财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司净亏损740万美元,合每股摊薄亏损0.27美元,较2022年同期减少30万美元,合每股摊薄亏损减少0.01美元[101][102] - 2023年第一季度净销售额增加2030万美元,增幅9.2%,主要因服务市场销量增加,但电子元件现货采购减少和电子业务部门不利的外汇变动产生抵消作用[102] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用较2022年第一季度增加250万美元,主要因当季业务调整成本增加和2022年有利的法律和解被固定资产处置收益抵消[106] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司现金及现金等价物余额分别为3520万美元和5480万美元,信贷安排未偿还借款分别为1.674亿美元和1.678亿美元[108] - 2023年第一季度和2022年第一季度,公司因退出控制设备颗粒物传感器产品线未产生费用,该项目剩余潜在商业和解和法律费用估计最高为420万美元[120][121] - 2023年第一季度总净销售额为2.41325亿美元,较2022年的2.21058亿美元增长9.2%,其中北美、南美和欧洲及其他地区净销售额分别为1.23726亿、0.14256亿和1.03343亿美元,同比变化分别为19.2%、18.4%和 - 1.8%[127] - 2023年第一季度商品销售成本增加910万美元,占净销售额的3.8%,毛利润率从2022年第一季度的18.7%降至17.7%,材料成本占净销售额的比例从62.3%升至62.6%[130] - 销售、一般和行政费用增加250万美元,主要因业务重组成本增加110万美元[133] - 2023年第一季度运营亏损402.9万美元,较2022年的298.4万美元扩大35.0%[135] - 2023年第一季度利息费用净额为270万美元,高于2022年的180万美元[139] - 2023年第一季度Autotech Fund II股权损失为20万美元,高于2022年的10万美元[140] - 2023年第一季度其他费用净额为110万美元,较2022年减少20万美元[141] - 2023年第一季度所得税收益为70万美元,有效税率为8.7%;2022年第一季度所得税费用为150万美元,有效税率为 - 24.2%[142][143] - 2023年第一季度经营、投资和融资活动净现金分别为 - 918.2万、 - 875.5万和 - 211.9万美元,较2022年分别变化53.6%、21.0%和87.6%[144] - 信贷安排最高借款额度为3亿美元,截至2023年3月31日,未偿还余额为1.674亿美元,公司在2023年3月1日对信贷协议进行修订以获得财务契约宽限[147][152] - 苏州子公司信贷额度最高为2000万元人民币(2023年3月31日和2022年12月31日均为290万美元),未偿还借款为150万美元,加权平均利率3.70%[155] - 苏州子公司银行承兑汇票信贷额度最高为6000万元人民币(2023年3月31日和2022年12月31日均为870万美元),2023年3月31日使用400万美元,2022年12月31日使用200万美元[155] - PM传感器退出计划估计额外成本最高达420万美元[156] - 公司对Autotech Fund II累计投资810万美元,总投资承诺为1000万美元[157] - 2023年3月31日,公司现金及现金等价物余额约为3520万美元,其中89.0%存于国外[159] - 截至2023年3月31日,公司信贷安排下未提取承诺约为1.326亿美元,未提取承诺和现金余额总计超1.678亿美元[159] - 2023年第一季度公司重大会计政策或关键会计估计无重大变化[162] - 公司市场风险的定量和定性信息较2022年10 - K表无重大变化[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 控制设备业务部门净销售额较2022年第一季度增长2.2%,主要因北美汽车销量增加和价格上调,但中国汽车销量下降产生抵消作用,该部门毛利率和营业利润均下降[103] - 电子业务部门净销售额较2022年第一季度增长12.9%,主要因欧洲和北美商用车市场销量增加,但电子元件现货采购减少产生抵消作用,该部门毛利率和营业利润均增加[104] - 巴西斯通里奇业务部门净销售额较2022年第一季度增长18.4%,主要因原始设备制造商产品和跟踪设备销量增加,但其他产品线需求下降产生抵消作用,该部门毛利率和营业利润均增加[105] - 预计2023年北美汽车市场产量将从2022年的1430万辆增至1510万辆,控制设备业务部门销量有望增加,但供应链中断和成本通胀可能产生不利影响[111] - 预计2023年电子业务部门销售额将较2022年增加,主要因商用车市场需求强劲和新产品推出,但欧洲和北美商用车市场产量预计将下降2.0% - 3.5%[112] - 2023年第一季度控制设备、电子和斯托里奇巴西部门运营收入分别为208.7万、140万和134.3万美元,同比变化分别为 - 69.2%、151.6%和173.0%[135] 业务季节性特征 - 控制设备和电子业务板块受年中、年末停产及客户新车型生产影响呈季节性[161] - 斯托里奇巴西业务板块消费品需求下半年通常较高[161]
Stoneridge(SRI) - 2023 Q1 - Quarterly Report