合并净销售额情况 - 2022年合并净销售额为13.718亿美元，较2021年的12.988亿美元增加7300万美元，增幅5.6%，较2020年的11.286亿美元增加1.702亿美元，增幅15.1%[163][175] - 2022年净销售额为13.71815亿美元，2021年为12.98816亿美元，2020年为11.28588亿美元[264] 毛利率与毛利润情况 - 2022年毛利率为27.9%，2021年为29%，2020年为29.8%；2022年毛利润为3.825亿美元，2021年为3.769亿美元，2020年为3.367亿美元[163][165] 营业利润率与SG&A情况 - 2022年营业利润率为7.6%，2021年为9.9%，2020年为9.6%；2022年销售、一般和行政费用（SG&A）为2.766亿美元，占净销售额的20.2%，2021年为2.475亿美元，占19.1%，2020年为2.247亿美元，占19.9%[163][166] - 2022年销售、一般和行政费用（SG&A）增至2.766亿美元，占合并净销售额的20.2%，2021年为2.475亿美元，占比19.1%，同比增加2910万美元[183] 经营收益与净收益情况 - 2022年持续经营业务税前收益为9833.2万美元，所得税拨备为2520.6万美元，持续经营业务收益为7312.6万美元；终止经营业务净亏损为1769.1万美元；净收益为5543.5万美元[163] - 2022年净利润为5543.5万美元，2021年为9095.4万美元，2020年为5739.3万美元[264] - 2022年、2021年和2020年净利润分别为5543.5万美元、9095.4万美元和5739.3万美元[267] 各业务部门净销售额情况 - 2022年发动机管理部门净销售额为9.752亿美元，较2021年增加3730万美元，增幅4%；温度控制部门净销售额为3.823亿美元，较2021年增加3390万美元，增幅9.7%[176][178] - 2022年点火、排放控制、燃料和安全相关系统产品净销售额为8.247亿美元，较2021年增加3820万美元，增幅4.9%；电线和电缆产品净销售额为1.506亿美元，较2021年减少80万美元，降幅0.5%[176] - 2022年压缩机产品净销售额为2.225亿美元，较2021年增加1580万美元，增幅7.6%；其他气候控制部件净销售额为1.598亿美元，较2021年增加1810万美元，增幅12.7%[178] 信贷协议与利率互换协议情况 - 2022年6月公司与摩根大通银行等签订5亿美元信贷协议，包括1亿美元定期贷款和4亿美元多货币循环信贷安排，同时与富国银行签订1亿美元利率互换协议[168] - 公司与富国银行签订了一项为期七年、金额为1亿美元借款的利率互换协议，该协议将于2029年5月到期[209] - 2022年6月，公司签订7年期利率互换协议，名义金额1亿美元，2029年5月到期，固定利率2.683%，另加信贷协议信用利差调整0.10%和贷款利差1.50%[237] 公司风险与应对情况 - 公司预计通胀趋势将持续，虽采取措施减轻影响，但无法保证供应链未来事件不会产生不利影响[171] - 公司面临外汇和利率市场风险，使用衍生金融工具管理风险，不用于交易或投机[234] 公司ESG目标情况 - 公司致力于ESG倡议，目标是到2050年实现温室气体净零排放[174] 各业务毛利率变化情况 - 发动机管理业务毛利率从2021年的28.5%降至2022年的27%，下降1.5个百分点；温度控制业务毛利率从27.3%降至26.8%，下降0.5个百分点[181] 重组和整合费用情况 - 2022年重组和整合费用为190万美元，2021年为40万美元[184] 营业收入情况 - 2022年营业收入为1.041亿美元，占合并净销售额的7.6%，2021年为1.29亿美元，占比9.9%，同比减少2490万美元[186] 其他非经营性收入净额情况 - 2022年其他非经营性收入净额为480万美元，2021年为350万美元[187] 利息费用情况 - 2022年利息费用增至1060万美元，2021年为200万美元[188] 所得税拨备与有效税率情况 - 2022年所得税拨备为2520万美元，有效税率25.6%，2021年为3100万美元，有效税率23.8%[189] 终止经营业务净亏损情况 - 2022年和2021年终止经营业务净亏损分别为1770万美元和850万美元[190] 现金流量情况 - 2022年经营活动使用现金2750万美元，2021年提供现金8560万美元；投资活动使用现金2780万美元，2021年为1.512亿美元；融资活动提供现金5550万美元，2021年为6900万美元[194][196][198] - 2022年、2021年和2020年经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 2753.3万美元、8556.4万美元和9789.6万美元[267] - 2022年、2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为 - 2781.7万美元、 - 15124.9万美元和 - 1779.9万美元[267] - 2022年、2021年和2020年融资活动提供（使用）的净现金分别为5550万美元、6901.2万美元和 - 7151.6万美元[267] 股息支付情况 - 2022年和2021年分别支付股息2340万美元和2220万美元，2022年和2021年季度股息率分别为0.27美元和0.25美元，2023年将增至0.29美元[202] - 2022年宣布每股股息为1.08美元，2021年为1.00美元，2020年为0.50美元[264] 信贷额度与借款情况 - 公司可增加循环信贷额度或获得增量定期贷款，总额不超1.68亿美元或最近四个财季合并EBITDA的100%，加上定期贷款自愿提前还款额，且调整后第一留置权净杠杆率不超2.5:1[207] - 2022年12月31日，信贷协议下未偿还借款为2.395亿美元，包括5500万美元的当前借款和1.845亿美元的长期债务；2021年12月31日，2015年信贷协议下未偿还借款为1.253亿美元[210] - 截至2022年12月31日，公司信贷安排下未偿还借款约2.395亿美元，其中约1.395亿美元按浮动利率计息，1亿美元按固定利率计息[238] 加权平均利率情况 - 2022年12月31日，信贷协议下加权平均利率为5.2%；2021年12月31日，2015年信贷协议下加权平均利率为1.4%[211] 应收账款出售情况 - 2022年和2021年，公司分别出售8.137亿美元和8.188亿美元的应收账款，2022年、2021年和2020年与应收账款出售相关的费用分别为3200万美元、1150万美元和1220万美元[215] - 2022年，公司出售应收账款8.137亿美元[240] - 2022年和2021年分别出售应收账款8.137亿美元和8.188亿美元，2022年、2021年和2020年与应收账款出售相关的费用分别为3200万美元、1150万美元和1220万美元[337] 应收账款减值情况 - 2022年，公司因客户破产对其应收账款计提700万美元的税前费用[217] - 2022年公司记录了700万美元的税前费用，以减少应收账款余额至估计可收回金额[275] - 2022年因客户破产，公司记录700万美元税前费用以减少应收账款余额[307] 股票回购情况 - 2020 - 2022年，公司完成三笔股票回购计划，分别花费2000万美元、2000万美元和3000万美元；2022年7月授权的3000万美元股票回购计划尚未实施[218][219][220][221] 重大现金承诺情况 - 截至2022年12月31日，重大现金承诺包括2.395亿美元的未偿还借款、6020万美元的经营租赁未来最低现金要求和490万美元的重组及整合活动未来现金支付[222] 波兰子公司透支额度情况 - 波兰子公司修订透支额度，若仅以兹罗提借款，最高可达3000万兹罗提（约680万美元）；若以欧元和/或美元借款，最高可达2550万兹罗提（约580万美元）[213] 平均每日替代基准利率贷款余额情况 - 2022年和2021年，公司平均每日替代基准利率贷款余额分别为560万美元和110万美元[211] 汇率与利率变动影响情况 - 假设外币汇率不利波动10%，对公司收益或现金流无重大影响[235] - 假设利率不利变动100个基点，对公司收益或现金流的年化负面影响约为120万美元[238] - 假设保证金率不利变动100个基点，对公司收益或现金流的负面影响约为810万美元[240] 精算评估情况 - 公司每年第三季度进行年度精算评估，必要时会进行额外评估[231][232] - 公司每年第三季度进行石棉相关负债的精算评估，目前认为额外准备金不太可能对流动性或合并财务状况产生重大不利影响[301][302] 商誉和无形资产减值测试情况 - 公司对商誉和无形资产进行减值测试，依据公允价值与账面价值比较结果确认减值费用[228][229] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效[245] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益为2.55美元，2021年为4.10美元，2020年为2.57美元[264] - 2022年摊薄每股收益为2.50美元，2021年为4.02美元，2020年为2.51美元[264] 累计石棉负债情况 - 截至2022年12月31日，累计石棉负债为6800万美元[259] 资产负债与股东权益情况 - 2022年总资产为12.54929亿美元，2021年为11.97961亿美元[266] - 2022年总负债为6.33891亿美元，2021年为5.85334亿美元[266] - 2022年股东权益总额为6.21038亿美元，2021年为6.12627亿美元[266] 审计师情况 - 毕马威自2010年起担任公司审计师[262] 年末现金及现金等价物情况 - 2022年、2021年和2020年末现金及现金等价物分别为2115万美元、2175.5万美元和1948.8万美元[267] 支付利息与所得税情况 - 2022年、2021年和2020年支付的利息分别为989.2万美元、172.1万美元和218.7万美元[267] - 2022年、2021年和2020年支付的所得税分别为2501.5万美元、2632.3万美元和2464万美元[267] 存货储备金情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司维持的存货储备金分别为4250万美元和4620万美元[278] 合并财务报表核算情况 - 公司合并财务报表包括拥有超过50%股权的国内外公司账户，对非合并关联方投资采用权益法核算[271] 固定资产核算情况 - 公司固定资产按历史成本入账，采用直线法折旧，建筑物折旧年限为25至33.5年，建筑改良为10至25年等[281] 经营租赁核算情况 - 公司经营租赁使用权资产和负债按租赁付款总额现值在租赁开始日确认[283] 收购无形资产核算情况 - 公司收购时估计并记录购买无形资产的公允价值，商誉和某些无限期无形资产不摊销但需定期减值测试[285] 外币业务核算情况 - 公司年末按汇率将外国业务资产和负债换算成美元，损益表账户按年均汇率换算[290] 收入确认情况 - 公司主要从发动机管理和温度控制部门销售汽车替换零件获得收入，发货时确认收入[291] 产品保修与退货负债情况 - 公司产品保修从90天有限保修到终身有限保修，销售时按一定比例计提产品保修和库存积压退货负债[292] 新客户获取成本核算情况 - 公司新客户获取成本发生时作为收入的减项记录[293] 递延融资成本核算情况 - 公司递延融资成本与循环信贷安排相关的资本化并在融资安排期限内摊销[295] 估值备抵与净递延所得税资产情况 - 截至2022年12月31日，公司估值备抵为320万美元，净递延所得税资产为3370万美元[298] 外国现金余额情况 - 2022年和2021年12月31日，外国现金余额分别为1850万美元和1660万美元，且基本未投保[308] 公司收购情况 - 2019年8月，公司以约510万美元收购佛山车易家约29%少数股权，2022年10月又以约24.2万美元收购3.55%股权，持股增至33%[313][314] - 2022年10月，公司以约270万欧元（约270万美元）收购Kade Trading GmbH 100%资本股票，另加基于其2024和2025年业绩