财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年第三季度合并净利润为1.228亿美元，摊薄后每股收益为1.74美元，较2020年同期的9520万美元和1.34美元分别增长29.0%和29.9%[257] - 2021年第三季度净利息收入为25.9986亿美元，净息差（非税收等价）为2.85%，较2020年同期的27.0348亿美元和3.21%分别下降[268] - 2021年前九个月净利息收入为77.5114亿美元，净息差（非税收等价）为2.93%，较2020年同期的56.0918亿美元和3.31%有所变化[270] - 2021年前九个月贷款利息收入增加1.713亿美元至74.69亿美元，其中包含贷款增值收益[272] - 2021年第三季度非利息收入减少2780万美元，主要因抵押银行业务收入减少3250万美元[257] - 2021年第三季度非利息收入同比减少2780万美元，降幅24.2%，主要受抵押银行收入减少3250万美元（降幅67.6%）影响[280] - 信托和投资服务收入在2021年第三季度同比增加170万美元，同期管理资产增加11亿美元，增幅18.5%[283] - 信托和投资服务收入在2021年增加550万美元，增幅25.2%；管理资产从2020年9月30日至2021年9月30日增加11亿美元，增幅18.5%[287] - 银行自有寿险收入在2021年第三季度同比增加100万美元，增幅24.3%，主要由于2021年4月购买了2.06亿美元新保单[283] - 银行自有寿险收入在2021年增加540万美元，增幅67.7%，主要源于2020年第二季度合并CSFL获得的3.331亿美元保单及2021年4月购买的2.06亿美元保单[287] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年第三季度利息收入减少2380万美元，主要因收购贷款利息收入减少6430万美元，部分抵消了非收购贷款利息收入增加3240万美元和投资证券利息收入增加990万美元[257] - 2021年第三季度信贷损失拨备减少6870万美元，因公司释放了3890万美元的信贷损失准备金，而2020年同期计提了3000万美元的拨备[257] - 2021年第三季度非利息支出减少460万美元，主要因并购和分支机构整合费用减少400万美元，专业服务费减少200万美元，无形资产摊销减少100万美元[257] - 2021年第三季度非利息支出为2.3229亿美元，较2020年同期减少460万美元，降幅1.9%[286] - 2021年前九个月非利息支出为7.24384亿美元，较2020年同期增加2.051亿美元，增幅39.5%[291] - 2021年第三季度利息支出减少1350万美元，其中存款利息支出减少790万美元，公司及次级债与其他借款利息支出减少530万美元[266] - 利息支出在2021年第三季度同比减少1350万美元，主要受计息存款及联邦基金购入和回购协议成本下降驱动[275] - 2021年第三季度所得税拨备增加760万美元，有效税率为20.06%，高于2020年同期的19.61%[257][259] - 2021年前三季度有效税率为21.41%，高于2020年同期的7.38%[292] - 2021年第三季度效率比率上升至64.2%，高于2020年同期的58.9%[260] 业务线表现：贷款组合 - 截至2021年9月30日，不包括待售贷款和PPP贷款，公司贷款组合中延期还款金额为3,360万美元，占总贷款组合的0.14%[238] - 截至2021年9月30日，剩余的PPP贷款余额约为5.012亿美元[236] - 截至2021年9月30日，公司通过薪资保护计划（PPP）已发放约28,000笔贷款，总额约32亿美元[236] - 总贷款净额（扣除待售抵押贷款）减少8.752亿美元，年化下降4.7%，至238亿美元[308] - 非收购贷款组合增加27亿美元，年化增长29.3%[308] - 收购贷款组合减少36亿美元，年化下降38.5%[308] - 非收购贷款组合较2020年12月31日增长约27亿美元，年化增长率约29.25%[354] - 收购贷款组合较2020年12月31日减少36亿美元，其中收购的PPP贷款减少9.274亿美元[354] - 贷款总额从2020年12月31日至2021年9月30日减少8.752亿美元，降幅3.5%；贷存比从2020年末的80%降至2021年9月30日的71%[294] - 截至2021年9月30日，贷款总额为314.144百万美元，其中非业主占用商业地产贷款占比最高，达25.7%（82.878百万美元），其次是业主占用商业地产贷款，占比21.4%（65.209百万美元）[321] - 公司有约70亿美元未偿贷款与LIBOR挂钩，其中63亿美元在LIBOR终止日（2023年6月30日）后到期[383] - 截至2021年9月30日，公司对酒店和汽车旅馆的贷款集中度为9.305亿美元，对非住宅建筑（迷你仓库除外）出租人的贷款为44亿美元[381] - 截至2021年9月30日，公司的建筑、土地开发及其他土地贷款集中度比率为57.0%，商业房地产贷款集中度为235.6%，均低于监管上限[382] 业务线表现：抵押银行业务 - 2021年第三季度抵押贷款总发放量保持强劲，为13亿美元[305] - 2021年第三季度抵押贷款入账投资组合的比例为46%，高于第二季度的43%和2020年下半年的28%[305] - 待售抵押贷款余额较2020年底减少4760万美元，至2.428亿美元[305] 业务线表现：投资业务 - 投资证券从2020年12月31日的44亿美元增至2021年9月30日的64亿美元，增加20亿美元，增幅44.7%[294][295] - 投资证券组合（不含交易性证券）较2020年12月31日增加20亿美元，期内购买29亿美元，部分被8.353亿美元的到期、赎回、出售和偿还以及6,310万美元的公允价值下降所抵消[355] - 截至2021年9月30日，有257项投资证券处于未实现亏损状态，总额7760万美元，较2020年末的530万美元未实现亏损增加7230万美元[300] - 交易证券投资组合规模为6130万美元[304] - 公司有约203亿美元利率互换合约与LIBOR挂钩，总正公允价值为4.806亿美元，总负公允价值为4.821亿美元[383] 资产与负债状况 - 公司总资产从2020年12月31日至2021年9月30日增加约31亿美元，增幅8.2%，达到约409亿美元[294] - 截至2021年9月30日，公司总资产约为409亿美元[223] - 存款从2020年12月31日至2021年9月30日增长29亿美元，增幅9.3%[294] - 截至2021年9月30日，总存款为336亿美元，较2020年12月31日的307亿美元增加29亿美元，年化增长率为12.5%[332] - 总存款从2020年12月31日的307亿美元增至2021年9月30日的336亿美元，增长29亿美元，其中活期存款增加16亿美元，储蓄和货币市场账户增加10亿美元，计息交易账户增加9.647亿美元，定期存款减少7.539亿美元[356] - 截至2021年9月30日，无息存款为113亿美元，较2020年12月31日增加16亿美元[333] - 截至2021年9月30日，计息存款为222亿美元，较2020年12月31日的210亿美元增加12亿美元[335] - 非生息存款平均余额在2021年第三季度同比增加15亿美元，增幅15.3%，达到113亿美元[278] - 核心存款（不含存单及其他定期存款）平均余额在2021年第三季度同比增加28亿美元[275] - 截至2021年9月30日，公司拥有3.251亿美元的传统场外经纪存款（2020年12月31日为6亿美元）以及7.401亿美元的互惠经纪存款（2020年12月31日为6.111亿美元）[356] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为63亿美元，较2020年12月31日的46亿美元有所增加[355] - 截至2021年9月30日，递延所得税资产为1970万美元，较2020年12月31日的1.109亿美元大幅下降[252] - 截至2021年9月30日及2020年12月31日，公司商誉余额均为16亿美元[248] - 总借款在2021年9月30日为3.268亿美元，2021年内信托优先证券和次级债券减少6,340万美元[356] - 公司及次级债券余额为3.268亿美元，较2020年末减少6340万美元，公司在2021年第二季度赎回了3850万美元的信托优先证券和2500万美元的次级债券[335] - 公司信托优先证券参考LIBOR，本金总额为1.15亿美元，到期日从2033年10月7日至2037年3月1日[383] - 公司次级债务参考LIBOR，本金余额为1300万美元，到期日为2027年6月30日[383] - 截至2021年9月30日，公司从美国银行获得的无担保信贷额度最高为1亿美元，当时未使用[383] - 截至2021年9月30日，公司拥有25亿美元的FHLB信贷额度，已使用的信用证为1,210万美元，剩余可用额度为25亿美元[357] 资产质量与信贷风险 - 截至2021年9月30日，信用损失拨备为3.141亿美元，占总贷款的1.32%[316] - 2021年第三季度，信用损失拨备释放3620万美元[316] - 截至2021年9月30日，未提取承诺拨备为2830万美元[314] - 2021年第三季度末信贷损失准备金余额为3.14144亿美元，占期末贷款总额的1.32%，较2020年同期的1.74%有所下降[322] - 2021年第三季度年化净核销率仅为0.00%，显著低于2020年同期的0.01%，显示资产质量改善[322] - 截至2021年9月30日，总不良资产为9437万美元，占总贷款和收回资产的0.40%，较2020年12月31日减少2470万美元，降幅20.8%[325] - 截至2021年9月30日，总不良贷款为9020万美元，占总贷款的0.38%，较2020年12月31日减少1660万美元，降幅15.6%[325] - 非收购类不良贷款从2020年12月31日起减少360万美元，主要受逾期90天或以上应计贷款减少780万美元驱动[325] - 收购类不良贷款从2020年12月31日起减少1250万美元，主要由于消费者非应计贷款减少约970万美元[325] - 截至2021年9月30日，其他不动产（OREO）总额为370万美元，较2020年12月31日减少820万美元[326] - 2021年第三季度，公司在非收购OREO中未新增物业，出售一处物业价值35.2万美元，实现净收益2.6万美元[326][328] - 2021年第三季度，公司在收购OREO中新增4处物业，出售4处物业总价值83.1万美元，实现净收益2万美元[329] - 截至2021年9月30日，非收购贷款中的潜在问题贷款约为4010万美元，占非收购贷款总额的0.27%，而2020年12月31日时为590万美元，占比0.05%[330] - 截至2021年9月30日，收购贷款中的潜在问题贷款总计2430万美元，占收购贷款总额的0.28%，而2020年12月31日时为1340万美元，占比0.11%[330] 资本状况与股东回报 - 截至2021年9月30日，股东权益为47.9亿美元，较2020年12月31日增加1.451亿美元，增幅3.1%[334] - 截至2021年9月30日，权益资产比为11.72%，较2020年同期下降0.35个百分点[262][264] - 截至2021年9月30日，SouthState Corporation的总风险资本比率为13.76%，普通股一级风险资本比率为11.92%，一级杠杆率为8.13%[348] - 截至2021年9月30日，SouthState Bank的总风险资本比率为13.11%，普通股一级风险资本比率为12.51%，一级杠杆率为8.53%[348] - 2021年前九个月，公司通过股票回购计划在公开市场回购了120万股股票[261] - 根据2021年股票回购计划，截至2021年9月30日，公司以平均每股81.13美元的价格回购了1,185,491股，总金额为9620万美元[338] - 2021年第三季度，公司平均股东权益（GAAP）为47.73451亿美元，平均无形资产为17.22915亿美元[386] - 2021年第三季度，公司净利润（GAAP）为1.22788亿美元，无形资产摊销后税后净利润（非GAAP）为1.29617亿美元[386] - 2021年第三季度，公司平均有形股本回报率（非GAAP）为16.86%，而平均股本回报率（GAAP）为10.21%[386] 利率与市场风险 - 2021年第三季度总生息资产平均余额为3621.8437亿美元，收益率为2.97%，较2020年同期的3350.3666亿美元和3.51%下降54个基点[266][268] - 2021年第三季度计息负债平均成本为0.19%，较2020年同期的0.45%下降26个基点，整体资金成本（含活期存款）为0.13%，去年同期为0.31%[266][268] - 整体资金成本（含活期存款）同比下降18个基点至0.13%[273] - 计息负债平均余额在2021年第三季度同比增加14亿美元，增幅6.5%[273] - 收购贷款组合的平均余额减少48亿美元，利息收入减少6430万美元；其收益率从4.76%降至4.43%，下降33个基点[274] - 非收购贷款组合的平均余额增加33亿美元，利息收入增加3240万美元；其收益率持平于3.83%[274] - 2021年第三季度收购贷款利息收入减少6430万美元，主要因平均余额减少48亿美元且收益率下降33个基点[266] - 2021年第三季度非收购贷款利息收入增加3240万美元，主要因平均余额增加33亿美元[266] - 2021年第三季度证券投资利息收入增加990万美元，主要因平均余额增加29亿美元，但收益率下降12个基点[266][271] - 2021年前九个月证券投资平均余额增加29亿美元，但收益率下降56个基点[271] - 在利率上升100个基点的冲击下，公司未来一年净利息收入预计增长6.09%，在上升200个基点时增长12.24%；下降100个基点时减少2.12%[373] - 截至2021年9月30日，公司在市场风险方面的定量和定性披露与2020年年报相比无重大变化[394] 并购与公司活动 - 公司于2021年2月1日收购了Duncan-Williams，以扩大其代理银行和资本市场部门[222][223] - 公司与Atlantic Capital的合并交易预计将于2022年第一季度完成，Atlantic Capital股东将按每股获得0.36股SouthState普通股[243][244] - 截至2021年9月30日，拟收购的Atlantic Capital Bancshares报告总资产为42亿美元，贷款23亿美元，存款37亿美元[244] - 公司于2021年10月29日（季度结束后）解散了子公司R4ALL, Inc.[222] 其他重要内容 - 截至2021年9月30日，公司拥有5,120名全职等效员工[223]