员工情况 - 截至2021年12月31日，公司约有21300名员工，其中约9%位于美国，约56%为女性，约120名员工受集体谈判协议覆盖，全球约有2200名合同工[85] - 截至2021年12月31日，公司有11个全球员工资源团体，关注性别平等、代际多样性等领域[90] - 截至2021年12月31日，公司通过在线学习管理系统交付了超过67000小时的培训[91] - 公司首席执行官和业务领导人平均约有25年行业经验[100] - 公司约91%的员工在美国境外工作，2021财年美国以外子公司产生约66%的净收入，其中中国市场约占23%[113] 公司目标 - 公司目标是到2026年，全球经理及以上职位女性占比达30%，美国经理及以上职位种族/族裔多元化占比达25%[101] - 公司目标是到2050年实现运营中的碳中和，到2026年将温室气体排放强度降低10%[108] - 公司目标是到2026年，在负责任采购活动中实现75%的响应率，100%从符合责任矿产保证流程或同等标准的冶炼厂采购冲突矿物和钴[108] 业务季节性 - 传感解决方案业务有季节性，空调和制冷产品在每年前两季度达到销售高峰，性能传感业务净收入在第三季度往往较弱，性能传感业务中的Sensata Insights业务在每年最后一个季度达到高峰[84] 法规约束 - 公司运营和设施受国内外众多环境、健康和安全法律法规约束，产品受材料含量限制和报告要求约束，进出口业务受相关法规管控[103][104][105] - 公司产品出口需遵守相关法规，违规可能导致政府执法行动和业务受损[168][169][170] 市场销售占比 - 2021财年汽车终端市场销售额约占公司总净收入的54%[118] 公司面临风险 - 公司面临公共卫生危机风险，新冠疫情对业务、财务状况、流动性和经营成果产生重大不利影响，且未来影响程度不确定[111][112] - 公司业务受全球风险影响，包括监管、政治、经济等方面，可能导致收入减少、费用增加和盈利能力下降[113][114] - 公司依赖汽车等行业，行业周期性和需求下降会对经营成果、财务状况和现金流产生重大不利影响[117][118] - 公司面临产品责任、保修和召回索赔风险，可能导致重大损失和成本[119][122] - 公司新产品推出和创新依赖市场接受度，存在无法实现预期收入和毛利率的风险[123][124] - 制造组件和原材料成本增加或供应受限会对公司业务和经营成果产生不利影响，2021财年供应链短缺已影响利润率，预计2022财年仍将持续[126][127] - 公司实施企业战略时，收购、整合和发展业务面临风险，可能无法实现预期协同效应和成本节约[129] - 公司为未来收购融资可能面临财务风险，债务可用性可能受限，影响收购能力[130] - 公司面临多种经营风险，包括业务重组或剥离、劳动力问题、市场竞争、IT安全、数据保护、人员招聘与保留等[132][134][135][137][142][145] - 公司面临汇率波动风险，非美元货币的净收入、费用、应收款和应付款会受汇率不利变动影响[146] - 公司在传感解决方案业务中开发的技术能力带来新风险，包括智能汽车法规演变和数据管理安全问题[144] - 政府贸易政策变化，如关税征收，可能对公司经营结果产生重大影响[154] - 现有关税减免和延期计划的法律或政策变化，可能对公司业务和财务结果产生重大不利影响[156] - 公司墨西哥的大部分工厂在墨西哥边境加工计划下运营，该计划的变化或公司不遵守其要求可能产生不利影响[156] - 公司可能因关税面临经营业绩受损、客户流失、运营成本增加和出口销售受影响等风险[157] - 公司可能需确认商誉或无形资产减值，这将减少收益并可能影响融资能力[158][159] - 公司全球有效税率受多种因素影响，实际税率可能与预期有重大差异[160][161][162] - 公司作为控股公司，可能无法从子公司获得足够股息或其他款项以履行义务[166] - 公司可能因违反反贿赂法律而面临业务中断和财务损失[167] - 环境和安全法律法规变化可能导致公司产品需求下降和收入减少[171] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼，不利结果可能对经营和财务状况产生重大不利影响[177][178][179] 债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有42.802亿美元的未偿债务总额，包括高级票据[148] - 公司的信贷协议包括4.2亿美元的循环信贷额度，且在特定情况下可增加额外的有担保信贷额度[148][150] - 公司大量的债务可能导致偿债困难、限制战略收购、降低财务灵活性等后果[149] - 截至2021年12月31日，总未偿债务为42.802亿美元，净利息费用为1.793亿美元[343] - 2022 - 2026年及以后长期债务本金还款总额为42.515亿美元[346] - 截至2021年12月31日，循环信贷额度可用4.161亿美元，手风琴额度约11亿美元[347][348] 商誉和无形资产情况 - 截至2021年12月31日，商誉和其他无形资产净值约为44亿美元，占总资产的52%；商誉约为35亿美元，占总资产的41%[158] 全球最低税规则 - 2021年10月8日，经合组织宣布其多数成员司法管辖区同意全球最低税规则，预计2023年在公司开展业务的国家生效，具体影响未知[164] 总净收入情况 - 2021年总净收入为38.208亿美元，较2020年的30.456亿美元增长25.5%，有机增长20.7%，市场增长960个基点[268][269] - 2020年总净收入较2019年的34.506亿美元下降11.7%，有机下降11.9%，市场增长650个基点[268][270] 业绩传感业务净收入情况 - 2021年业绩传感业务净收入为28.479亿美元，较2020年的22.238亿美元增长28.1%，有机增长22.3%，市场增长1170个基点[268][271] 运营成本和费用情况 - 2021年运营成本和费用为31.876亿美元，占净收入的83.4%；2020年为27.078亿美元，占比88.9%；2019年为28.937亿美元，占比83.9%[268] - 2021年运营成本和费用为31.876亿美元，占净收入83.4%；2020年为27.078亿美元，占88.9%；2019年为28.937亿美元，占83.9%[279] 运营收入情况 - 2021年运营收入为6.332亿美元，占净收入的16.6%；2020年为3.377亿美元，占比11.1%；2019年为5.569亿美元，占比16.1%[268] 净利息支出情况 - 2021年净利息支出为1.793亿美元，占净收入的 - 4.7%；2020年为1.718亿美元，占比 - 5.6%；2019年为1.586亿美元，占比 - 4.6%[268] 其他净支出情况 - 2021年其他净支出为4000万美元，占净收入的 - 1.0%；2020年为30万美元，占比0.0%；2019年为790万美元，占比 - 0.2%[268] 税前收入情况 - 2021年税前收入为4.139亿美元，占净收入的10.8%；2020年为1.656亿美元，占比5.4%；2019年为3.904亿美元，占比11.3%[268] 所得税拨备情况 - 2021年所得税拨备为5030万美元，占净收入的1.3%；2020年为140万美元，占比0.0%；2019年为1.077亿美元，占比3.1%[268] 净利润情况 - 2021年净利润为3.636亿美元，占净收入的9.5%；2020年为1.643亿美元，占比5.4%；2019年为2.827亿美元，占比8.2%[268] 汽车净收入情况 - 2021年汽车净收入较2020年增长17.6%，剔除汇率影响有机增长15.1%，终端市场增长1.2%，排除OEM补充库存影响，汽车业务跑赢终端市场860个基点[272] - 2020年汽车净收入较2019年下降13.6%，剔除汇率影响有机下降13.9%，跑赢市场690个基点[274] HVOR净收入情况 - 2021年HVOR净收入较2020年增长63.3%，剔除汇率和收购影响有机增长46.4%，排除OEM补充库存影响，HVOR业务跑赢终端市场1930个基点[273] - 2020年HVOR净收入较2019年下降9.2%，跑赢市场880个基点[275] 传感解决方案净收入情况 - 2021年传感解决方案净收入较2020年增长18.4%，剔除汇率和收购影响有机增长16.4%[276] 研发费用情况 - 2021年研发费用中与大趋势相关的支出为4800万美元，较2020年增加2200万美元，预计2022年相关总支出约6000 - 7000万美元[282] 无形资产摊销费用情况 - 2021年无形资产摊销费用预计2022年约为1.408亿美元[287] 全球重组计划情况 - 2020年第二季度全球重组计划在2021年完成，影响约840个岗位，累计成本3320万美元[291] 营业利润情况 - 2021年营业利润较2020年增加2.955亿美元，增长87.5%，达到6.332亿美元，占净收入16.6%[293] - 2020财年营业利润减少2.191亿美元，降幅39.4%，从2019财年的5.569亿美元降至3.377亿美元[294] - 2020财年营业利润减少的部分原因被抵消，包括2019财年某些重组和其他费用未再发生（如1780万美元损失）、2020年第二季度节省约2180万美元成本等[295] 净利息支出增加原因 - 2021财年净利息支出增加，主要因发行4.0%高级票据和2020年发行的7.5亿美元3.75%高级票据产生的利息费用[296] - 2020财年净利息支出增加，主要因2019年发行的4.5亿美元4.375%高级票据全年利息费用、2020年发行的3.75%高级票据部分利息费用等[297] 循环信贷安排及票据发行情况 - 2020年4月1日，公司从循环信贷安排中提取4亿美元；8月17日发行3.75%高级票据，并用部分收益偿还4亿美元循环信贷安排未偿还借款[297] 其他净项情况 - 2021年、2020年和2019年其他净项分别为 - 4000万美元、 - 30万美元和 - 790万美元[299] 估值备抵情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司估值备抵分别为2.259亿美元和2.021亿美元[300] 所得税拨备情况（重复提及） - 2021年、2020年和2019年所得税拨备分别为5030万美元、140万美元和1.077亿美元[301] 无形资产转让情况 - 2020年第四季度，公司完成无形资产转让，产生5420万美元递延税项收益[309] - 2020年第四季度，公司完成无形资产转让，获得5420万美元递延税项收益[321] 非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标进行运营和战略决策，包括有机收入增长、调整后营业利润等，但这些指标有局限性[304][305] GAAP与非GAAP财务数据对比 - 2021年GAAP报告的运营收入为6.332亿美元，运营利润率为16.6%，净收入为3.636亿美元，摊薄后每股收益为2.28美元；非GAAP调整后运营收入为8.06亿美元，运营利润率为21.1%，净收入为5.668亿美元，摊薄后每股收益为3.56美元[317] - 2020年GAAP报告的运营收入为3.377亿美元，运营利润率为11.1%，净收入为1.643亿美元，摊薄后每股收益为1.04美元；非GAAP调整后运营收入为5.621亿美元，运营利润率为18.5%，净收入为3.492亿美元，摊薄后每股收益为2.21美元[317] - 2019年GAAP报告的运营收入为5.569亿美元，运营利润率为16.1%，净收入为2.827亿美元，摊薄后每股收益为1.75美元；非GAAP调整后运营收入为7.857亿美元，运营利润率为22.8%，净收入为5.759亿美元，摊薄后每股收益为3.56美元[317] 非GAAP重组及其他费用情况 - 2021 - 2019年非GAAP重组及其他费用分别为2140万美元、9380万美元、6220万美元[319] 经营活动、自由现金流等情况 - 2021 - 2019年经营活动提供的净现金分别为5.542亿美元、5.598亿美元、6.196亿美元，自由现金流分别为4.097亿美元、4.531亿美元、4.583亿美元[321] - 2021 - 2019年净收入分别为3.636亿美元、1.643亿美元、2.827亿美元，调整后EBITDA分别为9.283亿美元、6.851亿美元、9.001亿美元[324] - 2021 - 2019年净债务分别为25.713亿美元、21.746亿美元、25.177亿美元，净杠杆率分别为2.8、3.2、2.8[325] -