公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司合并净销售额为3.314亿美元，较2023年同期的3.28亿美元增加340万美元，增幅1%[94][105] - 2024年第一季度公司毛利润率为27%，低于2023年同期的27.8%[94][96][110] - 2024年第一季度公司营业利润率为4.4%，低于2023年同期的6.3%[94][97] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为7470万美元，占净销售额的22.6%，高于2023年同期的6960万美元和21.2%[97][112] - 2024年第一季度持续经营业务税前收益为1337.1万美元，低于2023年同期的1710.9万美元[94] - 2024年第一季度持续经营业务收益为1002.9万美元，低于2023年同期的1273.7万美元[94] - 2024年第一季度净收益为899万美元，低于2023年同期的1195.7万美元[94] - 2024年第一季度运营收入为1460万美元，占合并净销售额的4.4%，2023年同期为2070万美元，占比6.3%，同比减少610万美元[116] - 2024年第一季度其他非运营净收入为80万美元，2023年同期为20万美元，同比增加源于合资企业股权收入增加[117] - 2024年第一季度利息费用降至210万美元，2023年同期为390万美元，同比减少因平均未偿借款和平均利率降低[118] - 2024年第一季度所得税拨备为330万美元，有效税率25%，2023年同期为440万美元，有效税率25.6%，有效税率同比基本持平[119] - 2024年第一季度持续经营业务净亏损为100万美元，2023年同期为80万美元，亏损源于石棉相关负债的法律和行政费用[120] - 2024年第一季度经营活动使用现金4570万美元，2023年同期为2040万美元，增加主要因净收益减少、应收账款增加等[123] - 2024年第一季度投资活动使用现金1010万美元，2023年同期为440万美元，同比增加因新配送设施投资[125] - 2024年第一季度融资活动提供现金5040万美元，2023年同期为2730万美元，2024年增加借款5870万美元等[126] - 2024年前三个月重组和整合费用为20万美元，2023年同期为90万美元[114] 各业务线净销售额关键指标变化 - 车辆控制业务2024年第一季度净销售额为1.855亿美元，较2023年同期的1.846亿美元增加90万美元，增幅0.5%[107] - 温度控制业务2024年第一季度净销售额为7160万美元，较2023年同期的7240万美元减少80万美元，降幅1.1%[108] - 工程解决方案业务2024年第一季度净销售额为7427.1万美元，较2023年同期的7104.5万美元增加322.6万美元[107] - 2024年第一季度工程解决方案净销售额为7430万美元，较2023年同期的7100万美元增加330万美元，增幅4.5%[109] 各业务线毛利率关键指标变化 - 2024年第一季度综合净销售额毛利率降至27%，2023年同期为27.8%；车辆控制业务毛利率持平于31.7%，温度控制业务毛利率从26.5%升至27.5%，工程解决方案业务毛利率从19.2%降至14.7%[110] 公司运营与发展相关情况 - 公司在堪萨斯州肖尼市租赁新配送设施，面积57.5万平方英尺，将于2024年逐步开放，2025年初全面运营[99][100] - 全球供应链中断导致原材料、劳动力和运输成本上升，公司采取措施减轻影响[101] - 公司在可持续发展方面取得进展，致力于减少能源和水的使用、废物产生和温室气体排放[103] 公司信贷协议相关情况 - 公司于2022年6月签订5亿美元信贷协议，包括1亿美元定期贷款和4亿美元多货币循环信贷安排，到期日为2027年6月1日[130] - 截至2024年3月31日，信贷协议下未偿还借款为2.147亿美元，包括50万美元的当前借款和2.097亿美元的长期债务；而2023年12月31日为1.56亿美元，包括50万美元的当前借款和1.51亿美元的长期债务[135] - 2024年3月31日，信贷协议下的加权平均利率为5.5%，包括2.11亿美元按Term SOFR借款（经1亿美元借款的利率互换协议影响调整）和370万美元按8.8%的替代基准利率借款；2023年12月31日为5%，包括1.56亿美元按5%的Term SOFR借款（经1亿美元借款的利率互换协议影响调整）[136] - 2024年第一季度，公司平均每日替代基准利率贷款余额为170万美元，2023年第一季度为30万美元，2023年全年为10万美元[136] - 信贷协议下定期贷款和循环信贷额度借款利率，按公司选择，为Term SOFR加0.10%加适用利差，或替代基准利率加适用利差；定期基准借款适用利差为1.0% - 2.0%，替代基准利率借款适用利差为0% - 1.0%[133] - 公司与富国银行签订了为期七年、针对信贷协议下1亿美元借款的利率互换协议，该协议将于2029年5月到期[134] 公司应收账款相关情况 - 2024年和2023年第一季度，公司分别出售了1.708亿美元和1.709亿美元的应收账款；截至2024年3月31日和2023年12月31日，提交给金融机构但尚未收回的应收账款分别约为1090万美元和450万美元；2024年和2023年第一季度，与应收账款出售相关的费用分别为1000万美元和900万美元[141] 公司股票回购相关情况 - 2022年7月，董事会授权最高3000万美元的股票回购计划；2024年第一季度，公司回购了79,922股普通股，总成本为260万美元；截至2024年3月31日，该计划下约有2740万美元可用于未来股票购买；2024年第一季度末至4月29日，公司又回购了106,440股普通股，总成本为350万美元，董事会授权下可用于未来回购的金额降至2390万美元[143] 公司重大现金承诺情况 - 截至2024年3月31日，重大现金承诺包括偿还信贷协议下2.147亿美元未偿还借款的所需现金支付，以及2034年前经营租赁的未来最低现金需求1.347亿美元[144] 公司波兰子公司透支额度情况 - 公司波兰子公司修订的透支额度，若仅以波兰兹罗提借款，最高可达3000万波兰兹罗提（约750万美元）；若以欧元和/或美元借款，最高可达3000万波兰兹罗提限额的85%（约640万美元）[138] - 修订后的透支额度借款利率：波兰兹罗提借款为1个月华沙银行间同业拆借利率（WIBOR）+1.0%；欧元借款为1个月欧元银行间同业拆借利率（EURIBOR）+1.0%；美元借款为美联储目标区间中点+1.25%[139] 公司业务部门构成情况 - 公司业务分为三个运营部门，汽车售后市场业务包括车辆控制和温度控制两个部门，工程解决方案部门为全球多元化终端市场的车辆和设备制造商提供定制工程解决方案[90] 公司流动性与会计政策情况 - 公司预计未来12个月经营现金流、可用现金和信贷协议下可用借款能满足流动性需求，但存在诸多不确定因素[145] - 公司确定“长期和无形资产及商誉估值”和“石棉诉讼”相关会计政策和估计为关键政策和估计，自2023年年报以来无重大变化[147] - 编制合并财务报表需进行估计和假设，不确定因素可能对估计产生重大影响[148]