财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度 - 2022年第三季度公司确认1280万美元材料成本回收和740万美元协商提价以抵消材料成本通胀[120] - 2022年第三季度公司净收入为70万美元，即摊薄后每股0.03美元，较2021年同期净亏损1040万美元（摊薄后每股亏损0.38美元）增加1110万美元，即摊薄后每股增加0.41美元[125][126] - 2022年第三季度净销售额增加4510万美元，增幅24.8%，主要源于销量增加、电子元件现货采购回收及协商提价[126] - 2022年第三季度销售、一般及行政费用较2021年同期减少100万美元，主要因业务重组成本降低和有利的间接税[130] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为3230万美元和8550万美元，信贷安排未偿还借款分别为1.657亿美元和1.64亿美元[131] - 2022年第三季度净销售额为226,757千美元，较2021年的181,680千美元增长24.8%，其中控制设备、电子和巴西斯通里奇部门净销售额分别为88,901千美元、124,066千美元和13,790千美元[150] - 2022年第三季度商品销售成本为177,317千美元，较2021年的145,680千美元增加，毛利率从19.8%提升至21.8%，材料成本占比从56.8%升至59.8%[150][156] - 销售、一般和行政费用减少1.0百万美元，主要因业务调整成本降低和间接税有利，但被激励薪酬增加抵消[158] - 设计和开发成本减少0.3百万美元，因电子部门客户报销增加，但被产品推出支出增加抵消[159] - 2022年第三季度营业利润为5,863千美元，较2021年的亏损8,928千美元增加14,791千美元，各部门营业利润有不同变化[150][159] - 2022年和2021年第三季度利息费用净额分别为1.8百万美元和1.4百万美元，其他费用净额为2.3百万美元和0.041百万美元，所得税费用分别为1.0百万美元和0.5百万美元[150][163][165][167][168] 财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月 - 2022年前九个月净销售额为6.69亿美元，较2021年的5.67亿美元增长1.02亿美元，增幅18.0%[169] - 2022年前九个月商品销售成本为5.39亿美元，占净销售额的80.6%，较2021年增加9742.2万美元；毛利率从2021年的22.0%降至2022年的19.4%[169][174] - 销售、一般和行政费用较2021年减少550万美元，主要因2022年非经常性商业和法律和解等因素[169][177] - 设计和开发成本增加210万美元，因电子和控制设备部门产品发布支出增加，部分被电子部门更高的客户报销额抵消[179] - 2022年前九个月运营亏损304.9万美元，而2021年运营收入为1981.5万美元，主要因控制设备部门2021年出售坎顿工厂获得收益[169][179] - 利息费用净额从2021年的510万美元降至2022年的480万美元，因巴西子公司利息收入增加，但被信贷安排利息费用增加和递延融资费用冲销部分抵消[183] - 其他费用净额从2021年的12.7万美元增至2022年的310万美元，主要因电子和控制设备部门外汇交易损失[169][185] - 2022年前九个月所得税费用为290万美元，有效税率为 - 25.4%；2021年所得税费用为670万美元，有效税率为41.3%[186][187] - 2022年前九个月经营活动使用现金2413.8万美元，较2021年增加，主要因应收账款增加以支持更高的销售额[188] - 2022年前九个月投资活动使用现金1966.2万美元，较2021年增加，因2021年出售坎顿工厂获得收益，2022年部分被净投资对冲结算收益抵消[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度 - 控制设备部门2022年第三季度净销售额较2021年同期增长1.5%，主要因协商提价和北美汽车销量增加[127] - 电子部门2022年第三季度净销售额较2021年同期增长59.9%，主要因欧洲和北美商用车及欧洲非公路用车市场销量增加等[128] - 巴西斯通里奇部门2022年第三季度净销售额较2021年同期下降16.3%，主要因多数产品线销售需求下降[129] - 控制设备部门净销售额增加1.3百万美元，主要因北美汽车市场增加4.3百万美元，欧洲和中国市场减少，且受2.1百万美元价格上调影响[151] - 电子部门净销售额增加，主要因欧洲和北美商用车及欧洲非公路用车市场销量增加，以及客户回收和价格上调，但受8.2百万美元外币换算不利影响[152] 市场产量预测 - 预计2022年北美汽车市场产量将从2021年的1300万辆增至1450万辆[134] 股权出售与收益 - 2021年12月30日，公司以2160万美元出售MSIL少数股权，确认净收益2100万美元和净收益180万美元[144] 战略退出产品线费用 - 公司于2020年5月19日决定战略退出控制设备颗粒物传感器产品线，2021年第三季度确认0.7百万美元费用，预计额外成本最高达4.2百万美元[147] - 2021年第三季度因退出PM传感器产品线确认费用70万美元，预计相关额外成本最高达420万美元[202] 业务调整成本 - 2022年和2021年第三季度业务调整成本分别为0.3百万美元和1.1百万美元，前九个月分别为0.3百万美元和1.4百万美元[148] 信贷安排相关 - 信贷安排最高借款额度为3亿美元，2022年9月30日未偿还余额为1.657亿美元[190] - 2022年2月28日修订协议将总循环信贷承诺从4亿美元降至3亿美元，摆动贷款最高额度从4000万美元降至3000万美元[194] - 瑞典子公司透支信贷额度最高为2000万瑞典克朗，2022年9月30日和2021年12月31日分别相当于180万美元和220万美元，2022年9月30日未偿还余额不到10万美元[200] - 中国苏州子公司信贷额度最高为2000万人民币，2022年9月30日和2021年12月31日分别相当于280万美元和790万美元，2022年9月30日和2021年12月31日未偿还余额分别为280万美元和310万美元，加权平均利率分别为3.85%和4.15%[201] - 苏州子公司银行承兑汇票信贷额度最高为6000万人民币，2022年9月30日和2021年12月31日分别相当于840万美元和240万美元，2022年9月30日和2021年12月31日已使用额度分别为170万美元和220万美元[201] - 2022年9月30日信贷安排下未使用承诺额度约为1.343亿美元，未使用承诺额度和现金余额总计超1.649亿美元[205] 投资情况 - 公司对Autotech Fund II累计投资780万美元，2022年和2021年前九个月分别净投入70万美元和230万美元[203] 现金及现金等价物情况 - 2022年9月30日现金及现金等价物余额约为3230万美元，其中86.8%存于国外[205] 业务季节性特征 - 控制设备和电子部门受年中、年末停产及客户新车型生产影响呈季节性，巴西子公司消费品下半年需求通常较高[207]