公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月24日，公司总资产为22.80425亿美元，较2022年9月24日的21.03726亿美元增长8.4%[7] - 2023年第二季度，公司净亏损526.1万美元，去年同期净亏损253.5万美元，亏损幅度扩大[8] - 2023年前九个月，公司净收入为14461万美元，较去年同期的19386.5万美元下降25.4%[9] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为1.67392亿美元，较去年同期的1.71136亿美元下降2.2%[11] - 2023年前九个月，投资活动使用的净现金为1.57135亿美元，去年同期为6432.8万美元，使用现金量大幅增加[11] - 2023年前九个月，融资活动提供的净现金为434.7万美元，去年同期使用净现金1.0555亿美元[11] - 截至2023年6月24日，现金及现金等价物为1003万美元，较期初的410万美元增长144.6%[7][11] - 2023年第二季度，基本和摊薄后每单位普通股净亏损均为0.08美元，去年同期为0.04美元[8] - 2023年前九个月，基本每单位普通股净收入为2.27美元，摊薄后为2.25美元，去年同期分别为3.07美元和3.04美元[9] - 2023财年和2022财年第三季度总营收分别为2.78628亿美元和3.00332亿美元，2023财年和2022财年前九个月总营收分别为12.02599亿美元和12.63834亿美元[33] - 2023年6月24日和2022年6月25日止三个月，收入分别为278,628美元和306,326美元；九个月收入分别为1,206,529美元和1,277,522美元[39] - 2023年6月24日和2022年6月25日止三个月，净收入分别为 - 5,261美元和 - 4,962美元；九个月净收入分别为134,531美元和176,494美元[39] - 2023年前九个月和2022年，与收购直接相关的交易成本分别为4,695美元和未提及金额（三个月为354美元）[39] - 2023年6月24日和2022年6月25日止三个月，商品相关衍生品未实现收益（损失）分别为 - 2,960美元和 - 921美元；九个月分别为 - 21,167美元和 - 1,442美元[53] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，高级票据和绿色债券公允价值分别为9.59685亿美元和8.84亿美元[56] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，现金、现金等价物和受限现金分别为1.8704亿美元和4100万美元[56] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，存货分别为5654.1万美元和6692.1万美元[56] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，商誉分别为1.155238亿美元和1.119885亿美元[60] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，其他无形资产分别为8355万美元和4000.2万美元[60] - 2023年和2022年第二季度租赁费用分别为1055.8万美元和1046.2万美元，前九个月分别为3117万美元和3084.8万美元[64] - 截至2023年6月24日，未来最低租赁付款总额为1.57291亿美元，租赁义务总额为1.32407亿美元[64] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，长期借款分别为12.15449亿美元和10.77329亿美元[65] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，循环信贷安排未偿还金额分别为1.6亿美元和8960万美元[65][71] - 2023年6月24日后长期债务到期金额分别为：2023财年0美元；2024财年0美元；2025财年160,000美元；2026财年0美元；2027财年350,000美元；之后为730,645美元[77] - 2023年Q2和前9个月总营收分别为278628美元和1202599美元，2022年同期为300332美元和1263834美元[104] - 2023年Q2和前9个月总经营收入分别为14866美元和202860美元，2022年同期为14771美元和243988美元[104] - 2023年Q2和前9个月净（亏损）收入分别为 - 5261美元和144610美元，2022年同期为 - 2535美元和193865美元[104] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，总资产分别为2280425美元和2103726美元[104] - 2023财年第三季度净亏损530万美元，合每普通股单位亏损0.08美元，2022财年同期净亏损250万美元，合每普通股单位亏损0.04美元[112] - 2023财年第三季度调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为3300万美元，较上年增加380万美元，增幅13.2% [113] - 2023财年第三季度总毛利为1.682亿美元，上年为1.594亿美元；排除未实现的按市值计价调整影响后，较上年增加1080万美元，增幅6.7% [113] - 2023财年第三季度运营和一般行政费用合计1.378亿美元，较上年增加720万美元，增幅5.5% [113] - 2023财年第三季度偿还循环信贷安排下的借款2050万美元，截至2023年6月24日的过去12个月综合杠杆率从截至2023年3月25日的4.43倍改善至4.36倍[113] - 2023财年第三季度产品销售成本为1.10446亿美元，较去年同期减少3048.4万美元，降幅21.6%，占总收入的39.6%[117] - 2023财年第三季度运营费用为1.16637亿美元，较去年同期增加755.6万美元，增幅6.9%，占总收入的41.9%[118] - 2023财年第三季度一般及行政费用为2114.2万美元，较去年同期减少39.9万美元，降幅1.9%，占总收入的7.6%[119] - 2023财年第三季度折旧及摊销费用为1553.7万美元，较去年同期增加152.8万美元，增幅10.9%，占总收入的5.6%[120] - 2023财年第三季度净利息费用为1873.3万美元，较去年同期增加372.9万美元，增幅24.9%，占总收入的6.7%[121] - 2023财年第三季度EBITDA为2925.3万美元，调整后EBITDA为3302.4万美元，去年同期分别为2674.9万美元和2918.1万美元[123] - 2023财年前九个月总收入为12.02599亿美元，较去年同期减少6123.5万美元，降幅4.8%[124] - 2023年前九个月产品销售总成本为5.24707亿美元，较去年减少5159.2万美元，降幅9.0%，占总收入的43.6% [126] - 2023年前九个月运营费用为3.59798亿美元，较去年增加2556.9万美元，增幅7.7%，占总收入的29.9% [127] - 2023年前九个月一般及行政费用为6985.4万美元，较去年增加489.2万美元，增幅7.5%，占总收入的5.8% [128] - 2023年前九个月折旧及摊销费用为4538万美元，较去年增加102.4万美元，增幅2.3%，占总收入的3.8% [129] - 2023年前九个月净利息费用为5459.8万美元，较去年增加904.1万美元，增幅19.8%，占总收入的4.5% [130] - 2023年前九个月EBITDA为2.45009亿美元，调整后EBITDA为2.72023亿美元；2022年同期分别为2.83949亿美元和2.88227亿美元 [131] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1.674亿美元，较去年减少370万美元；投资活动使用的净现金为1.571亿美元；融资活动提供的净现金为430万美元 [132] - 截至2023年6月24日，公司长期债务总计12.406亿美元，2022年6月25日为10.914亿美元 [133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月，丙烷收入为10.40978亿美元，较去年同期的11.08572亿美元下降6.1%[9] - 公司丙烷、燃料油和精炼燃料、天然气和电力可报告部门分别约占可报告部门收入的87%、7%和2%[33] - 2023年6月24日止三个月和九个月，公司分别确认了1161.2万美元和6364.3万美元的年度计费罐租等收入；2022年6月25日止三个月和九个月，分别确认了555.6万美元和7433.2万美元[33] - 2023财年第三季度零售丙烷销量7850万加仑，较上年增加3.9% [113] - 2023财年第三季度平均丙烷价格（以得克萨斯州蒙特贝卢为基准）较上年下降45.9% [113] - 2023财年前九个月丙烷收入为1.040978亿美元，较去年同期减少6759.4万美元，降幅6.1%，销量减少856.7万加仑，降幅2.5%[124] - 2023财年前九个月燃料油及精炼燃料收入为8235.3万美元，较去年同期减少138.8万美元，降幅1.7%，销量减少381.9万加仑，降幅18.6%[124] - 2023财年前九个月天然气和电力收入为2547.2万美元，较去年同期减少569.3万美元，降幅18.3%[124] 公司股权及单位相关情况 - 截至2023年6月24日，公司流通在外的普通股单位为63,498,995个[14] - 普通合伙人持有784个普通股单位，除此之外无经济利益[17] - 2018年受限单位计划经修订后授权发行最多3,525,000个普通股单位，2023年6月24日未偿还受限单位为1,391,177个[81][82][83] - 2023年6月24日，受限单位计划未确认的补偿成本为4,532美元，预计在约一年的加权平均期间内确认[84] - 幻影股权计划2022年11月8日通过，2023年6月24日相关负债为2,494美元[85][86] - 2023年6月24日止三个月和九个月，分配等价权利计划确认的补偿费用分别为332美元和1,003美元[87] - 2023年6月24日止三个月和九个月，长期激励计划确认的补偿费用分别为1,176美元和2,880美元，相关负债为11,062美元[88][89] 公司收购相关情况 - 2022年12月28日，公司子公司收购RNG生产资产平台，购买价格为1.9亿美元[35][36] - 收购的现金支付对价为1.10348亿美元，承担债务和应计利息为8171.7万美元[36] - 收购的RNG平台包括亚利桑那州的生产设施、俄亥俄州的运营设施、中西部第三家RNG设施的优先购买权及合资开发约1.55亿美元未来RNG项目[36] - 公司在未来RNG项目中约占70%所有权，Equilibrium约占30%[36] - 截至2022年12月28日，收购资产公允价值为190,533美元，承担负债公允价值为80,185美元，净收购资产为110,348美元[37] - 2023年5月18日，运营合伙企业以8,450美元收购一家丙烷零售商的资产和业务，截至6月24日已支付7,400美元[44] 公司投资相关情况 - 郊区可再生能源持有独立氢能公司25%股权[40] - 运营合伙企业持有奥伯龙燃料公司38%股权，并在2023财年前九个月购买了其四张额外有担保可转换票据[42] 公司衍生品及风险相关情况 - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，资产衍生品公允价值分别为1,691美元和34,693美元，负债衍生品公允价值分别为8,338美元和18,852美元[52] - 截至2023年6月24日和2022年9月24日，公司为未平仓商品相关衍生品向经纪商存入的现金抵押分别为11,585美元和0美元[54] - 公司通过期货、期权、掉期等衍生品管理商品价格风险，不用于投机或交易[137] - 交易所交易的期货和期权合约信用风险小，场外交易合约有信用风险[138] - 公司部分借款利率基于SOFR加适用利差或基准利率，受利率风险影响[139] - 截至2023年6月24日，公司未参与利率互换协议[139] - 所有衍生品按公允价值在资产负债表列报，根据是否为套期及套期类型记录公允价值变动[140] - 敏感性分析模型假设2023年6月24日市场价格不利变动10% [141] - 假设市场价格不利变动10%，公司潜在未来净亏损增加430万美元[142] 公司租赁及保险相关情况 - 截至2023年6月24日和202