公司基本情况 - 公司有超6000名员工，分布在近39个制造、分销和工程设施及办公室[88] - 2023年1月1日起公司业务重组为工程解决方案、车辆控制和温度控制三个运营部门[89] 公司业务目标 - 公司计划到2050年实现温室气体净零排放[104] 公司面临的外部影响 - 俄乌冲突和全球供应链中断及通胀对公司业务有潜在影响[100][101] 公司合并净销售额情况 - 2023年第一季度公司合并净销售额为3.28亿美元，较2022年同期增加520万美元，增幅1.6%[94][105] - 2023年第一季度公司合并净销售额为3.28028亿美元，较2022年同期的3.22831亿美元增长0.52亿美元，增幅1.6%[107] 各运营部门净销售额情况 - 车辆控制运营部门净销售额增加730万美元，增幅4.1%[94][106] - 温度控制和工程解决方案运营部门净销售额较2022年同期略有下降[94][96][106] - 2023年第一季度车辆控制业务净销售额为1.846亿美元，较2022年同期的1.773亿美元增长730万美元，增幅4.1%[107] - 2023年第一季度温度控制业务净销售额为7240万美元，与2022年同期的7310万美元基本持平[108] - 2023年第一季度工程解决方案业务净销售额为7100万美元，较2022年同期的7250万美元减少150万美元，降幅2%[109] 各产品组净销售额情况 - 2023年第一季度，发动机管理（点火、排放和燃油输送）产品组净销售额为1.161亿美元，较2022年同期增加700万美元，增幅6.4%[107] - 2023年第一季度，电气和安全产品组净销售额为5180万美元，较2022年同期减少50万美元，降幅1%[107] - 2023年第一季度，电线套件及其他产品组净销售额为1670万美元，较2022年同期增加80万美元，增幅5.2%[107] - 2023年第一季度温控业务中，空调系统组件产品组净销售额为4580万美元，较2022年同期减少160万美元，降幅3.4%；其他热组件产品组净销售额为2670万美元，较2022年同期增加100万美元，增幅3.8%[108] - 2023年第一季度工程解决方案业务中，商用车产品组净销售额为1990万美元，较2022年同期减少160万美元，降幅7.4%；建筑和农业产品组净销售额为1280万美元，较2022年同期增加180万美元，增幅16.4%；轻型车产品组净销售额为2300万美元，较2022年同期减少310万美元，降幅11.9%；其他所有产品组净销售额为1540万美元，较2022年同期增加140万美元，增幅10%[109] 毛利率情况 - 2023年和2022年第一季度毛利率均为27.8%[94][97] - 2023年和2022年第一季度综合毛利率均为27.8%，车辆控制业务毛利率从31.3%提升至31.7%，温度控制业务毛利率从26.7%降至26.5%，工程解决方案业务毛利率从20.6%降至19.2%[110][111] 营业利润率情况 - 2023年第一季度营业利润率为6.3%，2022年同期为8.3%[94][98] - 2023年第一季度运营收入为2070万美元，占合并净销售额的6.3%，2022年同期为2690万美元，占比8.3%[115] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为6960万美元，占净销售额21.2%，2022年同期为6290万美元，占比19.5%[98] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）增至6960万美元，占合并净销售额的21.2%，2022年同期为6290万美元，占比19.5%[113] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为6960万美元，占净销售额的21.2%，较2022年同期增加670万美元[98] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增至6960万美元，占综合净销售额的21.2%，2022年同期为6290万美元，占比19.5%；排除供应链融资安排中增加的利率成本影响后，2023年第一季度该费用占综合净销售额的19.5%，与2022年同期持平[113] 重组和整合费用情况 - 2023年前三个月重组和整合费用为90万美元，2022年同期为4.1万美元；预计还将产生约190万美元的重组成本，成本降低计划预计在2023年底完成[114] 其他非经营收入净额情况 - 2023年第一季度其他非经营收入净额为20万美元，2022年同期为140万美元；同比减少源于合资企业股权收入减少和外币汇率变动不利影响[116] 利息费用情况 - 2023年第一季度利息费用增至390万美元，2022年同期为80万美元；同比增加反映信贷安排平均利率上升和未偿还借款增加的影响[117] 所得税拨备情况 - 2023年第一季度所得税拨备为440万美元，有效税率为25.6%，2022年同期为700万美元，有效税率为25.4%；有效税率同比基本持平[118] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动使用现金2040万美元，2022年同期为1.04亿美元[122] - 2023年第一季度投资活动使用现金440万美元，2022年同期为640万美元[124] - 2023年第一季度融资活动提供现金2730万美元，2022年同期为1.083亿美元[125] - 2023年第一季度经营活动使用现金为2040万美元，2022年同期为1.04亿美元；投资活动使用现金为440万美元，2022年同期为640万美元；融资活动提供现金为2730万美元，2022年同期为1.083亿美元[122][124][125] 信贷协议情况 - 2022年6月公司与摩根大通银行签订5亿美元信贷协议，包括1亿美元定期贷款和4亿美元多货币循环信贷额度[130] - 公司可增加循环信贷额度或获得增量定期贷款，总额不超1. 1.68亿美元与最近四个财季合并EBITDA的100%中的较大值；2. 定期贷款自愿提前还款金额；3. 不设上限但需满足第一留置权净杠杆比率不超2.5:1 [132] - 美元定期贷款和循环信贷额度借款利率可选期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）加0.10%再加适用利差，或替代基准利率加适用利差，适用利差根据公司及其受限子公司的总净杠杆比率而定，范围在1.0% - 2.0%（Term SOFR）和0% - 1.0%（替代基准利率）[133] 未偿还借款情况 - 截至2023年3月31日，信贷协议下未偿还借款为2.73亿美元，包括5760万美元短期借款和2.154亿美元长期债务；2022年12月31日为2.395亿美元，包括5500万美元短期借款和1.845亿美元长期债务[135] - 截至2023年3月31日，信贷协议下未偿还借款为2.73亿美元，包括5760万美元的当前借款和2.154亿美元的长期债务；截至2022年12月31日为2.395亿美元，包括5500万美元的当前借款和1.845亿美元的长期债务[135] 加权平均利率情况 - 2023年3月31日，信贷协议下加权平均利率为5.6%；2022年12月31日为5.2%[136] - 2023年3月31日，信贷协议下加权平均利率为5.6%，涉及2.73亿美元借款；2022年12月31日为5.2%，涉及2.37亿美元借款和2500万美元替代基准利率借款[136] 波兰子公司透支额度情况 - 2022年10月，波兰子公司修订透支额度，仅借波兰兹罗提时最高可借3000万兹罗提（约700万美元），借欧元和/或美元时最高可借2550万兹罗提（约590万美元）[138] - 波兰子公司修订透支额度，仅借波兰兹罗提时最高为3000万兹罗提（约700万美元），借欧元和/或美元时最高为2550万兹罗提（约590万美元），利率根据不同货币而定，截至2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还借款[138] 出售应收账款情况 - 2023年和2022年第一季度分别出售应收账款1.709亿美元和1.557亿美元，相关费用分别为900万美元和350万美元[140] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别出售1.709亿美元和1.557亿美元应收账款，相关费用分别为900万美元和350万美元[140] 股票回购计划情况 - 2022年7月董事会授权最高3000万美元股票回购计划，至今未回购[142] - 2022年7月，董事会授权最高3000万美元的股票回购计划，至今未进行回购[142] 重大现金承诺情况 - 截至2023年3月31日，重大现金承诺包括2.73亿美元信贷协议借款、9420万美元经营租赁和200万美元重组活动现金支出[143] - 截至2023年3月31日，重大现金承诺包括2.73亿美元信贷协议借款还款、9420万美元经营租赁未来最低现金需求和200万美元重组活动未来现金支付[143] 公司流动性情况 - 公司预计未来12个月经营现金流、可用现金和信贷协议借款能满足流动性需求，但存在诸多不确定因素[144] - 公司认为未来12个月经营现金流、可用现金和信贷协议下可用借款能满足流动性需求，但存在诸多不确定因素[144] 公司关键会计政策和估计情况 - 公司确定“长期和无形资产及商誉估值”和“石棉诉讼”相关会计政策和估计为关键政策和估计，与上年相比无重大变化[146] - 公司确定“长期和无形资产及商誉估值”和“石棉诉讼”相关会计政策和估计为关键，自2022年年报以来无重大变化[146] 股息支付情况 - 2023年和2022年分别支付股息630万美元和590万美元，2023年2月董事会将季度股息从每股0.27美元提高至0.29美元[127]