公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度和前三季度末，公司净收入分别增长20.6%和34.9%，业绩传感净收入分别增长21.6%和40.9%，传感解决方案净收入分别增长17.9%和19.7%[104] - 2021年前三季度和前三季度末，公司市场增长分别为1190个基点和1040个基点，汽车和HVOR业务市场增长分别为1150个基点和2400个基点、1020个基点和2030个基点[105][106] - 2021年前三季度和前三季度末，公司营业收入分别增加3450万美元和3亿美元，净利润分别增加820万美元和2.09亿美元[107][108] - 2021年第三季度净收入9.51亿美元，较2020年同期增长20.6%，有机增长16.6%；前九个月净收入28.862亿美元，较2020年同期增长34.9%，有机增长29.9%[131][133][134] - 2021年第三季度运营成本和费用7.897亿美元，占净收入83.0%；前九个月运营成本和费用24.027亿美元，占净收入83.2%[131][144] - 2021年第三季度运营收入1.613亿美元，较2020年同期增长27.2%；前九个月运营收入4.835亿美元，较2020年同期增长163.3%[131] - 2021年第三季度净利润8500万美元，较2020年同期增长10.8%；前九个月净利润2.516亿美元，较2020年同期增长490.6%[131] - 2021年第三季度研发费用较2020年同期增加660万美元（19.9%），九个月增加2080万美元（21.2%）[147][148] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加1000万美元至8580万美元（占收入9.0%），九个月增加3200万美元至2.497亿美元（占收入8.7%）[150][151] - 2021年前三季度和前九个月无形资产摊销费用较2020年同期分别增加6.2%和3.1%[152] - 2021年第三季度重组及其他费用净额为30万美元，较2020年同期增加1090万美元（103.3%），九个月为1000万美元，较2020年同期减少2220万美元（69.1%）[153][154] - 2021年第三季度营业收入较2020年同期增加3450万美元至1.613亿美元（占净收入17.0%），九个月增加3亿美元至4.835亿美元（占净收入16.8%）[156][157] - 2021年第三季度净利息费用较2020年同期增加100万美元（2.3%），九个月增加1010万美元（8.1%）[159][160] - 2021年第三季度其他净损失为940万美元，较2020年同期不利变化1860万美元，九个月净损失为4780万美元，较2020年同期增加4630万美元[161][162] - 2021年第三季度所得税拨备较2020年同期增加670万美元，九个月增加3470万美元[164][165] - 2021年前三季度和前九个月与大趋势相关的研发费用分别为1290万美元和3670万美元，较2020年同期分别增加530万美元和1820万美元[149] - 2021年第三季度，GAAP运营收入为1.613亿美元，利润率17.0%，净利润8500万美元，摊薄后每股收益0.53美元；调整后运营收入2.01亿美元，利润率21.1%，净利润1.386亿美元，摊薄后每股收益0.87美元[181] - 2020年第三季度，GAAP运营收入为1.268亿美元，利润率16.1%，净利润7670万美元，摊薄后每股收益0.49美元；调整后运营收入1.548亿美元，利润率19.6%，净利润1.036亿美元，摊薄后每股收益0.66美元[181] - 2021年前九个月，GAAP运营收入为4.835亿美元，利润率16.8%，净利润2.516亿美元，摊薄后每股收益1.58美元；调整后运营收入6.084亿美元，利润率21.1%，净利润4.275亿美元，摊薄后每股收益2.68美元[181] - 2020年前九个月，GAAP运营收入为1.836亿美元，利润率8.6%，净利润4260万美元，摊薄后每股收益0.27美元；调整后运营收入3.665亿美元，利润率17.1%，净利润2.145亿美元，摊薄后每股收益1.36美元[181] - 2021年前九个月，经营活动产生的净现金为3.932亿美元，自由现金流为2.928亿美元；2020年前九个月，经营活动产生的净现金为2.933亿美元，自由现金流为2.134亿美元[183] - 2021年第三季度，调整后EBITDA为2.296亿美元；2020年第三季度，调整后EBITDA为1.884亿美元；2021年前九个月，调整后EBITDA为6.996亿美元；2020年前九个月，调整后EBITDA为4.571亿美元[184] - 截至2021年9月30日，总债务、融资租赁和其他融资义务为42.48亿美元，净债务为23.235亿美元，调整后EBITDA（LTM）为92.76亿美元，净杠杆率为2.5 [185] - 截至2020年12月31日，总债务、融资租赁和其他融资义务为39.989亿美元，净债务为21.746亿美元，调整后EBITDA（LTM）为68.51亿美元，净杠杆率为3.2 [185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司持有的现金及现金等价物总额分别为19.581亿美元和18.62亿美元，其中荷兰持有最多，分别为15.802亿美元和15.141亿美元[186] - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为3.932亿美元，较2020年的2.933亿美元有所增加，主要因非现金项目调整后的净收入增加[188] - 2021年前九个月，投资活动使用的净现金为5.161亿美元，较2020年的1.585亿美元增加，主要因以4.15亿美元现金收购Lithium Balance和Xirgo [188][189] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为2.19亿美元，较2020年的7.012亿美元减少，主要受债务融资交易影响[188][190] - 2021年第一季度，公司赎回6.25%优先票据并发行4.0%优先票据，截至2021年9月30日，总债务为43亿美元[190][191] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度业绩传感业务净收入7.065亿美元，较2020年同期增长21.6%，有机增长16.7%；前九个月净收入21.628亿美元，较2020年同期增长40.9%，有机增长34.7%[131][135][138] - 2021年第三季度汽车业务净收入较2020年同期增长7.0%，有机增长5.2%；前九个月净收入较2020年同期增长30.7%，有机增长27.3%[136][139] - 2021年第三季度HVOR业务净收入较2020年同期增长75.1%，有机增长58.9%；前九个月净收入较2020年同期增长74.8%，有机增长59.5%[137][140] - 2021年第三季度传感解决方案业务净收入2.446亿美元，较2020年同期增长17.9%，有机增长16.4%；前九个月净收入7.234亿美元，较2020年同期增长19.7%，有机增长17.5%[131][141][142] 市场与行业趋势 - 预计2021年第四季度汽车产量较上年下降约28%，全球供应链短缺导致的生产限制短期内不会缓解[109] - 自2018年以来，公司平均市场增长为570个基点，HVOR业务和汽车业务分别为1050个基点和650个基点，公司目标是整体市场增长约400至500个基点[111] - 电动汽车内容价值较同类内燃机汽车平均提升20%，2020年电气化业务设计中标量增长80%，2021年前三季度约50%的汽车设计中标来自电动汽车[114] - 预计2021年第四季度供应链短缺将增加公司运营成本，并持续影响2022年运营结果[158] 公司收购与股权交易 - 2021年8月23日，公司以1亿美元加3000万美元或有对价收购Spear全部股权，预计第四季度完成[120] - 2021年4月1日，公司以4.087亿美元完成对Xirgo的收购，10月4日，以1.914亿美元收购SmartWitness全部股权[122][123] 公司债务与融资 - 2021年3月5日，公司赎回7.5亿美元6.25%优先票据，3月29日和4月8日分别发行7.5亿美元和2.5亿美元4.0%优先票据[127] 公司重组计划 - 2020年第二季度全球重组计划截至2021年9月30日完成，约840个岗位受影响，累计成本3320万美元，负债约750万美元[128] 公司可持续发展目标 - 2021年9月公司发布首份可持续发展报告，明确四个关键优先领域及对应目标，如2026年管理层女性占比达30%、美国管理层种族/族裔多元化占比达25%等[129][132] 公司信用评级与信贷安排 - 截至2021年9月30日，公司在循环信贷安排下的可用额度为4.161亿美元，折减390万美元未偿还信用证相关债务，手风琴条款下的可用额度约为10亿美元[193] - 截至2021年10月20日，穆迪对公司的企业信用评级为Ba2，展望稳定；标准普尔的评级为BB+，展望稳定[195] - 信贷协议和优先票据契约包含限制和契约条款，截至2021年9月30日，公司认为遵守了信贷安排下的所有契约和违约条款[196][198] 公司股票回购计划 - 截至2021年9月30日，公司授权的5亿美元股票回购计划中约有3.023亿美元可用，计划在第四季度恢复该计划[193][199] 公司资本支出计划 - 2021财年，公司预计资本支出约为1.45 - 1.55亿美元，预计从手头现金中支出[189] 非GAAP财务指标相关 - 调整后运营收入等非GAAP财务指标用于公司运营绩效衡量、规划、资源分配等，投资者和证券分析师也会使用[172] - 非GAAP调整与公司一系列战略举措相关，包括收购、剥离、重组等[176]