公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月30日，公司总资产为23.19603亿美元，较2023年9月30日的22.70475亿美元增长2.16%[11] - 2023年第四季度，公司营收为3.65834亿美元，较2022年同期的3.9747亿美元下降7.96%[14] - 2023年第四季度，公司净利润为2445.4万美元，较2022年同期的4539.4万美元下降46.13%[14] - 2023年第四季度，公司经营活动净现金使用量为1277.5万美元，而2022年同期为提供627.2万美元[21] - 2023年第四季度，公司投资活动净现金使用量为1391.4万美元，较2022年同期的1439.1万美元略有减少[21] - 2023年第四季度，公司融资活动净现金提供量为3061.4万美元，较2022年同期的1009.7万美元有所增加[21] - 2023年第四季度，公司基本每股净收益为0.38美元，较2022年同期的0.71美元下降46.48%[14] - 2023年第四季度，公司综合收益总额为2462.3万美元，较2022年同期的4555.8万美元下降45.95%[17] - 2023年和2022年截至12月30日和12月24日的三个月内，公司分别确认年度计费罐租等收入37,474美元和37,115美元[51] - 若2023财年第一天完成收购，2023年和2022年截至12月30日和12月24日的三个月内，预计收入分别为365,834美元和401,400美元，净收入分别为24,454美元和35,390美元[54] - 2023年12月30日止三个月，公司总营业收入为48,748美元，2022年同期为62,315美元；净收入为24,454美元，2022年同期为45,394美元[122] - 2024财年第一季度净收入为2450万美元，合每股普通股0.38美元，2023财年第一季度净收入为4540万美元，合每股普通股0.71美元[136] - 2024财年第一季度调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为7520万美元，上一年第一季度为9000万美元[136] - 2024财年第一季度总毛利为2.128亿美元，较上年第一季度减少200万美元，降幅0.9%；排除市值计价调整影响后，总毛利减少490万美元，降幅2.2%[139] - 2024财年第一季度运营和一般行政费用合计1.476亿美元，较上年第一季度增长6.4%[140] - 截至2023年12月，未偿还债务总额较9月增加5480万美元；截至2023年12月30日的12个月，综合杠杆率为4.72倍[141] - 2023年12月30日止三个月总营收为3.65834亿美元，较2022年同期减少3163.6万美元，降幅8.0%[144] - 2024财年第一季度产品销售成本为1.53053亿美元，较上年同期减少2960万美元，降幅16.2%[150] - 2024财年第一季度运营费用为1.221亿美元，较上年第一季度增加640万美元，增幅5.5%[158] - 2024财年第一季度一般行政费用为2560万美元，较上年第一季度增加260万美元，增幅11.1%[160] - 2024财年第一季度折旧和摊销费用为1640万美元，较上年第一季度增加260万美元，增幅19.0%[162] - 2024财年第一季度净利息支出为1820万美元，较上年同期增加220万美元，增幅13.7%[163] - 2023年第四季度末EBITDA为5928.8万美元，2022年同期为7511.9万美元；调整后EBITDA分别为7523.2万美元和9004.2万美元[165] - 2024财年第一季度经营活动净现金使用量为1280万美元，上年同期为提供630万美元[167] - 2024财年第一季度投资活动净现金使用量为1390万美元，2023财年第一季度为1440万美元[168][169] - 2024财年第一季度融资活动提供净现金3060万美元，2023财年第一季度为1010万美元[170][171] - 截至2023年12月30日，长期债务总计12.674亿美元，2022年12月24日为11.235亿美元[172] - 截至2023年12月30日和9月30日的过去十二个月，总综合杠杆率分别为4.72倍和4.28倍[175] 公司股权及股份相关情况 - 截至2023年12月30日，公司流通在外的普通股单位为6401.5004万个[29] - 2023年和2022年第四季度计算摊薄后每股收益时加权平均流通股数分别增加31.6563万股和29.8953万股[80] - 2024财年第一季度，公司宣布每普通股单位季度分配0.325美元，年化后为1.30美元，支付日期为2024年2月13日[96] - 2018年受限单位计划经修订后授权发行最多352.5万个普通股单位，截至2023年12月30日未偿还受限单位为114.4925万个[98,100] - 2023年10 - 12月，受限单位计划授予45.2952万个受限单位，授予日总公允价值为6640美元[100] - 2023年10 - 12月和2022年同期，受限单位计划的补偿费用分别为2645美元和2471美元[100] - 2023年10 - 12月和2022年同期，幻影股权计划的补偿费用分别为2019美元和652美元[102] - 2023年10 - 12月和2022年同期，分配等价权利计划的补偿费用分别为375美元和335美元[103] - 2023年10 - 12月和2022年同期，长期激励计划的补偿费用分别为2462美元和1896美元[106] - 2024年1月25日宣布2024财年第一季度每普通股单位季度分红0.325美元，年化1.30美元[177] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司丙烷、燃料油和精炼燃料、天然气和电力可报告部门分别占可报告部门收入的约86%、7%和2%[50] - 2023年12月30日止三个月，丙烷、燃料油和精炼燃料、天然气和电力、其他业务的收入分别为313,358美元、23,898美元、6,493美元、22,085美元，2022年同期分别为342,353美元、30,141美元、8,690美元、16,286美元[122] - 2024财年第一季度零售丙烷销量为1.065亿加仑，较上年减少2.0%，主要因天气不一致且偏暖影响供热需求[138] - 2024财年第一季度丙烷平均价格（以得克萨斯州贝尔维尤山为基准）较上年第一季度下降16.7%[139] 公司资产及负债情况 - 截至2023年12月30日和9月30日，与预算计划客户交付超账单相关的合同资产分别为6,119美元和4,844美元[52] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司未指定为套期工具的商品相关资产衍生品公允价值分别为2345美元和18546美元，负债衍生品公允价值分别为3118美元和7211美元[65] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司未指定为套期工具的商品相关衍生品未实现损益分别为-10786美元和-13706美元[66] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司商品相关资产衍生品净额分别为2345美元和18546美元，负债衍生品净额分别为3118美元和7211美元[66] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司为未平仓商品相关衍生品向经纪商存入的现金抵押分别为4836美元和0美元[66] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司5.875%高级票据公允价值分别为349125美元和334250美元，5.00%高级票据公允价值分别为586918美元和541658美元，5.50%绿色债券公允价值分别为66131美元和63031美元[68] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司现金及现金等价物分别为6280美元和3514美元，受限现金分别为11719美元和10560美元，总计分别为17999美元和14074美元[69] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司丙烷、燃料油、精炼燃料和天然气库存分别为57471美元和58565美元，电器库存分别为3499美元和3263美元，总计分别为60970美元和61828美元[69] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司未平仓商品相关衍生品加权平均到期时间分别约为四个月和六个月[65] - 截至2023年9月30日和12月30日，商誉总值均为11.55238亿美元，累计调整后为11.48776亿美元[73] - 截至2023年12月30日和9月30日，其他无形资产分别为7.7671亿美元和8.0553亿美元[73] - 2023年和2022年第四季度租赁费用分别为1.0753亿美元和1.006亿美元[79] - 截至2023年12月30日，未来最低租赁付款总额为16.3735亿美元，总租赁义务为13.7323亿美元[79] - 截至2023年12月30日和9月30日，长期借款分别为12.43778亿美元和11.8821亿美元[81] - 2027年到期的5.875%高级票据本金为3.5亿美元，2031年到期的5.00%高级票据本金为6.5亿美元[81] - 截至2023年12月30日和9月30日，循环信贷安排未偿还金额分别为1.868亿美元和1.32亿美元[81][87] - 截至2023年12月30日，循环信贷安排借款利率约为7.90%[90] - 截至2023年12月30日，公司有3358.6万美元备用信用证将于2024年11月1日前到期[92] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司应计保险负债分别为61019美元和61182美元[107] - 公司预计2024财年向设定受益养老金计划缴款约4000美元，向退休后医疗和人寿保险福利计划预计缴款422美元，其中2023年10 - 12月已缴款75美元[111] - 截至2023年12月30日和9月30日，公司对多雇主养老金计划的估计义务分别为21078美元和21398美元[112] - 截至2023年12月30日，确定受益养老金计划负债1850万美元，应计退休人员健康和人寿福利负债460万美元[178] - 截至2023年12月30日，应计保险负债6100万美元，与预计保险覆盖负债相关的应收款1540万美元[179] 公司业务运营及风险相关 - 公司面临网络安全威胁、业务多元化风险、全球资本市场和经济压力等风险[9] - 郊区可再生能源持有独立氢气公司25%的股权[54] - 运营合伙企业持有奥伯龙燃料公司38%的股权[56] - 郊区可再生能源于2022年12月28日从平衡资本集团收购可再生天然气生产资产平台[53] - 2022财年第三季度，郊区可再生能源宣布与阿迪朗达克农场达成建造、拥有和运营新生物消化器系统的协议，预计2025财年完成[55] - 2024财年第一季度，运营合伙企业购买奥伯龙发行的一份额外有担保可转换票据[56] - 2023年11月和12月，财务会计准则委员会分别发布更新，将分别于公司2025财年年报和2026财年年报生效[48][49] - 2024财年第一季度和2023财年，公司未签订任何利率互换协议[62] - 公司对商誉每年7月底进行减值审查，或在发生特定事件或情况变化时进行审查[70] - 2023年12月底美国丙烷库存水平为8260万桶，比2022年12月高2.4%，比12月五年平均水平高7.6%，使丙烷平均挂牌价格较上年第一季度下降16.7%[128] - 历史上约三分之二的零售丙烷销量在10月至3月的六个月供暖旺季售出，约四分之三的燃料油销量在10月至3月间售出[129] - 第一季度所有服务区域平均温度比正常情况高9%，比上一年第一季度高6%；12月平均温度比正常情况和2022年12月均高10%[138] - 2024财年剩余时间预计现金需求包括：维护和增长资本支出分别约1490万美元和4200万美元、利息和所得税支付约5520万美元、向普通股持有人支付现金分红约6240万美元[143] - 截至2023年12月30日，公开衍生品工具市场价格假设出现10%的不利变化，潜在未来净损失将增加340万美元[189] - 公司丙烷供应合同通常按指数公式定价，会利用远期固定价格采购合同管理商品价格风险[182] - 公司现货定价产品库存通常不超过四到八周的供应需求[183] - 公司通过组合使用交易所交易的期货和期权合约等衍生品工具管理商品价格风险[184]