客户与业务规模数据 - 截至2022年12月31日，公司服务约390,000家中小企业客户[16] - 国际目标市场约有3600万家中小企业[42] 业务交付数据 - 2022年，公司国内交付约3900万本印刷黄页目录[28] - 2022年国际业务中印刷业务向澳大利亚家庭交付超600万本PYP目录[64] 业务收入占比数据 - 2022年，SaaS业务占公司总收入的18.0%[37] - 2022年公司82.0%的收入来自营销服务业务[94] SaaS业务客户来源数据 - 截至2022年12月31日，约39%的新SaaS客户来自营销服务部门[38] 各业务线收入数据 - 2022年，美国营销服务部门收入为8.2亿美元[44] - 2022年Thryv美国SaaS业务收入为2.118亿美元[51] - 2022年Thryv国际营销服务业务收入为1.66亿美元[64] - 2022年Thryv国际SaaS业务收入为450万美元[68] 网站访问量数据 - 截至2022年12月31日，美国营销服务部门的三个互联网黄页网站月均访问量超2300万次[46] - 公司ESS网络每月约有7800万次访问量，为中小企业客户提供低成本高转化流量[48] - 2022年国际业务中四个IYP网站月均访问量超500万次[65] 公司收购情况 - 2022年1月21日，公司全资子公司收购Vivial Media Holdings, Inc.[17] - 2021年3月1日，公司完成对Sensis Holding Limited的收购[17] 员工相关数据 - 截至2022年12月31日公司员工总数为2955人，其中约99%为全职员工，1%为兼职员工[75] - 公司78%的员工注册了Virgin Pulse健康计划，其中58%的注册员工积极参与[76] - 2022年65名员工完成新兴领导者计划，其中5人晋升为管理层，占比8%[76] - 截至2022年12月31日，294名员工（占员工总数10%、销售团队26%）由工会代表[156] 业务合同情况 - Thryv Leads客户签订为期六个月的合同，之后按月自动续约[60] 市场竞争情况 - 公司面临营销服务解决方案和SaaS产品的激烈竞争，竞争对手包括使用第三方组件的公司、搜索引擎、门户网站等[87,88,90] 业务风险与挑战 - 公司营销服务业务收入可能比预期更快下降，且可能无法成功将营销服务客户过渡到Thryv平台[94,95] - 公司印刷服务收入在PYP目录交付到目标市场时确认，由于目录出版周期，每季度确认的收入会有波动，如2023财年第三季度预计交付的PYP出版物少于2022财年第三季度[96] - 公司增长战略聚焦SaaS业务，但增长会给管理、行政、运营和财务基础设施带来压力[100][101] - 公司依赖向中小企业提供信贷，但中小企业财务资源少、失败率高，可能影响公司收款和营收[102] - 公司Thryv平台需拓展新市场和深化现有市场，但存在市场接受度、法规合规等问题，可能影响营收增长[103] - 公司依赖客户续约、新增客户和现有客户增收，但市场竞争可能导致价格下降和续约困难[104] - 公司Thryv平台客户无强制续约义务，续约率可能因多种因素下降，影响营收[105] - 公司品牌建设投入大，若推广和维护失败，可能影响客户拓展和财务状况[106] - 公司未来费用预计增加，新服务利润率可能较低，可能无法维持盈利[108] - 美国印刷目录使用量持续下降，影响公司印刷广告销售和营收[109] - 公司关键增长战略是收购其他业务，但可能面临识别、谈判、融资和整合等问题[115] - 公司在美国境外市场扩张业务，面临政治、经济、法律等风险，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[121] - 公司与多家主要互联网搜索引擎和搜索网站有协议，协议终止或重大变更可能对业务产生不利影响[130] - 公司依赖第三方服务提供商，若其出现问题，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[134] - 公司利用第三方服务提供商开发和交付Thryv模块，若质量下降或交付延迟，可能对业务产生重大不利影响[135] - 公司将面向消费者的互联网网站托管在第三方数据中心，若无法续约或数据中心出现问题，可能产生重大成本和服务中断[137] - 公司和第三方提供商需监测适用法律的变化，若未及时反映，可能导致负面客户体验和财务损失[139] - 公司在美国和国际营销服务部门依赖第三方印刷和分发目录，若第三方服务提供商出现问题，可能对业务产生重大不利影响[140] - 若无法维持Thryv平台与第三方应用程序的兼容性，公司收入将下降[144] - 依赖第三方提供的数据，数据丢失会限制平台功能并扰乱业务[145] - 不利经济状况会对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[147] - 公共卫生疫情会使客户减少营销服务支出，影响公司业务和财务状况[149] - 公司实施无限期居家办公政策，可能影响业务和财务状况[150] - 若发生灾难或业务连续性问题，公司无法成功恢复会造成重大损失[152] - 公司依赖高级管理团队，关键员工流失会影响业务和财务状况[154] - 公司需吸引和留住合格销售人才，否则会影响业务和财务状况[155] - 公司业务受多种法律法规约束，合规失败会影响业务和财务状况[158] - 隐私法规合规成本和负担或限制Thryv平台及附加组件使用，减少需求，不合规可能导致罚款和责任[163] - 隐私问题的认知可能抑制Thryv平台及附加组件在特定行业的市场采用，损害公司声誉和业务[164] - 拜登政府可能实施全面税收改革或其他监管变化，影响公司有效税率和业务[165] - 行业特定法规和要求的合规成本可能限制客户对公司服务的使用和采用，增加成本和延长销售周期[166] - 公司若无法遵守行业特定法规或认证标准，可能面临诉讼和损害赔偿，对业务产生重大不利影响[167][168] - 信息安全漏洞、客户信息丢失或系统中断可能对公司业务、品牌和财务状况产生重大不利影响[171] - 公司服务存在员工和承包商利用客户个人信息进行非法行为的风险，可能损害声誉和导致法律责任[176] - 未能保护知识产权可能损害公司保护专有技术和品牌的能力，相关诉讼可能导致成本增加和资源分散[177][179] - 公司为保护商标采取正式注册、跟踪服务和与外部律师合作等措施，但过去曾面临知识产权侵权索赔[178][179] - 公司依赖第三方服务提供商修改解决方案以符合法规变化，但无法确保及时做出必要更改，可能影响业务和财务状况[169] - 公司面临开源软件使用风险，若违反开源许可条款，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[180] - 公司面临诉讼和监管调查风险，可能导致重大财务损失和声誉损害[181] - 公司可能因涉嫌侵犯第三方知识产权被起诉，若败诉需支付巨额赔偿或持续特许权使用费[185] - 一些州和城市考虑或已颁布限制印刷目录分发或转移废物管理成本的法律法规，可能增加公司成本、减少分发数量并影响营销能力[186] - 若公司未能按照《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条保持有效的财务报告内部控制，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[187] - 若公司需在更多司法管辖区征收销售和使用税，可能面临过去销售的纳税责任，未来销售可能减少[189] - 公司的成本削减工作可能耗时且相关节省可能无法实现，关键人员流失可能对业务产生不利影响[195] - 若公司未能履行客户合同中的服务水平承诺，可能被视为违约，需提供信用、退还预付款或面临合同终止[196] 财务关键指标数据 - 截至2022年12月31日，公司累计亏损2.389亿美元[107] - 2022年第四季度，公司确认非现金减值费用1.02亿美元，以减少Thryv美国营销服务部门的商誉[127] - 截至2022年12月31日，公司拥有5.66亿美元的商誉，其中Thryv美国营销服务部门为2.886亿美元，Thryv美国SaaS部门为2.189亿美元，Thryv国际营销服务部门为5850万美元[128] - 收购公司的部分购买价格可能分配至商誉和无形资产，若其账面价值受损，减值费用将计入当期收益[119] - 截至2022年12月31日，公司有州净运营亏损结转，若未使用，2023年开始过期，且利用这些亏损取决于未来收入，无法保证[193] - 根据《1986年国内税收法》第382条，若公司发生“所有权变更”，利用净运营亏损结转或其他税收属性的能力可能受限，“所有权变更”指至少持有公司5%股份的股东或股东群体在滚动三年内所有权增加超过50个百分点[194] 公司信贷协议数据 - 2021年3月1日公司签订7亿美元定期贷款信贷协议，截至2022年12月31日，定期贷款未偿还本金为4.153亿美元（扣除债务发行成本1410万美元）[208][209] - 2021年3月1日公司修订高级有担保资产基础循环信贷协议，将最高循环额度提高到1.75亿美元，降低年利率和未提取金额的承诺费至0.375%[208] - 截至2022年12月31日，高级有担保资产基础循环信贷协议未偿还金额为5460万美元，可用借款额度为9190万美元[209] 公司运营风险数据 - 公司运营基础设施支持的用户、交易和数据数量显著增长，可能出现网站中断、故障等问题，影响业务[199] - 公司Thryv平台和附加组件可能存在缺陷或错误，影响声誉、市场份额，导致承担责任和高额成本[201] - 公司收集和管理大量数据，可能出现数据丢失、损坏等问题，需向客户提供信用或退款[202] - 公司保险可能不足或无法以可接受条款获得，应对诉讼成本高且分散管理层注意力[203] - 公司经营业绩可能大幅波动，受市场接受度、客户流失、费用等多种因素影响[204][205][206] - 公司作为控股公司依赖子公司资金转移，子公司盈利或资产恶化会影响其支付能力[207] - 公司高级信贷协议包含限制性契约，限制未来运营，不遵守可能导致违约和不利影响[213][214][215] 公司技术与知识产权情况 - 公司依靠知识产权法律和合同保护技术和知识产权，拥有与Thryv、Thryv Leads和营销服务相关的知识产权[77] - 公司使用定制平台和专有软件出版印刷目录和管理IYPs，其他数字营销服务使用第三方基于云的软件[82] - 公司Thryv平台由独特的集成和解决方案组成，集成了第三方供应商的系统和工具，关键元素保留知识产权[83] 员工发展机会 - 公司为员工提供多种发展和学习机会，包括Mindful Manager Program、Tuition Assistance Program等[78] 印刷业务出版周期 - 美国营销服务部门的印刷业务主要按15至18个月的周期出版印刷黄页，多数为18个月周期[44]