财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2023年第二季度净收入为10.621亿美元，较2022年同期的10.205亿美元增长4.1%，有机增长3.4%[82] - 2023年上半年净收入为20.603亿美元，较2022年同期的19.963亿美元增长3.2%，有机增长4.0%[83] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第二季度营业利润为1.18亿美元，较2022年同期的1.389亿美元减少2090万美元，降幅15.1%[84] - 2023年上半年营业利润为2.669亿美元，较2022年同期的2.649亿美元增加20万美元，增幅0.7%[85] 财务数据关键指标变化 - 现金流与负债 - 2023年上半年经营现金流为2.126亿美元，季度末现金及现金等价物为8.573亿美元[87] - 2023年上半年偿还可变利率定期贷款余额约4.484亿美元，截至6月30日，总负债降至38亿美元[87] - 2023年上半年GAAP下经营活动提供的净现金为2.126亿美元，2022年为1.419亿美元；2023年自由现金流（非GAAP）为1.282亿美元，2022年为6780万美元[138] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为2.126亿美元，高于2022年同期的1.419亿美元；投资活动使用的净现金为6580万美元，低于2022年同期的1.298亿美元；融资活动使用的净现金为5.15亿美元，高于2022年同期的1.625亿美元[147] - 截至2023年6月30日，公司净债务为29.683亿美元，较2022年12月31日的30.479亿美元有所下降；调整后EBITDA（LTM）为9.288亿美元，高于2022年的9.039亿美元；净杠杆率为3.2，低于2022年的3.4[142] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司在英国、美国、荷兰、中国和其他地区持有现金及现金等价物分别为8.573亿美元和12.255亿美元，各地区金额有不同程度波动[143] - 截至2023年6月30日，公司总负债为38亿美元，包括融资租赁和其他融资义务，不包括债务折扣、溢价和递延融资成本[150] - 2023年上半年公司全额偿还了定期贷款余额；截至2023年6月30日，循环信贷额度下可用资金为7.461亿美元，Accordion下可用资金约为12亿美元[151][152] 财务数据关键指标变化 - 资本支出与股息回购 - 2023年上半年资本支出约8440万美元，支付股息3510万美元，回购股份2510万美元[87] - 2023年第二季度，公司将现金股息提高至每股0.12美元，于5月首次支付[87] - 2023年上半年无收购活动（2022年同期为收购Elastic M2M支付4900万美元），投资债务和股权证券支付40万美元（2022年同期为690万美元），资本支出增加1040万美元，出售业务获得现金收入1900万美元；预计2023财年资本支出约为1.7 - 1.8亿美元[148] - 截至2023年6月30日，公司1月2022年股票回购计划下约有1.994亿美元可用；2023年和2022年上半年分别回购了60万股和280万股普通股[157] - 2022年第二季度公司开始向股东支付每股0.11美元的现金股息，2023年第二季度增至每股0.12美元；2023年和2022年上半年分别支付了3510万美元和1720万美元的现金股息；2023年7月20日宣布每股0.12美元的季度股息，将于8月23日支付[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度，Performance Sensing净收入增长3.5%，有机增长5.2%[93] - 2023年第二季度，Sensing Solutions净收入增长5.5%，有机下降1.2%[97] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 2023年第二季度研发费用较上期减少，主要因2022财年重新定位行动带来成本降低，部分被支持收入增长的更高支出抵消[103][104] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用较上期减少，主要因2022财年重新定位行动节省成本和并购活动减少致交易成本降低，部分被收购带来的费用增加和基于股份的薪酬费用增加抵消[105][106] - 2023年第二季度无形资产摊销较上期增加，主要因退出海洋业务产生1350万美元加速摊销费用和新收购无形资产摊销增加[107] - 2023年第二季度经营收入较上期减少，主要因退出海洋业务产生3830万美元费用、外汇汇率变化不利影响、并购和剥离的摊薄影响及产品组合不利，部分被定价恢复、通胀和销量杠杆的净影响、2022财年重新定位行动节省成本和较低的收购相关递延薪酬抵消[110] - 2023年上半年经营收入较上期增加，主要因定价恢复、通胀和销量杠杆的净影响、2022财年重新定位行动节省成本、较低的收购相关递延薪酬和2023年第一季度出售业务的收益，部分被退出海洋业务产生3830万美元费用、并购和剥离的摊薄影响、外汇汇率变化不利影响、产品组合不利、2022年第一季度相关收益未再出现和非大型重组计划导致的遣散费增加抵消[111] - 2023年第二季度净利息费用较上期减少670万美元，主要因利率上升带来利息收入增加和2023年第一、二季度提前偿还定期贷款致利息费用降低，部分被2022年第三季度提前赎回4.875%高级票据和发行5.875%高级票据的净影响导致的利息费用增加抵消[112] - 2023年上半年净利息费用较上期减少1210万美元，主要因利率上升带来利息收入增加，部分被2022年第三季度提前赎回4.875%高级票据和发行5.875%高级票据的净影响导致的利息费用增加抵消[113] - 2023年第二季度其他净亏损为1090万美元，较上期净亏损3920万美元对收益产生2830万美元有利影响，主要因2022年第二季度股权投资的按市值计价损失未再出现、商品远期合约损失降低和净货币资产的货币重估损失降低[115] - 2023年上半年其他净亏损为950万美元，较上期净亏损8970万美元对收益产生8020万美元有利影响，主要因2022年上半年股权投资的按市值计价损失未再出现、净货币资产的货币重估损失降低和外汇远期合约收益增加的综合影响及商品远期合约损失降低[116] - 2023年第二季度所得税拨备较上期减少10万美元，主要因无法从2022年对Quanergy投资的按市值计价损失中受益；2023年上半年所得税拨备较上期增加1600万美元，主要因税前利润增加和无法从2022年对Quanergy投资的按市值计价损失中受益[118] 财务数据关键指标变化 - GAAP与非GAAP指标对比 - 2023年Q2按美国公认会计原则（GAAP）报告的运营收入为1.18亿美元，利润率11.1%，净利润4910万美元，摊薄后每股收益0.32美元；调整后（非GAAP）运营收入2.057亿美元，利润率19.4%，净利润1.492亿美元，摊薄后每股收益0.97美元[135] - 2022年Q2按GAAP报告的运营收入为1.389亿美元，利润率13.6%，净利润3480万美元，摊薄后每股收益0.22美元；调整后（非GAAP）运营收入1.938亿美元，利润率19.0%，净利润1.295亿美元，摊薄后每股收益0.83美元[135] - 2023年上半年按GAAP报告的运营收入为2.669亿美元，利润率13.0%，净利润1.355亿美元，摊薄后每股收益0.88美元；调整后（非GAAP）运营收入3.986亿美元，利润率19.3%，净利润2.898亿美元，摊薄后每股收益1.89美元[137] - 2022年上半年按GAAP报告的运营收入为2.649亿美元，利润率13.3%，净利润5730万美元，摊薄后每股收益0.36美元；调整后（非GAAP）运营收入3.763亿美元，利润率18.8%，净利润2.53亿美元，摊薄后每股收益1.60美元[137] - 2023年Q2 GAAP下公司及其他费用为 - 8150万美元，调整后（非GAAP）为 - 6810万美元；2022年Q2 GAAP下为 - 7640万美元，调整后（非GAAP）为 - 6940万美元[139] - 2023年上半年GAAP下公司及其他费用为 - 1.439亿美元，调整后（非GAAP）为 - 1.315亿美元；2022年上半年GAAP下为 - 1.525亿美元，调整后（非GAAP）为 - 1.384亿美元[139] - 2023年Q2 GAAP下净收入为4910万美元，调整后EBITDA为2.347亿美元；2022年Q2 GAAP下净收入为3480万美元，调整后EBITDA为2.204亿美元[141] - 2023年上半年GAAP下净收入为1.355亿美元，调整后EBITDA为4.602亿美元；2022年上半年GAAP下净收入为5730万美元，调整后EBITDA为4.352亿美元[141] 财务数据关键指标变化 - 调整后净收入定义 - 调整后净收入的定义排除递延所得税准备（或收益）及其他上述税务相关项目[133] 财务数据关键指标变化 - 信用评级 - 截至2023年7月21日，穆迪对公司的企业信用评级为Ba2，展望稳定；标准普尔对公司的企业信用评级为BB+，展望稳定[154] 财务数据关键指标变化 - 会计准则影响 - 目前没有新发布的会计准则对公司合并财务状况或经营成果产生重大影响[159]