公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入8.895亿美元，较2021年同期增长42.5%；运营利润1.278亿美元，2021年同期为1.093亿美元[141] - 2022年上半年，持续经营业务的运营现金流净使用6130万美元，投资和股息后的自由现金流为4250万美元；2021年同期分别为3.249亿美元和3.518亿美元[141] - 2022年Q2和H1收入分别为4.168亿美元和8.895亿美元，同比增长42.1%和42.5%，主要因铁路产品集团外部交付增加[148][149][152] - 2022年Q2和H1收入成本分别为3.256亿美元和7.241亿美元，同比增长61.1%和61.5%，主要因铁路产品集团外部交付成本增加[148][153] - 2022年Q2和H1销售、工程和管理费用与上年同期基本持平[148][154] - 2022年Q2和H1物业处置收益分别增加1570万美元和2950万美元，主要因租赁投资组合销售活动增加，H1还记录640万美元保险赔偿收益[155] - 2022年Q2和H1营业利润分别为7300万美元和1.278亿美元，同比增长26.3%和16.9%，主要因租赁投资组合销售活动增加，部分被铁路产品集团成本和租赁集团折旧增加抵消[156][157] - 2022年Q2利息费用净额与上年同期持平，H1为9320万美元，低于上年同期的1.023亿美元，主要因债务再融资降低借款成本，部分被平均债务增加抵消[159] - 2022年Q2和H1债务清偿损失均为150万美元，源于TRIP Railcar Co.偿还定期贷款协议；2021年同期为1170万美元，源于子公司债务再融资[160] - 2022年Q2和H1持续经营业务有效税率分别为26.0%和25.0%，与美国法定税率21.0%不同，主要因州所得税、外国税等因素[161] - 2022年Q2和H1持续经营业务收入分别为1650万美元和2640万美元，上年同期分别亏损280万美元和780万美元[148] - 2021年第二季度，公司持续经营业务税前亏损570万美元，所得税收益为290万美元；上半年持续经营业务税前亏损670万美元，所得税费用为110万美元[162] - 2022年上半年公司向普通股股东支付股息3930万美元[182] - 2022年上半年经营活动净现金使用6130万美元，2021年同期为提供3.249亿美元；投资活动净现金使用1.985亿美元，2021年同期为1.699亿美元；融资活动净现金提供2.786亿美元，2021年同期为使用1.344亿美元[184] - 截至2022年6月30日，公司最大杠杆比率实际为3.43，低于不超过4.25的契约要求；最低利息覆盖率实际为6.34，高于不低于2.25的契约要求[188] - 截至2022年6月30日的六个月，公司收入为53760万美元，收入成本为51180万美元，持续经营业务亏损4440万美元，净亏损5930万美元[194] - 截至2022年6月30日，应收账款净额为28380万美元，较2021年12月31日的24580万美元增长15.46%；存货为58900万美元，较2021年12月31日的40940万美元增长43.87%；固定资产净值为65990万美元，较2021年12月31日的95330万美元下降30.78%[194] - 截至2022年6月30日，应付账款及应计负债为38420万美元，较2021年12月31日的33700万美元增长13.9%；债务为51890万美元，较2021年12月31日的39870万美元增长30.15%[194] - 截至2022年6月30日的六个月，公司持续经营业务的经营活动净现金使用为6130万美元，2021年同期为提供32490万美元；总自由现金流为4250万美元，2021年同期为35180万美元[204] 公司业务线数据关键指标变化 - 铁路车辆租赁和管理服务集团 - 2022年第二季度和上半年，铁路车辆租赁和管理服务集团租赁和管理业务收入分别为1.953亿美元和3.784亿美元，同比增长5.5%和2.7%[164] - 2022年第二季度和上半年，铁路车辆租赁和管理服务集团总运营利润分别为1.055亿美元和1.853亿美元，同比增长30.1%和16.2%[164] - 截至2022年6月30日，铁路车辆租赁和管理服务集团全资拥有86,630辆铁路车辆，部分拥有23,930辆，投资者拥有30,115辆，总数达140,675辆，利用率为97.2%[167] 公司业务线数据关键指标变化 - 铁路产品集团 - 2022年上半年，铁路产品集团收到9,390辆铁路车辆订单，交付4,980辆；2021年同期收到5,980辆订单，交付3,660辆[141] - 2022年上半年，可持续铁路车辆转换业务收入总计8900万美元，涉及930辆铁路车辆[141] - 2022年第二季度和上半年，铁路产品集团总营收分别为4.306亿美元和8.217亿美元，同比增长64.5%和57.2%[169] - 2022年第二季度和上半年，铁路产品集团运营利润分别为1370万美元和1450万美元，同比增长328.1%和358.9%[169] - 截至2022年6月30日，铁路产品集团新铁路车辆积压订单总额为21.947亿美元，较上年同期增长86.4%[174] - 2022年上半年，铁路产品集团订单接收量为9390辆，同比增长57.0%；交付量为4980辆，同比增长36.1%[174] - 公司预计2022年交付约48.0%的铁路车辆积压订单价值，2023年交付38.7%，其余在2025年前交付[174] - 2022年上半年，铁路产品集团因保险理赔获得640万美元收益，对运营利润产生积极影响[171] - 2022年Q2新铁路车厢收入13670万美元，2021年同期为11590万美元；2022年上半年为19470万美元，2021年同期为20840万美元[175] - 2022年Q2可持续铁路车厢改造收入3830万美元，2021年同期为1280万美元；2022年上半年为6030万美元，2021年同期为1280万美元[175] 公司资产出售与融资活动 - 2021年第四季度，公司出售子公司Trinity Highway Products，交易总价3.75亿美元[130] - 2022年4月，Trinity Rail Leasing 2022 LLC发行2.448亿美元绿色担保铁路车辆设备票据，固定利率4.55% [144] - 2022年5月，Tribute Rail LLC发行3.27亿美元绿色担保铁路车辆设备票据，综合利率4.88% [145] - 2022年7月25日，公司修订4.5亿美元无担保公司循环信贷安排，到期日延至2027年7月25日或2024年7月2日（若2024年到期的4.55%优先票据未全额偿还），可增加不超2亿美元承付款，利率为SOFR加1.85%，承诺费为0.175% - 0.40%，初始为0.25%[147] - 2022年4月，TRL - 2022发行2.448亿美元2022 - 1系列绿色担保铁路车厢设备票据，固定利率4.55%，最终到期日为2052年[181] - 2022年4月，TRL - 2022发行了2.448亿美元的2022 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据，最终到期日为2052年[206] - 2022年5月，Tribute Rail发行了3.27亿美元的2022 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据，最终到期日为2052年，所得净收益用于赎回TRIP Railcar Co.的现有定期贷款协议[206] 公司租赁车队相关数据 - 截至2022年6月30日，租赁集团110,560辆自有铁路车辆的利用率为97.2%，2021年同期108,635辆自有铁路车辆的利用率为94.3%[141] - 2022年上半年，公司对租赁车队的净投资约为1.989亿美元[141] - 2022年上半年公司对租赁车队净投资1.989亿美元，2021年同期为1.629亿美元[187] - 2022年全年，公司预计租赁车队净投资在4.25亿美元至4.75亿美元之间，与制造和其他活动相关的资本支出预计在3500万美元至4500万美元之间[195] 公司其他财务相关信息 - 截至2022年6月30日，公司总承诺流动性为4.196亿美元，包括4970万美元无限制现金及现金等价物、1.239亿美元循环信贷额度未使用额度和2.46亿美元TILC仓库贷款未使用额度[180] - 2021年9月董事会授权最高2.5亿美元的股票回购计划，截至2022年6月30日，已回购691.5953万股，花费2.022亿美元，剩余授权回购金额4780万美元[183] - 截至2022年6月30日，非担保子公司持有2.415亿美元受限现金、70.042亿美元担保特定无追索权债务的设备和5.649亿美元位于国外的资产[192] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷安排下已开具的信用证总额为2830万美元，预计全部将于2023年7月到期[197] - 公司使用衍生工具来降低利率风险，包括与未来债务发行相关的利率变化风险以及抵消某些未偿还浮动利率债务发行的利率波动风险[198] - 英国金融行为监管局宣布2023年6月后不再劝说或要求银行提交伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）计算所需的利率，公司目前有超过2023年6月的基于LIBOR的合同，LIBOR替换可能会对利率产生不利影响并导致更高的借款成本[199]