198] 重大现金承诺 - 截至2022年9月30日，重大现金承诺包括2.685亿美元未偿借款还款和截至2033年5680万美元经营租赁最低现金要求[199] - 截至2022年9月30日，公司的重大现金承诺包括偿还信贷协议下的2.685亿美元未偿还借款，以及到2033年经营租赁的未来最低现金需求5680万美元[199] 市场风险相关 - 利率假设不利变动100个基点，对公司收益或现金流年化负面影响约150万美元[211] - 2022年第三季度和前九个月，应收账款出售假设保证金率不利变动100个基点，对收益或现金流负面影响分别约240万美元和610万美元[212] - 公司面临外汇和利率相关的市场风险，主要涉及加元、欧元、英镑等多种货币，假设外汇汇率不利波动10%，预计不会对收益或现金流产生重大影响[207][208] - 假设利率不利变动100个基点，对公司收益或现金流的年化负面影响约为150万美元[211] - 假设保证金利率不利变动100个基点，在2022年第三季度和前九个月分别对公司收益或现金流产生约240万美元和610万美元的负面影响[212] 会计政策与估计 - 公司确定“长期和无形资产及商誉估值”和“石棉诉讼”的会计政策和估计对业务运营和理解运营结果至关重要[203] 流动性情况 - 公司预计运营现金流、可用现金和信贷协议下的可用借款至少在未来十二个月内足以满足未来流动性需求[200] 波兰子公司借款情况 - 2022年2月，波兰子公司修订透支额度，最高可借款3000万兹罗提（约610万美元），2022年9月30日和2021年12月31日借款分别为490万兹罗提（约100万美元）和1230万兹罗提（约300万美元）[193] 重组和整合费用 - 2021年第三季度重组和整合费用为16.6万美元，与发动机管理部门的搬迁有关[151]