财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为46,331千美元和9,245千美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司营收分别为6,707千美元和4,290千美元，同比增长56.34%[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为26,369千美元和25,103千美元[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.13美元和0.36美元[10] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为70,421千美元和73,476千美元[9] - 2023年第一季度，公司通过发行A类优先股获得净收益24,942千美元[12] - 2023年第一季度，公司通过ELOC计划出售普通股获得净收益28,360千美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司经营活动使用的净现金分别为14,467千美元和14,989千美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金分别为15千美元和611千美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司融资活动提供的净现金分别为51,568千美元和1,955千美元[12] - 2023年第一季度公司净亏损2640万美元，截至2023年3月31日累计亏损5.285亿美元[20] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总额为4630万美元，预计至少未来十二个月可维持运营[21] - 2023年和2022年第一季度，公司因外币交易和重估分别确认净损失10万美元和50万美元[34] - 截至2023年3月31日，来自四个客户的应收账款余额合计占公司应收账款余额的71%；截至2022年12月31日，来自两个客户的应收账款余额合计占75%[39] - 2023年第一季度，四个客户占公司收入的77%；2022年第一季度，四个客户占公司收入的59%[40] - 2023年第一季度报告期初递延收入余额中确认的收入为180万美元，2022年第一季度为220万美元[94] - 截至2023年3月31日，分配给未履行或部分未履行的客户合同剩余履约义务的交易价格总额为1840万美元，其中730万美元预计在一年内确认为收入，790万美元预计在两到五年内确认，320万美元预计在五年后确认[95] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计负债分别为1230.6万美元和746.2万美元，其中应计薪酬费用分别为1104.6万美元和613.4万美元[99] - 截至2023年3月31日，公司估计并记录的潜在销售税负债为110万美元[101] - 2023年和2022年第一季度其他收入（支出）净额分别为9.4万美元和 - 105.7万美元，净亏损分别为2636.9万美元和2510.3万美元，每股净亏损分别为 - 0.13美元和 - 0.36美元[144] - 2023年和2022年第一季度，因潜在稀释性证券具有反稀释作用，分别有6345.2307万股和1.38028209亿股被排除在稀释每股收益计算之外[146] - 2023年和2022年第一季度，税前亏损分别为2604万美元和2475.1万美元，所得税费用分别为32.9万美元和35.2万美元，有效税率分别为 - 1.26%和 - 1.42%[146] - 2023年第一季度总营收为670.7万美元，较2022年同期增长241.7万美元，增幅56%，主要归因于汽车产品版税收入增加180万美元[185][186] - 2023年第一季度运营成本为3174.5万美元，较2022年同期增长673.8万美元，增幅27%，主要因销售与营销、一般与行政费用增加[185] - 2023年第一季度毛利润率从2022年同期的59%提升至71%，预计随着订阅和货币化收入的扩大将趋于稳定[188] - 2023年第一季度销售与营销费用为487.5万美元，较2022年同期增长229.4万美元，增幅89%，主要因薪酬福利和项目支出增加，员工人数增加约33%[185][189] - 2023年第一季度研发费用为1418.4万美元，较2022年同期减少246.6万美元，降幅15%，主要因重组裁员约45%，薪酬福利和咨询费用减少[185][190] - 2023年第一季度利息支出为109.6万美元，较2022年同期减少188.1万美元，降幅63%，主要因债务折扣和发行成本摊销减少及票据转换[185][194] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为4630万美元，预计未来至少12个月可维持运营[197] - 截至2023年4月30日，公司通过股权信贷额度计划出售约1270万股股票，获得约3440万美元收益[202] 业务合并相关 - 2022年4月26日，公司完成业务合并，Legacy SoundHound成为ATSP全资子公司，ATSP更名为SoundHound AI, Inc [14] - 业务合并中，Legacy SoundHound被认定为会计收购方，历史财务报表成为合并后公司的历史财务报表[15][18] - 遗留SoundHound优先股转换为1.06949326亿股A类普通股[61] - 业务合并和PIPE投资后，公司净收益总计9070万美元，其中交易成本为2770万美元[76] - 业务合并完成后，公司立即发行的普通股总数为1.9650371亿股[78] - 业务合并前，公司有2.50030433亿股旧SoundHound普通股获授权发行；业务合并后，公司获授权发行5亿股资本股，包括4.55亿股A类普通股、4400万股B类普通股和100万股优先股[132][133] - 业务合并使7356.1334万股旧SoundHound普通股和1.06949326亿股旧SoundHound优先股转换为1.8051066亿股公司普通股，包括1.4011406亿股A类普通股和4039.66万股B类普通股[134] 公司财务报表编制与运营模式 - 公司按美国公认会计原则编制财务报表，合并报表包括公司及其全资子公司账户，消除了所有公司间账户和交易[27][30] - 公司确定首席执行官为首席运营决策官，以合并基础审查财务信息，作为单一报告able segment运营[36] - 公司是新兴成长公司，选择使用延长过渡期遵守新的或修订的会计准则[37] 公司股权与融资相关 - 公司发行83.5011万股A类可转换优先股，发行总价约2500万美元[62] - 公司授权发行5亿股资本股，包括4.55亿股A类普通股、4400万股B类普通股和100万股优先股[69] - 1276.795万股A类普通股行使赎回权，赎回总价1.277亿美元[71] - 遗留SoundHound普通股按5.5562的转换比例，换得1.4011406亿股A类普通股和4039.66万股B类普通股[72] - 特定合格投资者以每股10美元的价格购买1130万股A类普通股，总购买价为1.13亿美元[74] - 业务合并完成后，公司获授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元[128] - 2023年1月20日左右，公司向投资者发行835,011股A系列可转换优先股，发行总价约2500万美元，初始发行价为每股30美元，股息率为每年14%[129] - 公司有权向CFPI出售最多2500万股A类普通股，截至2023年3月31日，已出售约1070万股，总收益约2870万美元[139][141] - 2023年4月14日，公司签订高级担保定期贷款信贷协议，获得最高1亿美元定期贷款，贷款已全额发放[149] - 公司获得最高2500万美元的承诺资金，贷款未偿本金按适用保证金加利率计息，SOFR贷款适用保证金为8.50%，ABR贷款为7.50%[150][152] - 公司用定期贷款收益偿还约3000万美元现有贷款，支付相关费用，剩余用于增长投资和一般公司用途[151] - 定期贷款2027年4月14日到期，到期前无计划本金摊销，按季付息[153] - 公司发行认股权证，可购买3301536股A类普通股，每股行权价2.59美元[158] - 公司提前还清SCI 2021年6月票据和SVB 2021年3月票据，分别支付约1170万和1850万美元[159] - 截至2023年4月30日，公司通过股权信贷额度计划出售约1270万股，收益约3440万美元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司目前通过托管服务、专业服务、货币化和许可这四项履约义务产生收入[44] - 2023年第一季度，专业服务收入中0.7百万美元随时间确认，0.9百万美元在项目完成时确认；2022年第一季度，所有0.6百万美元专业服务收入均随时间确认[87] - 2023年第一季度和2022年第一季度各履约义务收入分别为：托管服务474.5万美元和334.4万美元、专业服务164.3万美元和56.7万美元、货币化14万美元和20.8万美元、许可17.9万美元和17.1万美元[92] - 2023年第一季度和2022年第一季度按地理位置划分的收入分别为：美国78.6万美元和85.2万美元、日本93.7万美元和92.7万美元、德国178.8万美元和68.3万美元、法国73万美元和45.9万美元、韩国225.9万美元和94.9万美元、其他20.7万美元和42万美元[92] - 2023年第一季度和2022年第一季度按确认模式划分的收入分别为：随时间确认收入550.5万美元和391.1万美元、时点确认收入120.2万美元和37.9万美元[92] - 2023年第一季度和2022年第一季度按服务类型划分的收入分别为：产品特许权使用费617.6万美元和370.9万美元、服务订阅39.1万美元和37.3万美元、货币化14万美元和20.8万美元[93] 公司债务与认股权证相关 - 与2021年应付票据和可转换票据相关的认股权证初始分配公允价值分别为230万美元和150万美元，行使价为每股3.67美元[103][104] - 截至2023年3月31日，已发行且流通的公共认股权证为345.7996万份，私人认股权证为20.8万份[107][110] - 2020年6月发行的票据本金1500万美元及应计利息140万美元在业务合并时转换为204.6827万股A类普通股[112] - 截至2023年3月31日，2021年3月贷款的利率为13.5%，三个月利息费用为60万美元，其中20万美元未支付[114] - 2021年6月贷款总承诺金额为1500万美元，已提取，最终付款规定为0.5万美元，认股权证分配公允价值为150万美元[117] 公司重组相关 - 2023年1月公司宣布重组计划，全球裁员约40%即180个岗位，预计总费用约380万美元[123] - 2023年第一季度记录重组费用360万美元，其中130万美元为现金支付，预计年底前再发生20万美元[125][126] - 2023年1月，公司宣布重组计划，裁员约40%（180个岗位），预计总重组成本约380万美元[204] 公司业务发展与市场情况 - 公司平台活动在2021年超过10亿次年度查询，2022年增长超85%[161] - 公司合作伙伴覆盖超20亿终端用户[161] - 公司拥有超120项已授权专利和超140项待授权专利[162] - 语音AI交易市场预计到2026年将增长至每年1600亿美元[162] - 公司的收入模式有三个支柱，分别是产品特许权使用费、服务订阅和货币化生态系统，2023年大部分收入来自特许权使用费，未来订阅和货币化部分预计将增长[165] - 截至2022年12月31日，公司客户保留率超过80%[168] - 公司将解决方案的语言从1种扩展到25种，以拓展国际市场[170] 公司运营费用与税务相关 - 公司运营费用分为四类，即收入成本、销售和营销、研发以及一般和行政费用，预计运营费用将因重组计划而显著降低[176] - 公司研发费用是最大的运营费用，主要包括人员相关费用、第三方顾问费用和技术用品及材料成本[179] - 由于2023年4月14日签订定期贷款协议，预计2023年第二季度利息费用将大幅增加[182] - 公司其他收入（费用）净额包括衍生负债公允价值变动、利息收入和其他费用净额[183] - 截至2022年12月31日，公司联邦和州净运营亏损结转分别约为3.446亿美元和1.069亿美元，联邦净运营亏损结转将于2025年开始到期，州净运营亏损结转将于2028年开始到期，其中2.56亿美元联邦净运营亏损可无限期结转[184] - 截至2022年12月31日，公司联邦和州研发税收抵免结转分别约为1140万美元和910万美元，联邦税收抵免将于2029年开始到期，州研发税收抵免可无限期结转[184] 公司其他事项 - 2022年第一季度，公司从相关方公司确认收入220万美元；2023年1月20日，公司首席财务官和一名董事各购买3334股A系列优先股，总价各10万美元[147][148] - 2021年8月，公司与云服务提供商达成独家协议，承诺在7年内