公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为5427.07亿美元，较2022年12月31日的5552.55亿美元下降2.26%[18] - 2023年前三季度，公司总利息收入为181.9亿美元，较2022年同期的113.99亿美元增长59.57%[21] - 2023年前三季度，公司总利息支出为71.33亿美元，较2022年同期的10.64亿美元增长570.39%[21] - 2023年前三季度，公司净利息收入为110.57亿美元，较2022年同期的103.35亿美元增长6.99%[21] - 2023年前三季度，公司非利息收入为66.35亿美元，较2022年同期的64.92亿美元增长2.20%[21] - 2023年前三季度，公司非利息支出为111.86亿美元，较2022年同期的108.67亿美元增长2.94%[21] - 2023年前三季度，公司税前收入为49.69亿美元，较2022年同期的56.5亿美元下降12.05%[21] - 2023年前三季度，公司净利润为40.43亿美元，较2022年同期的45.85亿美元下降11.82%[21] - 2023年前三季度，公司归属于普通股股东的净利润为37.15亿美元，较2022年同期的43.17亿美元下降13.94%[21] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为2.79美元，较2022年同期的3.25美元下降14.15%[21] - 2023年9月30日股东权益总额为6.2007亿美元，较2022年9月30日的6.0811亿美元增长1.97%[26] - 2023年前九个月净收入为40.43亿美元，较2022年同期的45.85亿美元下降11.82%[29] - 2023年前九个月经营活动净现金为62.55亿美元，较2022年同期的75.47亿美元下降17.12%[29] - 2023年前九个月投资活动净现金为178.65亿美元，较2022年同期的 - 192.09亿美元实现由负转正[29] - 2023年前九个月融资活动净现金为 - 157.09亿美元，较2022年同期的135.92亿美元由正转负[29] - 2023年9月30日现金及现金等价物为298.32亿美元，较2022年9月30日的222.25亿美元增长34.23%[29] - 2023年前九个月利息费用为64.30亿美元，较2022年同期的9.82亿美元增长554.79%[29] - 2023年前九个月所得税为7.85亿美元，较2022年同期的4.22亿美元增长86.02%[29] - 2023年第三季度和前九个月，证券实现总收益为0；2022年第三季度实现总损失为100万美元，前九个月实现总损失为8400万美元[45] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净利润为37.15亿美元，2022年为43.17亿美元[151] - 2023年前三季度基本每股收益为2.79美元，2022年为3.25美元[151] - 第三季度公司净利息收入为35.64亿美元，去年同期为37.45亿美元；前九个月净利息收入为110.57亿美元，去年同期为103.35亿美元[157] - 第三季度公司分配的信贷损失拨备为4.97亿美元，去年同期为2.34亿美元；前九个月为15.37亿美元，去年同期为3.1亿美元[157] - 第三季度公司非利息收入为21.08亿美元，去年同期为21.02亿美元；前九个月为66.35亿美元，去年同期为64.92亿美元[157] - 第三季度公司所得税前收入为14.28亿美元，去年同期为20亿美元；前九个月为49.69亿美元，去年同期为56.5亿美元[157] - 第三季度公司净利润为11.83亿美元，去年同期为16.37亿美元；前九个月为40.43亿美元，去年同期为45.85亿美元[157] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润为11亿美元，较2022年第三季度下降30%；摊薄后每股收益为0.80美元，较2022年第三季度减少0.35美元，降幅30%[174] - 2023年第三季度应税等效净利息收入较2022年第三季度下降1.62亿美元，降幅4.3%；净息差为2.95%，下降17个基点[175][184] - 2023年前九个月应税等效净利息收入较2022年同期增加7.92亿美元，增幅7.6%；净息差为3.01%，上升8个基点[185] - 2023年第三季度非利息支出较2022年第三季度增加1.34亿美元，增幅3.7%；调整后非利息支出增加2.21亿美元，增幅6.7%[177] - 截至2023年9月30日，公司CET1比率为9.9%，较6月30日上升[180] - 2023年第三季度总贷款组合收益率为6.25%，上升176个基点；平均证券投资组合收益率为2.26%，上升31个基点[181][188] - 平均存款减少191亿美元，降幅4.5%；平均短期借款增加75亿美元；平均长期债务增加120亿美元[181][188] - 截至2023年9月30日，不良贷款和租赁占比为0.46%，较6月30日下降1个基点；贷款和租赁损失准备金率为1.49%，较6月30日上升6个基点[182] - 2023年第三季度信贷损失拨备为4.97亿美元，2022年第三季度为2.34亿美元；净冲销率为51个基点，较2022年第三季度上升24个基点[182] - 2023年第三季度公司宣布普通股股息为每股0.52美元，股息支付率为65%；平均综合流动性覆盖率为110%[183] - 截至2023年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为48.8794亿美元，年化收益率为5.11%，利息收入为62.86亿美元，较2022年增加18.79亿美元[189] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为49.7971亿美元，年化收益率为4.92%，利息收入为183.52亿美元，较2022年增加68.61亿美元[192] - 截至2023年9月30日的三个月，平均利率差为2.09%，净息差（应税等效）为2.95%[189] - 截至2023年9月30日的九个月，平均利率差为2.24%，净息差（应税等效）为3.01%[192] - 截至2023年9月30日的三个月，总存款平均余额为401.038亿美元，利率为1.81%，利息支出为18.31亿美元，较2022年增加15亿美元[189] - 截至2023年9月30日的九个月，总存款平均余额为403.08亿美元，利率为1.48%，利息支出为44.62亿美元，较2022年增加40亿美元[192] - 2023年第三季度信贷损失拨备为4.97亿美元，2022年第三季度为2.34亿美元[195] - 2023年第三季度净核销率为0.51%，较上一季度上升24个基点[195] - 截至2023年9月30日的三个月，总利息支出为26.65亿美元，较2022年增加20.41亿美元[189] - 截至2023年9月30日的九个月，总利息支出为71.33亿美元，较2022年增加60.69亿美元[192] - 2023年前9个月信贷损失拨备为15亿美元，2022年同期为3.1亿美元，本期净撇账率为0.47%，较上期上升22个基点[196] - 2023年前9个月非利息收入为66.35亿美元，较2022年同期增加1.43亿美元，增幅2.2%，主要因保险收入增加[198][199] - 2023年前9个月非利息支出为111.86亿美元，较2022年同期增加3.19亿美元，增幅2.9%，主要因人事费用、其他费用和监管成本增加[204][206] - 2023年第三季度所得税拨备为2.45亿美元，2022年同期为3.63亿美元，有效税率从18.2%降至17.2%[210] - 2023年前9个月所得税拨备为9.26亿美元，2022年同期为11亿美元，有效税率从18.8%降至18.6%[211] 公司业务线调整 - 2023年第一季度公司对消费者投资组合内某些投资组合进行重新分类，将Prime Rate Premium Finance Corporation从IH部门调整至C&CB部门[31] - 2023年第二季度公司更新了部门成本分配方法[32] - 2023年4月3日，公司将IH 20%的普通股股权以19亿美元出售给由Stone Point Capital, LLC牵头的投资者集团，税后收益计入股东权益，非控股股东获3.75%利润权益，约分配23%的IH税前净收入，IH还授予员工和高管4.50%的利润权益和增值单位[40] - 2023年第一季度，公司将Prime Rate Premium Finance Corporation从保险控股（IH）部门重新划分至企业与商业银行（C&CB）部门[213] - 2023年4月3日，公司出售IH 20%普通股股权，IH向公司发行50亿美元8.25%强制赎回优先股单位[214] - 2023年第二季度起，公司通过其他、财务和公司（OT&C）确认与IH相关的所得税拨备，前三季度分别为3000万美元和8400万美元[215] - 2023年第三季度，IH为某些征收合伙企业和有限责任公司所得税的州管辖区确认300万美元税款[215] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，证券买入返售协议金额为8.26亿美元，较2022年12月31日的24.15亿美元减少；证券借入金额为11.92亿美元，较2022年12月31日的7.66亿美元增加；两者合计20.18亿美元，较2022年12月31日的31.81亿美元减少[41] - 截至2023年9月30日，证券卖出回购协议总额为21.30亿美元，其中隔夜和连续交易4.25亿美元，30天内到期17.05亿美元；2022年12月31日总额为21.28亿美元，其中隔夜和连续交易20.52亿美元，30天内到期0.76亿美元[41] - 截至2023年9月30日，可供出售（AFS）证券摊余成本为796.27亿美元，公允价值为651.17亿美元，未实现损失145.17亿美元；持有至到期（HTM）证券摊余成本为549.42亿美元，公允价值为425.01亿美元，未实现损失124.41亿美元[42] - 截至2022年12月31日，AFS证券摊余成本为840.56亿美元，公允价值为718.01亿美元，未实现损失122.70亿美元；HTM证券摊余成本为577.13亿美元，公允价值为477.91亿美元，未实现损失99.22亿美元[42] - 截至2023年9月30日，FNMA发行的MBS证券摊余成本为401.67亿美元，公允价值为315.90亿美元；FHLMC发行的MBS证券摊余成本为407.10亿美元，公允价值为317.24亿美元[42] - 截至2023年9月30日，可供出售（AFS）证券公允价值为6.4374亿美元，未实现损失为1.4517亿美元；持有至到期（HTM）证券公允价值为4.2501亿美元，未实现损失为1.2441亿美元[44] - 截至2022年12月31日，AFS证券公允价值为7.147亿美元，未实现损失为1.227亿美元；HTM证券公允价值为4.7791亿美元，未实现损失为0.9922亿美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，AFS或HTM证券均未设立信用损失准备（ACL）[44] - 证券投资组合的未实现损失主要是市场利率变化导致，而非发行人或基础贷款的信用质量问题[44] - 公司预计投资证券不会产生信用损失[44] - 2023年前三季度商业贷款现金流量套期保值税前损失为6.07亿美元，2022年为1.23亿美元[142] - 2023年前三季度投资证券公允价值套期保值净收入为3.07亿美元，2022年为0.85亿美元[142] - 截至2023年9月30日，现金流量套期保值中活跃套期保值在AOCI记录的税后未确认净损失为5.73亿美元，2022年12月31日为1.18亿美元[144] - 2023年前三季度非套期指定衍生工具的税前总损失为0.91亿美元，2022年为3.76亿美元[146] - 截至2023年9月30日，利率衍生工具风险参与协议的最大潜在风险敞口为4.34亿美元，2022年12月31日为5.75亿美元[150] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，贷款和租赁总额为31.5699亿美元，其中逾期30 - 89天的为16.36亿美元，逾期90天以上的为5.74亿美元，非应计贷款为14.52亿美元[48] - 截至2022年12月31日，贷款和租赁总额为32.5991亿美元，其中逾期30 - 89天的为22.67亿美元，逾期90天以上的为16.05亿美元，非应计贷款为11.88亿美元[49] - 商业及工业贷款中，合格贷款的摊余成本为15.5069亿美元，特殊提及贷款为3259万美元