公司基本信息 - 截至2022年9月30日，公司资产达89亿美元，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳[98] 净利润情况 - 2022年第三季度净利润为3724.9万美元，2021年同期为2759.8万美元，增加970万美元；2022年前九个月净利润为9525万美元，2021年同期为8786.6万美元，增加740万美元[101] - 2022年和2021年第三季度年化净利润分别为147,781千美元和109,492千美元，前九个月分别为127,350千美元和117,477千美元[110] 净利息收入情况 - 2022年第三季度和前九个月净利息收入分别增加1510万美元和1910万美元，主要因2022年利率上升[101][102] - 2022年和2021年第三季度FTE基础上净利息收入分别为84,319千美元和69,268千美元，前九个月分别为228,245千美元和209,480千美元[114] - 2022年第三季度末，净利息收入为84,319千美元，净利息收益率为4.04%；2021年同期分别为69,268千美元和3.14%[116] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为2.28245亿美元，净利息收益率为3.58%；2021年同期净利息收入为2.0948亿美元，净利息收益率为3.25%[117] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，按FTE基础（非GAAP）计算的净利息收入分别增加1510万美元和1880万美元，净利息收益率分别增加90和33个基点[117] - 2022年第三季度和前九个月利息收入变化分别为1.803亿美元和1.9131亿美元，利息支出变化分别为0.2979亿美元和0.0365亿美元，净利息收入变化分别为1.5051亿美元和1.8766亿美元[122] 信贷损失拨备情况 - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别降至250万美元和520万美元，2021年同期为340万美元和910万美元，减少90万美元和390万美元[103] - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别降至250万美元和520万美元，较2021年同期减少90万美元和390万美元[123] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入降至1480万美元，减少110万美元；前九个月降至4260万美元，减少600万美元[104] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别降至1480万美元和4260万美元，较2021年同期减少110万美元和600万美元[127] - 2022年第三季度和前九个月抵押银行业务收入分别减少170万美元和630万美元，主要因2022年利率上升，二级市场抵押销售减少[127] 非利息支出情况 - 2022年第三季度非利息支出增至4960万美元，增加240万美元；前九个月增至1.455亿美元，增加670万美元[105] - 2022年第三季度和前九个月非利息支出分别增至4960万美元和1.455亿美元，较2021年同期增加240万美元和670万美元[128] - 2022年第三季度和前九个月薪资和员工福利分别增加150万美元和220万美元，主要因基本工资上调、医疗成本增加等[128] - 2022年第三季度和前九个月数据处理和信息技术成本分别增加20万美元和70万美元，因第三方服务和外包成本增加[128] - 2022年第三季度和前九个月营销成本分别增加50万美元和100万美元，因营销力度加大和促销活动安排[128] 所得税拨备情况 - 2022年第三季度所得税拨备增至920万美元，增加280万美元；前九个月增至2340万美元，增加290万美元[106] - 2022年第三季度所得税拨备增加280万美元至920万美元，前九个月增加290万美元至2340万美元，有效税率分别为19.8%和19.7% [130] 每股收益及回报率情况 - 2022年第三季度和前九个月稀释后每股收益分别为0.95美元和2.43美元，2021年同期为0.70美元和2.24美元[101] - 2022年第三季度和前九个月平均资产回报率分别为1.64%和1.38%，2021年同期为1.15%和1.26%[101] - 2022年第三季度和前九个月平均有形股东权益回报率（非GAAP）分别为18.46%和15.91%，2021年同期为13.53%和14.87%[101] - 2022年和2021年第三季度平均有形股东权益回报率分别为18.46%和13.53%，前九个月分别为15.91%和14.87%[110] 利息收入及相关指标情况 - 2022年和2021年第三季度FTE基础上利息收入分别为90,356千美元和72,326千美元，前九个月分别为239,063千美元和219,933千美元[114] - 2022年和2021年第三季度FTE基础上净利息收益率分别为4.04%和3.14%，前九个月分别为3.58%和3.25%[114] - 2022年第三季度末，利息生息资产平均余额为8,287,889千美元，利率为4.33%；2021年同期分别为8,769,425千美元和3.28%[116] - 2022年第三季度末，计息负债平均余额为4,922,917千美元，利率为0.49%；2021年同期分别为5,483,358千美元和0.22%[116] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，按FTE基础（非GAAP）计算的利息收入分别增加1800万美元和1910万美元[118] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，贷款平均收益率较2021年同期分别增加88和33个基点[119] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，利息支出较2021年同期分别增加300万美元和40万美元[120] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，有息负债成本较2021年同期分别增加27和2个基点[120] 贷款业务情况 - 平均PPP贷款较2021年9月30日结束的三个和九个月分别减少2.563亿美元和3.602亿美元[119] - 剔除PPP贷款后，平均贷款余额较2021年9月30日结束的三个和九个月分别增加3.165亿美元和2.543亿美元[119] - 截至2022年9月30日，总贷款组合较2021年12月31日增加9690万美元至71亿美元，其中商业贷款减少1.669亿美元，消费贷款增加2.639亿美元 [131][139][140][141][143] - 截至2022年9月30日，C&I贷款中的PPP贷款较2021年12月31日减少8370万美元至470万美元 [141][142] - 截至2022年9月30日，73%的贷款为浮动利率贷款，27%为固定利率贷款 [140] - 2022年9月30日，贷款信用损失准备金（ACL）为9970万美元，占贷款总额的1.40%，而2021年12月31日为9860万美元，占比1.41%[145] - 2022年前九个月净贷款冲销为170万美元，占平均贷款的0.03%，最大一笔冲销为550万美元[146] - 2022年9月30日，次级贷款较2021年12月31日减少7090万美元至1.643亿美元，关注类贷款增加1360万美元至2.059亿美元[147] - 2022年9月30日，债务重组（TDRs）较2021年12月31日减少1890万美元至1280万美元，其中890万美元（69.5%）为应计，390万美元（30.5%）为非应计[148] - 2022年9月30日，未使用商业贷款承诺和信用证的信用损失准备金较2021年12月31日增加240万美元至760万美元[149] - 2022年9月30日，不良贷款较2021年12月31日减少4350万美元（65.6%）至2280万美元，不良资产减少5080.5万美元至2879.9万美元[150] 资产负债情况 - 2022年第三季度末，总资产为9,009,369千美元；2021年同期为9,494,184千美元[116] - 2022年第三季度末，总负债和股东权益为9,009,369千美元；2021年同期为9,494,184千美元[116] - 截至2022年9月30日，总资产较2021年12月31日减少5.526亿美元至89亿美元 [131] - 截至2022年9月30日，现金及银行存款较2021年12月31日减少7.873亿美元至1.349亿美元，主要因存款减少5.859亿美元 [131] - 截至2022年9月30日，证券较2021年12月31日增加8660万美元至10亿美元，债券投资组合净未实现亏损1.046亿美元 [132] - 截至2022年9月30日，存款较2021年12月31日减少5.859亿美元至74亿美元 [133] - 截至2022年9月30日，总借款较2021年12月31日减少5700万美元至1.043亿美元 [134] - 截至2022年9月30日，股东权益较2021年12月31日减少5330万美元至12亿美元 [135] - 截至2022年9月30日，公司高流动性资产为7.679亿美元，占总资产比例为8.6%，较2021年12月31日减少5.331亿美元[161] - 截至2022年9月30日，公司与匹兹堡联邦住房贷款银行的剩余借款额度为27亿美元[161] - 2022年存款较2021年12月31日减少5.859亿美元（7.3%），主要是非利息活期、利息活期、货币市场和定期存款减少[151] - 2022年借款较2021年12月31日减少5700万美元，主要是回购协议产品终止和长期借款偿还，短期借款增加3500万美元[152] - 2022年9月30日，证券回购协议期末余额为0，平均利率0.10%；短期借款期末余额3500万美元，平均利率3.16%[155] - 2022年9月30日，长期借款期末余额1485.3万美元，平均利率2.06%；次级债务证券期末余额5443.8万美元，平均利率3.79%[156] 杠杆率及权益比率情况 - 2022年9月30日公司杠杆率为10.75%，高于2021年12月31日的9.74%，均超过监管指引的5.00% [162] - 2022年9月30日公司基于风险的一级普通股权益比率为12.53%，高于2021年12月31日的12.03%，均超过监管指引的6.50% [162] 利率敏感性分析情况 - 利率变动400个基点时，2022年9月30日1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化率分别为19.8%和24.9%，经济价值的权益变化率为 - 10.6%；2021年12月31日对应数据分别为30.4%、40.3%和18.4% [168] - 利率变动 - 100个基点时，2022年9月30日1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化率分别为 - 8.0%和 - 10.4%，经济价值的权益变化率为 - 9.1%；2021年12月31日对应数据分别为 - 4.6%、 - 8.4%和 - 26.3% [168] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少，主要因银行计息存款减少[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率下降情景下税前净利息收入百分比变化下降，因高利率环境使资产收益率增幅大于负债成本增幅[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升情景下经济价值的权益百分比变化下降，利率下降情景下改善，因利率对非到期存款价值的影响[171] - 2022年9月30日，利率变动400个基点时，1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化百分比分别为19.8%和24.9%，EVE变化百分比为 - 10.6%[168] - 2021年12月31日，利率变动400个基点时，1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化百分比分别为30.4%和40.3%，EVE变化百分比为18.4%[168] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少，因银行计息存款减少[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率下降情景下税前净利息收入百分比变化下降，因高利率环境使资产收益率提升高于负债成本[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升