财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后销售额为2.14亿美元，较上一季度增长4%，调整后毛利率为23.1%，调整后营业利润率为2.9%，调整后EBITDA利润率为5.6%，调整后每股收益为0.03美元 [8][33] - 排除外汇影响，调整后销售额季度环比增长6.2%，第三季度调整后毛利率提高480个基点，调整后营业利润率提高620个基点，调整后EBITDA较2022年第二季度增加1270万美元 [15][16] - 更新全年指引，暗示第四季度中点收入为2.39亿美元，较第三季度增长约11.5%，中点调整后每股收益为0.24美元，较第三季度提高0.21美元，第四季度调整后EBITDA利润率约为8%，较第三季度提高240个基点，较去年第四季度提高670个基点 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 控制设备业务 - 第三季度销售额约为8900万美元，较第二季度增长5.1%，营业利润为750万美元，营业利润率为8.4%，较2022年第二季度提高约360个基点 [38][39] 电子业务 - 第三季度调整后销售额（排除330万美元外汇不利影响）约为1.205亿美元，较第二季度增长4.7%，营业利润（排除20万美元外汇不利影响）较2022年第二季度提高约690个基点 [40][41] 巴西业务 - 第三季度销售额（排除90万美元外汇不利影响）较2022年第二季度增加140万美元，约增长10.3%，调整后营业利润（排除外汇不利影响）较第二季度增加约100万美元，提高620个基点 [43][44] 各个市场数据和关键指标变化 - IHS数据显示，2022年第四季度乘用车和商用车终端市场生产仍有风险，预测较之前有所下调，但加权平均终端市场预计较第三季度增长约4.7% [21] - 预计2023年加权平均终端市场将较2022年增长约4% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 控制设备业务从传统汽车零部件组合转变为与动力系统电气化相关的高利润率产品组合，将继续投资驱动业务增长，温度传感器业务向适应行业趋势转型，开关和连接器业务寻求差异化 [24][27][28] - 公司有望凭借MirrorEye和驱动平台的推出和扩大，在终端市场表现出色，实现长期盈利增长 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 材料供应持续稳定，推动生产能力提升，但材料成本压力将持续至年底及2023年，需采取额外定价和供应链策略 [18][19] - 终端市场生产有望继续改善，公司有望超越基础市场，实现收入增长和利润率扩张 [20] - 对第三季度表现满意，各业务部门收入和利润率均有增长，第四季度有望延续增长态势 [54] 其他重要信息 - 2022年第三季度净债务为1.362亿美元，公司与银行修改信贷安排，以应对材料成本和生产挑战，预计年底净债务与EBITDA比率恢复正常 [45][48] - 降低全年调整后收入中点指引1000万美元，预计定价和供应链行动可抵消材料成本，工程回收费用时间调整至2023年 [50][52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度指引中收入大幅增长的可见性如何，控制设备业务和电子业务对增长的贡献分别是多少 - 公司已进入第四季度，有实际业绩作为指引参考，虽市场波动使范围较宽，但对收入持续增长有较好可见性 [58][59] - 控制设备业务所在的北美乘用车市场波动较大，电子业务方面，商用车市场有短期客户订单积压，随着材料供应改善可填补，增长更倾向于电子业务 [60][61] 问题2: 2022年全年收入指引中MirrorEye的贡献情况，以及2023年50%以上的采用率是针对第一个合同还是第二个合同 - 年初设定MirrorEye全年总收入为1500 - 2000万美元，预计今年处于该范围高端 [63] - 50%以上的采用率特指第一个OEM项目，目前采用率约40%受供应链限制而非需求，随着供应链瓶颈突破，采用率将上升 [65][66] 问题3: 目前MirrorEye的改装活动水平如何，预计明年如何增长 - 公司对MirrorEye改装业务感到兴奋，虽暂无公告，但改装业务持续增长，是整体战略重要部分，预计2023年有贡献 [69]