公司收购情况 - 2022年4月22日公司完成对SPO的收购，支付现金4200万美元，发行810万份认股权证，总代价2.155亿美元；2022年完成两次公开发行约810万股普通股，赎回100%已发行的SPO收购认股权证[68] - 2023年7月5日公司完成对Solstad的收购，现金购买价格约5.8亿美元，由手头现金、高级有担保定期贷款和高级无担保票据净收益提供资金[70] - 2023年7月5日，公司以约5.8亿美元的总价收购37艘平台供应船[143] 船队规模与船龄情况 - 2023年6月30日公司拥有186艘船舶，平均船龄11.7年；184艘活跃船舶平均船龄11.6年；二季度接收三艘船舶；有五艘船员船正在建造，将在明年交付；加上Solstad船舶后，船队有221艘活跃船舶，平均船龄11.5年[71] 公司业务概述 - 公司业务历史超65年，为海上能源行业各阶段提供支持服务，拥有广泛地理运营足迹[67] 业务影响因素 - 公司收入、净利润和运营现金流很大程度取决于海上船队活动水平，业务活动依赖客户勘探、开发和生产活动，客户业务受原油和天然气价格影响[73] - 公司各业务板块收入主要由活跃船队规模、船舶利用率和日费率驱动，运营利润很大程度取决于收入水平[74] 运营成本情况 - 运营成本主要包括船员成本、维修保养成本、保险成本、燃料等成本和其他船舶运营成本，船员成本受多种因素影响，可能因竞争加剧而增加[75] - 船舶重新认证成本递延并在30个月内直线摊销，与重新认证无关的维修成本在发生时费用化，船舶改进成本资本化并折旧[76] 市场趋势预测 - 预计2023年剩余时间和2024年全球海上油气市场供需平衡将继续收紧，能源价格因多种因素预计保持波动[80] 环境、社会和治理因素 - 公司和客户在环境、社会和治理因素方面面临股东和其他利益相关者压力，客户资本分配向股东回报、新油气项目和可再生能源开发转变，但化石燃料预计多年内仍是主要能源来源[82] - 截至2023年6月30日，公司为减少碳排放已投入约1960万美元用于改造船只[87] 关键指标季度对比 - 2023年第二季度与第一季度相比，平均日费率增长9.7%，从每天14624美元增至16042美元，活跃利用率从80.6%降至79.4%[92] - 2023年第二季度与第一季度相比，收入从1.931亿美元增至2.15亿美元，增加2190万美元[92] - 2023年第二季度与第一季度相比，船只运营成本从1.155亿美元增至1.183亿美元[92] - 2023年第二季度与第一季度相比，资产处置净收益分别为140万美元和220万美元[95] - 2023年第二季度末，公司总船舶收入为2.10323亿美元，较第一季度末的1.9118亿美元增长9.9%[111] - 2023年第二季度末，公司总船舶运营成本为1.18264亿美元，占船舶收入的56%[111] - 2023年第二季度末，亚太地区船舶收入为2258.5万美元，较第一季度末增长2.5%，即60万美元[111][115] - 2023年第二季度末，中东地区船舶运营亏损170万美元，较第一季度末的30万美元亏损增加[112][118] - 2023年第二季度末，欧洲/地中海地区船舶收入为3929.5万美元，较第一季度末增长25.7%，即800万美元[111][119] - 2023年第二季度欧洲/地中海业务板块营业利润为830万美元，上一季度为200万美元，主要因收入增加，但人员和燃料成本使运营成本增加150万美元[120] - 2023年第二季度西非业务板块船舶收入增长11.4%（680万美元），平均日费率从13047美元涨至14469美元（涨幅10.9%），活跃利用率从76.6%升至77.8%，该季度船舶减少一艘[121] - 2023年6月30日和3月31日，公司堆叠船舶分别为五艘（两艘待售）和八艘（三艘待售），对应三个月堆叠成本分别为10万美元和70万美元[137] 关键指标半年度对比 - 2023年上半年与2022年同期相比，平均日费率增长30.6%，从每天11738美元增至15334美元，活跃利用率从82.5%降至80.0%[100] - 2023年上半年与2022年同期相比，收入从2.692亿美元增至4.081亿美元，增加1.389亿美元[100] - 2023年上半年SPO收购的船只带来的收入为1.232亿美元，2022年同期为4320万美元[100] - 2023年上半年与2022年同期相比，船只运营成本从1.688亿美元增至2.337亿美元[101] - 2023年上半年与2022年同期相比，资产处置净收益分别为360万美元和亏损110万美元[104] - 2023年上半年，公司总船舶收入为4.01503亿美元，较2022年同期的2.66051亿美元增长50.9%[111] - 2023年上半年，美洲地区船舶收入为9806.3万美元，占总船舶收入的24%[111] - 2023年上半年，公司总一般及行政费用为2750.6万美元，占总船舶收入的7%[112] - 2023年上半年，公司总折旧及摊销费用为6243.6万美元，占总船舶收入的16%[112] - 2023年上半年美洲业务板块船舶收入增长48.7%（3210万美元），平均日费率增长24.5%，平均利用率从81.4%升至85.3%，SPO收购贡献1010万美元收入[123] - 2023年上半年亚太业务板块船舶收入增长109.8%（2340万美元），活跃船舶增加两艘，平均日费率从12992美元涨至23916美元（涨幅84.1%）[125] - 2023年上半年中东业务板块船舶收入增长28.8%（1400万美元），活跃船舶增加六艘，活跃利用率从82.1%降至79.2%，平均日费率增长13.2%，SPO收购贡献930万美元收入[128] - 2023年上半年欧洲/地中海业务板块船舶收入增长25.1%（1420万美元），活跃船舶增加两艘，平均日费率增长24.1%，活跃利用率从89.7%降至84.6%[130] - 2023年上半年西非业务板块船舶收入增长70.2%（5180万美元），活跃船舶增加15艘，平均日费率从9960美元涨至13760美元（涨幅38.2%），活跃利用率从81.3%降至77.2%，SPO收购贡献5550万美元收入[132] - 2023年上半年公司出售船舶包括六艘待售资产和两艘现役船队船舶[138] - 2023年上半年各业务板块营业利润大多实现增长，如美洲从580万美元增至1420万美元，亚太从130万美元增至1260万美元等[124][127] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物（含受限现金）为1.747亿美元，营运资金为2.04亿美元[139][140] - 公司有2500万美元的循环信贷安排，到期日为2026年，尚未提取资金[140] - 2023年前六个月，公司净收入为3330万美元，经营活动产生的现金流为2250万美元[140] - 截至2023年6月30日，公司合并资产负债表上有1.75亿美元的优先担保票据，均在2026年到期，优先担保票据和循环信贷安排包含两项财务契约，最低自由流动性测试为2000万美元或净有息债务的10%中的较高者，最低股权比率为30%[141] - 2023年第二季度，公司为三艘新船的建造和交付融资约1220万美元，融资协议利率在2.7%至6.0%之间[142] - 2023年7月，部分A类和B类认股权证被行使，公司收取约1.115亿美元现金并发行约190万股普通股[144] - 2023年和2022年上半年，经营活动提供（使用）的净现金分别为2250万美元和 - 3320万美元[146] - 2023年和2022年上半年，投资活动净现金流出分别为880万美元和2670万美元[149] - 2023年和2022年上半年，融资活动使用的净现金分别为690万美元和250万美元[152]