公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为11.72267亿美元，较2022年12月31日的11.77877亿美元略有下降[12] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1539.5万美元，低于2022年12月31日的1603.1万美元[12] - 2023年3月31日，公司应收账款净额为2.71905亿美元，较2022年12月31日的2.84698亿美元有所减少[12] - 2023年3月31日，公司总流动负债为2.9683亿美元，低于2022年12月31日的3.00492亿美元[12] - 2023年3月31日，公司长期债务净额为3.11483亿美元，低于2022年12月31日的3.45256亿美元[12] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为3.95053亿美元，高于2022年12月31日的3.82267亿美元[12][14] - 2023年第一季度净利润为931.4万美元，2022年同期为3351.1万美元[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为3231.1万美元，2022年同期为2932.7万美元[19] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为513.6万美元，2022年同期为2600.2万美元[19] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为1705.5万美元，2022年同期为融资活动提供净现金638.6万美元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金增加983万美元，2022年同期增加1025.2万美元[19] - 2023年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为2801万美元，2022年同期为2380.9万美元[19] - 2023年第一季度总营收2.45555亿美元，2022年同期为3.08375亿美元[95][96] - 2023年第一季度公司总调整后EBITDA为5846.9万美元，2022年同期为8371.7万美元[96] - 2023年第一季度基本每股收益为0.27美元，2022年同期为0.98美元；摊薄每股收益为0.25美元，2022年同期为0.88美元[82][84] - 2023年第一季度公司有效税率（ETR）为32.6%，2022年同期为22.3%[85] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未确认税收利益分别为2180万美元和2140万美元[86] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司就第199条不予扣除事项分别预留约3480万美元和3400万美元，就研发税收抵免不予扣除事项预留80万美元[92] - 2023年3月31日累计外币折算调整期末余额为-1844.9万美元，2022年同期为-259.9万美元[93] - 2023年第一季度总营收2.45555亿美元，较2022年同期减少6280万美元，降幅20.4%[136][138] - 2023年第一季度服务成本9074.7万美元，较2022年同期减少1980万美元，降幅17.9%[136][146] - 2023年第一季度销售和营销费用7634.3万美元，较2022年同期减少1760万美元，降幅18.7%[136][148] - 2023年第一季度利息费用1648.8万美元，较2022年同期增加160万美元，增幅10.9%[136][150] - 公司2023年和2022年第一季度的有效税率分别为32.6%和22.3%[153] - 2023年第一季度调整后EBITDA较2022年同期减少2520万美元，降幅30.2%[154] - 2023年3月31日和2022年3月31日结束的三个月，调整后EBITDA分别为5846.9万美元和8371.7万美元[158] - 2023年第一季度净现金运营活动提供的现金较2022年同期增加300万美元，增幅10.2%[166] - 2023年第一季度净现金投资活动使用的现金较2022年同期减少2090万美元，降幅80.2%[167] - 2023年第一季度净现金融资活动提供的现金较2022年同期减少2340万美元，降幅367.1%[168] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营活动现金流分别为3231.1万美元和2932.7万美元[165] - 2023年第一季度和2022年第一季度，投资活动现金流分别为 - 513.6万美元和 - 2600.2万美元[165] - 2023年第一季度和2022年第一季度，融资活动现金流分别为 - 1705.5万美元和638.6万美元[165] - 2023年3月31日公司总债务为45370万美元（扣除1290万美元未摊销原始发行折价和债务发行成本），其中定期贷款为39440万美元，资产抵押循环贷款为7220万美元[172][174] 股东权益相关指标变化 - 2023年第一季度，公司因行使股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位等增加股东权益26.7万美元[14] - 2023年第一季度，公司股票薪酬费用为539.3万美元，增加股东权益[14] - 2023年第一季度，公司累计汇兑调整导致股东权益减少218.8万美元[14] - 2023年第一季度，公司净收入为931.4万美元，增加股东权益[14] 公司收购相关情况 - 2022年1月21日，公司子公司以2280万美元现金收购Vivial，获得2770.5万美元流动资产、975.9万美元固定资产和无形资产等[32][34] - 2023年4月3日公司以1050万美元现金完成对新西兰营销服务公司Yellow的收购[97] 公司各业务线客户及收入关键指标变化 - 公司业务包括Thryv美国营销服务、Thryv美国SaaS、Thryv国际营销服务和Thryv国际SaaS四个可报告细分市场[27] - 截至2023年3月31日，营销服务客户为34.8万，较2022年同期减少7.1万，降幅17%[118][120] - 截至2023年3月31日，SaaS客户为5.4万，较2022年同期增加0.7万，增幅15%[118][121] - 截至2023年3月31日，总客户为37.2万，较2022年同期减少6.7万，降幅15%[118][122] - 2023年第一季度营销服务月均ARPU为167美元，较2022年同期减少17美元，降幅9%[124][125] - 2023年第一季度SaaS月均ARPU为379美元，较2022年同期增加27美元，增幅8%[124][126] - 截至2023年3月31日，SaaS月度活跃用户数为4.5万，较2022年同期增加9000，增幅25%[128] - 2023年第一季度Thryv美国营销服务收入1.473亿美元，较2022年同期减少6520万美元，降幅30.7%[138] - 2023年第一季度Thryv美国SaaS收入5812.7万美元，较2022年同期增加1078.4万美元，增幅22.8%[138] - 2023年第一季度Thryv国际营销服务收入3832.6万美元，较2022年同期减少933.8万美元，降幅19.6%[138] - 2023年第一季度Thryv国际SaaS收入180.2万美元，较2022年同期增加96.7万美元，增幅115.8%[138] 公司资产及负债相关指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司一级赔偿资产的公允价值分别为2730万美元和2650万美元，2023年第一季度公允价值变动收益为80万美元[42] - 2023年3月31日和2022年12月31日定期贷款账面价值分别为3.81483亿美元和4.15256亿美元，公允价值分别为3.78862亿美元和4.10065亿美元[47] - 截至2023年3月31日，商誉总额为5.64934亿美元，较2022年12月31日的5.66004亿美元减少0.107亿美元[50] - 2023年3月31日和2022年12月31日无形资产净值分别为3301.9万美元和3471.5万美元，2023年第一季度无形资产摊销费用为620万美元，2022年同期为1310万美元[51] - 2023年和2022年第一季度信用损失备抵分别为1322.6万美元和1776.1万美元，坏账准备分别为380万美元和320万美元[53] - 2023年3月31日和2022年12月31日应计负债分别为1.27229亿美元和1.2681亿美元[54] - 2023年3月31日和2022年12月31日总债务分别为4.53714亿美元和4.6981亿美元，长期债务分别为3.83714亿美元和3.9981亿美元[55] - 定期贷款本金总额为7亿美元，2021年3月1日相关方持有38.4%，截至2023年3月31日和2022年12月31日无相关方持有[57] - 2023年第一季度与关联方无利息费用，2022年同期为180万美元，2023年3月31日和2022年12月31日应计利息分别为130万美元和120万美元[59] - 截至2023年3月31日，资产支持贷款（ABL）融资工具剩余债务发行成本为190万美元，借款能力为5660万美元[61][62] - 截至2023年3月31日，公司遵守定期贷款和ABL融资工具契约，并预计未来十二个月继续遵守[60][63] 公司养老金及缴款相关指标变化 - 2023年第一季度净定期养老金成本为12.1万美元，2022年同期为-7万美元[66] - 2023年第一季度公司未向合格计划缴款，向非合格计划缴款及相关支付10万美元；2022年同期向合格计划现金缴款750万美元，向非合格计划缴款及相关支付10万美元[67] - 2023财年公司预计向合格计划缴款约1000万美元，向非合格计划缴款约50万美元[68] 公司股票薪酬相关指标变化 - 2023年第一季度股票薪酬费用为539.3万美元，2022年同期为192.8万美元[69] - 截至2023年3月31日，受限股票单位（RSU）非归属余额为1019066股，加权平均授予日公允价值为21.52美元[70] - 截至2023年3月31日，绩效受限股票单位（PSU）非归属余额为1130779股，加权平均授予日公允价值为23.68美元[73] 公司债务协议相关情况 - 公司于2021年3月1日签订的定期贷款信贷协议，本金总额7亿美元，2026年3月1日到期[169][170] - 定期贷款信贷协议要求每财季强制摊销还款1750万美元[170] - 2023年3月31日资产抵押循环贷款的借款能力为5660万美元[173] - 利率假设提高100个基点，基于2023年3月31日的未偿债务，公司每年利息支出将增加约470万美元[174] - 资产抵押循环贷款最高循环额度修订为1.75亿美元[176] - 资产抵押循环贷款年利率降低，LIBOR贷款为3个月LIBOR加3.00%，基准利率贷款为基准利率加2.00%[176] - 资产抵押循环贷款未提取金额的承诺费降至0.375%[176] - 资产抵押循环贷款到期日延长至2026年3月1日和定期贷款到期日前91天两者较早者[176] 公司业务运营及战略相关情况 - 公司业务运营受宏观经济、竞争、技术等因素影响，未来将继续投资SaaS业务增长[109][112] 公司收入确认相关情况 - 2023年第一季度，公司确认了2970万美元在2022年12月31日计入合同负债的收入，2022年同期为1290万美元[38]