根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 第三季度收入和利润 - 第三季度净销售额为11.205亿美元,较去年同期的9.938亿美元增长12.7%[12] - 第三季度毛利润为2.371亿美元,较去年同期的1.785亿美元增长32.8%[12] - 第三季度运营收入为1.208亿美元,较去年同期的7420万美元增长62.8%[12] - 第三季度基本每股收益为1.21美元,较去年同期的0.69美元增长75.4%[12] - 2022年第三季度净收入为8180万美元,相比2021年同期的4810万美元增长70.1%[17][20] - 第三季度总净销售额为11.205亿美元,同比增长12.7%(去年同期为9.938亿美元)[44] - 第三季度营业利润为1.208亿美元,同比增长62.8%(去年同期为7420万美元)[44] - 第三季度持续经营业务收入为8180万美元,同比增长72.2%(去年同期为4750万美元)[56] - 第三季度稀释后每股收益为1.20美元,同比增长79.1%(去年同期为0.67美元)[56] - 第三季度净销售额为11.205亿美元,同比增长12.7%(2021年同期为9.938亿美元)[12] - 第三季度毛利润为2.371亿美元,同比增长32.8%(2021年同期为1.785亿美元)[12] - 第三季度运营收入为1.208亿美元,同比增长62.8%(2021年同期为0.742亿美元)[12] - 第三季度持续经营业务净收入为0.818亿美元,同比增长72.2%(2021年同期为0.475亿美元)[12] - 第三季度基本每股收益为1.21美元,同比增长77.9%(2021年同期为0.68美元)[12] - 第三季度总净销售额同比增长12.7%,达到11.205亿美元(2021年同期为9.938亿美元)[44] - 第三季度营业利润同比增长62.8%,达到1.208亿美元(2021年同期为7420万美元)[44] 前三季度收入和利润 - 前三季度净销售额为32.001亿美元,较去年同期的28.967亿美元增长10.5%[12] - 前三季度运营收入为2.992亿美元,较去年同期的2.582亿美元增长15.9%[12] - 前三季度基本每股收益为3.02美元,较去年同期的2.33美元增长29.6%[12] - 2022年九个月净收入为2.078亿美元,相比2021年同期的1.621亿美元增长28.2%[23] - 前九个月总净销售额为32.001亿美元,同比增长10.5%(去年同期为28.967亿美元)[44] - 前九个月营业利润为2.992亿美元,同比增长15.9%(去年同期为2.582亿美元)[44] - 2022年前九个月净销售额为32.001亿美元,同比增长10.5%(2021年同期为28.967亿美元)[12] - 2022年前九个月运营收入为2.992亿美元,同比增长15.9%(2021年同期为2.582亿美元)[12] - 2022年前九个月净利润为2.078亿美元,相比2021年同期的1.621亿美元增长28.2%[23] - 前九个月总净销售额同比增长10.5%,达到32.001亿美元(2021年同期为28.967亿美元)[44] - 前九个月营业利润同比增长15.9%,达到2.992亿美元(2021年同期为2.582亿美元)[44] - 截至2022年9月30日止九个月,持续经营业务收入为2.082亿美元,较去年同期的1.595亿美元增长30.5%[56] - 截至2022年9月30日止九个月,基本每股收益为3.02美元,稀释后每股收益为2.99美元[56] 第三季度业务线表现 - 第三季度物料处理(MP)部门净销售额为4.579亿美元,同比增长9.4%(去年同期为4.187亿美元)[44] - 第三季度高空作业平台(AWP)部门净销售额为6.626亿美元,同比增长15.8%(去年同期为5.725亿美元)[44] - 第三季度材料处理(MP)部门净销售额为6.626亿美元,同比增长58.2%(去年同期为4.187亿美元)[48] - 第三季度高空作业平台(AWP)部门净销售额为4.579亿美元,同比下降20.0%(去年同期为5.725亿美元)[48] - 材料处理(MP)部门第三季度净销售额同比增长9.4%,达到4.579亿美元(2021年同期为4.187亿美元)[44] - 高空作业平台(AWP)部门第三季度净销售额同比增长15.8%,达到6.626亿美元(2021年同期为5.725亿美元)[44] 地区表现 - 第三季度北美地区净销售额为6.421亿美元,同比增长17.7%(去年同期为5.456亿美元)[46] - 前九个月美国本土销售额为16亿美元,同比增长14.3%(去年同期为14亿美元)[46] 成本和费用 - 第三季度所得税费用为2560万美元,有效税率为23.8%(去年同期税率为22.6%)[49] - 前九个月所得税费用为5260万美元,有效税率为20.2%(去年同期税率为18.4%)[50] - 第三季度有效所得税税率为23.8%,所得税费用为2560万美元(2021年同期税率为22.6%,费用为1390万美元)[49] - 前九个月有效所得税税率为20.2%,所得税费用为5260万美元(2021年同期税率为18.4%,费用为3600万美元)[50] - 2022年前九个月摊销费用为190万美元,相比2021年同期的160万美元增长18.8%[62] - 2022年预计无形资产摊销费用为270万美元,2023年至2026年预计摊销费用分别为260万、240万、220万和200万美元[62] - 2022年前九个月,美国养老金计划净定期成本为110万美元,非美国养老金计划净定期成本为负40万美元[90] - 2022年前九个月,养老金计划利息成本为90万美元(美国)和190万美元(非美国)[90] - 2022年前九个月,养老金计划精算损益摊销为20万美元(美国)和90万美元(非美国)[90] 现金流和资本支出 - 2022年九个月经营活动产生的净现金为1.042亿美元,相比2021年同期的3.241亿美元下降67.8%[23] - 2022年九个月资本支出为7880万美元,相比2021年同期的3170万美元增长148.6%[23] - 2022年九个月库存增加2.34亿美元,相比2021年同期的1.599亿美元增长46.3%[23] - 2022年九个月贸易应付账款增加9150万美元,相比2021年同期的1.858亿美元下降50.7%[23] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为1.042亿美元,相比2021年同期的3.241亿美元大幅下降67.8%[23] - 2022年前九个月资本支出为7880万美元,相比2021年同期的3170万美元增长148.6%[23] - 2022年前九个月库存增加2.34亿美元,相比2021年同期的1.599亿美元增长46.3%[23] - 2022年前九个月贸易应收账款增加5640万美元,而2021年同期为增加1.435亿美元[23] - 2022年前九个月通过发行债务获得2.543亿美元,并偿还1.038亿美元债务[23] 资产和库存 - 截至2022年9月30日,公司库存为9.812亿美元,较2021年底的8.135亿美元增长20.6%[15] - 截至2022年9月30日,公司库存增至9.812亿美元(2021年12月31日为8.135亿美元)[15] - 截至2022年9月30日,存货总额为9.812亿美元,较2021年12月31日的8.135亿美元增长20.6%[57] - 截至2022年9月30日,物业、厂房及设备净值为4.504亿美元,较2021年底的4.296亿美元增长4.8%[59] - 截至2022年9月30日,公司总可识别资产为29.765亿美元,较2021年底的28.635亿美元增长3.9%[44] 债务和借款 - 截至2022年9月30日,长期债务(不含当期部分)为8.246亿美元,较2021年底的6.685亿美元增长23.4%[15] - 截至2022年9月30日,长期债务(不含当期部分)增至8.246亿美元(2021年12月31日为6.685亿美元)[15] - 截至2022年9月30日,公司未偿还定期贷款为5490万美元,循环信贷额度为1.737亿美元[81] - 定期贷款加权平均利率从2021年底的2.75%上升至2022年9月30日的4.67%[81] - 循环信贷额度在2022年9月30日的加权平均利率为4.01%[81] - 截至2022年9月30日,未偿还信用证总额为1.143亿美元,较2021年底的1.078亿美元有所增加[85] - 5%优先票据的账面价值为6亿美元,基于市场报价的公允价值为5.04亿美元[89] - 原始定期贷款净额账面价值为5490万美元,公允价值为5460万美元[89] - 2022年第二季度公司提前偿还原始定期贷款2300万美元,产生债务提前清偿损失10万美元[78] - 2021年第二季度公司赎回全部5-5/8%优先票据,总金额为6.229亿美元,产生损失2250万美元[87] - 2021年第二季度公司提前偿还了8300万美元的原始定期贷款,导致债务提前清偿损失70万美元[78] - 2021年4月发行6亿美元5%优先票据,用于赎回5-5/8%票据及支付相关费用[88] - 截至2022年9月30日,5%优先票据账面价值为6亿美元,基于0.84000报价的公允价值为5.04亿美元[89] - 未偿信用证总额为1.143亿美元,较2021年底的1.078亿美元增长6%[85] - 公司于2021年4月赎回全部5-5/8%优先票据,总金额为6.229亿美元,其中包含1690万美元的赎回溢价和600万美元的应计利息[87] - 信贷协议要求公司遵守两项财务指标:利息覆盖率不低于2.5,高级担保杠杆率不高于2.75[80] - 2022年9月30日,长期贷款余额为5490万美元,加权平均利率为4.67%,而2021年12月31日余额为7780万美元,利率为2.75%[81] - 2022年9月30日,循环信贷额度未偿还余额为1.737亿美元,加权平均利率为4.01%[81] 现金及等价物 - 截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物为2.317亿美元,较2021年底的2.669亿美元下降13.2%[15] - 截至2022年9月30日,现金及现金等价物为2.317亿美元,相比2021年12月31日的2.669亿美元下降13.2%[23][28] - 截至2022年9月30日,现金及现金等价物为2.317亿美元,较2021年同期的5.582亿美元下降58.5%[23] 收购活动 - 公司于2022年完成两笔收购,总对价约为4500万美元[52] - 2022年4月22日收购Steelweld Fabrications Limited 100%股权,现金对价约600万美元[52] - 2022年7月29日收购ProAll International Mfg. Inc. 100%股权,总对价约3900万美元[52] - 因收购Steelweld和ProAll,MP业务分部商誉增加2190万美元,总商誉净值为2.731亿美元[60] 无形资产 - 无形资产净值从2021年12月31日的1340万美元增至2022年9月30日的1750万美元,增长30.6%[61] - 客户关系无形资产净值从2021年底的650万美元增至2022年9月30日的800万美元,增长23.1%[61] - 其他无形资产净值从2021年底的320万美元增至2022年9月30日的620万美元,增长93.8%[61] 衍生金融工具 - 商品互换名义价值从2021年底的2250万美元降至2022年9月30日的1860万美元,下降17.3%[64] - 交叉货币互换名义价值从2021年底的6820万美元降至2022年9月30日的2940万美元,下降56.9%[65] - 指定为现金流套期的外汇合约名义价值从2021年底的1940万美元降至2022年9月30日的860万美元,下降55.7%[67] - 未指定为套期工具的外汇合约名义价值从2021年底的1.397亿美元增至2022年9月30日的2.416亿美元,增长72.9%[68] - 2022年前九个月商品互换在累计其他综合收益中确认亏损1090万美元,而2021年同期为盈利910万美元[70] - 非指定对冲衍生品在第三季度造成总收入损失80万美元,九个月累计损失90万美元[73] - 截至2022年9月30日,指定为现金流套期工具的商品互换名义价值为1860万美元[64] - 截至2022年9月30日,未指定为套期工具的外汇合约名义价值为2.416亿美元[68] - 2022年9月30日,公司衍生品净负债为190万美元,而2021年12月31日净资产为20万美元[70] - 2022年前九个月,商品互换合约在累计其他综合收益中确认的损失为1090万美元[70] - 2022年前九个月,从累计其他综合收益重分类至利润表的衍生品收益总额为700万美元[70] - 2021年前九个月,从累计其他综合收益重分类至利润表的衍生品收益总额为840万美元[72] - 截至2022年9月30日,预计未来十二个月内将有约200万美元的损失从累计其他综合收益重分类至盈余[75] - 公司估计累计其他综合收益中约有200万美元的未实现损失预计在未来十二个月内重分类至损益[75] 信贷担保和风险敞口 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,信贷担保的最大风险敞口分别为1.207亿美元和1.435亿美元[95] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,信贷担保的信贷损失准备金分别为730万美元和630万美元[95] - 截至2022年9月30日,信贷担保最大风险敞口为1.207亿美元,较2021年底的1.435亿美元下降16%[95] - 信贷担保的信贷损失准备金为730万美元,较2021年底的630万美元增长16%[95] 股东权益和股利 - 2022年九个月回购股票支出9660万美元,相比2021年同期的170万美元大幅增加[23] - 截至2022年9月30日,留存收益为11.174亿美元,相比2021年12月31日的9.369亿美元增长19.3%[17] - 2022年前九个月回购股票9660万美元,相比2021年同期的170万美元大幅增加[23] - 2022年第三季度公司回购库藏股支出0.136亿美元[17] - 前九个月公司回购了2,747,751股普通股,总金额为9290万美元[103] - 2022年每季度股息为每股0.13美元,2021年同期为每股0.12美元[104] - 2022年前三个季度每股季度股息均为0.13美元,2021年同期为0.12美元[104] - 2022年10月公司董事会宣布每股0.13美元的股息,将于2022年12月19日支付[104] 其他综合收益 - 2022年九个月其他综合亏损净额为1.728亿美元,相比2021年同期的210万美元亏损大幅增加[17][20] - 2022年第三季度累计其他综合收益总额为负4.013亿美元,较期初负3.209亿美元有所增加[98] - 2022年第三季度净其他综合收益为负8040万美元,主要由外币折算调整负8080万美元驱动[98] - 2022年前九个月累计其他综合收益总额净变动为负1.728亿美元[98] - 累计其他综合收益(AOCI)期末余额为负40.13亿美元,较期初负32.09亿美元恶化[98] - 第三季度其他综合收益(OCI)净亏损为8.04亿美元,去年同期为净亏损2.93亿美元[98] - 前九个月其他综合收益(OCI)净亏损为17.28亿美元,去年同期为净亏损2.09亿美元[98] 股权激励 - 2022年前九个月授予的限制性股票单位加权平均授予日公允价值为每股40.33美元[99] - 公司授予员工70万股限制性股票奖励,加权平均授予日公允价值为每股40.33美元[99] - 58%的限制性股票奖励为时间归属,28%为三年后一次性归属并受业绩目标影响,14%为基于市场条件的业绩归属[99] - 基于市场条件的奖励使用蒙特卡洛方法确定授予日公允价值为每股44.25美元[100] - 用于估值市场条件限制性股票单位的蒙特卡洛
Terex (TEX) - 2022 Q3 - Quarterly Report