财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年前九个月营收为297.93亿欧元，同比增长0.6%，受并表范围变化负面影响9.3个百分点，但被汇率变动（主要是巴西雷亚尔升值）正面影响4.3个百分点所部分抵消[163][165] - 2022年前九个月运营收入为29.23亿欧元，同比大幅下降79.6%[163] - 2022年前九个月净利润为16.95亿欧元，同比下降85.6%；归属于母公司股东的净利润为14.86亿欧元，同比下降84.1%[163] - 2022年前九个月营业利润为29.23亿欧元，较2021年同期的143.26亿欧元大幅下降，主要受2021年业务出售资本利得影响（-75.2个百分点）[169] - 集团2022年前九个月运营收入（Operating income）为29.23亿欧元，相比2021年同期的143.26亿欧元大幅下降[308] - 2022年1-9月累计营业收入为297.93亿欧元，与去年同期296.03亿欧元基本持平[324] - 2022年1-9月营业利润为29.23亿欧元，较去年同期的143.26亿欧元大幅下降79.6%[324] - 2022年1-9月净利润为16.95亿欧元，较去年同期的117.76亿欧元大幅下降85.6%[324] - 2022年1-9月归属于母公司股东的净利润为14.86亿欧元，较去年同期的93.35亿欧元下降84.1%[324] - 2022年1-9月基本每股收益为0.23欧元，较去年同期的1.56欧元下降85.3%[324] - 2022年第三季度单季营业收入为103.43亿欧元，较去年同期的92.98亿欧元增长11.3%[324] - 2021年1-9月净利润为93.35亿欧元[329] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年前九个月供应成本为95.23亿欧元，同比增长4.7%，主要受汇率变动影响（+3.1个百分点）[169] - 2022年前九个月人员费用为41.08亿欧元，同比增长2.9%，主要受汇率变动影响（+3.8个百分点）及重组成本影响[169] - 2022年前九个月折旧与摊销为66.70亿欧元，同比增长6.0%，主要受汇率变动和并表范围变化影响[163][168] - 集团2022年前九个月折旧及摊销（Depreciation and amortization）为66.7亿欧元，高于2021年同期的62.94亿欧元[308] 财务数据关键指标变化：OIBDA与资本支出 - 2022年前九个月运营折旧摊销前利润为95.93亿欧元，同比大幅下降53.5%，主要受2021年资产出售相关资本利得（计入其他收入）影响[163][167] - 2022年前九个月资本支出为40.2亿欧元，同比下降17.8%，受合并范围变化影响（-20.0个百分点）[175] - 2022年前九个月OIBDA减资本支出为55.73亿欧元，较2021年同期的157.27亿欧元下降，主要受业务出售资本利得影响（-68.5个百分点）[176] - 集团2022年前九个月OIBDA为95.93亿欧元，相比2021年同期的206.2亿欧元下降53.5%[308] - 集团2022年前九个月资本支出（CapEx）为40.2亿欧元，低于2021年同期的48.93亿欧元[308] - 集团2022年前九个月OIBDA-CapEx为55.73亿欧元，相比2021年同期的157.27亿欧元下降64.6%[308] 财务数据关键指标变化：现金流 - 集团2022年前九个月自由现金流（Free Cash Flow）为24.74亿欧元，相比2021年同期的14.7亿欧元增长68.3%[320] - 集团2022年前九个月来自运营活动的净现金流（Net cash flow provided by operating activities）为75.98亿欧元，略高于2021年同期的75.44亿欧元[320] - 2021年1-9月经营活动净现金流为75.44亿欧元[331] - 2021年1-9月投资活动净现金流为72.50亿欧元，主要因出售公司获得146.32亿欧元收益[331] - 2021年1-9月融资活动净现金流为-103.59亿欧元，主要用于偿还债务[331] - 2021年1-9月末现金及现金等价物为97.91亿欧元[331] 财务数据关键指标变化：其他收入与综合收益 - 2022年前九个月其他收入为15.27亿欧元，同比大幅下降87.3%，主要因2021年同期包含多项重大资产出售收益[163][166] - 2022年1-9月其他综合收益总额为34亿欧元，去年同期为39.11亿欧元[326] - 2022年1-9月综合收益总额为50.95亿欧元，较去年同期的156.87亿欧元下降67.5%[326] - 2021年1-9月综合收益总额为156.87亿欧元[329] 用户接入数表现 - 截至2022年9月30日，Telefónica总接入数达3.835亿，同比增长4.9%，若剔除萨尔瓦多业务出售影响则增长5.4%[156][158] - 移动接入数达2.927亿，同比增长6.7%，剔除萨尔瓦多业务影响后增长7.5%；后付费用户占比（不含物联网）为48.5%，同比提升1.2个百分点[158][160] - 固定宽带接入数达2610万，同比增长1.5%；其中零售光纤到户（FTTH）接入数达1370万，同比增长17.2%[158][161] - 截至2022年9月30日，Telefónica Spain总接入数为4044.78万，同比下降0.1%，其中FTTH零售接入数达498.05万，同比增长4.3%[178] - 截至2022年9月30日，Telefónica Spain物联网接入数达333.36万，同比增长21.0%，部分受2022年3月数据修订影响（增加50万接入数）[178][188] - VMO2总接入数同比增长3.5%，达5724.9万，移动接入数同比增长5.2%，达3350.8万[200][201] - VMO2物联网移动客户数同比增长20.1%，达933.0万[200][202] - 德国电信总接入数同比增长3.4%，达5152.4万，移动接入数同比增长3.6%，达4697.4万[209][211] - 德国电信合约移动客户数同比增长6.0%，达2607.3万，占移动总接入数的55.5%[209][212] - Telefónica Brazil截至2022年9月30日总接入数达1.118亿，同比增长14.6%[222][224] - Telefónica Brazil FTTH接入数达527.72万，同比增长21.1%[222][226] - Telefónica Hispam移动接入数达9464.76万，同比增长1.6%[235][236] - Telefónica Hispam FTTH接入数达483.44万，同比增长18.3%[235] - Telefónica Hispam合同制移动接入数达2456.3万，同比增长4.5%[235][239] 各地区表现：西班牙 - Telefónica Spain在2022年前九个月收入为92.83亿欧元，同比增长0.8%，其中移动终端收入为4.14亿欧元，大幅增长63.6%[190] - Telefónica Spain在2022年前九个月营业利润为17.84亿欧元，同比下降7.1%[190] - Telefónica Spain在2022年前九个月OIBDA为34.03亿欧元，同比下降3.7%[190] 各地区表现：VMO2（英国） - VMO2合资公司计划到2026年初始覆盖500万家庭，并有机会再扩展约200万家庭[198] - VMO2在2022年前九个月收入为90.13亿欧元，OIBDA为33.2亿欧元，运营收入为2.15亿欧元[204][205][207][208] - VMO2在2022年前九个月资本支出为19.87亿欧元，OIBDA-CapEx为13.33亿欧元[204] 各地区表现：德国 - 德国电信在2022年前九个月收入为60.34亿欧元，同比增长5.7%，OIBDA为18.93亿欧元，同比增长5.5%[215][217][219] - 德国电信在2022年前九个月运营收入为1.85亿欧元，资本支出为9.02亿欧元，同比增长11.3%[215][221] - 德国电信手机销售收入同比增长18.6%，达11.9亿欧元[215] 各地区表现：巴西 - Telefónica Brazil移动业务收入前九个月达44.47亿欧元，同比增长31.5%[229][233] - Telefónica Brazil移动ARPU为4.6欧元，同比增长12.3%（按报告汇率）[232] - Telefónica Brazil前九个月总收入65.09亿欧元，同比增长27.4%[229][230] 各地区表现：Hispam（西班牙语美洲） - Telefónica Hispam前九个月总收入70.36亿欧元，同比增长15.9%[240][241] - Telefónica Hispam前九个月OIBDA为15.95亿欧元，同比下降2.8%[240] - 移动业务收入在2022年前九个月达到46.11亿欧元，同比增长16.6%，其中外汇效应贡献了5.4个百分点[242] - 固定业务收入在2022年前九个月达到24.25亿欧元，同比增长15.3%，其中外汇效应贡献了3.3个百分点[242] - OIBDA（营运折旧及摊销前利润）在2022年前九个月为15.95亿欧元，同比下降2.8%[243] - 营运收入在2022年前九个月为1.28亿欧元，同比下降33.3%[244] - 阿根廷移动收入在2022年前九个月为11.89亿欧元，同比增长29.0%[245] - 智利移动收入在2022年前九个月为7.15亿欧元，同比下降4.9%[245] - 秘鲁移动收入在2022年前九个月为6.85亿欧元，同比增长21.5%[245] - 哥伦比亚移动收入在2022年前九个月为6.83亿欧元，同比增长16.4%[245] - 墨西哥移动收入在2022年前九个月为8.43亿欧元，同比增长14.1%[245] 财务结构与债务 - 公司总金融负债在2022年9月30日为425.05亿欧元[267] - 截至2022年9月30日，公司短期和长期员工福利拨备分别为8.87亿欧元和42.38亿欧元[271] - 截至2022年9月30日，公司非流动及流动应付款项（如贸易应付款、不动产、厂场和设备供应商应付款及频谱收购应付款）分别为19.8亿欧元和123.62亿欧元[271] - 截至2022年9月30日，公司预估未来利息支付为：2022年2.7亿欧元，2023年13.11亿欧元，2024年12.05亿欧元，2025年11.15亿欧元，2026年10.34亿欧元，后续年份93.89亿欧元[273][278] - 截至2022年9月30日，公司长期债券预估未来本金支付为：2028年前128.51亿欧元，2029-2033年间85.89亿欧元，2034-2038年间30.27亿欧元，2039-2043年间11亿欧元，后续年份52.81亿欧元[273] - 截至2022年9月30日，公司合并总金融债务摊销表中，债券和票据总额为338.71亿欧元，贷款及其他应付款为50.33亿欧元，衍生工具为29.5亿欧元，总计425.05亿欧元[278] - 2022年前九个月，公司获得融资（不包括欧元商业票据和短期银行贷款再融资）总计约99.84亿欧元，其中集团层面75.84亿欧元[279] - 截至2022年9月30日，公司可用资金（包括现金及现金等价物、未动用信贷额度和流动金融资产）总计221.08亿欧元，其中未动用信贷额度为118.11亿欧元[282] - 截至2022年9月30日，公司从拉丁美洲子公司净汇回资金1.3亿欧元，其中股息相关2.59亿欧元，部分被1.27亿欧元的资本增加所抵消[286] - 截至2022年9月30日，Telefónica集团子公司欠Telefónica, S.A.的集团内贷款及已宣布未收取股息总额为21.8亿欧元[291] - 截至2022年9月30日，集团总金融债务（Gross financial debt）为425.05亿欧元，较2021年底的422.95亿欧元略有增加[316] - 截至2022年9月30日，集团净金融债务（Net financial debt）为289.18亿欧元，较2021年底的260.32亿欧元增加11.1%[316] - 截至2022年9月30日，集团净金融债务加租赁负债（Net financial debt plus leases）为380.81亿欧元，较2021年底的341.12亿欧元增加11.6%[316] 资产与权益 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1150.41亿欧元，较2021年底的1092.13亿欧元增长5.3%[323] - 截至2022年9月30日，公司权益总额为326.22亿欧元，较2021年底的286.84亿欧元增长13.7%[323] 员工人数 - 2022年前九个月平均员工人数为102,315人，同比下降6.0%，主要因英国业务自2021年6月起不再并表[167] 管理层讨论和指引：资产出售与交易 - 与Liberty Global在英国成立合资企业，交易为Telefónica带来63.07亿欧元资金[342] - 出售Telxius电信塔业务产生60.99亿欧元收益[346] - 2021年1-9月非控股权益在Telxius交易中获利22.46亿欧元[346] - 2022年，公司通过向Vauban和Crédit Agricole Assurances出售Bluevia Fibra 45%的股权，获得前期现金对价10.21亿欧元[290] 管理层讨论和指引：收购活动 - Telefónica Brasil收购Oi集团移动资产份额的金额约为53.73亿巴西雷亚尔，已支付48.85亿巴西雷亚尔[348] - 收购总对价包含1.1亿巴西雷亚尔的或有对价及800万巴西雷亚尔的其他成本，总额达54.92亿巴西雷亚尔（按交易完成日汇率计10.93亿欧元）[348] - 收购对价中剩余约10%（即4.885亿巴西雷亚尔的10%）因价格调整及潜在赔偿义务被暂扣[348] - 收购中Oi牌照的公允价值初步评估为5.2亿欧元，初步商誉为6.68亿欧元[349] 管理层讨论和指引：汇率影响 - 2022年前九个月，巴西雷亚尔对平均汇率的同比变动为升值17.1%[350] - 截至2022年9月30日，巴西雷亚尔对收盘汇率较2021年底升值20.0%[350] - 2022年前九个月，墨西哥比索对平均汇率的同比变动为升值11.9%[350] - 截至2022年9月30日，墨西哥比索对收盘汇率较2021年底升值18.4%[350] - 2022年前九个月，因汇率变动（主要是巴西雷亚尔升值）产生的折算差额对母公司股东权益产生22.95亿欧元的正面影响[351] 其他重要内容：股息支付 - 2021年1-9月向股东支付股息及利润分配总额为6.17亿欧元[329]