整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度净销售额为10.77亿美元，2022年同期为12.38亿美元，同比下降13%[9] - 2023年前三季度净亏损为9043.1万美元，2022年同期净利润为2056.3万美元[9] - 2023年前三季度基本每股亏损4.29美元，2022年同期为0.25美元[9] - 截至2023年9月30日，总资产为10.38亿美元，较2022年12月31日的11.34亿美元下降8.5%[13] - 截至2023年9月30日，总负债、夹层股权和股东权益为10.38亿美元，较2022年12月31日的11.34亿美元下降8.5%[13] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2009.3万美元，2022年同期为7443.1万美元[14] - 2023年前三季度投资活动使用的现金流量净额为3393万美元，2022年同期为4556万美元[14] - 2023年前三季度融资活动使用的现金流量净额为2475.8万美元，2022年同期为1641万美元[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少3654.5万美元，2022年同期增加836.8万美元[14] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.76亿美元，较2022年12月31日的2.13亿美元下降17.2%[13][14] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损9043.1万美元，2022年同期为净收入2056.3万美元[16][17] - 截至2023年9月30日，公司普通股数量为2809.144万股，较2023年1月1日增加107.5315万股[16] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，公司支付的利息分别为4310万美元和2390万美元[23] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，公司支付的所得税净额分别为1240万美元和610万美元[23] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为70万美元和60万美元[25] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，客户应收账款分别为95,808千美元和63,565千美元，增加32,243千美元；当期合同负债分别为4,077千美元和6,251千美元，减少2,174千美元；非当期合同负债分别为6,346千美元和8,355千美元，减少2,009千美元[27] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生合同资产公允价值分别为63,797千美元和34,960千美元；衍生合同负债公允价值分别为4,718千美元和11,780千美元[32] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司债务工具估计总公允价值分别为614,864千美元和615,394千美元；总账面价值分别为629,850千美元和647,443千美元[33] - 截至2023年9月30日，外汇远期合同指定为套期工具的公允价值为53,700千美元，未指定为套期工具的为 - 914千美元；铝远期合同指定为套期工具的为200千美元；天然气远期合同指定为套期工具的为 - 851千美元；利率互换合同指定为套期工具的为6,944千美元[39] - 截至2022年12月31日，外汇远期合同指定为套期工具的公允价值为19,015千美元，未指定为套期工具的为411千美元；铝远期合同指定为套期工具的为 - 1,213千美元；天然气远期合同指定为套期工具的为 - 1,137千美元；利率互换合同指定为套期工具的为6,104千美元[39] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生金融工具总名义金额分别为716,706千美元和775,504千美元；总公允价值分别为59,079千美元和23,180千美元[39] - 截至2023年9月30日，其他流动资产中衍生金融工具为29,994千美元，其他非流动资产为33,803千美元，应计负债为3,533千美元，其他非流动负债为1,185千美元[38] - 截至2022年12月31日，其他流动资产中衍生金融工具为16,423千美元，其他非流动资产为18,537千美元，应计负债为5,798千美元，其他非流动负债为5,982千美元[38] - 2023年第三季度，衍生品合约在AOCI的税前损益为亏损13201千美元，从AOCI重分类至收入的税前损益为9138千美元，在收入中的税前损益为亏损375千美元；前九个月相应数据分别为35263千美元、19216千美元、3618千美元[40] - 2023年第三季度，套期会计收益从AOCI重分类至收益，其中770万美元计入销售成本贷方，140万美元计入利息费用净额贷方；2022年同期分别为280万美元和 - 20万美元[40] - 2023年前九个月，套期会计收益从AOCI重分类至收益，其中1570万美元计入销售成本贷方，350万美元计入利息费用净额贷方；2022年同期分别为1420万美元和 - 230万美元[41] - 2023年第三季度折旧费用为1870万美元，前九个月为5530万美元；2022年同期分别为1730万美元和5270万美元[46] - 截至2023年9月30日，无形资产（客户关系）净账面价值为36594千美元，2022年12月31日为51497千美元[48] - 2023年第三季度无形资产摊销费用为490万美元，前九个月为1460万美元；2022年同期分别为450万美元和1630万美元[48] - 预计无形资产2023 - 2024年每年摊销费用为1900万美元，2025年为930万美元，2026年为240万美元，2027年为100万美元[48] - 截至2023年9月30日，长期债务总额为6.00629亿美元，加权平均利率因债务工具而异，定期贷款工具为13.3%，6.00%优先票据为6.0%等[49] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度下无未偿还借款，未使用承诺额度为5510万美元，未偿还信用证为490万美元[65] - 截至2023年9月30日，未来五年及以后的债务到期情况为：2023年剩余三个月299.5万美元、2024年507.8万美元、2025年23372.6万美元、2026年405.7万美元、2027年401.6万美元、之后37997.8万美元，总债务负债62985万美元[67] - 2023年和2022年前九个月，供应商融资计划中欠金融机构款项情况：2023年初1437.1万美元，期间增加9057.9万美元，结算8712.7万美元，期末1782.3万美元；2022年初1763.8万美元，期间增加11498.3万美元，结算10307.5万美元，期末2954.6万美元[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可赎回优先股累计溢价 accretion分别为1.061亿美元和8730万美元，调整后余额分别为2.416亿美元和2.228亿美元[75] - 2023年第三季度和前九个月，基本和摊薄每股亏损分别为3.42美元和4.29美元；2022年分别为0.35美元和0.25美元[77] - 2023年第三季度和前九个月，所得税分别为0.4万美元税收优惠和870万美元税收支出，有效税率分别为0.4%和 - 10.7%；2022年分别为200万美元和1090万美元，有效税率分别为121.7%和34.6%[79][80] - 截至2023年9月30日，美国和部分德国递延所得税资产净额基本都需计提估值准备，未来12个月有合理可能释放部分或全部估值准备[81] - 2023年前三季度租赁总费用为270.6万美元，2022年同期为285.4万美元[86] - 截至2023年9月30日，经营租赁负债为892.5万美元，融资租赁负债为120.6万美元[86] - 2023年前三季度退休福利支付约110万美元，预计2023年全年支付140万美元[89] - 2023年前三季度净定期养老金成本为91.3万美元，2022年同期为90.3万美元[90] - 2023年前三季度基于股票的薪酬费用为440万美元，2022年同期为650万美元[93] - 截至2023年9月30日，未确认的基于股票的薪酬费用950万美元预计在约1.8年内确认[93] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司分别出售贸易应收账款1.478亿美元和2.43亿美元，产生保理费用80万美元和100万美元；九个月内，分别出售5.712亿美元和6.977亿美元，产生保理费用280万美元和240万美元[101] - 2023年第一季度，公司确认重组费用530万美元，其中280万美元计入销售、一般和行政费用，250万美元计入销售成本；第二季度，额外产生250万美元离职成本计入销售成本；截至9月30日，已支付250万美元，因子公司非合并减少应计费用180万美元，剩余应计费用350万美元[102] - 2023年第三季度，公司因子公司SPG非合并确认运营费用7960万美元，将对SPG的720万美元投资减记至零，将7620万美元关联应收账款减记至380万美元[104] - 2023年第三季度净销售额为3.231亿美元，2022年同期为4.057亿美元，下降20.4%[124] - 2023年第三季度调整后外汇增值销售额为1.704亿美元，2022年同期为1.777亿美元，下降4.1%[125] - 2023年第三季度销售成本为2.978亿美元，2022年同期为3.774亿美元，因铝成本和发货量降低而减少[126] - 2023年第三季度净利息支出为1570万美元，2022年同期为1040万美元，增加530万美元[129] - 2023年第三季度净亏损为8630万美元，摊薄后每股亏损3.42美元，2022年同期亏损40万美元，摊薄后每股亏损0.35美元[132] - 2023年前九个月净销售额为10.76646亿美元，2022年同期为12.37783亿美元，下降13.0%[138] - 2023年前九个月净亏损为9043.1万美元，2022年同期净利润为2056.3万美元，变化为亏损增加1.10994亿美元[138] - 2023年前九个月车轮单元发货量为1110万个，较2022年同期的1190万个减少6.7%，欧洲市场单元发货量下降12.0%[139] - 2023年前九个月净销售额为10.766亿美元，较2022年同期的12.378亿美元减少13.0%[140] - 2023年前九个月调整后外汇增值销售额为5.757亿美元，较2022年同期的5.526亿美元增加4.2%[141] - 2023年前九个月销售成本为9.757亿美元，较2022年同期的11.262亿美元减少13.4%[142] - 2023年前九个月净利息支出为4710万美元，较2022年同期的3070万美元增加1640万美元[145] - 2023年前九个月净亏损为9040万美元，摊薄后每股亏损4.29美元，而2022年同期净利润为2060万美元，摊薄后每股亏损0.25美元[148] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总计1.765亿美元，2022年9月30日和12月31日分别为1.218亿美元和2.13亿美元[152] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为2010万美元，低于2022年同期的7440万美元[160][161] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为3390万美元，低于2022年同期的4560万美元，减少1160万美元[160][162] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为2480万美元，高于2022年同期的1640万美元[160][163] - 2023年前九个月净销售额为10.77亿美元，低于2022年同期的12.38亿美元[166] - 2023年前九个月增值销售额为5789.13万美元，高于2022年同期的5526.19万美元[166] - 2023年前九个月经外汇调整后的增值销售额为5756.76万美元，高于2022年同期的5526.19万美元[166] - 2023年前九个月调整后EBITDA为1360.9万美元，略低于2022年同期的1366.94万美元[167] - 2023年前九个月调整后EBITDA占净销售额的比例为12.6%，高于2022年同期的11.0%[167] - 2023年前九个月调整后EBITDA占增值销售额的比例为23.5%，低于2022年同期的24.7%[167] 业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月，公司OEM铝轮毂销售额约占总销售额的95%[19] - 2023年第三季度，北美地区净销售额为1